Criar e gerir faturas

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Quando um cliente fizer uma encomenda, poderá criar uma fatura para faturar a venda futura. Normalmente, as encomendas são convertidas em faturas; contudo, também pode criar uma fatura que não tenham origem numa encomenda.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Criar uma fatura a partir de uma encomenda

  1. Selecione o mapa do site Ícone do Mapa do Site. e, em seguida, selecione Encomendas.

  2. Selecione a encomenda cuja fatura pretende criar.

  3. Selecione Criar fatura na parte superior do ecrã.

    Importante

    Se o Dynamics 365 Sales estiver integrado com uma aplicação de processamento de encomenda externa, poderá ver o botão Submeter Encomenda em vez do botão Criar Fatura na barra de comandos do formulário Encomenda. Isto deve-se ao facto de a integração permitir que uma encomenda criada no Dynamics 365 Sales seja submetida, após o qual é sincronizada com a aplicação de processamento de encomendas, onde o ciclo de vida da encomenda continua. Uma encomenda submetida está bloqueada para edição no Dynamics 365 Sales, exceto por um utilizador de integração. Mais informações: Ativa a integração do processamento de encomendas

  4. Reveja o conteúdo da fatura e efetue quaisquer adições ou correções antes de a enviar ao cliente.

Nota

O registo de base e todos os respetivos itens de linha têm de utilizar a mesma moeda. Por exemplo, se a fatura tiver a moeda definida como Dólar norte-americano, tem de utilizar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adiciona à fatura. Não pode alterar a moeda de registo base (neste caso, uma fatura), a menos que remova todos os itens associados ao registo. Do mesmo modo, se a fatura for criada a partir de uma encomenda que foi criada a partir de uma proposta que, por sua vez, foi criada a partir de uma oportunidade, a moda da fatura tem de ser a mesma que a da oportunidade.

Criar uma fatura

  1. Selecione o mapa do site Ícone do Mapa do Site. e, em seguida, selecione Faturas.

  2. Selecione Novo.

  3. No formulário Fatura, introduza os dados nos seguintes campos obrigatórios:

    • Nome

    • Lista de Preços e Moeda: selecione a lista de preços e a moeda que será utilizada para calcular os preços dos produtos.

      Nota

      Por predefinição, tem de selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma fatura; no entanto, o seu administrador pode alterar as definições da sua organização para tornar o campo da Lista de Preços opcional.

    • Preços Bloqueados. Este campo é só de leitura. Definiu Preços Bloqueados selecionando Bloquear Preços na barra de comando. Mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de uma encomenda ou fatura, Transações de vendas no Dynamics 365 Sales

  4. Na secção Informações sobre Vendas, em Cliente Potencial, selecione o cliente para o qual está a criar esta fatura.

  5. Na barra de comandos, selecione Guardar para criar o registo da fatura.

  6. Para adicionar produtos da oportunidade à fatura, selecione o ícone Mais opções Ícone Mais comandos e, em seguida, escolha Obter Produtos, selecione a oportunidade e selecione OK.

    -OU- Para adicionar manualmente outros produtos, na secção Produtos, selecione Adicionar Produto. Para mais informações, consulte Adicionar produtos a registos de Proposta, fatura ou encomenda. Se o seu administrador tiver configurado a experiência avançada para adicionar produtos, verá o botão Adicionar Produtos. Para mais informações sobre como adicionar produtos através da experiência avançada, consulte Localizar e adicionar vários produtos a propostas, encomendas ou faturas.

    Tem de introduzir manualmente o montante o imposto quando adicionar um produto a uma proposta, encomenda ou factura. O Dynamics 365 Sales não calcula automaticamente o imposto de produtos individuais. No entanto, o imposto total é calculado automaticamente com base na soma dos montantes de imposto de todos os produtos individuais numa proposta, encomenda ou factura.

  7. Selecione Guardar e Fechar.

Fechar uma factura

Pode fechar uma factura cancelando a factura ou definindo o estado da factura como pago. Para tal, abra a fatura que pretende fechar e, na barra de comandos, selecione Cancelar fatura ou Fatura paga.

Enviar uma fatura por e-mail

Depois de ter adicionado todos os detalhes à fatura, pode enviá-la diretamente por e-mail para o cliente.

  1. Abra a fatura.
  2. Na barra de comandos, selecione o ícone Mais comandos Ícone Mais comandos., selecione Enviar por e-mail. O e-mail está pronto para ser enviado com a fatura anexada como um documento Word.

Passos seguintes típicos

Botão de seta para a direita Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida (Vendas)

Botão Base Saiba mais sobre o processo de vendas, alimentando as vendas do lead ao pedido

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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