Microsoft Dynamics 365의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)를 기준으로, Dynamics CRM 기능은 이제 지능형 비즈니스 응용 프로그램 제품군인 Dynamics 365의 일부로 포함됩니다. 이 도움말 콘텐츠에서는 새로운 Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service, 및 Project Service Automation에 대해 다룹니다. 또한 이 페이지는 지원 되는 모든 버전의 Dynamics CRM에 대해 다룹니다. 관련된 경우 각 페이지의 적용 대상 섹션에서 어느 버전을 다루고 있는지 확인하십시오.

Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)에 도입된 최종 사용자 기능의 경우 Dynamics 365 도움말 및 교육: 새로운 기능을 참조하십시오. 개발자인 경우 개발자를 위한 새로운 기능: Microsoft Dynamics 365을 참조하십시오.추가 정보 파일도 참고하십시오.

3월에 출시되는 Dynamics 365(온라인)의 새로운 기능

• 공개 미리 보기: CaféX 제공 Dynamics 365용 Live Assist 소개

• 데이터 내보내기 서비스: 동기화에 실패한 레코드 다시 동기화

• Logic Apps, Flow, 및 PowerApps를 위한 Dynamics 365(온라인) 커넥터

공개 미리 보기: CaféX 제공 Dynamics 365용 Live Assist 소개

고객을 에이전트에 연결하는 기능은 선도적인 서비스와 지원을 제공할 때 기본적인 기능입니다. 에이전트는 Dynamics 365(온라인) 또는 Unified Service Desk 내에서 Dynamics 365 관리 센터에서 설치할 수 있는 CaféX 제공 Dynamics 365용 Live Assist를 사용하여 여러 개의 실시간 채팅 세션을 진행할 수 있습니다.추가 정보:선호 솔루션 설치 또는 제거

CaféX 제공 Dynamics 365용 Live Assist는 CaféX에 의해 타사 솔루션으로 개발됩니다. 관리자는 Microsoft Dynamics 365 또는 Unified Service Desk 내에서 CaféX 제공 Dynamics 365용 Live Assist을 구성하여 공동 탐색을 통해 상태 표시 컨트롤, 채팅 표시기 및 고객과의 시각적 커뮤니케이션을 포함하여 에이전트에 대한 풍부한 몰입 경험을 제공합니다.

추가 정보:CaféX 제공 Microsoft Dynamics 365용 Live Assist

데이터 내보내기 서비스: 동기화에 실패한 레코드 다시 동기화

데이터 내보내기 서비스를 위한 이 새로운 미리 보기 기능을 사용하여 내보내기 프로필 도구 모음에서 주문형 재동기화로 동기화 오류를 복구할 수 있습니다.

추가 정보:동기화 문제 해결

Logic Apps, Flow, 및 PowerApps를 위한 Dynamics 365(온라인) 커넥터

Azure Logic Apps 또는 Microsoft Flow를 사용하여 Dynamics 365(온라인) 인스턴스와 다른 많은 가용 앱 및 서비스 사이에 자동화된 워크플로를 설정하여 파일 동기화, 알림 받기, 데이터 수집 등을 할 수 있습니다.

추가 정보:Dynamics 365 커넥터로 논리 앱 만들기 및 Dynamics 365(온라인)를 사용하여 흐름 만들기

Microsoft PowerApps를 사용하여 코드를 거의 또는 전혀 사용하지 않고 모바일 앱을 빠르게 생성, 맞춤, 공유 및 실행할 수 있습니다.Dynamics 365(온라인) 커넥터를 사용하면 몇 분만에 유용한 모바일 앱을 만들어 조직과 공유할 수 있습니다.

추가 정보:Microsoft PowerApps에서 Dynamics 365에 연결

Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)의 새로운 기능

• 모듈식 비즈니스 앱, 앱 디자이너 및 사이트 맵 디자이너 소개

• 프로세스 통합 및 향상

• 사용자를 위한 학습 경로(안내 도우미) 콘텐츠 만들기

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service 향상된 기능

• Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365에 대한 개선 사항

• 모바일 앱 개선 사항

• 관련성 검색 개선

• 관련 엔터티의 연결된 활동 표시

• 편집 가능한 표 맞춤 컨트롤

• Power BI 통합 향상

• 미리 보기 기능: Azure 인지 서비스 통합

• 데이터 내보내기를 사용하여 Microsoft Azure SQL 데이터베이스에 Microsoft Dynamics 365(온라인) 데이터 복제

• 고객 시작 백업 및 복원

• 신뢰할 수 있는 IP 규칙을 사용하여 액세스 제한

• 조직 인사이트 솔루션 인스턴스에 대한 메트릭 보기

• 미리 보기 기능: Customer Insights 서비스

• 미리 보기 기능: 관계 인사이트

모듈식 비즈니스 앱, 앱 디자이너 및 사이트 맵 디자이너 소개

이제 귀하의 사용자를 위한 작업 기반 맞춤 응용 프로그램을 만들 수 있습니다. 응용 프로그램은 기존 Dynamics 365 스키마에 대한 참조를 저장하는 솔루션 인식 구성 요소입니다.

새 앱 디자이너를 사용하여 신속하게 단순(단일 엔터티) 또는 복잡한(여러 엔터티) 비즈니스 앱을 만들 수 있습니다. 타일 기반 정보 구조인 앱 디자이너를 사용하면 앱 디자인 과정이 매우 단순해집니다. 양식, 보기, 대시보드, 차트 및 프로세스 흐름 등 필요한 구성 요소 집합을 선택하여 서비스 케이스 관리 또는 잠재 고객 관리와 같은 간단하거나 복잡한 앱을 신속하게 만들 수 있습니다. 원하는 구성 요소를 모두 함께 가져와서 보면, 놓치거나 필요한 구성 요소에 대한 앱을 확인할 수 있습니다.

앱 디자이너와 통합된 새 사이트 맵 디자이너로 귀하의 앱에 대한 탐색 및 사이트 맵을 만드는 과정이 크게 단순해집니다. WYSIWYG 디자이너를 사용하여 사이트 맵 내의 영역 및 하위 영역을 빠르게 끌어 놓을 수 있습니다.

앱을 디자인 한 후 특정 역할을 제한시켜 액세스 및 가시성을 제어할 수 있습니다.

추가 정보:

• 앱 디자이너를 사용하여 사용자 지정 비즈니스 앱 설계

• 앱 액세스 및 전환

프로세스 통합 및 향상

일관된 프로세스를 정의하고 적용하는 것은 모든 성공적인 비즈니스를 위해 매우 중요합니다.Dynamics 365은 비즈니스 프로세스 흐름, 모바일 작업 흐름 및 워크플로와 같은 여러 프로세스를 제공하여 조직이 생산성과 고객 만족도를 향상시키는 것을 돕습니다. 지금까지 이러한 프로세스들은 다른 디자인 인터페이스를 사용하여 만들고 맞춤되었습니다. 이 릴리스에서는 비즈니스 프로세스 흐름, 모바일 작업 흐름 및 비즈니스 규칙에 대한 맞춤 사용자 인터페이스를 통합하여 디자인 환경을 간소화하는 첫 발을 내디뎠습니다. 이 새로운 디자인 환경은 시각적 끌어 놓기 인터페이스를 기반으로 합니다.

또한 비즈니스 프로세스 흐름과 모바일 작업 흐름에 대한 비즈니스 프로세스 및 보안 역할을 동시에 지원하는 등 다양한 새 강력한 기능을 추가하고 있습니다. 다음 테이블에서 새로운 기능 및 해당 기능의 장점을 보여 줍니다.

기능	장점
비즈니스 프로세스 흐름을 실행하는 동시에 전환	동시 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하면 맞춤자로 여러 비즈니스 프로세스를 구성하고 해당 프로세스를 동일한 시작 레코드와 연결할 수 있습니다. 사용자는 동시에 실행 중인 여러 비즈니스 프로세스를 전환하고 실행 중인 프로세스 스테이지에서 업무를 다시 시작할 수 있습니다.
프로세스 보안	이 동시 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 때 사용자 역할에 따라 비즈니스 프로세스 정의를 구분할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 맞춤자는 영업 직원에게 마케팅이나 서비스 팀 비즈니스 프로세스 흐름에 대한 액세스 권한을 주지 않도록 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있습니다. 사용자는 다른 사람의 작업을 방해하지 않고 자신의 보안 역할이 액세스할 수 있는 프로세스에서 작업할 수 있습니다.
자동화(필요 시 프로세스 이벤트를 통해)	비즈니스 프로세스 흐름은 프로세스가 레코드에 적용될 때마다 이벤트를 촉발시킵니다. 상태는 활성, 완료, 또는 중단됨으로 변경되거나 스테이지가 변경됩니다. 이로 인해 맞춤자가 주문형 워크플로를 호출하여 이벤트에 따라 작업의 실행을 자동화할 수 있습니다.
자동화(워크플로를 통해)	맞춤자는 비즈니스 프로세스 흐름을 동기(실시간) 또는 비동기(백그라운드) 워크플로와 연결할 수 있습니다. 워크플로는 프로세스 인스턴스의 변경 또는 관련 레코드의 필드에 변경이 있을 때 트리거됩니다.
프로세스 디자이너	새로운 시각적 끌어서 놓기 프로세스 디자이너를 사용하면 직관적인 그래픽 인터페이스로 비즈니스 프로세스 흐름 및 모바일 작업 흐름뿐만 아니라 이동 가능한 비즈니스 논리와 함께 비즈니스 규칙과 같은 프로세스를 만들 수 있습니다.
프로세스 완료 또는 중단	비즈니스 프로세스 흐름은 활성, 마침, 또는 중단됨으로 표시할 수 있습니다. 최종 스테이지를 포함하는 프로세스의 모든 스테이지에 대한 게이팅 규칙을 적용할 뿐 아니라 차트 및 보고서를 통해 처음부터 끝까지 프로세스의 진행률을 추적할 수 있습니다.
비즈니스 권장	맞춤자는 레코드의 데이터를 기초로 사용자가 비즈니스 프로세스 흐름을 실행하거나 양식을 작성하는 동안 사용자를 안내하는 제안 말풍선을 텍스트로 표시합니다.
핵심 성과 지표(KPI)	비즈니스 프로세스 흐름은 이제 각 스테이지에 소요된 시간 및 전체 프로세스 완료에 소요된 총 시간을 추적합니다. 최적 영업 기회를 시각화하고 분석하는 보고서를 만들 수 있습니다.
모바일 작업 흐름	모바일 작업 흐름은 일반적으로 온라인과 인터넷 연결 온-프레미스 배포에서 사용할 수 있습니다. 사용자 지정자가 사용자 역할에 따라 작업 흐름을 구분할 수 있도록 Dynamics 365 솔루션 및 보안 역할을 지원합니다.
기본 Dynamics 365 메시지를 작업으로	이제 특정 Dynamics 365 메시지를 워크플로 및 작업에서 직접 호출할 수 있게 되어 작업 자동화가 단순해졌습니다.

