Power BI de implementação: planejamento tático de BI
Observação
Este artigo faz parte da série de artigos sobre o Planejamento de implantação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para ter uma introdução a essa série, confira Planejamento de implementação do Power BI.
Este artigo ajuda você a identificar seus resultados-chave de BI (business intelligence) e a formar planos acionáveis para alcançar um progresso incremental em relação aos seus objetivos estratégicos de BI. Ele é voltado principalmente para:
- Diretores ou gerentes de BI e análise: tomadores de decisão responsáveis por supervisionar o programa de BI e o planejamento estratégico de BI.
- Equipes de COE (Centro de Excelência), TI e BI: as equipes que são responsáveis pelo planejamento tático e por medir e monitorar o progresso para alcançar os resultados-chave de BI.
- SMEs (especialistas no assunto) e proprietários e criadores de conteúdo: as equipes e indivíduos que são defensores da análise em um departamento e realizam o planejamento de soluções de BI.
Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises. Defina sua estratégia de BI começando com o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, reúna uma equipe de trabalho para identificar as áreas de foco e os objetivos de BI. Para avançar em relação a esses objetivos, a equipe de trabalho realizará em seguida o planejamento tático. O planejamento tático envolve a definição de resultados-chave. Os resultados-chave descrevem como você avançará em relação a um de seus objetivos. Os resultados-chave são específicos, acionáveis e alcançáveis dentro de um período definido.
Em suma, o planejamento estratégico define como você imagina seu estado futuro desejado a longo prazo, enquanto o planejamento tático estabelece quais ações concretas, mensuráveis e de curto prazo serão tomadas para alcançar os resultados de BI desejados.
Observação
Na estrutura de objetivos e resultados principais (OKRs), objetivos são descrições claras e de alto nível do que você deseja alcançar. Em contraste, resultados principais são resultados específicos e alcançáveis para medir o progresso em direção a um de seus objetivos.
Além disso, iniciativas ou soluções são processos ou ferramentas criados para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados principais. As soluções atendem às necessidades específicas de dados dos usuários. Uma solução pode assumir várias formas, como um pipeline de dados, um data lakehouse ou um modelo semântico ou um relatório do Power BI.
Para obter mais informações sobre OKRs, consulte Conheça OKRs (Microsoft Viva Goals).
O diagrama de alto nível a seguir descreve como conduzir o planejamento tático de BI.
Siga as etapas a seguir para conduzir o planejamento tático de BI.
| Step | Descrição |
|---|---|
| 1 | Identifique e descreva prioridades específicas e acionáveis relacionadas às suas áreas de foco e objetivos de BI. |
| 2 | Defina como será o sucesso e quais são seus resultados-chave para o período de planejamento. Esses resultados-chave são metas quantificáveis que ajudam a medir o progresso em relação a um de seus objetivos. |
| 3 | Prepare-se para reavaliar e avaliar o planejamento periodicamente em períodos seguintes. |
Dica
Veja regularmente suas avaliações do planejamento estratégico ao realizar o planejamento tático. Concentre-se nos principais pontos fracos a serem melhorados e nas oportunidades a serem aproveitadas.
Etapa 1: Definir a preparação e as prioridades organizacionais
A primeira etapa do planejamento tático é definir a preparação da organização e identificar as atividades que devem ser priorizadas no período de planejamento atual.
Para garantir que você defina resultados-chave alcançáveis e realistas, recomendamos que você primeiro avalie sua preparação organizacional.
Avaliar a preparação organizacional
Os resultados-chave definidos durante o planejamento tático devem produzir resultados alcançáveis durante o período de planejamento (os próximos 1 a 3 meses). Avalie sua preparação organizacional para entender o que significa alcançável para o contexto de sua organização. Além disso, também defina claramente os possíveis riscos ou ameaças que poderiam impedir você de alcançar com sucesso seus objetivos estratégicos.
Avalie a preparação organizacional considerando os fatores descritos nas seções a seguir.
Identificar obstáculos
Identifique os obstáculos ou dependências que possam impedir o sucesso ou bloquear o progresso na realização dos objetivos definidos no planejamento estratégico. Ao identificar obstáculos, descreva como eles podem afetar suas atividades no próximo período. Defina quaisquer linhas do tempo relevantes, quais ações podem remover esses obstáculos e quem deve executar essas ações. Você também deve avaliar o risco de possíveis obstáculos futuros que podem impedir que você atinja seus objetivos.
Aqui estão alguns exemplos de obstáculos.
