비즈니스 프로세스 흐름

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름은 다른 프로세스와 동일한 기본 기술을 사용하지만 제공하는 기능은 프로세스를 사용하는 다른 기능과 매우 다릅니다.

이 항목의 내용

비즈니스 프로세스 흐름을 만드는 이유는 무엇입니까?

비즈니스 프로세스 흐름은 무엇을 수행할 수 있습니까?

비즈니스 프로세스 흐름의 여러 엔터티

엔터티마다 여러 개의 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있음

비즈니스 프로세스 흐름 고려 사항

비즈니스 프로세스 흐름을 만드는 이유는 무엇입니까?

비즈니스 프로세스 흐름은 작업을 수행하도록 사용자에게 가이드를 제공합니다. 조직에서 일종의 결론에 이르도록 수행해야 하는 상호 작용에 정의된 프로세스를 통해 사용자를 안내하는 효율적인 사용자 환경을 제공합니다. 이러한 사용자 환경은 다른 보안 역할을 가진 사용자가 Microsoft Dynamics 365을 사용하여 수행하는 작업에 가장 적합한 환경을 경험할 수 있도록 조정할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스 흐름을 사용하면 원하는 결과를 얻도록 사용자가 따라야 하는 일련의 단계를 정의할 수 있습니다. 이러한 단계는 비즈니스 프로세스에서 사용자가 어디에 있는지 알려 주는 시각적 표시기를 제공합니다. 비즈니스 프로세스 흐름은 새로운 사용자가 사용해야 하는 엔터티가 무엇인지 집중할 필요가 없으므로 교육의 필요성을 줄입니다. 프로세스를 통해 사용자를 안내할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 구성하여 영업 그룹에서 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 일반적인 영업 방법을 지원할 수 있습니다. 서비스 그룹의 경우 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하면 새로운 직원이 더 빨리 적응할 수 있고 고객이 만족할 수 있도록 실수를 피하는 데 도움이 됩니다.

비즈니스 프로세스 흐름은 무엇을 수행할 수 있습니까?

비즈니스 프로세스 흐름을 사용하여 양식의 맨 위의 컨트롤에 표시되는 일련의 스테이지 및 단계를 정의합니다.

각 스테이지에는 여러 단계가 포함됩니다. 각 단계는 데이터를 입력할 수 있는 필드를 나타냅니다. 사용자는 다음 스테이지 단추를 사용하여 다음 스테이지로 이동합니다. 다음 스테이지로 이동하기 전에 해당 필드에 데이터를 입력하도록 필요한 단계를 만들 수 있습니다. 일반적으로 "스테이지 제어"라고 합니다.

비즈니스 프로세스 흐름은 데이터 입력을 위해 효율적인 환경을 제공하고 스테이지에 대한 입력을 제어하는 것 이상으로 조건부 비즈니스 논리나 자동화를 제공하지 않으므로 다른 유형의 프로세스와 비교할 때 상대적으로 단순하게 표시됩니다. 하지만 다른 프로세스 및 사용자 지정 항목과 결합할 경우 사용자의 시간을 절약하고 교육 비용을 줄이며 사용자 채택을 증가시킬 수 있는 중요한 역할을 수행합니다.

다음 사용자 지정 항목과 통합된 비즈니스 프로세스 흐름

비즈니스 프로세스 흐름을 사용하여 사용자 지정자 또는 사용자가 데이터를 입력하면 데이터 변경 내용은 양식 필드에도 적용되므로 비즈니스 규칙 또는 양식 스크립트에서 제공된 자동화는 즉시 적용될 수 있습니다. 양식에 표시되지 않는 필드에 대해 값을 설정하도록 단계를 추가할 수 있고 이러한 필드는 양식 스크립트에 사용되는 Xrm.Page 개체 모델에 추가됩니다. 비즈니스 프로세스 흐름에 포함된 필드의 변경 내용을 시작되는 워크플로는 양식에서 데이터가 저장될 때 적용됩니다. 실시간 워크플로에서 자동화가 적용되면 레코드를 저장한 후 양식의 데이터를 새로 고칠 때 사용자는 변경 내용을 즉시 볼 수 있습니다.

양식의 비즈니스 프로세스 흐름 컨트롤이 직접적인 클라이언트쪽 프로그래밍을 제공하지 않아도 비즈니스 규칙 또는 양식 스크립트에 적용된 변경 내용은 자동으로 비즈니스 프로세스 흐름 컨트롤에 적용됩니다. 양식에서 필드를 숨기면 해당 필드는 비즈니스 프로세스 흐름 컨트롤에도 표시되지 않습니다. 비즈니스 규칙 또는 양식 스크립트를 사용하여 값을 설정하면 해당 값은 비즈니스 프로세스 흐름 내에서 설정됩니다.

