Adicione o widget Próximo a um formulário personalizado

Apresente o widget Próximo nos seus formulários personalizados através da configuração do acelerador de vendas no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

O que é o widget A seguir?

O widget A seguir ajuda os vendedores a verem e a executarem ações em atividades num registo ao não perderem o contexto nem precisarem de alternar entre várias aplicações. Estas atividades incluem chamada telefónica, e-mail ou reuniões do Teams. O widget apresenta a atividade atual, a atividade futura e as atividades concluídas. As atividades são adicionadas manualmente a um registo ou através de uma sequência:

• Numa sequência, um gestor de vendas cria atividades e aplica-as ao registo de acordo com as necessidades de negócio. As atividades na sequência são apresentadas no widget A seguir.
• Para atividades manuais, você ou um gestor de vendas pode criar uma atividade na linha cronológica. A atividade é apresentada no widget A seguir como uma atividade atual, próxima ou concluída, dependendo da respetiva data de vencimento. Esta atividade está disponível para si e para outros vendedores que tenham acesso ao registo.

Adicionar o widget Próximo

Por predefinição, o widget Próximo está disponível apenas nos formulários de origem do Sales Insights, de oportunidade potencial e oportunidade. Se estiver a utilizar formulários personalizados, pode apresentar o widget A seguir nos seus formulários personalizados seguindo estes passos.

1. Inicie sessão na aplicação Hub de Vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

3. Sob o Acelerador de vendas, selecione Configurar.

4. Na secção Escolher conteúdo e esquema, selecione o formulário personalizado ao qual pretende adicionar o widget A seguir.

   Nota

   Aqui estamos a usar o formulário de oportunidade potencial personalizado como um exemplo para adicionar o widget A seguir para oportunidades potenciais. Para outros tipos de registo, pode executar os passos descritos no procedimento com o seletor de formulário personalizado.

5. Selecione o ícone de abrir em novo separador () e o separador do estruturador de formulários abre-se.

6. No estruturador de formulários, selecione Componente e, em seguida, a partir de Esquema, adicione uma coluna ao formulário como marcador de posição para adicionar o widget.

   

7. A partir do mapa do site, selecione Apresentar>Sequência (Seguinte).

   Nota

   Certifique-se de que a coluna de marcador de posição adicionada está selecionada. Se não estiver, o widget será adicionado num lugar aleatório no formulário.

8. Na janela de pop-up Editar sequência editar (A seguir), selecione Concluído.
   O widget A seguir é adicionado ao formulário, como mostrado na imagem seguinte.

   

   Nota

   Para ocultar a etiqueta Nova secção, aceda ao separador Propriedades do painel de definições Nova Secção e, em seguida, selecione Ocultar etiqueta.

9. Guarde e publique o formulário.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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