- Migrações do sistema e outras iniciativas técnicas em andamento
- Processos de negócios e planejamento, como orçamentos de ano fiscal
- Fusões e reestruturação de negócios
- Disponibilidade de stakeholders
- Disponibilidade de recursos, incluindo o tempo disponível dos membros da equipe ou especialistas
- Atividades de gerenciamento de alterações e comunicação para informar e preparar adequadamente os usuários empresariais sobre a estratégia de BI
- Habilidades de membros centrais da equipe e usuários de negócios
Avaliar as habilidades e o conhecimento necessários
As equipes e os indivíduos da organização devem ter as habilidades e os conhecimentos necessários para alcançar seus resultados-chave. Isso é especialmente verdadeiro para equipes centrais, como o COE ou equipes de suporte que devem ser líder por exemplo. Converse com as equipes sobre seus objetivos e discuta abertamente que tipo de atividades e resultados-chave você pode ter em mente. Identifique desde cedo se eles precisam de treinamento ou se há lacunas no conhecimento ou no perfil da equipe.
Para avaliar as habilidades e o conhecimento das equipes para preparação organizacional, faça as perguntas a seguir.
- As equipes centrais (como o COE) entendem as áreas de foco e os objetivos definidos no planejamento estratégico?
- Programas de treinamento especiais são necessários para tópicos como segurança, conformidade e privacidade?
- Quais novas ferramentas ou processos podem exigir treinamento do usuário? Quem pode organizar esse treinamento?
Importante
Melhorar as habilidades e habilidades de equipes internas é particularmente importante quando você migra para o Fabric ou Power BI de outras tecnologias. Não confie exclusivamente em consultores externos para essas migrações. Certifique-se de que os membros da equipe interna tenham tempo e recursos suficientes para se qualificar, para que eles trabalhem efetivamente com as novas ferramentas e processos.
Prever os esforços de gerenciamento de alterações
O gerenciamento de alterações é uma parte crucial da adoção e implementação bem-sucedidas. É essencial preparar e dar suporte a pessoas em todos os níveis da organização para adotar com êxito novos comportamentos, ferramentas e processos para trabalhar com dados. Considere quem será responsável pelas atividades de gerenciamento de alterações e quais recursos estão disponíveis para planejar e concluir essas atividades.
Importante
Não subestime a importância do gerenciamento de alterações para obter um progresso consistente em direção aos seus objetivos estratégicos. O gerenciamento de alterações deve ser uma prioridade para garantir uma evolução bem-sucedida em direção ao estado futuro desejado.
Identificar prioridades
Depois de avaliar a preparação organizacional, você deve identificar as atividades a serem priorizadas para o período de planejamento atual. É recomendável que você priorize primeiro as atividades sensíveis ao tempo, de ganho rápido e de alto impacto.
Atividades sensíveis ao tempo
Algumas atividades têm uma janela de ação definida, o que significa que elas devem ser tratadas antes que ocorra um prazo ou evento específico. Normalmente, essas atividades abordam problemas que atualmente não afetam os negócios, mas afetarão os negócios em algum momento no futuro (se não forem resolvidos). Como alternativa, essas atividades podem ser vinculadas a prazos tecnológicos ou de negócios. Você deve identificar e abordar essas atividades antes que a janela de tempo de ação expire.
Veja alguns exemplos de áreas sensíveis ao tempo que você pode priorizar ao definir seus resultados-chave.
- Ferramentas, sistemas ou recursos que têm uma data de encerramento conhecida.
- Processos de negócios ou iniciativas que têm um prazo.
- Falhas ou riscos conhecidos inerentes a soluções ou processos existentes.
- Processos com um alto grau de manipulação manual de dados e restrições de capacidade.
- A conclusão de um período fiscal ou de orçamento.
Importante
Embora seja importante identificar e agir em relação às atividades sensíveis ao tempo, você também deve ter o cuidado de evitar um cenário em que a urgência consistente impeça você de avançar em direção aos seus objetivos de alto nível.
Ganhos rápidos e atividades de alto impacto
Ao avaliar linhas do tempo e prioridades, você deve identificar os ganhos rápidos. Os ganhos rápidos são atividades de curto prazo que proporcionam um benefício significativo a longo prazo. Por exemplo, um ganho rápido pode ter poucas dependências ou não envolver novos projetos ou processos significativos. O principal benefício de um ganho rápido é que ele pode demonstrar rapidamente um retorno sobre a iniciativa estratégica de BI para a empresa. Esse retorno cria um impulso que pode levar ao apoio de iniciativas maiores.
Os ganhos rápidos também podem ser atividades de alto impacto. Nesse caso, eles têm o potencial de fazer avanços substanciais em muitas áreas do negócio.
Veja alguns exemplos de áreas de ganho rápido ou de alto impacto que você pode priorizar ao definir seus resultados-chave.
- Pequenas alterações que melhoram as soluções existentes para um grande número de usuários finais.
- Auditorias e otimizações de solução que melhoram o desempenho e reduzem o uso e os custos da capacidade.
- Iniciativas de treinamento para os principais usuários.