추가 정보:

• 비즈니스 프로세스 흐름 만들기

• 모바일 작업 흐름 만들기

• 비즈니스 규칙 또는 비즈니스 추천 만들기

사용자를 위한 학습 경로(안내 도우미) 콘텐츠 만들기

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 업데이트 1에는 풍부한 컨텍스트 교육, 연습, 비디오, 문서를 앱 내에서 적시에 제공하는 학습 경로를 도입하였습니다.Microsoft Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인)로 Dynamics 365(온라인) 사용자를 위한 학습 경로 환경을 만들 수 있습니다. 예를 들어 맞춤 학습 경로 환경을 만들어 영업 팀을 교육할 수 있습니다. 학습 경로를 사용하면 사용자에게 할당된 특정한 보안 역할에 맞춘 맞춤 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 즉, 예를 들어, 영업 직원들에게 해당 역할에 맞는 학습 과정 사이드바 및 단계별 작업을 표시하고 서비스 담당자에게 다양한 콘텐츠 조합을 표시할 수 있습니다. 또한 다른 조직에 있는 동일한 보안 역할에 대해 다른 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 다른 언어의 사용자와 조직을 위해 여러 언어로 콘텐츠를 지역화할 수 있습니다.

학습 경로는 앱에서 바로 자신의 진도에 맞추어 새로운 기능을 탐색하고 새로운 양식이나 비즈니스 프로세스에 익숙해질 수 있도록 돕습니다. 이는 교육 시간 및 비용을 절감하고 Dynamics 365(온라인)를 사용하여 팀 구성원의 생산성을 더욱 빠르게 향상할 수 있게 합니다.

추가 정보:

• 사용자를 위해 직접 안내 도우미(학습 경로) 만들기

• 학습 경로 작동 원리에 대한 짧은 비디오(1:49) 시청

Microsoft Dynamics 365 for Field Service 향상된 기능

다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

• Connected Field Service: 이 버전에서 새로운 기능인 현장 서비스 연결은 모니터링 및 예측 유지 관리를 사물 인터넷(IoT) 및 기계 학습과 결합하여 서비스 조직이 비용이 많이 드는 고장 수리 모델에서 예측하고 사전 예방적인 서비스 모델로 이동할 수 있게 만듭니다.추가 정보:Connected Field Service를 사용하여 원격으로 고객 장비 모니터링 및 서비스.

  주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 연결된 장치로부터 사전 경고를 사용하여 가동 중지 시간을 줄입니다.

  • 원격으로 장치를 모니터링 하고 고객과 공유하여 더 빠르게 문제를 다룹니다.

  • 적절한 전문성을 지니고 파견 가능하며 작업의 위치에 맞는 기술자를 파견하여 유지 관리 비용을 줄입니다.

    또한 플랫폼으로서 IoT는 ISV와 파트너가 어느 Dynamics 365 엔터티에든 새로운 IoT 시나리오를 사용할 수 있게 도와줍니다.

• 리소스 일정 최적화: 리소스 일정 최적화 기능으로 주기적으로 시스템이 자동으로 여러 항목을 예약하도록 설정하여 전체 이동 시간을 최소화하고 모든 예약 가능한 리소스를 효율적으로 이용할 수 있습니다. 리소스 일정 최적화는 리소스 사용 가능 여부, 필요한 기술, 우선 순위 및 기간 및 시간 창을 최적화할 때 다양한 제약 조건과 목표를 고려합니다.추가 정보:주기적으로 여러 예약 요구 사항 예약.

• 공통 일정 관리 환경: 새로운 공통 일정 관리 환경으로 무엇이든 예약할 수 있습니다. 맞춤 엔터티를 포함하여 모든 엔터티에 대해 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 기회를 위한 마케팅 방문 일정을 설정하거나 서비스 케이스, 작업 주문, 예약 등의 작업을 예약할 수 있습니다.

  Field Service 기능을 사용하는 조직의 경우 새로운 통합된 일정 관리 경험을 체험하실 수 있습니다.

  Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation 기능을 사용하는 조직의 경우 새롭게 향상된 일정 관리 경험을 체험하실 수 있습니다.추가 정보:Dynamics 365에서 모든 항목 예약.

추가 정보:Dynamics 365 for Field Service 사용자 설명서

Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365에 대한 개선 사항

Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365의 많은 부분의 기능이 향상되었습니다.

• 다국어 포털 지원: Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365에서 다국어 콘텐츠를 만들면 여러 지역에서 고객, 파트너 및 직원을 지원할 수 있습니다. 또한 다국어 포털은 일본어, 중국어 및 한국어 등의 다중 바이트 문자를 지원합니다.

• 다차원 참조 문서 검색: 고객이 원하는 콘텐츠를 찾는 속도를 향상시키기 위해 참조 문서의 서로 다른 특성을 필터링하여 포털 콘텐츠를 검색합니다. 다차원 포털 검색은 일반 검색으로는 나타나지 않을 수 있는 콘텐츠의 가시성과 효율성을 높일 수 있습니다.

• 참조 문서에 대한 콘텐츠 액세스 수준: 체계적인 참조 자료를 개발함으로써 콘텐츠 액세스 수준을 사용하여 올바른 대상에 게 콘텐츠를 제공합니다. 사용자를 위해 구조화된 학습 경로 만들 수 있으며 관련되지 않은 내용이 표시되지 않도록 할 수 있습니다.

• Project Service Automation 통합: 공급 업체에서 Project Service Automation 통합을 사용하여 파트너 채널 및 고객에게 프로젝트 수명 주기의 모든 단계에 걸쳐 활성 및 종료된 프로젝트에 대한 액세스 및 가시성을 제공합니다. 파트너 프로젝트 서비스 팀의 구성원, 검토자 및 고객은 프로젝트 상태 및 견적, 주문 양식 및 예약 가능한 리소스를 파트너 포털에서 직접 볼 수 있습니다.

• Field Service 통합: 공급 업체에서 Field Service 통합을 사용하여 활성 계약, 자산, 작업 주문, 청구서 및 지원 사례에 대한 정보를 파트너 채널 및 고객에게 표시합니다. 파트너 현장 서비스 팀의 구성원, 검토자 및 고객은 파트너 포털에서 직접 정보에 액세스할 수 있습니다.

• 여러 파트너 공동 작업: 영업 기회를 여러 파트너에게 분배하여 영업 기회를 극대화하고 고객의 요구에 대한 최상의 솔루션을 제공합니다. 파트너 판매자는 공동으로 작업하여 다른 파트너의 도움으로는 충족시킬 수 없는 고객의 요구를 다루고 서로에게 제품과 가격 변경, 메모 또는 코멘트 및 파트너 연락처 등의 정보를 제공하여 영업 기회의 가능성을 높입니다.

• 파트너 합류 및 채용: 파트너 채용 및 합류 기능을 사용하여 최상의 파트너를 확인하고, 귀하의 파트너 채널에 채용하거나 합류시켜 고객 매출과 서비스 경험을 향상시킵니다. 기본 제공된 대시보드를 사용하여 현재 파트너 채널의 가시성을 향상시키고 식별된 간격에 따라 해당 채널 적용 범위를 향상시킬 수 있습니다.

• 파트너 탐지기: 지리적 위치, 제품 전문 기술, 지원 산업, 파트너 범주, 그 외 기타 등에 따라 고객이 해당 파트너 생태계에서 적합한 파트너를 찾을 수 있게 합니다.

• 파트너 포털 대시보드: 파트너는 포털 대시보드를 사용하여 영업 기회 파이프라인 및 성능에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 파트너들은 그들이 입찰한 영업 기회 뿐만 아니라 현재 활성된 영업 기회에 대해 정보에 기반한 의사 결정을 할 수 있습니다. 이로 인해 파트너들은 더욱 지능적으로 리소스를 할당하고 고객 및 상위 조직과의 관계 상태를 개선할 수 있습니다.

• 거래 등록 및 보호: 거래 등록 기능을 제공하여 더 많은 거래를 파트너 채널에 등록할 수 있습니다. 파트너는 포털을 통해 영업 기회를 등록하여 거래를 보호하고 기타 혜택을 얻을 할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하여 더 많은 파트너 채널과 협력하여 판매 수를 촉진시키십시오.

모바일 앱 개선 사항

다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

• 새로운 레이아웃: 모바일 앱의 새 레이아웃에는 관리자와 사용자 지정자에 대해 중요한 개선 사항이 있습니다. 한 번에 더 많은 정보를 노출하도록 이제 항목들이 스택으로 표시됩니다. 기본적으로 각 섹션의 항목은 함께 채워져 있지만 양식 편집기를 사용하여 이 섹션들이 표시되는 방법을 귀하의 조직이 작업하는 방식을 쉽게 알아볼 수 있도록 변경할 수 있습니다.

• 멀티미디어 콘텐츠: 사용자가 모바일 응용 프로그램에서 직접 멀티미디어 콘텐츠를 녹화할 수 있습니다. 대용량 파일에 대해 우려가 된다면 사용자가 사용하는 기기의 설정을 더 낮은 해상도의 사진을 찍을 수 있도록 권장하십시오.

• 향상된 동기화 필터: 사용자는 사용하는 장치에 어떤 정보를 동기화할지에 대해 더 세부적으로 선택할 수 있습니다. 즉, 큰 레코드 집합을 사용하여 해당 장치의 메모리를 채울 필요가 없이 필요한 것만으로 채울 수 있습니다.

• JavaScript 지원: 이제 오프라인 모드는 ClientAPI(JavaScript)를 실행하는 기능을 지원하여 사용자가 오프라인일 때도 클라이언트 쪽 비즈니스 논리를 실행할 수 있습니다.

• 웹 리소스 지원: 이제 오프라인 모드에서도 웹 리소스를 사용할 수 있습니다.

