Referência de mosaicos de percursos de cliente

Leia este artigo para obter mais informações sobre como trabalhar com cada tipo de mosaico disponível para construir os percursos dos seus clientes. Para obter informações gerais sobre como criar um percurso do cliente e trabalhar com mosaicos, consulte Utilizar percursos de cliente para criar campanhas automatizadas.

Audiência

• Segmento: Um segmento é uma coleção de contactos agrupados conforme um atributo ou atribuições explícitas comuns. Mais informações: Trabalhar com segmentos
• Formulário submetido: Todos os contactos novos ou existentes que submetam o formulário serão enviados para o percurso do cliente. Mais informações: Criar um percurso do cliente de entrada. Também pode criar um audiência baseada num formulário submetido ao criar um segmento composto por pessoas que submeteram o formulário.
• Registo atualizado: Utilize o mosaico de atualização de registo para monitorizar todos os registos pertencentes a uma entidade específica e, em seguida, localizar o contacto associado a qualquer um dos registos que é criado, eliminado ou atualizado enquanto o percurso está em execução. Todos os contactos encontrados por este mosaico serão enviados para o percurso do cliente.

Mensagens

O conteúdo que o percurso do cliente entrega aos contactos à medida que estes percorrem o pipeline. Os mosaicos da mensagem incluem e-mail, por enquanto.

• Enviar um e-mail: Este mosaico de e-mail envia uma mensagem de e-mail de marketing a cada contacto que entra no mesmo.

Ramos

• If/then: Este mosaico substituiu o mosaico Acionador. O mosaico If/then retém os contactos até que uma condição definida seja verdadeira ou até um período de tempo definido expirar. O mosaico "If/then" divide o caminho. Os contactos que satisfazem as condições a tempo seguirão o caminho verdadeiro. Os contactos que não tenham cumprido as condições quando o tempo expirar seguirão o caminho falso.

  Importante

  O tempo de expiração definido aplica-se a cada contacto separadamente. É iniciado um novo temporizador de expiração de mosaico de acionador para cada contacto que chega ao mosaico de acionamento. O temporizador espera por cada contacto com o mesmo tempo de expiração.

  Importante

  Para ser capaz de definir uma condição, precisa primeiro de definir, pelo menos, um outro mosaico num percurso. Isto é necessário para que a sua entidade (ou qualquer uma das dependências da entidade) possa ser selecionada como origem de condição.

• Divisão: Este mosaico substituiu os mosaicos Divisor e Ramo de divisor. O mosaico Divisão adiciona uma bifurcação no pipeline de percursos do cliente, enviando uma seleção aleatória de contactos por cada caminho disponível.

Espera/atraso

• Esperar por: Este mosaico substituiu a duração do mosaico Agendador. O mosaico Esperar por retém os contactos por um determinado período de tempo antes de os enviar para o mosaico seguinte no percurso. Pode utilizar esta funcionalidade para inserir um atraso de, digamos, uma semana, entre o envio de uma mensagem de e-mail de marketing inicial e, em seguida, o envio de um lembrete.
• Esperar até: Este mosaico substituiu a data e hora do mosaico Agendador. O mosaico Esperar até retém os contactos até que uma determinada data seja alcançada. Por exemplo, pode definir o mosaico para esperar até 31 de dezembro antes de enviar os contactos para o próximo mosaico no percurso.

Ações

• Criar oportunidade potencial: O mosaico de criação de oportunidade potencial cria uma nova oportunidade potencial para cada contacto ou conta que entra no mosaico. Não tenta corresponder às oportunidades potenciais existentes, por isso cria sempre uma nova oportunidade potencial. Cada oportunidade potencial criada será associada ao contacto que entrou no mosaico ou à conta à qual o contacto pertence (a empresa ou organização para a qual trabalha).
• Executar fluxo de trabalho: Utilize um mosaico Executar fluxo de trabalho para invocar um fluxo de trabalho personalizado em qualquer ponto do percurso do cliente. Pode utilizar este mosaico para fazer avançar uma fase do processo, criar alertas e muito mais. Para utilizar um mosaico de fluxo de trabalho, um processo de fluxo de trabalho tem de estar ativo, marcado como A pedido e utilizar "Contacto" como a entidade primária. Os fluxos de trabalho são altamente personalizáveis. Muitas organizações trabalham com consultores internos ou externos para otimizar fluxos de trabalho de acordo com os seus próprios requisitos de negócio internos e exclusivos.
• Campanha do LinkedIn: Um mosaico da campanha do LinkedIn associa cada contacto que passa pelo mesmo a uma campanha do LinkedIn específica. Dessa forma, este mosaico permite que um mosaico acionador subsequente reaja a submissões de quaisquer LinkedIn Lead Gen Forms que pertençam a essa campanha no LinkedIn.