- Configurar um portal centralizado para consolidar uma comunidade de práticas do usuário.
- Começar a conectar campeões do Power BI ou do Fabric para iniciar uma rede de campeões para que esses indivíduos compartilhem conhecimentos e práticas.
- Criando temas, modelos e diretrizes de design compartilhados e centrais para relatórios.
Lista de verificação – ao definir a preparação e as prioridades organizacionais, as principais decisões e ações incluem:
- Revisão das áreas de foco e dos objetivos do BI: verifique se seus objetivos estratégicos estão atualizados e que são compreendidos por todos que participam do planejamento tático.
- Revisão das avaliações do estado atual: os pontos fracos e as oportunidades que a equipe de trabalho identificou nas avaliações do estado atual informam diretamente os resultados-chave que você definirá.
- Identificação das atividades sensíveis ao tempo:identifique as atividades ou áreas potenciais que tenham um período de tempo ou urgência definidos. Esclareça o prazo e sua importância para o negócio.
- Identificação dos ganhos rápidos: identifique atividades que exigem baixo esforço ou investimento de tempo para alcançar um alto impacto. Justifique por que essas atividades são ganhos rápidos.
- Identificação das atividades de alto impacto: identifique as áreas que têm um impacto significativo em sua estratégia de BI. Defina por que essas áreas têm um alto impacto.
- Avaliação da preparação organizacional: pesquise os riscos ou ameaças potenciais que você deve abordar para atingir com sucesso seus objetivos estratégicos.
Etapa 2: Definir os resultados-chave
Depois de entender sua preparação organizacional e as atividades que devem ser priorizadas, você estará pronto para a próxima etapa. Na etapa 2 do planejamento tático, você define os resultados-chave para ajudar você a acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos estratégicos.
Conforme mencionado na seção anterior, os resultados-chave são um dos principais resultados do planejamento tático. A definição de bons resultados-chave é essencial para facilitar o foco nos resultados em vez de na produção e para motivar o progresso para alcançar seus objetivos.
Verifique se seus resultados-chave:
- Abordam um (ou mais) dos objetivos da sua estratégia de BI.
- Resultam em resultados mensuráveis e acessíveis dentro do período de planejamento tático.
- Relacionar-se à estratégia de negócios e à estratégia de BI.
- Siga critérios consistentes, como o sistema SMART, e que eles são:
- Específico: direcionar uma área explícita de melhoria.
- Mensurável: são quantificáveis para que você possa monitorar o progresso.
- Atribuível: especifique quem é o responsável pelo resultado-chave.
- Realista: indica se você pode atingir o objetivo, considerando o nível atual de preparação organizacional e os recursos disponíveis. Defina metas desafiadoras, mas alcançáveis.
- Relacionado ao tempo: especifique quando você alcançará os resultados.
Um aspecto fundamental de seus resultados-chave é que eles ajudam você a definir e medir o sucesso de sua estratégia de BI.
Definir e medir o sucesso
É importante que você defina como será o sucesso para seus objetivos estratégicos. Há vários motivos pelos quais você deve definir e medir o sucesso.
- Demonstrar o progresso: um elemento fundamental de critérios de sucesso claros é a capacidade de reconhecer o progresso e as conquistas. Boas medidas de sucesso demonstram um ROI (retorno claro sobre o investimento) em iniciativas de BI. Embora o ROI possa ser desafiador de medir, isso impulsiona a motivação e permite que a liderança reconheça o valor empresarial percebido da estratégia de BI.
- Melhoria contínua: critérios claros de sucesso ajudam você a (re)avaliar sua estratégia. Essa avaliação deve motivar seu planejamento tático iterativo, juntamente com os comentários do usuário e as alterações nos negócios ou na tecnologia.
- Ação corretiva: uma boa definição de sucesso é apoiada por resultados mensuráveis. Monitorar esses resultados mensuráveis durante as operações pode informar decisões e ações específicas para ajustar o planejamento tático ou intervir se você estiver indo para fora do caminho.
Há duas maneiras de acompanhar conquistas mensuráveis. Neste artigo, discutimos os resultados-chave, que fazem parte da estrutura de OKR (objetivos e resultados-chave), mas as organizações também usam KPIs (indicadores-chave de desempenho) ou uma combinação de OKRs e KPIs. Ambas as abordagens são igualmente válidas. O mais importante é que você encontre uma abordagem para medir o progresso em relação aos seus objetivos estratégicos que funcione para você.
- Resultados-chave: avalie critérios de sucesso mensuráveis que acompanham o progresso em direção a objetivos estratégicos.
- KPIs: avalie o sucesso de uma atividade específica em relação a um destino. Enquanto os KPIs normalmente medem o desempenho em relação às metas, os resultados-chave medem os resultados. Você pode usar KPIs junto com OKRs.