추가 정보:

• Dynamics 365 도움말 및 교육: 새로운 기능

• 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 사용자 가이드

관련성 검색 개선

새로운 다각화 및 필터 지원으로 사용자는 반복적으로 검색어를 구체화할 필요 없이 검색 결과를 세부화하고 탐색할 수 있습니다. 전역 관련성 검색 다각화는 Dynamics 365의 엔터티 대부분의 공통 필드에 사용됩니다. 아래와 같이 기본적으로 4개의 측면이 관련성 검색 결과 페이지의 왼쪽에 표시됩니다.레코드 종류, 담당자, 수정한 날짜 및 만든 날짜 필드가 있습니다.

레코드 종류 양상의 특정 엔터티를 선택하면 추가로 해당 엔터티에 해당되는 양상을 최대 4개까지 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 거래처 엔터티에 대해 거래처의 연간 수익, 산업 분야 및 기본 연락처 정보에 대한 정보를 가지는 양상을 구성할 수 있습니다. 엔터티 빠른 찾기 보기의 열 보기를 통해 추가한 텍스트가 아닌 엔터티 필드는 관련성 검색 결과 페이지에 해당 엔터티와 관련된 양상으로 표시됩니다.

기타 개선된 기능은 다음과 같습니다.

• 이제 메모에 첨부된 문서뿐 아니라 전자 메일 및 약속에 첨부된 문서 또한 검색할 수 있습니다.

• 옵션 집합 및 조회 필드는 이 릴리스에서 검색 가능한 필드입니다.

• 사용자와 공유되는 행에 대한 결과 표시에 대한 지원 또한 추가되었습니다.

추가 정보:조직에 대해 관련성 검색 구성

관련 엔터티의 연결된 활동 표시

사용자 지정 사용자 인터페이스에서 관계 동작 양식에 롤업 보기라는 새 플래그 추가되었습니다. 사용자 지정자가 기본 엔터티에 대한 활동 관련 보기에 포함되어야 하는 연결된 엔터티의 관련 활동을 표시합니다.롤업 보기 플래그는 다음 조건에 해당하는 경우에만 설정할 수 있습니다.

• 기본 및 관련 엔터티는 1:n(일대다) 또는 n:1(다대일) 맞춤 관계여야 합니다. 기본 시스템의 관계에 플래그를 설정할 수 없습니다.

• 관계의 기본 엔터티는 거래처, 연락처 또는 영업 기회이어야 합니다. 이 엔터티들이 활동 관련 보기가 표시되는 시스템의 유일한 양식이기 때문입니다. 롤업 작업에 대한 다른 기본 엔터티를 지정할 수 없습니다.

• 관련 엔터티는 활동을 지원해야 합니다.

롤업 보기 플래그에 대한 유효한 옵션은 다음과 같습니다.

• 연속 변경 없음(기본)

• 모두 연속 변경

편집 가능한 표 맞춤 컨트롤

새로운 편집 가능한 표 맞춤 컨트롤은 인라인 편집, 복잡한 표 논리 및 비즈니스 규칙을 지원합니다. 편집 가능한 표 컨트롤은 Dynamics 365 웹 클라이언트, 휴대폰용 Dynamics 365, 및 태블릿용 Dynamics 365의 엔터티 수준에서 가능합니다. 대시보드의 경우 편집 가능한 표는 휴대폰용 Dynamics 365 및 태블릿용 Dynamics 365에서만 가능합니다.

편집 가능한 표 컨트롤을 다양한 클라이언트에 대해 사용하도록 설정하려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 구성 요소 > 엔터티로 이동합니다. 엔터티의 정보 대화 상자에서 컨트롤 탭을 선택합니다.

편집 가능한 표 컨트롤을 구성하는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

• 다양한 클라이언트에 대한 기본 컨트롤로 편집 가능한 표 컨트롤을 구성합니다. 그러면 사용자가 읽기 전용 표와 편집 가능한 표 사이를 전환할 수 있습니다.

• 그룹화 방법 필터, 조회, 또는 관련 표 속성과 같은 편집 가능한 컨트롤 속성을 구성합니다. 이로 인해 레코드 또는 보기를 전환할 필요 없이 기본 표 및 특정 보기의 중첩된 표에서 인라인 편집을 할 수 있습니다.

• 이벤트 처리기를 구성하여 복잡한 표 논리를 지원합니다. 예를 들어, OnRecordSelect, OnSave, 및 OnChange 이벤트에 대한 JavaScript 라이브러리를 업로드할 수 있습니다.

• 엔터티 수준에서 비즈니스 규칙을 만들어 편집 가능한 표에서 비즈니스 논리를 지원합니다.

추가 정보:편집 가능한 표 사용자 지정 컨트롤을 사용하여 Dynamics 365에서 표(목록)를 편집 가능하도록 만들기

Power BI 통합 향상

이전 릴리스의 Microsoft Power BI가 개선되어 이제 Microsoft Dynamics 365 개인 대시보드에 Power BI 대시보드를 추가할 수 있습니다. 이 릴리스는 태블릿용 Dynamics 365 및 휴대폰용 Dynamics 365 모바일 클라이언트에도 지원됩니다.

추가 정보:Microsoft Dynamics 365과 함께 Power BI 사용

미리 보기 기능: Azure 인지 서비스 통합

Azure 인지 서비스에는 기계 학습의 장점을 활용하는 몇 가지 API가 포함됩니다. 일부 Microsoft Dynamics 365 기능은 텍스트 분석 API를 사용하여 Microsoft Dynamics 365 데이터에서 찾을 수 있는 텍스트에서 감정, 핵심 구, 항목, 언어를 탐지합니다. 마찬가지로, 추천 API를 사용하여 Microsoft Dynamics 365이 자동으로 사용자에게 제품을 추천합니다.Azure 텍스트 분석 및 추천 서비스 기능을 활용하는 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

추가 정보:

• 공개 미리 보기: 모델을 만들고 관리하여 제품 추천에 사용

• 공개 미리 보기: 참조 문서 자동 제안

• 공개 미리 보기: 토픽 분석

• 공개 미리 보기: 케이스에 대한 유사한 사례 추천

• 문서 제안 사용

데이터 내보내기를 사용하여 Microsoft Azure SQL 데이터베이스에 Microsoft Dynamics 365(온라인) 데이터 복제

데이터 내보내기 서비스는 Microsoft Dynamics 365 솔루션으로 사용할 수 있는 추가 기능 서비스로 고객 소유 Microsoft Azure 구독에서 Microsoft Dynamics 365(온라인) 데이터를 Microsoft Azure SQL 데이터베이스 스토어에 복제하는 기능을 추가합니다.Microsoft Azure 가상 컴퓨터에서 Microsoft Azure SQL 데이터베이스 및 Microsoft AzureSQL Server에 대한 지원을 목표로 합니다.데이터 내보내기 서비스는 지능적으로 전체 Dynamics 365 데이터를 처음 동기화하고 그 이후로 Microsoft Dynamics 365(온라인) 시스템에서 변경이 발생할 때(델타 변경) 지속적으로 동기화합니다. 이렇게 하면 Azure 데이터 및 분석 서비스로 Dynamics 365 데이터에 대한 여러 분석 및 보고 시나리오를 사용할 수 있고 고객 및 파트너가 사용자 지정 솔루션을 구축할 수 있는 새로운 가능성을 엽니다.

추가 정보:Microsoft Azure SQL 데이터베이스에 Microsoft Dynamics 365(온라인) 데이터 복제

고객 시작 백업 및 복원

Dynamics 365 데이터를 보호하고 지속적으로 서비스를 제공하는 것은 귀하와 본사 모두에게 중요합니다.Dynamics 365(온라인) 인스턴스를 백업하고 복원하는 방법은 여러 가지가 있습니다.CRM Online 2016 업데이트 1에서 생산 및 샌드박스 인스턴스에서 수행할 수 있는 온디맨드 백업 기능이 도입되었습니다.Dynamics 365(온라인) 백업에는 시스템 및 온디맨드의 두 가지 백업이 있습니다.

시스템 백업에 대한 정보:

• 모든 인스턴스는 백업됩니다.

• 시스템 백업은 매일 발생합니다.

• 시스템 백업은 최대 3일 동안 유지됩니다. 만료 날짜를 확인하십시오.

• 시스템 백업은 저장 용량 제한을 고려하지 않습니다.

온디맨드 백업에 대한 정보:

• 생산 및 샌드박스 인스턴스를 백업할 수 있습니다.

• 샌드박스 인스턴스로만 복원할 수 있습니다. 프로덕션 인스턴스를 복원하려면 먼저 샌드박스 인스턴스로 전환해야 합니다.인스턴스 전환을 참조하십시오.

• CRM Online 2016 업데이트 1 또는 이후 버전만 백업을 지원합니다.

• 온디맨드 백업은 최대 3일 동안 유지됩니다. 만료 날짜를 확인하십시오.

추가 정보:백업 및 복원 인스턴스.

신뢰할 수 있는 IP 규칙을 사용하여 액세스 제한

무단 액세스를 줄이기 위해 Dynamics 365(온라인)에 대한 신뢰할 수 있는 IP 주소를 가진 사용자로 액세스를 제한할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 IP 주소 제한을 사용자 프로필에서 설정하고 사용자가 신뢰할 수 없는 IP 주소로 로그인을 시도하면 Dynamics 365(온라인)에 대한 액세스가 차단됩니다.

추가 정보:신뢰할 수 있는 IP 규칙을 사용하여 Dynamics 365(온라인) 액세스 제한.

조직 인사이트 솔루션 인스턴스에 대한 메트릭 보기

조직 인사이트 대시보드에서는 Dynamics 365(온라인) 인스턴스의 활동, 사용, 성능 및 서비스 품질에 대하나 주요 데이터 요소를 표시합니다. 새 조직 인사이트 솔루션에는 가장 활성된 사용자, 사용되는 엔터티, 가장 결함 있는 워크플로 및 플러그 인 및 조직 테이블에서 사용하는 저장소가 무엇인지에 대한 더 많은 통찰력과 메트릭을 얻을 수 있습니다.

