Adicionar produtos a propostas, encomendas ou faturas

Pode adicionar produtos ou grupos de produtos a uma proposta, encomenda ou registo de fatura. O produto pode ser um produto existente no catálogo de produtos do Dynamics 365 Sales ou um produto ad-hoc que adiciona como produto acrescentado manualmente.

Requisitos de licença e de função

Adicionar um produto

Se tiver criado uma proposta a partir de uma oportunidade, os produtos adicionados à oportunidade são adicionados automaticamente à proposta. Pode adicionar mais produtos ou remover produtos existentes. Também pode adicionar produtos de uma oportunidade diferente selecionando Obter produtos da barra de comando.

O processo de adicionar um produto a um registo de proposta é a mesma coisa que adicionar um produto a uma encomenda ou fatura. Este tópico explica como adicionar produtos a um registo de proposta.

1. Na lista de propostas, abra o registo da proposta ao qual pretende adicionar o produto.

2. Na secção Produtos do separador Resumo, adicione os produtos à proposta utilizando um dos seguintes métodos:

   • Para adicionar produtos a partir de uma oportunidade, selecione o botão Mais comandos >Obter produtos e selecione a oportunidade.
     Os produtos da oportunidade selecionada são adicionados à proposta.

   • Para encontrar e adicionar produtos manualmente, selecione Adicionar produto.

     1. Em Criação Rápida: Formulário do Produto da Proposta, efetue o seguinte procedimento:

     2. Na lista pendente Selecionar Produto, selecione se pretende adicionar um produto existente ou criar um novo:

        • No campo Produto existente selecione Pesquisa para procurar e adicionar um produto. Além disso, selecione uma unidade de medida para o produto.

          Nota

          • Quando uma lista de preços é selecionada para a oportunidade, os produtos listados no campo Produto Existente são filtrados pela lista de preços. Isto significa que apenas é apresentado neste campo o produto associado à lista de preços selecionada. Neste caso, a vista predefinida está definida para vista Produtos na Lista de Preços Principal. Não é possível definir uma vista personalizada como a vista predefinida. Mesmo que o faça, a pesquisa de Produtos irá automaticamente revertê-la para a vista Produtos na Lista de Preços Principal.
          • Quando não está selecionada nenhuma lista de preços, o campo Produto Existente mostra todos os produtos ativos (não filtrados pela lista de preços). Pode alterar a vista para procurar outros produtos, selecionando o ícone Alterar Vista.
          • Por predefinição, a pesquisa de produtos mostrará os produtos utilizados mais recentemente. Os produtos utilizados mais recentemente não são filtrados com base na lista de preços selecionada.
          • Se selecionar um produto que não está associado à lista de preços quando uma lista de preços está selecionada, irá ocorrer um erro. Selecione um produto que esteja associado à lista de preços selecionada.

        • Para criar um produto, selecione Acrescentado Manualmente e introduza o nome do produto.

          Importante

          Para adicionar um produto acrescentado manualmente às encomendas e faturas, certifique-se de que o campo Preços Bloqueados está definido como Não. Se estiver definido para Sim, não poderá adicionar produtos manualmente porque os preços dos produtos adicionados manualmente são considerados anulados. Mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de uma encomenda ou fatura, Transações de vendas no Dynamics 365 Sales

     3. Preencher os detalhes na secção Preços:

        • Preço Definido Manualmente: se estiver a adicionar um produto existente a partir do catálogo de produtos, selecione se pretende utilizar os preços predefinidos listados no catálogo de produtos ou se pretende definir o preço manualmente. Para um produto acrescentado manualmente, este campo está definido como Substituir Preço.

        • Preço Por Unidade: se estiver a adicionar um produto acrescentado manualmente, introduza o preço que pretende cobrar por unidade do produto.

        • Quantidade: insira a quantidade do produto ou do serviço que será incluído.

        • Desconto Manual: se pretender oferecer um desconto sobre o preço do produto, introduza-o aqui.

        • Imposto. Se necessário, introduza o montante do imposto apropriado.

   4. Para guardar este produto, e para adicionar mais produtos, selecione Guardar e Novo.

A grelha Produtos mostra todos os produtos que estão associados à proposta. Depois de adicionar um produto, pode alterar a unidade, preço, quantidade e desconto do produto inline na grelha Produtos. Para um produto acrescentado manualmente, também pode alterar o preço do produto, para além da quantidade e desconto.

Seguem-se as ações que pode efetuar nos produtos na grelha Produtos:

Para	Proceda da seguinte forma
Editar as propriedades de um produto	Selecione um produto e, na barra de comandos, selecione Editar. Pode alterar informações, como o preço, a quantidade ou o desconto dos produtos adicionados. Também pode abrir o registo de produto de proposta, produto de encomenda ou produto de fatura e visualizar ou alterar as propriedades do produto no separador Propriedades do produto.
Eliminar um produto associado à proposta	Selecione o produto e, na barra de comandos, selecione o botão Mais comandos >Eliminar Produto da Proposta.
Ver produtos contidos no pacote	Selecione o ícone de Divisas icon para o grupo de produtos. Verá todos os produtos que são incluídos no pacote.
Veja e adicione produtos relacionados para vendas cruzadas ou para vendas superiores, ou para selecionar um acessório ou produto de substituição	Selecione um produto e, na barra de comandos, selecione Sugestões. O painel Sugestões mostra todos os produtos que são definidos como produtos relacionados do produto atual. Selecione os produtos relacionados que pretende adicionar e, em seguida, selecione OK.
Ver registos específicos em conjunto ao mover o registo para cima ou para baixo na grelha	Selecione um registo e, na barra de comandos, utilize o botão Mover para Cima ou Mover para Baixo.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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