Observação
Suas medidas de sucesso devem estar alinhadas com os objetivos de negócios. Garanta que seus critérios de sucesso não sejam específicos para tarefas técnicas.
Cuidado
Meça um número limitado de KPIs ou resultados-chave. Essas métricas só são úteis quando você sabe o que elas medem e como você deve agir sobre elas. É melhor ter alguns indicadores estratégicos e valiosos do que muitos que não podem ser monitorados ou acompanhados regularmente.
Usar indicadores com eficiência
Ao usar a medição do progresso em relação aos seus objetivos estratégicos, você deve monitorá-los regularmente para acompanhar o progresso e tomar medidas quando necessário.
Veja algumas considerações gerais para ajudar você a medir e monitorar com sucesso os resultados-chave e KPIs.
- Relatório de indicadores: crie soluções de relatório para seus indicadores que permitam monitorá-los efetivamente. Por exemplo, você pode usar OKRs do Microsoft Viva Goals ou scorecards e métricas no Power BI para medir e acompanhar o progresso.
- Automatização da coleta de dados: se possível, garanta que os dados dos indicadores não sejam coletados manualmente. Encontre maneiras eficientes de simplificar e automatizar a coleta dos dados para que eles são atuais, precisos e confiáveis.
- Controlar alteração: visualize o valor do indicador atual, mas também a tendência ao longo do tempo. O progresso é melhor demonstrado como uma melhoria gradual. Se o indicador apresentar alta granularidade ou variância, considere usar uma média móvel para ilustrar melhor a tendência.
- Atribuir um proprietário: verifique se uma equipe ou indivíduo é responsável por medir o indicador e manter seus dados atualizados.
- Defina um intervalo aceitável: estabeleça destinos ou um intervalo aceitável de valores para atribuir o status (como no caminho ou fora do caminho) ao indicador. Quando os valores ficam fora do destino ou do intervalo, ele deve solicitar que alguém investigue ou execute uma ação corretiva.
- Configurar alertas controlados por dados: configure alertas automatizados que notifiquem as principais equipes ou indivíduos, por exemplo, usando Power Automate. Dessa forma, uma ação o tempo limite pode ser tomada quando o indicador está fora do caminho certo.
- Definir ações e intervenção: descreva claramente como você usará essas informações para tomar medidas, seja para resolver problemas ou para justificar a mudança para a próxima etapa em sua estratégia de BI.
Importante
Verifique se os indicadores escolhidos refletem genuinamente os resultados desejados. Avalie regularmente esses indicadores para evitar o incentivo a comportamentos contraproducentes. Considere a Lei de Good replica, que declara: quando uma medida se torna um destino, ela deixa de ser uma boa medida.
Identificar os resultados-chave
Você deve identificar e descrever os resultados-chave para a adoção, governança e implementação. Identifique os resultados-chave que podem ser alcançados no próximo período e que abordem diretamente os pontos fracos e as oportunidades identificados em sua cultura de dados e avaliações técnicas. Leve em conta as atividades ou áreas que você precisa priorizar mencionadas na etapa 1.
Dica
Veja as seções relevantes do roteiro de adoção do Fabric e o planejamento de implementação do Power BI para ajudar você a definir e descrever seus resultados-chave.
Importante
Ao definir seus resultados-chave, lembre-se de que a implementação bem-sucedida de sua estratégia de BI é mais provável quando você busca uma evolução em vez de uma revolução em relação ao seu estado atual. A evolução implica que você se esforça para mudar gradualmente ao longo do tempo. O progresso pequeno, porém consistente e sustentado, é melhor do que uma grande quantidade de mudanças que corre o risco de interrupção em atividades contínuas.
Adoção
Primeiro, identifique os resultados-chave da adoção. Essas atividades podem abordar muitas áreas, mas normalmente descrevem as ações que você tomará para melhorar a adoção organizacional geral e a cultura de dados.
Veja alguns exemplos de resultados-chave de adoção que você pode definir por um período.
- Aumente o uso de um relatório central endossado ou modelo semântico em uma determinada porcentagem ou em um determinado número de usuários.
- Identifique um ou mais campeões do Power BI de cada departamento ou de cada equipe em um departamento.
- Aumente em um determinado percentual a taxa de resposta positiva dos usuários corporativos à pergunta As ferramentas e iniciativas de BI me ajudam a alcançar meus objetivos de negócios.
- Guie um determinado percentual de equipes de vendas por meio de um programa de treinamento introdutório de letramento em dados.
- Melhore o comparecimento às sessões de P e R no horário de expediente em uma média de um determinado número de pessoas por sessão.
- Hospede um certo número de sessões de orientação com os campeões do Power BI.
- Hospede um certo número de sessões apresentando aos campeões do Power BI os recursos e os casos de uso do Microsoft Fabric.