추가 정보:

• 조직 인사이트 솔루션 인스턴스에 대한 메트릭스 보기

• 조직 인사이트 솔루션에 대한 짧은 비디오 보기(2:20)

미리 보기 기능: Customer Insights 서비스

Customer Insights는 여러 소스에서 데이터와 참조 자료를 가져와 고객을 전체적으로 360도 파악할 수 있는 통찰력을 생성하는 모든 규모의 조직에 사용할 수 있는 클라우드 기반 SaaS 서비스입니다. Customer Insights는 고객과 그들의 상호 작용의 트랜잭션 데이터 소스 및 모델 프로필에 연결하는 기능을 제공합니다. 조직의 비즈니스에 대한 핵심 성과 지표(KPI)를 통해 통찰력을 얻을 수 있습니다. Customer Insights 응용 프로그램은 프로필, 상호 작용 및 KPI를 중요한 문제에 초점을 맞출 수 있도록 맞춤하고 구성할 수 있는 풍부한 시각적 요소로 구현합니다.

추가 정보:Customer Insights 서비스

미리 보기 기능: 관계 인사이트

많은 영업 전문가가 하루에 Dynamics 365, Microsoft Outlook, 및 Microsoft Exchange에서 작업의 많은 부분을 할애합니다. 더 많이 사용할수록 이러한 시스템들이 귀하의 계획, 활동, 모임, 통신, 판매의 성공, 기타 등등에 대한 매우 유용한 정보로 가득 찰 것입니다.Dynamics 365의 새로운 Relationship Insights 기능의 제품군은 지속적으로 이러한 거대한 고객 상호 작용 데이터 집합을 분석하여 비즈니스 관계를 더 잘 이해하고, 이전 성공을 통해 귀하의 활동을 평가하고, 최적의 경로를 선택하는 데 도움을 줍니다.

관계 인사이트에는 각 시능의 강점을 확장시키기 위해 함께 작동하는 다음과 같은 하위 기능이 포함됩니다.

• 관계 도우미

• 전자 메일 참여

• 자동 캡처

이러한 각 기능에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 도움말 및 교육: 새로운 기능을 참조하십시오.

관계 인사이트 기능에 대한 구성 설정은 새로운 설정 페이지 탭에서 제공됩니다. 이를 찾으려면 설정 > 시스템 > Relationship Insights로 이동합니다. 여기에서 여러 하위 기능을 사용, 사용 안 함으로 설정하고 구성할 수 있습니다. 여기의 설정은 모든 사용자에 게 적용됩니다.

Relationship Insights를 설정하고 구성하는 방법에 대한 요구 사항, 필수 구성 요소 및 자세한 내용은 Relationship Insights 기능 구성을 참조하십시오.

CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1의 새로운 기능

• 앱 내 가이드로 사용자 채택과 생산성 증가(CRM Online)

• 외부 대상을 위한 셀프 서비스 포털(CRM Online)

• 엔터티에 대한 피드백 및 등급

• 프로젝트 기반 영업(CRM Online)

• Field Service 관리(CRM Online)

• 향상된 Power BI 통합

• 미리 보기 기능: Azure 기계 학습을 사용하는 제품 권장 사항

• 미리 보기 기능: Azure 기계 학습을 사용하는 참조 자료 문서 제안

• 사용자 지정 엔터티와 기타 시스템 엔터티에 대한 SLA

• 대화식 서비스 허브 개선 사항

• Unified Service Desk 개선 사항

• 풍부한 Mobile offline 경험(CRM Online)

• 모바일 관리 개선 사항

• 모바일 장치 조건 액세스(CRM Online)

• 모바일 앱 준비는 사용자 지정 후에 더욱 빨라집니다

• 모바일 기기에서 회사 소식을 추적(CRM Online)

• 미리 보기 기능: 조직 인사이트 대시보드는 시스템 사용 통계를 보여줍니다

• 하이브리드 서버 쪽 동기화(CRM 온-프레미스에서 Exchange Online)

• CRM App for Outlook에서 CRM 온-프레미스를 사용할 수 있습니다.

• 엔터티에 대한 고객 필드

• 인도의 새 데이터 센터(CRM Online)

• Package Deployer 도구는 이제 명령 프롬프트에서 실행

• 미리 보기 기능: 관련성 검색을 사용하여 단일 목록에서 여러 엔터티 검색 결과 표시

앱 내 가이드로 사용자 채택과 생산성 증가(CRM Online)

이 릴리스에서는 학습 경로, 상황에 맞는, 대화식, 시나리오 기반 단계별 작업을 제공하는 새로운 안내식 사용자 경험 및 사용자, 수명 주기 스테이지 및 역할에 맞게 개인 설정된 사이드바를 소개하고 있습니다. 사용자가 평가판을 이용하고 있든지, 방금 구매했든지 또는 최근에 서비스를 업데이트했든지 학습 경로를 사용하면 신속하게 온보딩하고 채택을 촉진하며 생산성을 개선할 수 있습니다.

이 릴리스에서는 탑재, 새로운 기능, 웹과 모바일 앱에서 잠재 고객 관리 같은 자주 수행하는 작업에 대한 앱 내 가이드를 제공하고 있습니다.

추가 정보:학습 경로에 대한 짧은 비디오 보기(1:49), 학습 경로 설정/해제 스위치(문제 해결 도우미)

외부 대상을 위한 셀프 서비스 포털(CRM Online)

이 릴리스에서는 Portal capabilities for Dynamics CRM 2016에 대해 Microsoft가 첫 번째로 출시한 버전에 대해 소개합니다. Portal Capabilities for CRM은 셀프 서비스 및 커뮤니티 옵션을 통해 스스로 답변을 찾고자 하는 84%에 해당하는 대다수에게 유용한 기능입니다.

Microsoft는 CRM을 웹으로 확장하여 다음 기능을 포함하고 있습니다.

• 프로필 관리 기능

• 구성 가능한 비즈니스 구성 요소

• 기능이 풍부한 웹 콘텐츠 구성 기능

• 데스크톱, 태블릿 및 모바일을 위한 응답성이 뛰어난 디자인

고객은 CRM Online 관리 센터에서 추가 기능으로 포털 인스턴스를 구매할 수 있습니다. 이러한 포털 인스턴스는 CRM Online 인스턴스에서 작동하도록 구성할 수 있습니다. 프로비저닝 시스템은 포털 솔루션을 Azure에 자동으로 배포합니다.

기본 포털 솔루션을 다음을 포함합니다.

• 맞춤 포털. 맞춤 포털은 모든 포털에 공통된 플로우와 페이지가 포함된 기본 포털입니다. 로그인/인증 기능 및 연락처 페이지를 포함한 여러 조직의 특정 지원 요구를 충족하는 기본 지원 콘텐츠와 맞춤 응용 프로그램을 포함합니다.

• 고객 셀프서비스 포털. 고객이 셀프서비스 지식 및 지원 리소스에 액세스함으로써 고객 만족을 늘리고, 콜센터 통화량을 줄여, 궁극적으로 서비스 요원이 노력을 가장 영향력이 큰 문제에 집중할 수 있도록 합니다.

• 직원 셀프서비스 포털. 공통 과업을 간소화하고 모든 직원에게 가장 확실한 지식원을 제공함으로써 효율적이고 박식한 인력을 창조합니다. 직원 셀프 서비스는 이제 CRM Online 및 포털 기능을 사용하여 전세계에서 이용할 수 있으며 모든 CRM Online 시장에서 사용할 수 있습니다.

• 커뮤니티 포털. 커뮤니티에 있는 전문가, 조직 내의 주제별 전문가 및 내부와 외부 사용자 간의 피어-투-피어 상호 작용을 활성화합니다. 커뮤니티에서는 참조 자료 문서, 포럼 및 블로그의 사용 가능한 참조 자료 카탈로그가 유기적으로 성장합니다. 참가자는 등급 및 메모 기능을 통해 피드백을 제공할 수 있습니다. 참가자는 콘텐츠 개정 및 워크플로 업데이트에 대한 경고를 받을 수도 있습니다.

• 파트너 포털. 고객의 니즈에 근거한 제품과 서비스를 제공하기 위해 파트너와 상호작용하고 판매 기회에서 협력하기 위한 환경을 조성합니다.

  파트너 관계 관리 포털 기능에는 다음이 포함됩니다.

  • 거래처 및 연락처 관리

  • 채널 영업 기회 관리

  • 파트너 프로파일링

  • 영업 기회 분포

  • 위임된 관리

추가 정보:

• 포털 기능에 대한 관리자 가이드

• CRM 포털 기능에 대한 짧은 비디오(2:22)를 시청하십시오

엔터티에 대한 피드백 및 등급

고객이 엔터티 레코드에 대한 피드백을 작성하거나 허용되는 등급 범위 내에서 엔터티 레코드를 평가할 수 있도록 엔터티에 대한 피드백을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 고객의 지원 환경에 대한 피드백을 받기 위해 서비스 케이스 엔터티에 대해 피드백 또는 등급을 사용합니다. 여러 고객이 레코드를 평가하면 맞춤 롤업 필드를 통해 등급을 통합할 수 있습니다.

기본적으로 피드백은 참고 자료 엔터티에 대해 활성화되며 롤업 필드가 참조 문서 엔터티에 추가됩니다.

추가 정보:피드백에 대한 엔터티 활성화

프로젝트 기반 영업(CRM Online)

CRM Online의 Project Service Automation은 조직이 프로젝트 기반 약속을 정시에 예산 내에서 제공할 수 있도록 하는 종합적인 솔루션을 제공합니다. Project Service Automation 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 작업 예상, 견적 및 계약

• 리소스 계약 및 할당

• 팀 공동 작업 활성화

• 실시간 통찰력 및 정확한 송장 발행을 위한 시간, 비용 및 진행 데이터 캡처

Project Service Automation 기능은 다음을 포함합니다.

• 프로젝트 기반 연락처. 프로젝트 계약은 견적서와 주문을 프로젝트 계획, 재정적 예측, 인건비 가격 책정 및 자료나 고정 가격 같은 과금 준비에 연결합니다. 계약은 수익성과 실행 가능성을 포함한 주요 메트릭을 강조합니다.

• 프로젝트 계획 수립. 시각적 프로젝트 계획 및 예측은 선행 작업, 자동 작업 일정 및 시간과 비용에 대한 영업 및 비용 정보 보기를 포함합니다. 견적서와 프로젝트 계약의 결과 계약을 사용할 수 있습니다.

• 리소스 관리. 리소스 정보는 직원의 기술과 역량을 포함합니다. 기술과 가용성을 기반으로 리소스를 보고 필터링할 수 있으므로 올바른 프로젝트에 올바른 사람을 할당할 수 있습니다. 또한 리소스 활용과 예측 메트릭을 추적할 수도 있습니다.

