Criar modelos de email

Os modelos de email são uma maneira rápida e fácil de enviar mensagens de email consistentes, profissionais e pré-formatadas para seus clientes. Para criar modelos de email, o editor de modelo de email legado está disponível por padrão. No entanto, o editor de modelo de email avançado será exibido como uma opção se for ativado pelo administrador.

Você pode criar modelos de email usando uma das seguintes opções:

• Começar com um modelo em branco: crie um modelo do zero. O editor exibido depende se a opção de editor de modelo de email avançado está habilitada.
• Começar com um modelo existente: crie um modelo a partir de um modelo existente. O editor exibido depende do editor no qual o modelo existente foi criado.

Pré-requisitos

Quando precisar criar um modelo de email com base em uma tabela, verifique se você tem as permissões necessárias nas tabelas relacionadas, como a tabela Conta para o modelo de email baseado em um caso.

Começar com um modelo em branco

Ao começar com um modelo em branco, nada é fornecido para você. Você deve adicionar tudo o que deseja que os clientes vejam.

1. Na barra de comando Modelos de email, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com um modelo em branco.

2. Insira os detalhes a seguir:

   • Nome do modelo: dê um nome detalhado ao seu modelo de email para ajudar a identificá-lo mais tarde.

   • Nível de permissão: selecione Organização para compartilhar seu modelo com outras pessoas ou Individual para uso pessoal.

   • Categoria: o valor padrão é Usuário. As categorias determinam quais campos de texto dinâmico estão disponíveis para uso em seu modelo.

   • Idioma: exibe os pacotes de idiomas instalados. Idioma também ajuda a categorizar seus modelos.

   • Criar: abre um dos dois editores onde você pode criar seu modelo.

     

3. Selecione Criar. O editor de modelo é exibido.

A página do editor mostrada dependerá se o seu administrador ativou a opção de editor de modelo de email avançado

• Se sim, você usará a página do editor de modelo de email avançado.
• Se não, você usará a página do editor de modelo de email.

Começar com os modelos existentes

Comece com um modelo existente para criar um modelo de email mais rápido e com menos esforço. O modelo é pré-preenchido com dados. Tudo que você precisa fazer é personalizá-lo para suas necessidades.

1. Na barra de comando Modelos de email, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com um modelos existentes.

2. Insira os detalhes a seguir:

   • Pesquisar: procure o nome de um modelo a partir do qual começar. A pesquisa não oferece suporte a expressões regulares.

   • Navegar por modelos prontos para uso, globais e específicos da entidade, listados em ordem alfabética. Modelos globais são mostrados como o tipo Usuário. Se você tiver criado modelos de email personalizados, eles também serão listados.

   • Detalhes. Visualize os modelos para que você possa escolher aquele que melhor atende às suas necessidades. Você pode modificá-lo conforme necessário posteriormente.

     

3. A página do editor de modelo é exibida.

Quando você cria um modelo a partir de um modelo existente, independentemente da configuração da opção de editor de modelo de email avançado, o aplicativo exibe o modelo de email recém-criado em um dos seguintes editores de modelo:

• Modelo de email avançado: se o modelo de email selecionado foi criado com o modelo de email avançado.
• Modelo de email: se o modelo de email selecionado foi criado com o modelo de email herdado.

Trabalhar com modelos existentes

• Guia Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do email. O nome inclui – Copy no final para identificar este modelo é uma cópia de outro.
• Seção Editor de modelos: Projetar e personalizar o modelo de email.
• Selecione Novo Anexo para adicionar anexos ao seu modelo, se necessário.

Editor de modelo de email

Você pode usar o editor de modelo de email avançado ou o editor de modelo de email herdado para criar modelos de email.

Editor de modelo de email avançado

O editor de modelo de email avançado é exibido, se a opção de editor de modelo de email avançado estiver habilitada. No entanto, para os aplicativos Customer Service workspace e Hub do SAC, o editor de modelo de email avançado é habilitado por padrão. Mais informações: Opção de editor de modelo de email avançado

• Guia Editor: use esta guia para criar e personalizar seu modelo de email. Consulte: Projetar e personalizar o modelo de email.

  Observação

  Em todos os aplicativos baseados em modelo, o editor do modelo de email dá suporte até 1.048.576 caracteres.

• Guia Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do email.
• Guia Anexos: adicione anexos ao seu modelo, se necessário.

Editor de modelo de email

O editor de modelo de email é exibido, se a opção de editor de modelo de email avançado estiver desabilitada.

1. Inserir texto dinâmico: use texto dinâmico no assunto e no corpo do email.
2. Assunto: insira ou altere o assunto do email.
3. Novo Anexo: adicione um ou mais anexos ao seu modelo, se necessário.

Consulte também

Personalizar conteúdo com Inserir texto dinâmico
Configurar email avançado
Entender a experiência de email