- Dedique um certo número de horas por semana (em média) do COE a atividades de orientação e capacitação de usuários.
Governança
Em seguida, identifique os resultados-chave de sua governança. Esses resultados-chave devem descrever como você permitirá que os usuários respondam de forma sustentável aos problemas comerciais com os dados, ao mesmo tempo em que mitiga riscos à segurança ou conformidade dos dados. Esses resultados-chave de governança devem ser motivados por seus resultados-chave de adoção e estar intimamente ligados a eles.
Veja alguns exemplos de resultados-chave de governança que você pode definir por um período.
- Reduza o número de workspaces ou relatórios em um determinado percentual.
- Reduza a exportação para o Excel em um determinado percentual.
- Aumente o número de workspaces que fornecem conteúdo de aplicativos em um determinado percentual.
- Reduza o número de relatórios compartilhados com a liderança executiva para um número específico ou por um determinado percentual.
- Reduza o número de tíquetes de suporte que solicitam acesso a fontes de dados ou ferramentas em um determinado percentual.
Importante
Se você não tiver um processo eficaz para monitorar as atividades e o conteúdo do usuário, faça disso uma prioridade imediata. Uma compreensão dessas atividades e itens informa melhores decisões e ações de governança.
Implementação
Por fim, identifique os resultados-chave de sua implementação. Esses resultados-chave devem descrever como você melhorará as soluções, práticas e processos de BI existentes ou futuros. Esses resultados-chave de implementação devem apoiar e se alinhar aos resultados-chave de adoção e governança.
Veja alguns exemplos de resultados-chave de implementação que você pode definir por um período.
- Reduza o número de falhas de atualização em um determinado percentual.
- Reduzir o tempo de investigação e resolução de problemas em um determinado percentual.
- Reduza o tempo para recuperar dados específicos ou produzir determinados relatórios em um determinado número de horas ou dias.
- Reduza o número de incidentes de suporte relacionados a dados imprecisos em um determinado percentual.
- Reduza o número de interrupções voltadas para os negócios em um determinado percentual.
Lista de verificação: ao identificar seus resultados-chave de BI, as principais decisões e ações incluem:
- Definir como você medirá o sucesso: decida se usará resultados-chave, KPIs ou uma combinação de ambos.
- Identificar resultados-chave de adoção:identifique os resultados-chave que ajudarão você a realizar sua visão da cultura de dados e a atingir os objetivos de BI para a adoção organizacional.
- Identificar resultados-chave de governança: identifique os resultados-chave que ajudarão você a equilibrar a habilitação do usuário e a mitigação de riscos.
- Identificar resultados-chave de implementação: identifique os resultados-chave para dar suporte aos resultados-chave de adoção e governança definidos ou as necessidades específicas de dados comerciais. Classifique os resultados-chave de implementação como iniciativas ou soluções.
Etapa 3: Definir soluções e iniciativas
Depois de definir seus resultados-chave e ter certeza de que pode alcançá-los, você estará pronto para a próxima etapa. Na etapa 3 do planejamento tático, defina as soluções e iniciativas que implementará para ajudar você a alcançar um ou mais resultados-chave.
As soluções e iniciativas que você implementará têm duas finalidades. Elas:
- Suporte aos resultados-chave de adoção e governança: descreva as soluções que você cria e as iniciativas que você implementa para alcançar seus resultados-chave de adoção e governança. Essas soluções ajudam você a trabalhar para melhorar a adoção organizacional e a adoção do usuário.
- Suporte às necessidades de dados empresariais:escreva as soluções específicas que você criará para atender às necessidades e prioridades dos dados empresariais (como aquelas que são sensíveis ao tempo, de ganho rápido ou de alto impacto). Com essas soluções, você deve ter como objetivo alcançar ou melhorar a adoção da solução.
Você pode implementar soluções ou iniciativas.
- Soluções: sistemas ou ferramentas criados para resolver diretamente problemas comerciais específicos ou necessidades de dados dos usuários. Exemplos de soluções incluem:
- Uma solução de monitoramento acionável que permite que as equipes de governança acompanhem os resultados-chave de governança e adoção.
- Um data lakehouse unificado que fornece dados prontos para negócios para consumo por criadores de conteúdo que planejam outras soluções analíticas downstream.
- Um Power BI que atende às necessidades específicas de dados corporativos para consumidores de conteúdo.
- Iniciativas: processos, recursos de treinamento e políticas que dão suporte aos seus resultados-chave. As iniciativas normalmente são instrumentos não técnicos que dão suporte a usuários ou processos. Exemplos de iniciativas incluem:
- Processos para criadores de conteúdo de autoatendimento para que eles possam solicitar acesso a ferramentas, dados ou treinamento.
- Políticas de dados de governança que descrevem como determinados dados devem ser acessados e usados.