• 시간 및 비용. 팀원은 웹 또는 모바일 앱을 사용하여 여러 프로젝트에 대한 시간과 비용을 기록할 수 있습니다. 관리자는 새로 승인된 항목이 회계에 미치는 영향을 이해하면서 새로운 엔티티를 쉽게 승인할 수 있습니다.

• 프로젝트 청구. 프로젝트 송장은 계약 조건 및 승인된 작업과 비용을 반영합니다. 비용, 청구되지 않은 수익 및 송장을 포함한 프로젝트 작업의 재정적 영향은 분석에 사용하고 재무 시스템에 통합하기 위해 기록됩니다.

Project Service Automation 기능과 Field Service 기능 모두(아래 참조) 둘 모두에 표시되는 리소스 일정을 이용하여 리소스 풀을 공유합니다.

추가 정보:

• CRM 프로젝트 서비스로 프로젝트 기반 영업 관리

• Project Service 기능에 대한 짧은 비디오(2:41)를 시청하십시오.

Field Service 관리(CRM Online)

Field Service는 작업 주문을 이행하고 복잡한 서비스 계약에서 여러 가지 사이트에서 예방 유지 관리를 제공하는 서비스점과 이동하는 현장 전문가를 위한 고급 일정, 재고 추적 및 자산 관리를 제공하는 종합적인 솔루션입니다.

Field Service 기능은 다음과 같습니다.

• 특징 및 숙련도 등급. 숙련도와 역량 수준을 정의하고 이를 작업 주문에 대한 요구 사항으로 설정할 수 있습니다. 숙련도와 역량 수준은 작업자 프로필의 일부이기도 하므로 리소스를 예약할 때 적절하게 일치시킬 수 있습니다.

• 분리된 일정 지원. Field Service 기능은 작업 주문을 벗어난 시간 할당을 지원합니다. 예를 들어, 현장 기술자는 해당 시간을 빈 작업 주문과 연결할 필요 없이 점심 또는 공급 프로비저닝에 대해 시간을 예약할 수 있습니다.

• **기본적인 비즈니스 프로세스.**CRM Online 문제 관리 비즈니스 프로세스는 작업 주문 프로세스와 밀접하게 연결됩니다. 현장 서비스 작업 주문이 서비스 케이스에서 시작하는 경우 원래 서비스 케이스는 서비스 케이스 생성부터 작업 주문 완료까지 시각적으로 해당 워크플로의 일부입니다.

• 모바일 개선 사항. 드립 일정은 몇 가지 예정된 작업 주문을 표시함으로써 사용자 경험을 향상시키고 복잡함을 해소합니다. 또한 거부된 작업 주문 수를 제한하여 발송 컨트롤을 개선하거나 현장 기술자의 요청을 변경합니다.

Field Service 기능과 Project Service 기능 모두(위 참조) 둘 모두에 나타나는 리소스 일정을 이용하여 리소스 풀을 공유합니다.

추가 정보:

• Field Service 솔루션 설치

• Field Service 기능에 대한 짧은 비디오(2:21)를 시청하십시오

향상된 Power BI 통합

향상된 Microsoft Power BI 통합으로 데이터 소스 가시화를 발견, 분석하고 동료들과 공유할 수 있습니다.Power BI는 정보 작업자와 매일 업무 사용자들에게 데이터 분석 및 가시화 기능을 제공하여 더 나은 비즈니스 통찰력을 확보하도록 합니다.

이 릴리스에서 제공되는 기능:

• 새 Service Content Pack에는 생성된 케이스, 해결된 케이스, 만족도 백분율, 상위 에이전트 리더 및 가장 많이 사용되고 조회된 KB 기사 같은 여러 핵심 서비스 지표가 포함됩니다.

• 향상된 Sales Manager Content Pack에는 OData(Open Data Protocol) 버전 4.0 지원이 포함됩니다.

• Power BI 서비스로 전환할 필요 없이 직접 CRM 사용자 대시보드로부터 Power BI 타일을 포함할 수 있는 기능입니다.

추가 정보:개인 대시보드에 Power BI 타일 포함

미리 보기 기능: Azure 기계 학습을 사용하는 제품 권장 사항

구매할 항목을 선택할 때 고객에게 제품을 추천할 수 있다고 상상하십시오. Azure 기계 학습을 사용하여 CRM Online을 Azure 추천 API에 연결할 때 사용할 수 있습니다. 추천 API를 사용하여 과거 거래 데이터를 기반으로 자동 교차 판매 제품 추천을 위해 고급 기계 학습 모델을 빌드할 수 있습니다. 추천 API를 사용하여 CRM Online에서 제품 추천 기능을 추가한 후에 서비스 연결을 구성하여 자동 추천을 생성하도록 기본 기능이 제품 카탈로그에 추가됩니다. 또한 제품 카탈로그 및 동기화를 설정하여 기계 학습 기반 추천 모델을 빌드합니다. 그런 다음 영업 기회, 견적 또는 주문 수준 같은 CRM Online 트랜잭션에서 추천에 이 모델을 사용하여 추가 교차 판매 제품을 제안하고 총 거래 가치를 개선할 수 있습니다.

추가 정보:미리 보기 기능: 모델을 만들고 관리하여 제품 추천에 사용

미리 보기 기능: Azure 기계 학습을 사용하는 참조 자료 문서 제안

고객 서비스 담당자는 고객 만족이 높은 서비스 케이스를 신속하게 해결합니다.CRM Online에서 Azure 기계 학습 텍스트 분석 서비스를 사용하면 서비스 케이스 분석을 설정하여 참조 자료에서 더 많은 관련 솔루션으로 지원 직원을 자동으로 제공할 수 있습니다. 직원들은 답변 검색에 소요되는 시간을 줄이고 적절한 응답에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

추가 정보:미리 보기 기능: 참조 문서 자동 제안

사용자 지정 엔터티와 기타 시스템 엔터티에 대한 SLA

CRM의 이전 릴리스에서 SLA는 기본적으로 서비스 케이스 엔터티에 대해서만 활성화되었습니다. 이제 사용자 지정 엔터티와 다음 시스템 엔터티에 대해 SLA를 활성화할 수 있습니다.

• 되풀이 약속(RecurringAppointmentMaster)을 제외한 모든 활동 엔터티(예: 전자 메일, 작업 및 약속)

• 계정

• 연락처

• 송장

• 영업 기회

• 견적

• 잠재 고객

• 주문

추가 정보:서비스 수준 약정(SLA)에 대한 엔터티 사용

대화식 서비스 허브 개선 사항

대화식 서비스 허브는 이제 Unified Service Desk와 통합할 수 있으므로 Unified Service Desk 내에서 대화식 서비스 허브 페이지를 열고 제어할 수 있습니다.

또한 다른 방식으로 대화식 서비스 허브가 향상되었습니다. 이제 다음을 할 수 있습니다.

• iFrames 및 웹 리소스를 상호 작용 환경 양식에 추가하여 확장된 시나리오를 지원

• 상호 작용 환경에서 필터링된 레코드를 표시하도록 조회 필드 속성을 구성

• 고객 서비스 담당자가 언어를 기반으로 참조 문서를 필터링할 수 있도록 참조 문서 검색 창에서 언어 필터를 구성

• SLA 타이머를 기본 상호 작용 환경 양식에 추가

또한 메타데이터 동기화를 개선하여 사용자의 다운로드 시간이 감소합니다.

고객 서비스 담당자에 대한 대화식 서비스 허브의 개선 사항에 대한 자세한 내용은 최종 사용자를 위한 새로운 기능을 참조하십시오.

Unified Service Desk 개선 사항

여러 가지 방식으로 Unified Service Desk가 개선되었습니다.

• 대화식 서비스 허브 통합. 대화식 서비스 허브는 이제 Unified Service Desk와 통합할 수 있으므로 Unified Service Desk 내의 대화식 서비스 허브 페이지를 열고 제어할 수 있습니다.

• Windows Update. Unified Service Desk는 이제 Windows Update도 지원합니다.Windows Update는 Unified Service Desk 클라이언트 같은 Microsoft 응용 프로그램을 안전하고 원활하게 실행할 수 있게 해주는 무료로 제공되는 쉬운 방법입니다. 업데이트를 켜두면 Microsoft로부터 최신 보안 및 기타 중요 업데이트를 받거나 수동으로 적용할 업데이트를 선택할 수 있습니다.

• 데모 패키지. 새 데모 패키지에는 새로운 Unified Service Desk 환경, 기존 Unified Service Desk 환경의 업그레이드, 대화식 서비스 허브 통합 및 CRM 2013 이상의 웹 클라이언트 샘플이 포함되어 있습니다.

• 원격 분석. 이제 Microsoft에 익명으로 사용 데이터를 전송하여 Unified Service Desk을 개선할 수 있습니다.

추가 정보:Unified Service Desk 업데이트 2.1의 새로운 기능

풍부한 Mobile offline 경험(CRM Online)

오프라인 초안 경험보다 향상된 오프라인 경험을 제공하는 확장된 Mobile offline 동기화를 이제 CRM Online 고객이 사용할 수 있습니다. 새로운 Mobile offline 기능은 최종 사용자를 위한 보다 풍부한 오프라인 환경을 제공하여 먼저 초안을 변경하거나 추가할 필요 없이 모바일 앱을 오프라인으로 사용하는 동안 레코드를 보고 업데이트하고 추가할 수 있습니다. 새로운 Mobile offline 환경은 충돌 감지도 지원합니다.

추가 정보:태블릿 및 휴대폰용 CRM에 대한 Mobile offline 동기화 구성

Dynamics CRM Mobile 앱(3:16)을 사용하여 오프라인으로 작업

모바일 관리 개선 사항

iOS 및 Android용 CRM Mobile 응용 프로그램은 이제 장치를 등록하지 않아도 Intune 모바일 응용 프로그램 관리(MAM)를 통해 관리할 수 있습니다. 따라서 IT에 사용자의 모든 장치를 등록하고 세심하게 관리하지 않아도 Dynamics CRM에서 회사 데이터를 보호합니다. 최종 사용자가 IT 관리를 위한 장치를 등록하고 싶지 않거나 등록할 수 없는 BYOD(bring-your-own-device) 시나리오에 특히 유용합니다. 이 기능은 장치가 다른 MDM 솔루션에 이미 등록된 경우에도 유용합니다.

