Sobre a configuração e personalização do Azure Boards

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019

Você pode configurar e personalizar os Painéis do Azure de várias maneiras, para gerenciar melhor seu portfólio, dependências e monitoramento. Recomendamos as tarefas abordadas neste artigo, especialmente para administradores responsáveis pelo gerenciamento de projetos com várias equipes.

Acesso rápido a tarefas comuns:

Personalizar cartões | Gerenciar colunas | Agilize o trabalho com raias | Configure sua lista de pendências.

Se você está apenas começando como Administrador de Projeto, consulte também Introdução como administrador.

Considerações

Para aproveitar ao máximo os Painéis do Azure, entenda como suas equipes usam suas ferramentas e funções (por exemplo, Scrum, Kanban e Scrumban) e suas dependências em configurações e personalizações. A tabela a seguir resume os principais itens que você deve considerar ao estruturar seu projeto.

Personalize seus blocos de construção e ferramentas de acompanhamento de trabalho para dar suporte às necessidades de negócios e comunique as diretrizes de uso à sua equipe.

Tipos de item de trabalho e listas de pendências de portfólio

Ao criar um projeto no Azure Boards, você primeiro seleciona um processo. Cada processo (Agile, Basic, Scrum e CMMI) suporta uma hierarquia de WITs, incluindo listas de pendências de produtos e portfólios. Os WITs padrão para cada processo são listados nas guias correspondentes, com listas de pendências em Requisitos e tarefas em Tarefa.

Você pode adicionar WITs personalizados em cada nível e até mesmo adicionar listas de pendências de portfólio personalizadas. Aqui, por exemplo, está um projeto que adicionou Objetivos e Resultados-Chave como WITs personalizados e backlogs de portfólio correspondentes ao processo Scrum.

Opções de acompanhamento de trabalho e uso recomendado

As equipes podem escolher quais WITs usam para acompanhar seu trabalho. A tabela a seguir resume as principais opções, o uso recomendado e as tarefas e ferramentas suportadas.

Opções para configurar e personalizar

A tabela a seguir mostra as áreas que você pode configurar e personalizar e as ferramentas afetadas por essas personalizações. Você pode personalizar cada área no nível de Organização, Projeto ou Equipe, conforme observado, ou uma combinação de dois. Para obter uma descrição das ferramentas padrão, ferramentas do Google Analytics e ferramentas de planejamento de portfólio, consulte O que são painéis do Azure, relatórios no contexto: acompanhamento de trabalho e planos (ágeis em escala).

Caminhos de área, equipes de produtos e gerenciamento de portfólio

Use caminhos de área para agrupar itens de trabalho por produto, recurso ou áreas de negócios e para dar suporte às equipes responsáveis pelo trabalho atribuído a essas áreas. Você pode definir um conjunto hierárquico de caminhos de área ou um conjunto plano. Normalmente, você define um conjunto hierárquico de caminhos de área para dar suporte a uma hierarquia de negócios que deseja acompanhar o progresso de várias equipes.

Caminhos de área e agrupamento hierárquico

As duas principais maneiras de agrupar itens de trabalho são por caminho de área e parentalidade sob um WIT de portfólio, conforme descrito no início deste artigo. Os dois não se excluem mutuamente. Aqui estão as suas diferenças:

• Os caminhos de área atribuídos a uma equipe determinam quais itens de trabalho aparecem em uma exibição de equipe: lista de pendências de produtos, lista de pendências de portfólio, planos de entrega ou outra ferramenta de planejamento de portfólio
• Agrupar itens de trabalho em um recurso pai ou épico determinar quais exibições de rollup são suportadas e como o trabalho aparece em uma ferramenta de planejamento de portfólio

Você também pode atribuir tags a itens de trabalho para agrupá-los para fins de consulta e filtro. Portanto, ao estruturar suas equipes e projetos, certifique-se de entender como você usa essas ferramentas de agrupamento para dar suporte às suas necessidades de negócios. Suas escolhas afetam o uso de ferramentas de planejamento de portfólio.