- Um portal centralizado moderado e coletado para a comunidade de práticas do usuário.
Veja alguns exemplos de objetivos de BI, juntamente com os resultados-chave e soluções ou iniciativas relacionados para alcançá-los em um período de planejamento específico.
| Exemplo de objetivo | Exemplo de resultados-chave | Exemplo de iniciativas ou soluções |
|---|---|---|
| Aprimore a adoção e o suporte executivo de BI para promover uma cultura de dados mais saudável. | • Identificar e engajar um ou mais candidatos a um patrocinador executivo. • Conduzir três reuniões de P e R sobre realizações de BI e atividades planejadas. • Realizar três sessões de orientação direcionadas com o patrocinador executivo para melhorar seu conhecimento e compreensão sobre tópicos relevantes de BI e permitindo que eles conduzam por exemplo. |
• Criar um plano de comunicação: crie um plano de comunicação com o COE (Centro de Excelência), que envolverá a distribuição de um boletim informativo regular do patrocinador executivo para compartilhar atualizações, anúncios e destaques de iniciativas e soluções de BI. • Realizar uma pesquisa de feedback executivo: Meça o endosso e o sentimento dos executivos com uma breve pesquisa com eles, incluindo (mas não limitado a) o patrocinador executivo. A pesquisa solicita comentários quantitativos sobre a eficácia, a usabilidade e a relevância das soluções de BI. |
| Obtenha um melhor equilíbrio entre a habilitação do usuário e a mitigação de riscos na governança de BI. | • Reduzir a proporção de modelos semânticos do Power BI para relatórios em um determinado percentual. Esse resultado-chave mede se os modelos semânticos são reutilizados para análises e relatórios ad hoc ou se os dados são duplicados nos modelos. Uma proporção próxima de um indica que os usuários podem estar criando um novo modelo semântico para cada relatório, o que é um risco de governança. • Reduzir a relação entre exportações e exibições em um determinado percentual. Esse resultado-chave mede a frequência com que os usuários exportam dados para arquivos em vez de usar os relatórios existentes para suas análises. Uma proporção próxima de um indica que os usuários estão exportando dados regularmente, o que é um risco de governança. |
• Executar uma auditoria em todo o locatário: execute uma auditoria inicial em todo o locatário para obter visibilidade das tendências e anomalias gerais de uso. • Criar uma solução de monitoramento em todo o locatário: acompanhe soluções críticas e comportamentos de criação de risco. • Realizar treinamento direcionado dos principais exportadores: identifique e envolva as pessoas da comunidade de usuários que exportam dados com mais frequência e ofereça a elas várias horas de treinamento ou orientação sobre como usar os relatórios do Power BI ou analisar as tabelas dinâmicas do Excel. |
| Aprimore a tomada de decisões orientada por dados nas equipes de vendas para que os usuários sejam mais eficazes no uso do Power BI para tomar decisões de vendas e executar ações. | • Fazer com que um certo número de usuários conclua um treinamento de letramento em dados com uma pontuação de aprovação. • Dedicar uma média de quatro horas do COE por semana a atividades de mentoria da comunidade de usuários com horário de expediente aberto. |
• Executar um programa de treinamento de letramento em dados: aprimore as competências de dados da comunidade de vendas. • Manter o horário comercial semanal: permita que os usuários façam perguntas sobre relatórios centrais ou solicitem orientação para suas soluções descentralizadas de BI de autoatendimento. • Criar um modelo semântico certificado e centralizado: entregue dados diários de vendas, aos quais as equipes de vendas podem se conectar para responder às suas perguntas e executar BI pessoal ou de equipe. |
Criar uma lista de pendências de iniciativas e soluções
A equipe de trabalho deve fazer uma lista de soluções e iniciativas que serão implementadas nesse período. Para cada resultado-chave, considere quais iniciativas ou soluções serão implementadas para alcançá-los. Em seguida, ordene essa lista por prioridade, classificando cada implementação da mais alta para a mais baixa, para que fique claro o que deve ser feito primeiro.
Após o planejamento tático, os criadores e proprietários de conteúdo trabalham por meio dessa lista priorizada (ou lista de pendências) para projetar e entregar soluções de BI de forma iterativa, que é o foco do artigo de planejamento da solução de BI.
Ao coletar esse backlog de implementação, considere os seguintes pontos.
- Justifique a priorização da iniciativa ou da solução.
- Aproxima o esforço envolvido, se possível.
- Descreva o escopo previsto da iniciativa ou solução.
- Descrever linhas do tempo e stakeholders relevantes.
- Consulte qualquer documentação, pesquisa ou soluções relacionadas existentes.
- Concorde com quem criará e implementará a solução.