모바일 장치 조건 액세스(CRM Online)

CRM Online이 있는 Azure를 사용하여 모바일 장치에서 조건적 액세스를 설정합니다.AzureActive Directory 그룹 수준에서 CRM 액세스를 위한 조건을 구성합니다. 예를 들어, 근무하지 않을 때 또는 항상 필요하지 않을 때 모바일 사용자를 위한 다중 요소 인증에서 CRM에 액세스해야 하는 조건을 설정할 수 있습니다. 또한 사용자가 CRM에 액세스하기 전에 사용자의 모바일 장치가 사용자 정책을 준수해야 하는 조건을 설정할 수도 있습니다.

사용자를 연결 하기 전에 조건부 액세스를 구성 하는 경우 CRM, 사용 중인 장치여야 합니다.

• Intune 또는 도메인 가입 PC를 사용하여 등록

• AzureActive Directory에 등록되었음(장치가 Intune에 등록되었을 때 자동으로 발생)

• 해당 장치에 배포된 모든 System Center Configuration Manager 준수 정책을 준수

조건적 액세스 조건이 충족되지 않을 경우 사용자는 로그인할 때 다음 메시지 중 하나를 받게 됩니다.

• 장치가 Intune에 등록되지 않았거나 AzureActive Directory에 등록되지 않은 경우 메시지는 회사 포털 앱을 설치하고 장치를 등록하고(Android 및 iOS 장치의 경우) 전자 메일을 활성화하는 방법에 대한 지침을 제공하여 장치의 Exchange ActiveSync ID를 AzureActive Directory에 있는 장치 레코드에 연결합니다.

• 장치가 호환되지 않는 경우 메시지는 문제에 대한 정보와 해결 방법을 찾을 수 있는 Intune 웹 포털로 사용자를 보냅니다.

추가 정보:휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 보안 및 관리

모바일 앱 준비는 사용자 지정 후에 더욱 빨라집니다

메타데이터 생성이 개선되어 CRM 시스템을 사용자 지정한 후 모바일 사용자를 위한 구성 시간이 줄어 들었습니다. 사용자 지정 후 생성된 메타데이터 패키지에는 변경된 항목만 포함되어 있습니다. 메타데이터 패키지를 다운로드하는 데 문제가 있는 경우 처음부터 다시 시작하는 대신 다운로드는 사용자가 다음에 앱을 시작할 때 종료된 곳에서 시작합니다.

모바일 기기에서 회사 소식을 추적(CRM Online)

회사 소식과 타임라인 솔루션을 사용하면 모바일 장치의 Bing 뉴스에서 최신의 가장 중요한 뉴스를 볼 수 있습니다. 기사가 시간별(오늘, 이번 주, 지난 주)로 분류되며 뉴스 기사의 헤드라인, 날짜/시간 및 출처를 포함합니다. 관리자 변경, 수익 발표, 뉴스 제공, 비용 절감, 성장, 법률 뉴스, 인수 및 파트너십을 포함한 중요 이벤트가 감지되고 분류됩니다.

새로운 맞춤 컨트롤을 사용하면 모바일 앱에 대한 뉴스 피드를 추가하고 구성할 수 있습니다.

추가 정보:스마트폰 및 태블릿용 CRM을 위한 회사 소식과 소셜 타임라인 받기

미리 보기 기능: 조직 인사이트 대시보드는 시스템 사용 통계를 보여줍니다

새로운 조직 인사이트 대시보드를 사용하여 CRM Online 인스턴스에 대한 주요 영역(예: 활동 및 사용)의 빠른 개요를 얻을 수 있습니다. 활성 사용자 수 및 양식 로드 시간 같은 보기를 볼 수 있습니다.

추가 정보:미리 보기 기능: 조직 인사이트 대시보드로 귀사의 인스턴스에 대한 메트릭을 조회

하이브리드 서버 쪽 동기화(CRM 온-프레미스에서 Exchange Online)

서버쪽 동기화을 사용하여 CRM Online 및 Microsoft Exchange 간에 전자 메일, 작업, 약속 및 연락처를 자동으로 동기화할 수 있습니다.

CRM 2016에서는 CRM Online을 Exchange Server(온-프레미스)와 연결함으로써 하이브리드 환경을 만드는 능력을 도입하였습니다. 이제 CRM 온-프레미스를 Exchange Online과 연결하여 역-하이브리드 시나리오를 수행할 수 있습니다. 즉, 모두 4개의 연결 시나리오에 대해 서버쪽 동기화을 사용할 수 있습니다.

CRM App for Outlook에서 CRM 온-프레미스를 사용할 수 있습니다.

CRM Online 2016 업데이트에서 Outlook용 CRM 앱이 도입되었습니다. 이 경량 앱을 사용하여 Outlook 내에서 전자 메일을 추적할 수 있습니다.Outlook용 Dynamics 365 앱에서 CRM 데이터는 Outlook 받은 편지함 오른쪽에 나타납니다.

이제 CRM 온-프레미스에 Outlook용 Dynamics 365 앱을 사용할 수 있습니다.

다음 클라이언트에서 다음 기능에 Outlook용 Dynamics 365 앱을 사용할 수 있습니다.

	전자 메일 읽기	전자 메일 작성
모든 주요 데스크톱 브라우저의 pn_outlook_web_app(OWA)	예	예
pn_Outlook_short 2013	예	아니요
pn_Outlook_short 2016	예	예
pn_Outlook_short for Mac	예	아니요

추가 정보:Outlook용 CRM 앱(경량 앱) 배포

엔터티에 대한 고객 필드

이전에는 서비스 케이스, 잠재 고객 및 영업 기회 같은 Dynamics CRM의 여러 기본 엔터티는 고객(거래처 또는 연락처)을 나타내는 필드가 포함되었습니다. 이번 릴리스부터는 모든 시스템 또는 사용자 정의 엔터티에 고객 필드를 추가하여 필요한 고객 정보를 추적할 수 있습니다.

추가 정보:필드 만들기 및 편집

인도의 새 데이터 센터(CRM Online)

인도에서 새로운 데이터 센터가 문을 엽니다. 사용 가능하게 되면 새로운 테넌트를 열거나 기존 테넌트를 이 데이터 센터로 마이그레이션할 수 있습니다.

Package Deployer 도구는 이제 명령 프롬프트에서 실행

Package Deployer 도구는 명령 프롬프트에서 실행되도록 확장되었으며 언어 선택과 데이터를 유지하는 옵션을 포함한 솔루션 패키지 배포를 보다 효과적으로 제어할 수 있는 매개 변수를 받습니다. Package Deployer의 WindowsPowershell cmdlet은 동일한 향상 기능을 포함합니다.

추가 정보:Package Deployer 툴을 명령줄에서 사용

미리 보기 기능: 관련성 검색을 사용하여 단일 목록에서 여러 엔터티 검색 결과 표시

관련성 검색은 관련성을 기준으로 정렬된 단일 목록으로 신속하고 포괄적인 결과를 제공합니다. 성능을 향상시키기 위해 관련성 검색은 Microsoft Azure에서 제공하는 Dynamics CRM 외부의 전용 검색 서비스를 사용합니다. 관리자나 맞춤자는 코드를 작성하지 않고도 사용자 인터페이스에서 관련성 검색을 구성할 수 있습니다. 구성 단계 대부분은 빠른 찾기 구성과 유사한 사용자 인터페이스를 사용하기 때문에 익숙해 보일 것입니다.

추가 정보:조직에 대해 관련성 검색 구성

CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)의 새로운 기능

• 클라이언트 사용자 지정 준비 단추를 사용하여 성능 개선

• OneDrive for Business에서 개인 문서 저장 및 관리

• 미리 서식이 지정된 Excel 템플릿을 사용하여 CRM에서 직접 Excel 문서를 신속하게 만들기

• Word 템플릿으로 표준화된 문서 만들기

• Office Delve를 사용하여 관련성 및 Trending Documents 찾기(CRM Online만 가능)

• CRM for phones and tablets에 배포하기 전에 모바일 양식 및 대시보드 미리 보기

• Dynamics 365 for phones and tablets에서 새로운 시각적 컨트롤을 경험하십시오.

• InTune 장치 관리를 사용하여 모든 장치 관리

• 이제 모바일 앱에서 iFrames 및 HTML 웹 리소스를 지원

• 미리 보기 기능: CRM for phones and tablets에서 작업 흐름 만들기

• 대화식 서비스 허브 대시보드 및 양식 맞춤

• SharePoint 서버 기반 통합은 이제 하이브리드 등 4 개의 모든 연결 조합을 지원

• 서버 쪽 동기화를 사용하여 CRM Online을 Exchange 온-프레미스에 연결

• 향상된 서버 쪽 동기화 성능 대시보드를 사용하여 사서함 상태 모니터링

• 비즈니스 프로세스 흐름을 기반으로 비즈니스 규칙 정의

• 미리 보기 기능: 새로운 Data Loader service를 사용하여 대량 데이터 가져오기

• 솔루션 세분화는 솔루션 전문가와 패치에 대한 보다 엄격한 제어를 제공

• 새롭게 개선된 Unified Service Desk

• Windows Server Core에 Microsoft Dynamics CRM Server 역할 설치(온-프레미스만 해당)

• CRM Online 2015 Update 1 기능이 CRM 2016 온-프레미스에 적용되었습니다.

클라이언트 사용자 지정 준비 단추를 사용하여 성능 개선

사용자 지정을 게시하면 CRM Mobile 앱 또는 대화식 서비스 허브 중 하나를 처음 시작하는 사용자는 성능 문제를 경험할 수 있습니다. 그 이유는 프롬프트 CRM에 로그인하여 다운로드할 메타데이터 패키지를 준비하기 때문입니다. 즉, 첫 번째 사용자는 메타데이터 패키지 준비와 다운로드를 모두 기다려야 합니다(이후의 사용자는 다운로드만 대기하면 됨).

CRM 2016 Update 0.1 이상을 사용하면 사용자 지정을 게시한 후 클라이언트 사용자 지정 준비 단추를 클릭하여 첫 번째 사용자를 위한 성능을 개선할 수 있습니다. 이는 매타데이터 패키지를 준비한 다음 첫 번째 사용자가 모바일 앱이나 대화식 서비스 허브를 사용하기를 기다리지 말라는 메시지가 CRM에서 표시됩니다.

OneDrive for Business에서 개인 문서 저장 및 관리

이제 사용자는 적절한 상황에 올바른 스트로지 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 비즈니스용 OneDrive 옵션을 사용하여 개인 문서를 저장하십시오. 공동 작업 저장소의 경우 Office 365 그룹를 사용하고 더 큰 그룹 또는 회사 차원에서 공유하려는 문서는 SharePoint를 사용하십시오.

