Dynamics 2015에서 양식과 보기 변경

아티클
02/23/2018

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

거래처, 제품 카탈로그 및 사용자 관리를 위한 양식과 보기를 변경하면 제품과 거래처 제품군 및 계층적 차트와 관련된 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.CRM 2015에서 소개하는 이러한 변경 사항은 거래처, 서비스 케이스 및 사용자 같은 시스템 엔터티를 위한 양식에 적용되지만 사용자 지정 양식에는 나타나지 않습니다.

서비스 관리에서 서비스 구성 설정을 변경하면 서비스 수준 계약(SLA) 추적이 개선됩니다.

CRM Online Spring ’14 업데이트 또는 Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1), 또는 관련 제품 업데이트를 아직 설치하지 않은 경우 이러한 릴리스에 포함된 변경 내용에 대해 읽어 보십시오.

이 항목의 내용

계층

제품 카탈로그

고급 SLA

계층

새로운 계층 구조 기능을 사용하면 이제 쉽게 계층적 관계를 보고 탐색하고 쿼리하고 계층 구조의 컨텍스트 보기에서 KPI(핵심 성과 지표)를 볼 수 있습니다. 계층 구조 시각화는 거래처와 사용자 같은 일부 엔터티의 경우 즉기본 제공됩니다. 사용자 지정 엔터티를 포함하여 다른 엔터티에 대한 계층적 관계를 사용할 수 있으며 이에 대한 시각화를 만들 수 있습니다.

계층 구조 설정

계층 구조 시각화가 작동하는 방법을 정의하는 새로운 설정 영역이 있습니다. 예를 들어, 사용자 엔터티에 대한 계층 구조 설정(설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 엔터티 > 사용자 > 계층 구조 설정)을 선택하면 새로운 계층 구조 설정을 만들거나 기존 층 구조 설정을 편집할 수 있습니다.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

계정 및 사용자 엔터티 양식

거래처 및 사용자 엔터티에 대한 새로운 기본 빠른 보기 형식이 있습니다.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

하위 거래처 하위 표가 거래처 양식에 추가되어습니다.

Enter Child Accounts in Account form

부하 직원 하위 표가 사용자 양식에 추가되었습니다.

Enter Direct Reports in the User form

태블릿용 Microsoft Dynamics 365에서 계층적 관계는 다음과 같이 나타납니다.

View hierarchical relationships on tablet

계층 구조 보기에 대한 자세한 내용은 계층적 데이터 쿼리 및 시각화를 참조하십시오.

제품 카탈로그

영업 담당자가 제품군과 제품 속성을 사용하여 제품 카탈로그에서 제품을 찾고 판매하기 쉽게 만들 수 있습니다. 제품군을 사용하면 제품을 그룹화하고 분류하여 제품을 쉽게 관리할 수 있습니다.

제품군

제품을 선택하여 제품군을 만들거나 제품군을 선택하여 기존 제품군 아래 하위 제품군을 만듭니다.

Create a product family in Dynamics 365

제품 속성을 사용하여 제품군을 설명합니다. 이러한 속성은 하위 제품 보기에도 나타납니다.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

자세한 정보:
제품 카탈로그 구성 관리
도움말 및 교육: 제품군 만들기

가격표

가격표 항목 하위 표에서 더하기 기호(+)를 선택하여 새로운 가격표 항목 양식을 열어 가격표와 제품을 연결할 수 있습니다.

Open new price list item in Dynamics 365

가격표가 현재 존재하지 않는 경우 설정 > 제품 카탈로그 > 가격표를 탐색하여 새로 만들거나 레코드 조회 > 새로 만들기를 선택하여 가격표 항목에서 직접 만들 수 있습니다.

Create price list in Dynamics 365

자세한 정보: 도움말 및 교육: 가격표 및 가격표 항목 만들기.

제품

영업 기회, 견적, 주문 및 송장 같은 양식에 표시되는 제품 보기에 속성, 단위 및 제안 같은 추가 열이 있습니다. 이러한 필드는 사용자 지정할 수 없습니다.

View additional columns in Product views

고급 SLA

고급 SLA를 사용하면 고객의 응답을 기다리는 동안 SLA 추적을 일시 중지할 수 있습니다. 시스템 설정의 새로운 서비스 탭(설정 > 서비스 관리 > 서비스 구성 설정)에서 시스템 관리자는 SLA를 일시 중지해야 하는 서비스 케이스 상태를 선택할 수 있습니다. 또한 SLA 사용 안 함이 일반 탭에서 서비스 탭으로 이동했습니다.

Pause SLA tracking in System Settings