시스템 비즈니스 프로세스 흐름

Microsoft Dynamics 365다음 비즈니스 프로세스 흐름을 포함합니다. 비즈니스 프로세스 흐름이 작동하는 방식을 이해하려면 다음 시스템 비즈니스 프로세스 흐름을 검토하십시오.

• 잠재 고객 - 영업 기회 영업 프로세스

• 영업 기회 영업 프로세스

• 전화 - 서비스 케이스 프로세스

비즈니스 프로세스 흐름의 여러 엔터티

단일 엔터티에 대해 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하거나 여러 엔터티를 확장할 수 있습니다. 예를 들어 영업 기회로 시작하는 프로세스가 있고 마지막으로 영업 기회를 종료하기 위해 돌아가기 전에 견적, 주문 및 송장을 계속합니다.

Microsoft Dynamics 365을 사용하는 사용자가 작업 중인 엔터티가 아니라 프로세스 흐름에 집중할 수 있도록 최대 5개의 다른 엔터티를 하나의 프로세스로 묶는 비즈니스 프로세스 흐름을 디자인할 수 있습니다. 관련 엔터티 레코드 사이를 더 쉽게 이동할 수 있습니다.

엔터티마다 여러 개의 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있음

조직의 모든 사용자가 동일한 프로세스를 따를 필요는 없으며 다른 프로세스가 적용되는 다른 조건이 필요할 수도 있습니다. 다른 상황에서 적합한 프로세스를 제공하도록 엔터티마다 최대 10개까지 활성 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스 흐름이 적용되는 컨트롤

해당 보안 역할이 있는 사용자만 비즈니스 프로세스 흐름을 보거나 사용할 수 있도록 비즈니스 프로세스 흐름을 보안 역할에 연결할 수 있습니다. 어떤 비즈니스 프로세스 흐름을 기본적으로 설정할지 제어할 수 있도록 비즈니스 프로세스 흐름의 순서를 설정할 수도 있습니다. 이는 엔터티에 대해 여러 양식을 정의하는 것과 동일한 방식으로 작동합니다.

다른 사용자가 새 엔터티 레코드를 만들면 사용 가능한 활성화된 비즈니스 프로세스 흐름 목록은 해당 사용자의 보안 역할이 표시되는 비즈니스 프로세스 흐름과 비교합니다. 해당 목록에서 첫 번째 활성화된 비즈니스 프로세스 흐름이 기본적으로 적용됩니다. 둘 이상의 활성 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있을 경우 명령 모음에서 프로세스 전환을 선택하여 다른 프로세스를 적용할 수 있습니다. 다른 사용자가 프로세스를 전환할 때마다 현재 프로세스 스테이지는 새로 적용된 비즈니스 프로세스 흐름의 첫 번째 스테이지로 설정됩니다.

각 레코드는 하나의 비즈니스 프로세스 흐름만 한 번에 사용할 수 있습니다. 다른 사용자가 다른 프로세스를 적용하면 해당 프로세스는 레코드를 볼 다음 사용자에게 표시됩니다. 다른 사람의 보안 역할에서 특정 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하도록 허용하지 않을 경우 현재 비즈니스 프로세스 흐름이 표시되지만 비활성화됩니다.

비즈니스 프로세스 흐름 고려 사항

비즈니스 프로세스 흐름을 지원하는 엔터티에 대해서만 비즈니스 프로세스 흐름을 정의할 수 있습니다. 추가할 수 있는 프로세스, 스테이지 및 단계 수의 제한에도 유의해야 합니다.

비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있는 엔터티

업데이트된 양식을 사용하는 엔터티만 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있습니다. 여기에는 사용자 지정 엔터티 및 다음 시스템 엔터티가 포함됩니다.

• 계정

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• 소셜 활동

• Order

• User

• Task

• Team

비즈니스 프로세스 흐름에 대해 사용자 지정 엔터티를 사용하려면 엔터티 정의에서 비즈니스 프로세스 흐름(필드가 만들어짐) 확인란을 선택합니다. 이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.

프로세스, 스테이지 및 단계의 최대 수

사용자 인터페이스의 성능 및 유용성을 위해 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하려면 알고 있어야 할 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

• 엔터티마다 활성화된 비즈니스 프로세스 흐름 프로세스를 최대 10개까지 사용할 수 있습니다.

• 각 프로세스에는 최대 30개까지 스테이지를 포함할 수 있습니다.

• 다중 엔터티 프로세스에는 최대 5개까지 엔터티를 포함할 수 있습니다.

참고 항목

비즈니스 프로세스 흐름 구성
분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선
비디오: Microsoft Dynamics CRM 비즈니스 프로세스 개요
Microsoft Dynamics CRM으로 처리 기능 부여
워크플로 프로세스
대화
작업

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