Segmentos de marketing vs. listas de marketing
Importante
Este artigo aplica-se apenas a marketing de saída, que serão removidos do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para viagens em tempo real antes dessa data. Para obter mais informações: Visão geral da transição
Mesmo sem o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instalado, algumas aplicações do Dynamics 365 fornecem algumas funcionalidades básicas de marketing, que incluem a capacidade de criar listas de marketing tanto estáticas como dinâmicas que poderá utilizar com a funcionalidade de campanhas rápidas também incluída com estas aplicações. No entanto, o Customer Insights - Journeys utiliza predominantemente uma funcionalidade independente chamada segmentos de marketing para direcionar os percursos de cliente de funcionalidade completa, que são ambos exclusivos do Customer Insights - Journeys.
A tabela que se segue resume algumas diferenças importantes entre os vários tipos de lista de marketing e segmento.
| Operação suportada | Segmento estático | Segmento dinâmico | Lista de marketing estática | Lista de marketing dinâmica |
|---|---|---|---|---|
| Utilizar no percurso do cliente | Sim | Sim | Apenas lista de subscrições | Não |
| Utilizar na campanha/campanha rápida | Não | Não | Sim | Sim |
| Incluir num segmento | Sim (segmento composto) | Sim (segmento composto) | Sim | Não |
| Mostrar no centro de subscrições | Não | Não | Apenas lista de subscrições | Não |
| Consultar registos de interação a partir do serviço Marketing Insights | Não | Sim | Não | Não |
| Passar a live para ativar | Sim | Sim | Não | Não |
| É executado nos serviços do Marketing Insights | Sim | Sim | Não | Não |
| Adicionar/remover um contacto enquanto visualiza o registo de contacto | Sim | Não | Sim | Não |
| Entidades resultantes | Apenas contactos | Apenas contactos | Contactos, oportunidades potenciais ou contas | Contactos, oportunidades potenciais ou contas |
Principais diferenças entre o modo como as listas e os segmentos são criados
Para criar um segmento, tem de trabalhar diretamente no Customer Insights - Journeys. As listas de marketing podem ser criadas utilizando várias aplicações e suplementos diferentes do Dynamics 365 Marketing.
Ao contrário das listas de marketing, os segmentos de marketing são executados nos serviços do Marketing Insights, que são estruturados para processarem grandes quantidades de dados sem terem impacto no desempenho da sua interface de utilizador do Dynamics 365 Marketing e de outras funções.
Os seus segmentos são estruturados utilizando o Customer Insights - Journeys e, em seguida, passam a live para serem ativados. Os e-mails de marketing, os percursos de cliente, os modelos de pontuação de oportunidades potenciais e muitas outras funcionalidades do Customer Insights - Journeys têm um ciclo de vida semelhante.
À medida que executa os percursos de cliente, os eventos e muito mais utilizando o Customer Insights - Journeys, os serviços do Marketing Insights recolhem enormes quantidades de informação sobre a forma como cada contacto interage com as suas iniciativas de marketing. Os segmentos de marketing são executados diretamente nos serviços do Marketing Insights e, como tal, têm acesso a estes dados para que possa criar um segmento que, por exemplo, localize todos os contactos registados para um evento específico, que tenha aberto um e-mail específico ou que tenha visitado um site específico. Estas informações não estão disponíveis para listas de marketing.
Pode misturar vários segmentos e combiná-los com vários operadores lógicos (união, inclusão ou exclusão) para criar segmentos compostos. Desta forma, pode misturar vários segmentos simples para criar uma lógica de seleção avançada.
Como utilizar segmentos de marketing com o Customer Insights - Journeys
A função principal dos segmentos de marketing consiste em criar coleções de contactos relacionados que pode direcionar utilizando um percurso do cliente. Pode utilizar um segmento dinâmico, um segmento estático ou uma lista de subscrições para direcionar um percurso do cliente, mas não pode utilizar uma lista de marketing dinâmica, pelo que a única forma de direcionar um percurso do cliente com base numa consulta de base de dados dinâmica é criar um segmento dinâmico.
Como utilizar listas de marketing com o Customer Insights - Journeys
O Customer Insights - Journeys utiliza listas de marketing estáticas para criar listas de subscrições, que permitem aos contactos inscreverem-se nas suas diversas listas de correio. As listas de subscrições são um tipo especial de lista de marketing estática que só pode conter contactos. Ao contrário da maioria das listas de marketing, também pode utilizar listas de subscrições para direcionar diretamente um percurso do cliente.
Outra forma de utilizar uma lista de marketing estática no Customer Insights - Journeys é configurar um segmento dinâmico que consulta essa lista. Esta técnica está limitada a listas de marketing estáticas — as listas dinâmicas não são suportadas. Para listas estáticas baseadas em contactos, pode configurar um segmento que consulta a lista e, em seguida, a percorre para localizar os membros da lista. Para listas de marketing estáticas que contêm contas ou oportunidades potenciais, o seu segmento tem de selecionar, por exemplo, o contacto principal para cada oportunidade potencial ou o contacto principal para cada conta. Para listas dinâmicas, tem de recriar a lógica original como uma consulta de segmentação porque não é possível consultá-las diretamente tal como pode consultar uma lista estática.
Principais diferenças entre o modo como as listas e os segmentos são avaliados
Avaliação é o processo de cálculo dos membros de um segmento ou lista com base nos respetivos critérios de associação. Os segmentos e as listas avaliam as suas associações de forma diferente.
- Os segmentos dinâmicos com base em perfis e relações são avaliados pela primeira vez ao passarem a live. O cálculo ocorre de forma assíncrona e os resultados da consulta inicial ficam disponíveis logo após o processo de passagem a live estar concluído. Enquanto estiver a trabalhar com um segmento no Customer Insights - Journeys, poderá ser necessário atualizar a página cerca de um minuto depois de a passar a live para ver os respetivos membros. Enquanto estiver live, cada segmento é reavaliado cerca de uma vez por hora para atualizar a respetiva lista de membros.
- Os segmentos dinâmicos com base em interações são também avaliados pela primeira vez ao passarem a live. Enquanto estiver live, cada segmento comportamental é sinalizado quando é recebida uma nova interação relevante. Cada segmento sinalizado é então reavaliado assim que os serviços do Marketing Insights tiverem a capacidade de cálculo disponível.
- Os segmentos estáticos são preenchidos manualmente e, em seguida, submetidos aos serviços do Marketing Insights quando passam a live. Os segmentos estáticos são reavaliados sempre que um utilizador os alterar no Customer Insights - Journeys.
- As listas de marketing dinâmicas são avaliadas a pedido, tal como quando um utilizador pede para as ver ou quando uma atividade de campanha ou uma campanha rápida está a distribuir atividades para a audiência do membro.
- As listas de marketing estáticas devolvem as suas listas de membros a pedido, tal como quando um utilizador pede para as ver ou quando uma atividade de campanha ou uma campanha rápida está a distribuir atividades para a audiência do membro.