Vincular e desvincular um registro da conversa
O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.
Este tópico explica como vincular e desvincular um registro da conversa.
Vincular um registro à conversa ao realizar uma pesquisa embutida
Durante a pesquisa embutida, os resultados da pesquisa são exibidos e você pode selecionar um registro para vincular a conversa a ele. Depois de vincular o registro, o formulário Resumo do cliente é carregado com os detalhes.
Observação
Você pode vincular apenas um contato ou conta na seção Perfil do cliente e uma ocorrência na seção Instantâneo do problema.
Desvincular um registro da conversa
Você poderá desvincular um registro somente quando estiver interagindo com o cliente usando o painel de comunicação. Ou seja, após aceitar uma solicitação de conversa de entrada e visualizar a página Resumo do cliente, você poderá desvincular o registro da conversa.
Para desvincular um registro, selecione o botão X ao lado do nome do cliente no formulário Perfil do cliente. Depois que o registro for removido, o formulário Perfil do cliente ficará em branco.
Observação
Você pode vincular e desvincular apenas um contato ou conta na seção Perfil do cliente e uma ocorrência na seção Instantâneo do problema.
Consulte também
Exibir scripts de chamada, fazer anotações e pesquisar artigos de conhecimentoExibir resumo do cliente para uma solicitação da conversa de entradaCriar um registroProcurar registros