Importante
Embora as soluções que você planeja visam atender às necessidades de dados empresariais, é improvável que você consiga atender a todas essas necessidades imediatamente. Certifique-se de que você planeja atenuar o impacto potencial das necessidades de dados comerciais não atendidas que não serão abordadas agora. Tente avaliar o impacto dessas necessidades de dados e planeje abordá-las parcialmente com ganhos rápidos ou até mesmo soluções provisórias para aliviar, pelo menos temporariamente, o impacto nos negócios.
Validar o planejamento tático
Depois de definir os resultados-chave, soluções e iniciativas, você deve obter a aprovação dos executivos e dos principais stakeholders antes de colocar em prática o seu planejamento tático. Apresente os resultados do planejamento tático aos executivos e aos principais stakeholders. Destaque os benefícios esperados e os resultados relevantes para a empresa caso o planejamento tático seja bem-sucedido. Além disso, explique como os resultados-chave de BI descritos dão suporte aos objetivos de negócios e as necessidades de dados identificadas no planejamento estratégico de BI. Use qualquer comentário para ajustar o planejamento tático, quando necessário.
Lista de verificação – ao considerar o estado futuro desejado, as principais decisões e ações incluem:
- Criar uma lista de iniciativas e soluções para implementação: essas iniciativas e soluções devem dar suporte a um ou mais de seus resultados-chave.
- Priorizar a lista de pendências de soluções: classifique a lista de iniciativas e soluções da prioridade mais alta para a mais baixa, para que você saiba o que deve ser feito primeiro.
- Definir o planejamento inicial para cada implementação: defina o escopo inicial estimado, as linhas do tempo e as equipes ou indivíduos responsáveis pela implementação dessas iniciativas ou soluções.
- Validar o planejamento tático: compartilhe os resultados do planejamento tático com executivos e principais stakeholders. Use comentários para revisar o planejamento tático, quando necessário.
Etapa 4: Revisar periodicamente o plano
O contexto de negócios e tecnologia da sua organização muda regularmente. Dessa forma, você deve reavaliar e reavaliar periodicamente sua estratégia de BI e planejamento tático. O objetivo é mantê-los relevantes e úteis para sua organização. Na etapa 4 do planejamento tático, execute etapas práticas para reavaliar iterativamente o planejamento.
Preparar o planejamento iterativo e prever a mudança
Para garantir o alinhamento estratégico de BI e negócios, você deve estabelecer ciclos de melhoria contínua. Esses ciclos devem ser influenciados pelos critérios de sucesso (seus KPIs ou OKRs) e pelos comentários que você coleta regularmente para avaliar o progresso.
Recomendamos que você realize planejamento tático em intervalos regulares com avaliação e avaliação, conforme descrito no diagrama a seguir.
O diagrama descreve como você pode revisar iterativamente a estratégia de BI para alcançar o progresso incremental.
| Item | Descrição |
|---|---|
 |
Planejamento estratégico de BI: defina e reavalie suas áreas de foco e objetivos de BI a cada 12 a 18 meses. Entre as sessões de planejamento estratégico, busque o progresso incremental em relação aos seus objetivos estratégicos, alcançando os resultados-chave definidos no planejamento tático. Além disso, entre o planejamento estratégico, você deve coletar comentários para informar a tomada de decisões estratégicas futuras. |
 |
Planejamento tático de BI: identifique e reavalie seus resultados-chave trimestralmente, ou a cada 1 a 3 meses. Nesse meio tempo, você implementa esses planos táticos criando soluções de BI e lançando iniciativas de BI. Além disso, entre o planejamento tático, você deve coletar comentários e monitorar seus KPIs ou OKRs para informar a tomada de decisões táticas futuras. |
Os resultados-chave futuros e as áreas de foco definidas no seu planejamento estratégico e tático são informados pelo uso de mecanismos regulares de comentários e avaliação, como os descritos nas seções a seguir.
Coletar comentários sobre a estratégia de negócios
Os resultados-chave comerciais mudam regularmente, resultando em novas necessidades de dados comerciais e requisitos variáveis. Por esse motivo, seu planejamento tático deve ser flexível e permanecer bem alinhado com a estratégia de negócios. Para habilitar esse alinhamento, você pode:
- Agendar reuniões de alinhamento de negócios: ao realizar planejamento tático, agende reuniões estratégicas com os principais tomadores de decisões de dados e negócios para avaliar o que foi feito no período anterior. Você deve agendar essas reuniões para se alinhar com outras reuniões estratégicas principais de negócios. As discussões durante essas reuniões proporcionam uma oportunidade de revisar o planejamento estratégico e tático, além de demonstrar e refletir sobre o progresso.
- Revise comentários e solicitações: comentários e solicitações da comunidade de usuários são uma entrada valiosa para reavaliar sua estratégia de BI. Considere configurar um hub de comunicação, possivelmente com canais como horário comercial ou formulários de comentários para coletar comentários.