추가 정보:

• OneDrive for Business에 대한 짧은 비디오(2:39) 보기

• 비즈니스용 OneDrive에 연결

미리 서식이 지정된 Excel 템플릿을 사용하여 CRM에서 직접 Excel 문서를 신속하게 만들기

팀이 CRM에서 동일한 Excel 문서를 자주 만드는 경우 Excel 템플릿을 사용하여 문서를 빠르게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 미리 서식이 지정된 템플릿을 사용하여 영업 및 프로젝트 현금 흐름을 모니터링하거나(파이프라인 분석) 판매를 예측합니다. 템플릿을 만들고 업로드한 후에는 팀과 공유하십시오.

추가 정보:

• Excel 서식 파일에 대한 짧은 비디오(2:38) 보기

• Excel 템플릿을 사용하여 데이터 분석

Word 템플릿으로 표준화된 문서 만들기

견적서와 계약서부터 작업 주문과 송장까지 표준 문서는 비즈니스 업무의 기본입니다. 이 릴리스에서 사용자는 표준화된 템플릿에서 문서를 만들고 동시에 CRM 데이터를 나열할 수 있습니다. 템플릿을 사용하여 생산성을 향상시키고 사람의 실수를 줄이며 회사 전체에서 일관된 통신을 보장하십시오.

추가 정보:

• Word 서식 파일에 대한 짧은 비디오(2:38) 보기

• CRM에서 Word 서식 파일 사용

Office Delve를 사용하여 관련성 및 Trending Documents 찾기(CRM Online만 가능)

Office Delve는 사용자 및 작업과 관련이 있는 Trending Documents를 사전에 표시합니다. 새 콘텐츠를 검색하고 대시보드에서 새 연결 권한을 만듭니다.

추가 정보:

• Delve에 대한 짧은 비디오(2:39) 보기

• Office Delve 사용

CRM for phones and tablets에 배포하기 전에 모바일 양식 및 대시보드 미리 보기

이제 손쉽게 휴대폰용 Dynamics 365 및 태블릿을 한 번 구성하고 어디에나 배포할 수 있습니다. 새로운 모바일 양식과 대시보드 미리 보기에서 태블릿과 휴대폰에서 변경 내용이 어떻게 표시되는지 확인하십시오.

추가 정보:양식 편집기 사용

Dynamics 365 for phones and tablets에서 새로운 시각적 컨트롤을 경험하십시오.

휴대폰용 Dynamics 365 및 태블릿의 새로운 시각적 컨트롤을 사용하여 모바일 사용자가 Dynamics 365 데이터를 빠르게 입력하고 풍부한 시각적 경험을 제공합니다. 이 맞춤 컨트롤에는 슬라이더, 스위치, 별 등급, 비디오 포함 및 캘린더 컨트롤이 있으며 이러한 컨트롤을 사용하여 목록 대신 일정 형식으로 활동을 볼 수 있습니다.

추가 정보:휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에서 시각적 컨트롤

InTune 장치 관리를 사용하여 모든 장치 관리

CRM Mobile 앱을 Microsoft Intune와 연동하여 사용합니다.Intune은 회사의 보안 정책을 준수하기 위해 CRM Mobile 앱을 암호화하고 원격으로 삭제하며 정책을 적용할 수 있는 모바일 관리 기능을 제공합니다.Apple, Android 및 Windows 장치에서 Intune를 사용하여 데이터를 암호화합니다.

추가 정보:

• CRM Mobile 앱 및 Microsoft Intune 관리에 대한 대한 짧은 비디오(3:54)

• 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 보안 및 관리

이제 모바일 앱에서 iFrames 및 HTML 웹 리소스를 지원

이제 CRM 웹 앱에서 할 수 있는 것처럼 모바일 앱용 양식에서 iFrames 및 웹 리소스를 사용할 수 있습니다.

추가 정보:

• 모바일 매시업에 대한 짧은 비디오(4:32) 보기

• iFrame 및 웹 리소스 지원

미리 보기 기능: CRM for phones and tablets에서 작업 흐름 만들기

새로운 작업 기반 환경은 사용자가 상호 작용해야 하는 레코드가 아닌 수행해야 하는 작업에 집중할 수 있는 몰입형 환경입니다. 작업 기반 환경을 사용하면 여러 엔터티의 데이터를 단일의 사용자 환경으로 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 클라이언트 모임 후에 일련의 후속 단계를 수행해야 하는 경우 작업 흐름을 만듭니다.

추가 정보:새 작업 흐름 만들기

대화식 서비스 허브 대시보드 및 양식 맞춤

대화식 서비스 허브 대시보드는 단일 및 여러 스트림에서 워크로드 정보를 제공하고 서비스 담당자가 대시보드에서 직접 조치를 취할 수 있도록 합니다.

4개의 레이아웃을 사용하여 이러한 대시보드를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 스트림, 차트, 필터 및 정렬 가능한 필터를 맞춤합니다. 또는 완전히 새로운 대시보드를 만듭니다.

이 릴리스에서는 대화식 서비스 허브인 카드 및 주 InteractionCentric을 위해 두 가지 새로운 종류의 양식을 소개합니다.

기본적으로 이러한 새 양식은 상호 작용 중심 디자인에 사용되는 선택된 기본 엔터티에 사용할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

1. 서비스 케이스

2. 계정

3. 연락처

4. 소셜 프로필

5. 맞춤 엔터티

6. 활동 :

   1. 전자 메일

   2. 전화 통화

   3. 작업

   4. 약속

   5. 소셜 활동

   6. 맞춤 활동

이러한 양식을 맞춤하거나 대화식 디자인에 사용되는 새 맞춤 엔터티를 위한 상호 작용 중심 양식을 새로 만들 수 있습니다. 빨리 만들기와 빠른 보기 양식은 웹 클라이언트와 대화식 서비스 허브 간에 공유됩니다.

세로 탭을 추가하여 대화식 서비스 허브에서 참조 패널(관련 항목)을 맞춤할 수도 있습니다.

추가 정보:

• 대화형 서비스 허브에 대한 짧은 비디오(3:34) 보기

• 상호 작용 환경 대시보드 구성

• 도움말 및 교육: 대화식 서비스 허브와 대시보드 및 양식은 워크로드의 우선 순위 지정을 지원

SharePoint 서버 기반 통합은 이제 하이브리드 등 4 개의 모든 연결 조합을 지원

이제 4가지 가능한 모든 조합으로 CRM 및 SharePoint를 통합할 수 있습니다.

• CRM Online에서 SharePoint Online

• CRM Online에서 SharePoint 온-프레미스

• CRM 온-프레미스에서 SharePoint Online

• CRM 온-프레미스에서 SharePoint 온-프레미스

추가 정보:Microsoft Dynamics 365과 SharePoint 통합 설치

서버 쪽 동기화를 사용하여 CRM Online을 Exchange 온-프레미스에 연결

현재 CRM Online 및 Exchange 온-프레미스를 사용 중이고 전자 메일, 약속, 거래처 및 작업을 Dynamics CRM for Outlook과 동기화하거나 전자 메일을 전자 메일 라우터와 동기화하는 경우 이제 서버쪽 동기화를 사용하여 전자 메일, 약속, 연락처 및 작업을 동기화할 수 있습니다.

추가 정보:Exchange Server(온-프레미스)에 Dynamics 365(온라인) 연결

향상된 서버 쪽 동기화 성능 대시보드를 사용하여 사서함 상태 모니터링

조직에서 전자 메일 처리에 서버쪽 동기화를 사용하는 경우 향상된 서버 쪽 동기화 성능 대시보드를 사용하여 조직의 사서함 상태를 모니터링하고 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

추가 정보:서버쪽 동기화 문제 해결 및 모니터링

비즈니스 프로세스 흐름을 기반으로 비즈니스 규칙 정의

CRM 2015에서는 비즈니스 프로세스와 스테이지를 기반으로 비즈니스 논리를 실행할 수 있는 강력한 시나리오를 사용했습니다. 그러나 이 기능을 사용하려면 JavaScript를 작성해야 했습니다. 현재 활성 스테이지, 범주 또는 선택한 스테이지를 기반으로 규칙을 정의할 수 있도록 함으로써 이제 비즈니스 분석가는 비즈니스 논리를 정의할 수 있습니다. 사용자 인터페이스를 통해 이러한 규칙을 정의하는 데 훨씬 적은 비용이 소요되며 꾸준한 적응력을 가진 비즈니스를 유지하기 위해서 비즈니스 논리를 더 자주 업데이트할 수 있습니다.

추가 정보:비즈니스 프로세스 흐름을 기반으로 비즈니스 규칙 만들기

미리 보기 기능: 새로운 Data Loader service를 사용하여 대량 데이터 가져오기

새로운 Data Loader service (CRM Online 관리 센터의 링크에서 액세스)를 사용하여 대량 데이터를 CRM Online에 가져옵니다. 가벼운 데이터 품질 성능을 수행한 다음 CRM Online에 데이터를 푸시할 수 있는 대용량 데이터 파일을 클라우드 단계 테이블로 업로드합니다. 이 서비스는 반복 데이터 가져오기도 지원합니다.

추가 정보:Data Loader 서비스에 대해 자세히 보기

솔루션 세분화는 솔루션 전문가와 패치에 대한 보다 엄격한 제어를 제공

분할 솔루션을 사용하여 선택한 엔터티 구성 요소와 특성, 양식 또는 보기 보다는 전체 엔터티 같은 모든 구성 요소를 사용하여 솔루션을 내보낼 수 있습니다. 솔루션 및 솔루션 패치를 배포하는 것은 엄격하게 제어를 제공합니다. 세분화된 솔루션을 만들기 위해 코드를 작성할 필요가 없습니다.

추가 정보:세분화된 솔루션과 패치를 사용하여 솔루션 업데이트를 간소화

새롭게 개선된 Unified Service Desk

Unified Service Desk는 통일된 사용자 인터페이스로 CRM 및 타사 응용 프로그램의 정보를 에이전트 데스크톱에 제공합니다.Unified Service Desk 2.0의 개선 사항은 다음과 같습니다.