Atividades de vendas

• Compromisso, Chamada telefónica, Tarefa: Dividimos o antigo mosaico Atividade em três mosaicos separados para adicionar mais facilmente vários tipos de atividades de vendas. Estes mosaicos são registos de atividades planeadas ou concluídas no mundo real que se relacionam com algum outro registo no Dynamics 365. Quando um contacto introduz um mosaico de Compromisso, de Chamada telefónica ou de Tarefa, o mosaico gera uma nova atividade do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys relacionada com esse contacto (ou com a empresa ou organização para a quem trabalha). Em seguida, o contacto prossegue imediatamente para passo seguinte do percurso do cliente.

Mosaicos personalizados

• Canal personalizado: os mosaicos de canal personalizado oferecem capacidades semelhantes à dos mosaicos padrão descritos anteriormente (como enviar comunicação, monitorizar interações com os clientes e adicionar acionadores), mas são criados por parceiros e programadores de terceiros para alargar as capacidades de marketing do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Estes mosaicos personalizados são apresentados no estruturador se tiver instalado um canal personalizado desenvolvido por parceiros para percursos do cliente ou tiver criado e implementado o seu próprio canal personalizado para a sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

  Os canais personalizados utilizam as infraestruturas de extensibilidade existentes e das ferramentas incluídas no Dynamics 365, tais como entidades personalizadas, fluxos de trabalho e plug-ins que permitem aos programadores e parceiros tirar partido do seu conhecimento do Dynamics 365. Mais informações: Expandir percursos de cliente através de canais personalizados

Mosaicos legados

• Evento: Os mosaicos de evento estão normalmente referenciados em mosaicos de e-mail, onde representam uma ligação a um site de eventos que está incluída no conteúdo da mensagem. No estruturador antigo, os mosaicos de evento eram também utilizados para permitir que mosaicos acionadores fossem colocados mais tarde no pipeline para "conhecer" a ligação do evento e reagir às interações do contacto com a ligação (registos ou participações).

  No novo estruturador, o mesmo pode ser conseguido adicionando um determinado evento como dependência a um e-mail (nas propriedades do mosaico do e-mail).
  

• Formulário de marketing: O mosaico de formulário de marketing representa um formulário incorporado ou capturado alojado num site externo.

  No estruturador antigo, um formulário de marketing poderia ser utilizado como uma propriedade aninhada sob um mosaico de e-mail como uma ligação de representante para uma página externa. A página externa incluía o conteúdo da mensagem de e-mail (a página externa tinha de incluir o formulário de marketing capturado ou incorporado representado pelo mosaico). O mosaico de formulário de marketing também pode ser utilizado para permitir que os mosaicos acionadores sejam colocados mais tarde no pipeline para "conhecer" a ligação da página externa e reagir às interações do contacto com a ligação.

  No novo estruturador, um formulário de marketing só pode ser utilizado como uma propriedade aninhada sob a propriedade da página de marketing, que é uma ligação de representante para uma página externa em mosaicos de e-mail.

  No estruturador antigo, o mosaico do formulário de marketing também foi colocado no início de um percurso para criar uma campanha de entrada. Quando colocado no início de um percurso, todos os contactos novos ou existentes que submeteram o formulário foram enviados para esse percurso. Com o novo estruturador, isto já não é necessário, uma vez que a audiência pode ser definida utilizando um formulário selecionando o formulário submetido como origem sob a página de marketing. Alternativamente, uma audiência pode ser definida usando um segmento de todas as pessoas que submeteram um determinado formulário com mosaicos de condição.

• Página de marketing: o mosaico de página de marketing representa uma página de marketing nativa estruturada no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e em execução num portal do Power Apps. No estruturador antigo, este mosaico pode ser utilizador como um mosaico aninhado sob os mosaicos de e-mail para representar uma ligação de página de marketing que está incluída no conteúdo da mensagem de e-mail. Também pode ser utilizado para permitir que os mosaicos acionadores sejam colocados mais tarde no pipeline para "conhecer" a ligação de marketing e reagir às interações do contacto com ela.

  No novo estruturador, o mesmo pode ser conseguido adicionando uma entidade de página de Marketing como dependência a um e-mail (nas propriedades do mosaico do e-mail).

  No estruturador antigo, este mosaico também foi colocado no início de um percurso para criar uma campanha de entrada. Quando colocado no início de um percurso, todos os contactos novos ou existentes que submeteram a página foram enviados para o percurso.

  Com o novo estruturador, isto já não é necessário, uma vez que a audiência pode ser definida com formulário submetido como a origem. Alternativamente, uma audiência pode ser definida usando um segmento de todas as pessoas que submeteram uma determinada página.