- Alguns planejamentos táticos com planejamento de projeto: o planejamento tático pode ser integrado aos processos de planejamento do projeto. Por exemplo, você pode integrar o planejamento tático com seus processos de planejamento ágil. O planejamento agile é uma abordagem de gerenciamento de projetos que se concentra na entrega de valor por meio de ciclos de trabalho iterativos. O acoplamento de planejamento tático e ágil ajuda a criar uma estrutura iterativa consistente em torno da operacionalização de sua estratégia de BI.
Dica
A criação de processos estruturados para lidar com os resultados-chave comerciais em constante mudança pode ajudar a evitar o planejamento reativo ou espontâneo, especialmente para atender a solicitações comerciais novas e urgentes.
Prever a mudança na tecnologia
O planejamento tático deve abordar alterações tecnológicas relevantes. As alterações tecnológicas podem afetar fortemente seu planejamento e processos de negócios. Muitas alterações também são oportunidades para melhorar as implementações existentes ou planejadas. É importante garantir que seu planejamento esteja sempre atualizado para garantir que você possa usar melhor as oportunidades que a nova tecnologia oferece. Além de ajudar as pessoas a permanecerem eficazes, ela ajuda sua organização a permanecer competitiva em seu mercado.
Aqui estão alguns exemplos de alterações tecnológicas que podem afetar seu planejamento tático.
- Novos produtos, recursos ou configurações (incluindo aqueles na versão prévia)
- Ferramentas, sistemas ou recursos encerrados
- Alterações na maneira como a comunidade de usuários usam ferramentas ou analisam dados (como IA generativa)
Para reduzir o impacto e colocar em maiúsculas as oportunidades de mudança, você deve examinar regularmente o contexto tecnológico de seus negócios. Considere os seguintes pontos sobre como responder à mudança tecnológica.
- Siga as atualizações: mantenha-se atualizado com novos desenvolvimentos e recursos no Microsoft Fabric. Leia as postagens mensais no blog da comunidade e acompanhe os anúncios em eventos de conferência.
- Alterações importantes do documento: verifique se as alterações impactante estão incluídas em seu planejamento tático e inclua referências relevantes. Chame a atenção para as alterações que tenham um impacto direto ou urgente nas necessidades de dados comerciais ou nos resultados-chave de BI.
- Decida como lidar com recursos na versão prévia: esclareça como você usará novas versões prévias do recurso que ainda não estão em disponibilidade geral. Identifique as versões prévias de recursos ou ferramentas que têm impacto estratégico em sua organização ou que ajudam você a obter resultados-chave estratégicos. Considere como você se beneficiará desses recursos de visualização ao identificar e atenuar possíveis riscos ou limitações.
- Decida como lidar com novas ferramentas de terceiros e da comunidade: esclareça sua política sobre ferramentas de terceiros e da comunidade. Se essas ferramentas forem permitidas, descreva um processo para identificar novas ferramentas que tenham um impacto estratégico em sua organização ou que ajudem você a obter resultados-chave estratégicos. Considere como você se beneficiará dessas ferramentas ao identificar e atenuar possíveis riscos ou limitações.
Prosseguir com o planejamento da solução
Um dos resultados-chave do planejamento tático é uma lista de pendências priorizada das principais soluções e iniciativas que você implementará para ajudar você a alcançar um ou mais resultados-chave. A próxima etapa é planejar e implementar essas iniciativas ou soluções.
Lista de verificação - Ao planejar revisar seu planejamento estratégico e tático, as principais decisões e ações incluem:
- Agendar workshops de planejamento periódicos: no final de cada período de planejamento, agende workshops para avaliar o progresso e examinar os marcos alcançados.
- Agende workshops regulares para se alinhar novamente à estratégia de negócios: use workshops para alinhar a estratégia de BI com a estratégia de negócios, tendo uma discussão multifuncional entre a equipe de trabalho e os principais stakeholders.
- Crie mecanismos para avaliação e comentários: verifique se os comentários relevantes para a estratégia de BI estão documentados. Crie formulários ou incentive os principais stakeholders a usar o hub de comunicação para fornecer comentários e enviar novas solicitações.
- Atribua uma equipe aos seus comentários: verifique se há uma equipe que tenha uma propriedade clara de comentários e solicitações do usuário. Essa equipe deve responder aos usuários para confirmar suas solicitações ou solicitar mais detalhes.
- Crie um agendamento para revisar solicitações: examine os comentários regularmente, como toda semana. Identifique as solicitações de prioridade antes que elas se tornem urgentes e interrompa o planejamento existente. Comunique de forma clara e transparente quaisquer solicitações rejeitadas aos usuários. Proponha alternativas e soluções alternativas para que os usuários possam continuar seu trabalho sem interrupções.
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No próximo artigo desta série, saiba como conduzir o planejamento de soluções de BI.