보고서의 기본 필터 편집

  • 아티클

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

보고서가 Microsoft SQL Server Reporting Services 보고서이고 미리 필터링하도록 설정되어 있으며 기본 필터가 있으면 보고서에 표시할 데이터를 표시하도록 기본 필터를 변경할 수 있습니다. 이 필터는 사용자가 보고서를 실행할 때마다 사용됩니다.

  1. Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

    보안 역할 확인

    • 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다..

    • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  2. 보고서로 이동합니다.

  3. 보고서를 선택하고 명령 모음에서 추가 명령약속 활동의 추가 명령 단추을 클릭하거나 탭한 후 기본 필터 편집을 클릭하거나 탭합니다.

    기본 보기에 표시되지 않는 하위 보고서를 비롯한 모든 보고서를 표시하려면 하위 보고서를 포함한 모든 보고서 보기를 선택합니다.

  4. 필터 조건을 수정합니다.

    조건은 거래처 또는 연락처와 같이 필터에 사용할 수 있는 레코드 종류별로 그룹화되어 있습니다.

    • 기존 행을 편집하려면 쿼리 관계 연산자를 클릭하거나 탭하고 연산자를 선택하거나, 밑줄이 그어진 값을 클릭하거나 탭하고 새 값을 입력합니다.

    • 쿼리 관계 연산자를 클릭하거나 탭하고 연산자를 선택합니다.

    • 조건 행을 추가하려면

      1. 선택을 클릭하거나 탭하여 필터링할 필드를 지정합니다.

      2. 쿼리 관계 연산자를 클릭하거나 탭하고 연산자를 선택합니다.

      3. 값 입력을 클릭하거나 탭하고 필터링할 값을 입력합니다. 일부 값의 경우 이 필드의 값 선택 또는 변경 단추 줄임표 단추를 클릭하거나 탭하여 값 선택 대화 상자를 열고 원하는 값을 선택할 수 있습니다.

    • 조건을 그룹화하려면 동일한 레코드 종류의 행을 둘 이상 선택해야 합니다. 예를 들어 영업 스테이지와 예상 수익은 둘 다 영업 기회 레코드 종류의 필드 값이므로 이 두 필드의 필터 조건을 지정하는 두 행을 그룹화할 수 있습니다. 그러나 거래처, 영업 기회 레코드 종류와 같이 서로 다른 레코드 종류의 필드 값이 있는 행은 그룹화할 수 없습니다.

      1. 그룹화할 각 행별로 세부 모드에서 해당 행의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하거나 탭한 후 행 선택을 클릭하거나 탭합니다.

      2. 필터 도구 모음에서 AND 그룹화 또는 OR 그룹화를 선택합니다.

      3. 그룹에서 행을 제거하려면 해당 행의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하거나 탭한 후 삭제를 클릭하거나 탭합니다.

      4. 그룹을 선택하려면 해당 그룹의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하거나 탭한 후 그룹 선택을 클릭하거나 탭합니다.

      5. 그룹에 조건 절을 추가하려면 해당 그룹의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하거나 탭하고 절 추가를 클릭하거나 탭한 후 필드, 쿼리 관계 연산자 및 값을 선택합니다.

      6. 이전에 선택한 그룹을 선택 취소하려면 해당 그룹의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭한 후 그룹 선택 취소를 클릭하거나 탭합니다.

      7. 그룹을 해제하려면 해당 그룹의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하거나 탭한 후 그룹 해제를 클릭하거나 탭합니다.

      8. AND 그룹화 그룹을 OR 그룹화 그룹으로 변경하거나 OR 그룹화 그룹을 AND 그룹화 그룹으로 변경하려면 해당 그룹의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하고 OR로 변경 또는 AND로 변경을 클릭하거나 탭합니다.

        팁

        • 모든 조건을 지우고 처음부터 새로 만들려면 필터 도구 모음에서 지우기를 클릭하거나 탭한 후 확인을 클릭하거나 탭합니다.

        • 행을 삭제하려면 해당 행의 옵션 메뉴 단추 arrow_down_black를 클릭하거나 탭한 후 삭제를 클릭하거나 탭합니다.

  5. 기본 필터 저장을 클릭하거나 탭합니다.

참고 항목

보고서 마법사를 사용하여 보고서 만들기, 편집 또는 복사
보고서 사용자 지정 및 구성
TechNet: 온라인 및 온-프레미스를 위해 CRM 2015에서 보고서 작성