Ferramentas dependentes do caminho de área

Para executar as seguintes tarefas, você deve definir caminhos de área:

• Itens de trabalho de consulta e gráfico com base no Caminho da Área
• Atribuir trabalho a mais de uma equipe
• Trabalhe com equipes de gerenciamento e recursos
• Filtrar uma lista de pendências, consulta, quadro ou plano usando Caminhos de Área

Para usar as seguintes ferramentas, as equipes devem se inscrever em caminhos de área:

Caminhos de área e atribuições de equipe

Cada projeto tem uma equipe padrão e um caminho de área padrão. Em alguns casos, há apenas uma equipe para planejar e acompanhar o trabalho. No entanto, à medida que as organizações crescem, você pode adicionar mais equipes para gerenciar a lista de pendências e os sprints.

O exemplo a seguir mostra caminhos de área e suas atribuições para equipes, que oferecem suporte a exibições de gerenciamento de portfólio para as equipes de Gerenciamento de Contas e Prestação de Serviços.

Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

• Gestão de carteiras
• Sobre caminhos de área
• Sobre equipes e ferramentas ágeis
• Cultura ágil.

Recomendações:

• Considere o que a alta administração precisa saber e como melhor apoiá-los
• Considere como você deseja usar o rollup para uma equipe e gerenciamento de portfólio
• Defina épicos e cenários para grandes iniciativas que levam dois ou mais sprints para serem concluídos
• Crie caminhos de área hierárquica para dar suporte a subcategorias de recursos e áreas de produto
• Definir requisitos para o trabalho que pode ser realizado em um único sprint e pode ser atribuído a um único indivíduo
• Defina tarefas para controlar detalhes mais granulares ou quando quiser controlar o tempo gasto trabalhando

A maioria das ferramentas de Painéis do Azure dá suporte a uma exibição filtrada de itens de trabalho com base no caminho da área ou no caminho de iteração. Você também pode aplicar mais filtros com base em palavra-chave, atribuição, WIT e muito mais.

Bugs como requisitos ou tarefas

Cada equipe pode escolher como quer gerenciar bugs. Algumas equipes gostam de rastrear bugs junto com os requisitos na lista de pendências. Outras equipes gostam de rastrear bugs como tarefas executadas em apoio a um requisito. Em seguida, os bugs aparecem no quadro de tarefas.

Se você usa o processo Scrum, sua configuração padrão é rastrear bugs junto com itens de lista de pendências do produto (PBIs). Se você trabalha em um projeto baseado nos processos Agile ou CMMI, os bugs não aparecem automaticamente em sua lista de pendências.

Determine com sua equipe como você deseja gerenciar bugs. Em seguida, altere as configurações da sua equipe de acordo.

Rollup, hierarquia e gestão de portefólios

As colunas de rollup permitem-lhe ver as barras de progresso, totais dos campos numéricos ou itens descendentes dentro de uma hierarquia. Os itens descendentes correspondem a todos os itens subordinados na hierarquia. Pode adicionar uma ou mais colunas de rollup a um registo de tarefas pendentes de portefólios ou produtos.

Aqui mostramos Progresso por todos os Itens de Trabalho, que exibe barras de progresso para itens de trabalho ascendentes com base na porcentagem de itens descendentes fechados.

Caminhos de iteração, sprints, lançamentos e versionamento

Os caminhos de iteração suportam processos Scrum e Scrumban onde o trabalho é atribuído a um período de tempo definido. Os caminhos de iteração permitem agrupar o trabalho em sprints, marcos ou outro período específico do evento ou relacionado ao tempo. Cada iteração ou sprint corresponde a um intervalo de tempo regular referido como uma cadência de sprint. As cadências típicas de sprint têm duas, três semanas ou um mês. Para obter mais informações, consulte Sobre caminhos de área e iteração.

Os caminhos de iteração podem ser uma lista simples ou agrupados em marcos de lançamento, conforme mostrado na imagem a seguir.

Embora os Caminhos de Iteração não afetem as ferramentas do quadro, você pode usar os Caminhos de Iteração como um filtro nos quadros. Para obter mais informações, consulte Filtrar seu quadro.

Defina caminhos de iteração e atribua-os às equipes quando quiser usar as seguintes ferramentas:

Monitorização do tempo

A maioria das organizações que seguem processos Scrum usam estimativas de tempo para o planejamento de capacidade da Sprint. As ferramentas do Azure Boards suportam totalmente o tempo de acompanhamento para esta finalidade. O campo principal usado é o campo de tarefa Remaining Work , que normalmente zera no final do sprint.

