Área de trabalho do coordenador de cobranças

Os coordenadores de cobranças (agentes de cobrança) têm a tarefa diária de contactar os clientes que têm saldos em atraso. Antes de entrar em contato com um cliente, eles devem saber os saldos antigos do cliente, o último pagamento recebido, os valores das faturas pendentes e muitos outros pontos de dados. No passado, os coordenadores de coleções (agentes de cobrança) tinham que navegar em várias páginas e pesquisas para encontrar todas essas informações. No entanto, o espaço de trabalho Coordenador de coleções ajuda a economizar tempo, mostrando muitas dessas informações em uma página.

Ativar a área de trabalho do coordenador de cobranças

Para habilitar o espaço de trabalho Coordenador de coleções, no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, procure e selecione (pré-visualização) o espaço de trabalho Coordenador de coleções. Em seguida, selecione Ativar.

Visão geral do espaço de trabalho do coordenador de cobranças

A área de trabalho Coordenador de cobranças mostra aos coordenadores de coleções (agentes de cobrança) informações de cobrança relevantes para seus clientes. Se um coordenador de cobranças estiver configurado como um agente de cobranças que tenha um pool de coleta padrão, o pool de cobranças será inserido automaticamente no campo Pool .

A lista Conta de cliente é restrita aos clientes no pool de cobranças atribuído pelo coordenador de cobranças (agente de cobranças). Se você não estiver usando pools, todos os clientes estarão disponíveis para seleção na lista Conta de cliente. Depois que um cliente for selecionado, a página exibirá apenas informações desse cliente.

Na versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance, foi adicionada uma nova página de destino para a área de trabalho do coordenador de cobranças chamada Visão geral do coordenador de cobranças. Esta nova página de destino foi concebida para ajudar o coordenador de cobranças a concentrar-se nas atividades que lhe são atribuídas e apresentar os clientes que têm os saldos mais altos e os saldos mais envelhecidos nas outras grelhas. Dependendo de quais saldos são os mais importantes, o coordenador de cobranças pode obter todos os detalhes relevantes para que eles possam decidir quais clientes precisam de mais atenção. Selecionar o Nome do cliente em qualquer grelha irá levá-lo à área de trabalho existente do coordenador de Coleções que também foi atualizada nesta versão. Selecionar a conta de Cliente irá detalhar a página Clientes.

Descrição geral do coordenador de cobranças

Cada grelha é independente das outras, mas só apresentará os clientes do Pool se uma for selecionada. As atividades atribuídas ao agente de cobranças (como mostra o campo Responsável) estão na grade superior, ordenadas por data de término mais antiga. Passe o cursor sobre o campo Finalidade e selecione Mais para abrir os detalhes da atividade. Qualquer atividade pode ser fechada realçando uma ou mais linhas e, em seguida, selecionando o ligação Fechar atividade acima da grade. Insira uma nova atividade usando a opção Nova atividade acima da grade. A grelha Saldos mais elevados apresenta os 100 principais clientes com os saldos pendentes mais elevados, juntamente com o limite de Crédito, Crédito disponível e Pontuação de risco. A grade pode ser exibida por qualquer coluna, selecionando a coluna e usando as opções de classificação e filtragem. A grelha Saldos envelhecidos mostra os clientes que têm o saldo envelhecido mais antigo, juntamente com as colunas Grupo de crédito do cliente e Estado da conta. A grelha pode ser ordenada por qualquer coluna selecionando a coluna e utilizando as opções de ordenação e filtragem.

Área de trabalho do coordenador de cobranças

Esta página foi atualizada na versão 10.0.39 para ter separadores separados para transações abertas, inovices contestadas, prometidos para pagar e pagamentos não liquidados. A guia Visão geral mostra o texto gerado por IA se o recurso Resumo do coordenador de coleções estiver habilitado. O botão Criar e-mail de lembrete rascunha um e-mail gerado por IA. Para obter mais informações, consulte a página Resumo do coordenador de cobranças. O gráfico de saldos envelhecidos mostra o resumo do registo de envelhecimento dos montantes correntes e em atraso.

O separador Abrir transações mostra as transações de clientes que não foram totalmente liquidadas. As opções de cobranças nesta página incluem Alterar estatuto, Pagamento NSF, Write-off, Liquidar, Reimprimir e Exibir histórico de cobranças. Essas opções são as mesmas disponíveis na página Exibir detalhes de coleções de clientes. Para maior clareza, a coluna Data de vencimento foi adicionada para transações. O separador Faturas contestadas mostra todas as transações abertas em que o estado das cobranças foi atualizado para Disputado. A guia Prometido para pagar mostra todas as transações abertas em que o estatuto das cobranças foi atualizado para Prometido para pagar. O separador Pagamentos não liquidados mostra todos os pagamentos para o cliente que foram lançados, mas não liquidados contra uma fatura.

Cronologia do cliente

A secção Linha cronológica do cliente mostra as faturas publicadas, os pagamentos recebidos, as cartas de cobrança enviadas e as atividades. Use a lista suspensa Tipo de atividade para filtrar a lista para tipos de atividade específicos. As transações mais recentes são mostradas primeiro e estão limitadas ao último ano (365 dias) de transações. As informações mostradas dependem do tipo de transação. Passe o cursor sobre qualquer transação para ver mais detalhes sobre ela.

• Para faturas, são mostradas a data de publicação, o número da fatura, o valor da moeda da transação e a data de vencimento. Passe o cursor para usar o número da fatura para detalhar o diário de faturas.
• Para pagamentos recebidos, são mostrados a data de lançamento, o número do voucher e o valor da moeda da transação. Passe o cursor para usar o número do voucher para detalhar as transações do cliente.
• Para as cartas de cobrança, são mostradas a data de lançamento, o número da carta de cobrança, a sequência da carta de cobrança e o valor da carta de cobrança, juntamente com a moeda. Passe o rato para usar o número da carta de cobrança para detalhar o diário de cartas de cobrança e visualizar o valor da taxa.
• Para atividades (tarefas, compromissos, eventos e ações), a categoria, a data/hora de término, o tipo e a pessoa responsável são mostrados. Se uma nota foi inserida, o memorando do utente incluído é mostrado. Passe o cursor sobre a entrada para visualizar a nota completa, use o número da atividade para vincular novamente à atividade e visualize a data de início, a finalidade e o estatuto fechado.

Detalhes de contacto

Para entrar em contato rapidamente com um cliente, use as informações de contato na parte inferior da página. O valor do contato Cobranças é retirado da guia Crédito e cobranças do registro do cliente. O Outro contato exibe o primeiro contato do cliente quando os contatos são exibidos. Use o botão Email para iniciar um e-mail em branco diretamente para o contato do cliente. Use o símbolo de telefone para ligar para o cliente Microsoft Teams, por exemplo.

As informações de contato da organização do cliente são listadas para fácil referência. As informações da equipa interna incluem o contato principal e a pessoa especificada no campo Funcionário responsável na guia Dados demográficos de vendas do registro do cliente.