Criar propriedades e modelos de propriedades

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As propriedades gravam informações importantes sobre recursos de cliente. Depois de definir propriedades, pode criar modelos de propriedades para aplicar rápida e facilmente um conjunto de propriedades a um recurso ou a uma categoria de recursos completa. Por exemplo, as propriedades de um computador portátil podem incluir o tipo de processador, a quantidade de RAM, o tamanho do disco rígido e o tipo de modelo.

Assista a um pequeno vídeo sobre como criar e configurar propriedades de ativos.

Definir propriedades

Antes de atribuir valores às propriedades, você deve defini-los.

  1. Em Dynamics 365 Field Service, selecione a área Configurações .

  2. Em Propriedades do ativo, selecione Definições de propriedade.

    Captura de ecrã de uma lista de propriedades ativas com o botão Novo realçado.

  3. Selecione Novo.

  4. Preencha o campo Nome da propriedade.

  5. No campo Tipo de propriedade, selecione o tipo de propriedade: Número,String (alfanumérico), booleano (true ou false) ou Data/hora.

  6. Selecione Guardar e Fechar.

Criar modelos de propriedades

Utilize modelos de propriedades para selecionar rapidamente um grupo de propriedades e aplicá-las a um recurso ou localização funcional.

  1. No Field Service, selecione a área Definições.

  2. Em Propriedades do ativo, selecione Modelos para propriedades.

  3. Selecione Novo.

  4. Preencha o campo Nome do modelo e selecione Salvar.

  5. Na secção Propriedades, selecione Nova Associação de Modelo de Propriedades.

  6. Para associar uma propriedade existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Aceda a Definições da Propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao modelo.

  7. Para adicionar outra propriedade ao modelo, selecione a seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e selecione Salvar & Criar Novo.

    Captura de ecrã da caixa de diálogo Criação Rápida: Associação de Modelo de Propriedade com o botão Guardar & Criar Novo realçado.

  8. Depois de concluir a adição de propriedades, selecione Salvar e Fechar.

Associar categorias de recursos a modelos de propriedades

Associe um modelo de propriedade a uma categoria de ativos para adicionar rapidamente um conjunto de propriedades a todos os registros nessa categoria.

  1. No Field Service, selecione a área Definições.

  2. Em Propriedades, selecioneModelos para Propriedades .

  3. Selecione um modelo.

  4. Na secção Categorias de Recursos, selecione Nova Associação de Categoria de Recursos.

    Captura de ecrã do modelo para propriedades como a nova categoria de recurso realçada.

  5. Para associar uma categoria de recursos existente ao modelo, pesquise por ela e selecione-a.

    Se a categoria ainda não existir, selecione Nova Categoria de Recursos de Cliente para a criar. Vá para Categorias de ativos. Em seguida, adicione a categoria ao modelo.

  6. Para adicionar outra categoria ao modelo, selecione a seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e selecione Salvar & Criar Novo.

  7. Depois de terminar de adicionar categorias, selecione Salvar e Fechar.

Associar recursos a modelos de propriedades

Para além de associar um modelo de propriedades a uma categoria de recursos, pode associar um modelo a recursos individuais.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço.

  2. Sob Recursos, selecione Recursos.

  3. Abra o registro de ativos do cliente e selecione Associações> de modelo de ativo relacionadas.

  4. Selecione Nova Associação de Modelos de Recursos.

    Captura de ecrã da associação do modelo do recurso.

  5. Para associar um modelo de propriedades existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se o modelo ainda não existir, selecione Novo Modelo para Propriedades para o criar. Vá para Modelos para propriedades. Em seguida, adicione o modelo ao ativo.

  6. Para adicionar outro modelo de propriedade ao ativo, selecione a seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e selecione Salvar & Criar Novo.

  7. Depois de concluir a adição de modelos, selecione Salvar e Fechar.

Associar recursos a propriedades

Você pode atribuir facilmente um conjunto de propriedades a um ativo do cliente usando um modelo de propriedade. No entanto, talvez você queira adicionar uma propriedade que não faça parte de um modelo ou adicionar mais propriedades sobre um modelo de propriedade.

  1. No Field Service, selecione a área Serviço.

  2. Sob Recursos, selecione Recursos.

  3. Abra o registro de ativos do cliente e selecione Associações> de ativos de propriedade relacionados.

  4. Selecione Nova Associação de Recursos de Propriedades.

  5. Para associar uma propriedade existente ao recurso, pesquise por ele e selecione-o.

    Se a propriedade ainda não existir, selecione Nova Definição de Propriedade para a criar. Aceda a Definições da Propriedade. Em seguida, adicione a propriedade ao ativo.

  6. Para adicionar outra propriedade ao ativo, selecione a seta suspensa à direita do botão Salvar e Fechar e selecione Salvar & Criar Novo.

  7. Depois de concluir a adição de propriedades, selecione Salvar e Fechar.

Próximos passos