• 향상된 설치 및 배포 환경

• OAuth 지원

• Azure HDInsight 같은 타사 원격 분석 및 분석 시스템과 통합하는 기능

• 향상된 관리 및 에이전트 환경

• 성능 및 안정성 개선

추가 정보:

• Unified Service Desk의 새로운 기능

Windows Server Core에 Microsoft Dynamics CRM Server 역할 설치(온-프레미스만 해당)

Microsoft Windows Server의 Server Core 설치에 대부분의 Microsoft Dynamics CRM 2016 Server 서버 역할을 설치할 수 없습니다.추가 정보:서버 코어 설치

CRM Online 2015 Update 1 기능이 CRM 2016 온-프레미스에 적용되었습니다.

다음 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1 기능은 이제 Dynamics CRM 2016 온-프레미스에 적용됩니다.

새로워진 탐색 모음으로 간편한 탐색

새로운 탐색 모음 디자인으로 많은 엔터티를 탐색해야 하는 경우에도 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 최근에 열어 본 레코드(최대 30개 레코드)에 대한 액세스를 제공했고 많은 필드가 있는 큰 양식에서 탐색이 쉬워졌습니다.

추가 정보:
비디오: 새로운 탐색 둘러보기
도움말 및 교육: Microsoft Dynamics CRM, Outlook용 CRM 및 모바일 장치 둘러보기

양식 렌더링 향상

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1를 사용하여 Dynamics CRM 양식을 만들어 더 빨리 로드되도록 했습니다. 그러나 지원되지 않는 사용자 지정을 포함하는 양식이 있는 경우 이러한 향상은 호환성 문제를 초래할 수 있습니다. 이러한 호환성 문제를 방지하려면 레거시 양식 렌더링 사용을 예로 설정하여 시스템 설정에서 양식 향상을 임시로 끌 수 있습니다.추가 정보:지원되지 않는 사용자 지정에 대해 조직을 확인하는 방법

지원되지 않는 JavaScript 같이 지원되지 않는 사용자 지정이 있는 양식이 사용되면 사용자에게 오류 메시지가 나타납니다. 오류에 대한 정보를 보려면 Microsoft에 보낼 데이터 보기를 선택하고 CrmScriptErrorReport 태그 내에서 세부 정보를 보십시오.

Exchange 폴더 수준 추적을 사용하여 전자 메일을 자동으로 추적

Microsoft Exchange 폴더에 대해 폴더 수준 추적을 사용하여 Exchange 폴더를 CRM 레코드에 매핑할 수 있습니다. 해당 폴더로 이동하는 모든 전자 메일에 매핑된 CRM의 레코드에 자동으로 연결됩니다. 예를 들어 Dynamics 365에 "Adventure Works"이라는 거래처가 있다고 가정하고,Microsoft Outlook에서 편지함 폴더 아래에 "Adventure Works"라는 폴더를 만들고 전자 메일 메시지 제목이나 본문을 기반으로 전자 메일 메시지를 "" 폴더로 자동으로 라우팅하는 몇 가지 Exchange 규칙을 만들 수 있습니다. 그런 다음 CRM에서 Adventure Works 폴더를 거래처 레코드(Adventure Works)에 매핑합니다.

추가 정보:Outlook 또는 Exchange 폴더 수준 추적 구성

"X 이상 경과" 절 개선

Microsoft Dynamics CRM의 이전 버전에서는 이상 경과를 사용하여 필터링하는 경우 X개월 이상 경과 절로 사용이 제한되었습니다. 이제 분, 시간, 일, 주 및 년을 포함한 추가 시간 단위로 필터링할 수 있습니다.X 이상 경과 절을 FetchXML을 기반으로 상세하게 찾기, 저장된 보기 편집기 및 쿼리와 함께 사용할 수 있습니다.

조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가

사용자 지정되지 않ㅇㄴ CRM 시스템에서 제공하는 기본 색상과 시각적 요소를 변경하여 응용 프로그램에 대한 사용자 지정 모양과 테마를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 코드를 작성하지 않고 개인 제품 브랜드를 만들고 회사 로고를 추가하고 엔터티 특정 컬러를 제공할 수 있습니다. 테마 색상은 그라데이션 단추 같은 일부 레거시 영역을 제외하고는 응용 프로그램 전체에 전역적으로 적용됩니다. 여러 테마를 정의할 수 있지만 기본 테마로 하나만 설정하고 게시할 수 있습니다. 사용자 지정 테마도 Microsoft Dynamics CRM for Outlook에 의해 지원됩니다.

추가 정보:
조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가
도움말 및 교육: 조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가

날짜 및 시간 필드의 새로운 동작 및 형식

이전에는 Date and Time 필드의 동작은 현재 사용자의 로컬 시간대로만 제한되었습니다. 이 "시간대 인식" 동작을 사용하면 생일 또는 호텔 체크인 시간 같이 사용자의 날짜와 시간을 로컬 시간대와 독립적으로 제공해야 하는 서비스 케이스를 적절히 해결할 수 없었습니다. 이 릴리스에서는 다음과 같은 서비스 케이스를 해결하기 위해 Date and Time 데이터 유형을 위해 새로운 두 가지 시간대 독립적인 동작을 소개했습니다.

• 날짜만

• 표준 시간대 독립

추가 정보:날짜 및 시간 필드의 동작 및 형식

계산 필드 향상

이제 계산 필드 DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS에 사용할 수 있는 새로운 기본 제공 함수를 사용하여 두 날짜 사이의 차이를 계산할 수 있습니다.

추가 정보:계산된 필드 정의

롤업 필드 향상

롤업 필드를 사용하면 주요 비즈니스 메트릭을 모니터링하여 데이터에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 릴리스에서는 다음과 같은 새로운 기능을 추가하여 롤업 필드에 대한 경험을 더욱 향상시키고 있습니다.

• AVG 연산자를 사용한 계산.

• 전화 통화, 전자 메일 또는 약속 같은 레코드 관련 모든 활동에서 데이터를 집계.

• 레코드와 관련된 모든 활동 및 Activity Party 엔터티를 통해 레코드와 간접적으로 관련된 활동에서 데이터를 집계. 예를 들어, Activity Party 참가 유형을 사용하여 집계를 위해 참조: 줄에만 나열된 거래처의 전자 메일을 포함할 수 있습니다.

추가 정보:롤업 필드 정의

비즈니스 규칙으로 필드 값 지우기

향상된 비즈니스 규칙을 사용하면 클라이언트와 서버에서 필드 값을 지워 CRM 레코드의 정확성을 보장할 수 있습니다. 코드가 필요 없습니다.

추가 정보:비즈니스 규칙 만들기 및 편집

워크플로 또는 대화 상자에서 사용자 지정 작업 호출

워크플로 및 대화 상자는 다양한 비즈니스 시나리오를 지원합니다. 이전 릴리스에서는 워크플로나 대화 상자 내에서 레코드를 만들고 업데이트하고 삭제하는 등의 기본적인 SDK 작업을 호출할 수 있었습니다. 이 릴리스에서는 워크플로 및 대화 기능 사용자 지정 작업의 기능 코드를 작성하지 않고도 워크플로 또는 대화 상자에서 직접 사용자 지정 작업을 호출할 수 있습니다.

추가 정보:워크플로 또는 대화 상자에서 사용자 지정 작업 호출

Microsoft Dynamics CRM에서 레코드를 참조하는 대체 키 만들기

CRM 시스템에서 특정 작업의 성능을 개선하고 외부 시스템에서 CRM로 가져온 데이터를 올바르게 식별하기 위해 대체 키를 통해 CRM의 레코드를 독특하게 참조하는 새로운 방법을 제공했습니다. 지금까지는 CRM의 레코드는 GUID라고 하는 고유한 식별자만 참조했습니다. 그러나 일부 외부 시스템은 CRM 레코드 GUID를 저장하도록 확장할 수 없습니다. 이러한 경우 이제 GUID가 아닌 대체 키를 사용하여 레코드를 참조할 수 있습니다. 대체 키에는 고유한 이름이 있으며 하나 이상의 엔터티 필드를 사용하여 거래처 이름과 거래처 번호 같은 키를 정의할 수 있습니다. 웹 응용 프로그램에서 사용자 지정 영역에 대체 키를 정의할 수 있지만(구성 요소 >엔터티 > 엔터티 <X>, 키 선택), 키는 코드에서 프로그래밍 방식으로만 사용할 수 있습니다.

추가 정보:참조 Dynamics 365 레코드를 참조할 대체 키 정의

모든 기능을 갖춘 휴대폰과 모바일 응용 프로그램 및 휴대폰 관련 사용자 지정

새로운 휴대폰 앱은 "한 번 디자인하여 모든 곳에 배포" 패러다임을 갖추고 있습니다. 관리자는 전화 응용 프로그램의 사용자가 태블릿용 Dynamics 365에서 사용할 수 있는 동일한 기능이 풍부한 환경을 제공할 수 있습니다. 프로세스 차트, 다중 대시보드를 완벽하게 지원하는 것을 포함하는 응용 프로그램 사용자 지정 및 비즈니스 논리(비즈니스 규칙 또는 JavaScript)가 있습니다. 관리자 탭 또는 필드를 선택적으로 숨길 수 있습니다.

추가 정보:휴대폰 및 태블릿 설정 및 관리 및 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 사용자 지정

Good용 Microsoft Dynamics 365

Good용 Microsoft Dynamics 365는 Good Technology의 모바일 보안 플랫폼과 작동하는 태블릿용 Dynamics 365의 특수 버전입니다.Good용 Microsoft Dynamics 365는 현재 iOS 7을 실행하는 Apple iPad에 대해 지원됩니다.Good용 Microsoft Dynamics 365을 사용하려면 Good Technology의 Good Dynamics 서버 소프트웨어와 서비스가 필요합니다. 앱은 Good Dynamics 마켓플레이스에서 찾을 수 있으며 Apple 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.

추가 정보:CRM for Good을 사용하여 모바일 데이터 보호

데이터 동기화를 제어하기 위해 변경 내용 추적을 활성화

데이터를 외부 소스와 동기화하는 대규모 CRM 조직은이제 변경 내용 추적을 위해 엔터티를 활성화하여 지정된 엔터티에 대해 새로운 변경 내용 추적 API을 실행할 수 있습니다. 새로운 API을 사용하면 서버 리소스에 대한 부하를 줄이고 CRM 데이터를 추출하고 외부 저장소와 동기화할 때 처리 시간을 절약할 수 있습니다.

추가 정보:데이터 동기화를 제어하기 위해 변경 내용 추적을 활성화

참고 항목

Dynamics 365 관리
업그레이드하기 전에: 문제 및 고려 사항

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