No entanto, algumas organizações exigem controle de tempo para dar suporte a outras finalidades, como faturamento ou manutenção de registros de alocação de tempo. Os valores de tempo para o trabalho estimado e o trabalho concluído são de interesse. Os processos Agile e CMMI fornecem esses camposOriginal Estimate—, Completed Work, Remaining Work—para uso no controle do tempo. Você pode usá-los para esse fim. No entanto, os Painéis do Azure fornecem suporte nativo limitado para controle de tempo. Em vez disso, considere usar uma extensão do Marketplace para dar suporte aos seus outros requisitos de controle de tempo.

Alterações de processo que afetam todas as equipes

Qualquer alteração feita em um processo em um projeto afeta todas as equipes desse projeto. Muitas alterações não causam muita perturbação às equipas que apoiam, mas as alterações seguintes causam-no.

Campos personalizados

Quando você adiciona campos personalizados a um WIT, isso não afeta diretamente nenhuma ferramenta específica. Em vez disso, esses campos tornam-se visíveis dentro dos itens de trabalho correspondentes. Por exemplo, se você introduzir um campo numérico personalizado, poderá utilizá-lo para cálculos de rollup em listas de pendências. Além disso, você pode usar esse campo personalizado com as seguintes ferramentas de relatório. Assim, embora o efeito não seja específico da ferramenta, ele melhora sua capacidade de adaptar itens de trabalho às necessidades do seu projeto.

• Relatório de velocidade no contexto e widget de painel
• Relatório e widget de painel do Sprint Burndown no contexto
• Widget Burndown e Burnup do painel

WITs personalizados

A tabela a seguir mostra os efeitos quando você adiciona um WIT personalizado a uma categoria específica.

Fluxo de trabalho personalizado

Cada processo suporta um fluxo de trabalho padrão. Este fluxo de trabalho define as colunas padrão que aparecem nos quadros e nos quadros de tarefas de sprint.

Às vezes, as equipes querem acompanhar o status de seu trabalho que vai além desses estados padrão. O apoio é prestado de uma das seguintes formas:

• Adicionar estados de fluxo de trabalho personalizados ao WIT: essa opção afeta todas as equipes e exige que elas atualizem a configuração do quadro.
• Adicionar colunas a um quadro: esta opção afeta apenas a equipa que adiciona as colunas.

Os estados e as colunas do fluxo de trabalho aparecem no diagrama de Fluxo Cumulativo de uma equipe. Os indivíduos podem escolher quais colunas aparecem no gráfico. Para obter mais informações, consulte Diagrama de fluxo cumulativo.

Quem pode fazer alterações?

Como as configurações no nível do processo, no nível do projeto e no nível da equipe podem ter um efeito amplo, as alterações são restritas aos usuários com as seguintes permissões necessárias.

Alterações no nível do processo

Para criar, editar ou gerenciar processos herdados e aplicá-los a projetos, você deve ser membro do grupo Administradores de Coleção de Projetos. Ou, você deve ter as permissões correspondentes Criar processo, Excluir processo, Editar processo ou Excluir um campo da organização definidas como Permitir. Consulte Definir permissões e acesso para controlo de trabalho, Personalizar um processo herdado.

Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

• Sobre o processo de herança
• Personalizar um projeto
• Criar e gerir um processo

Alterações no nível do projeto

Para adicionar Caminhos de Área ou Caminhos de Iteração, você deve ser membro do grupo Administradores de Projeto.

Ou, para adicionar, editar e gerenciar Caminhos de Área ou Caminhos de Iteração em um nó específico, você deve ter uma ou mais das seguintes permissões definidas como Permitir:

• Criar nós filho
• Excluir este nó
• Editar este nó
• Ver permissões neste nó

Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

• Definir caminhos de área & atribuir a uma equipe
• Definir caminhos de iteração (sprints) & atribuir iterações de equipe

Alterações ao nível da equipa

Para configurar as ferramentas de equipe, você deve ser um administrador de equipe ou um membro do grupo Administradores de Projeto.

Os administradores de equipe fazem as seguintes operações:

• Adicionar membros de equipa
• Inscrever-se em caminhos de área e iteração
• Configurar listas de pendências e outras configurações comuns da equipe
• Configurar placas
• Gerenciar notificações da equipe

Para obter mais informações sobre como configurar listas de pendências e painéis, consulte Gerenciar e configurar ferramentas de equipe.

Próximos passos

Artigos relacionados

• Perguntas frequentes sobre configuração e personalização
• Configure suas listas de pendências e quadros
• Modelo de processo herdado
• Gerenciar e configurar ferramentas de equipe