Configurar o acelerador de vendas

Ative e configure o acelerador de vendas para criar sequências e ligar registos e ver itens da lista de trabalho diários.

Requisitos de licença e de função

Como é que o acelerador de vendas ajuda uma equipa de vendas?

O acelerador de vendas é uma plataforma de cativação que ajuda uma equipa de vendas a compreender as necessidades dos clientes e a responder das seguintes formas:

• Interaja com clientes através de vários canais com uma área de trabalho.
• Minimize o tempo gasto na pesquisa do próximo melhor cliente para contactar.
• Reúna informações de várias origens e permita que os vendedores se concentrem na melhor forma de abordar os seus clientes.
• Venda de forma inteligente, criando um pipeline forte e com prioridades, oferecendo contexto, e fazendo aparecer recomendações automatizadas ao longo de uma sequência de vendas que ajuda a acelerar o processo de vendas.

Recomendações

Para obter a melhor experiência do acelerador de vendas, ative e configure a pontuação de oportunidades potenciais preditiva e a pontuação de oportunidades preditiva para apresentar pontuações preditivas para cada registo na lista de trabalho. Apresentar a classificação ajuda os seus vendedores a atribuir prioridades a oportunidades potenciais e oportunidades com base na probabilidade de serem convertidas.

Configuração da primeira execução

Ative o acelerador de vendas fornecendo rapidamente acesso a direitos de acesso e selecionando os tipos de registo a serem mostrados na lista de trabalho.

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Definições do Sales Insights.

2. Sob o Acelerador de vendas, selecione Área de trabalho.
   Abre-se a página de configuração Área de trabalho do acelerador de vendas.

   

3. Selecione Configuração rápida.

   O painel Configuração rápida do acelerador de vendas abre-se.

   

4. Na secção Ativado para, selecione funções para conceder permissões para utilizar funcionalidades do acelerador de vendas. Escolha uma das seguintes opções para conceder permissões.

   Direitos de acesso	Descrição
   Todos os direitos de acesso	Selecione esta opção para dar acesso a ver funcionalidades do acelerador de vendas a todos os direitos de acesso da sua organização.
   Direitos de acesso específicos	Selecione esta opção para especificar direitos de acesso para dar acesso a ver o acelerador de vendas a apenas alguns utilizadores. Utilize a caixa de pesquisa para adicionar os direitos de acesso.

   Nota

   Para fornecer permissões para outras funções de utilizador para criar, editar, eliminar, ligar e desligar sequências, consulte Requisitos de permissões para gerir sequências

5. (Opcional) Selecione Adicionar dados de amostra para explorar a funcionalidade do acelerador de vendas com os dados de amostra fornecidos.

   A instalação dos dados de exemplo só é relevante para os seus ambientes de sandbox ou avaliação. Adicionar os dados de exemplo pode demorar alguns minutos. Mais informações: Gerir dados de exemplo

   Importante

   Para evitar resultados indesejáveis, os dados de exemplo só estão disponíveis para ambiente de não produção.

   

6. Na secção Tipo de registo e formulário, selecione os tipos de registo e os respetivos formulários relacionados para ver na lista de trabalho, conforme requerido pela sua organização. Por predefinição, são selecionados oportunidades potenciais, oportunidades, contas e contactos.

   

   1. Para adicionar um tipo de registo, selecione Adicionar tipo de registo e, em seguida, selecione a lista pendente para escolher os registos que pretende adicionar.

      Nota

      Os tipos de registo (entidades) que são propriedade da organização não são suportados.

   2. Na lista pendente, escolha um formulário ao qual pretende adicionar o widget Sequência (a seguir). Os gestores de vendas usam os tipos de registo para configurar a sequência que será atribuída aos registos a serem apresentados na aplicação.

      Nota

      • Para ver os tipos de registos personalizados da lista, aceda a Definições>Personalizações>Personalizar o Sistema>Componentes>Entidades. Sob Comunicação e Colaboração, ative as opções Atividades, Ligações e Enviar de e-mail (se um campo de e-mail não existir, um será criado).
      • Para adicionar o widget A seguir ao formulário de entidade personalizado, consulte Adicionar o widget A seguir a um formulário de entidade.

   3. Repita os passos a e b para adicionar mais tipos de registo.

      Nota

      • Pode remover os tipos de registo ao qual já não precisa de associar atividades automatizadas. Selecione o ícone X correspondente ao tipo de registo para removê-lo da lista. No entanto, note que se os registos no tipo de registo eliminado estiverem associados a uma sequência, estes registos continuarão a estar associados à sequência.
      • Para saber como os registos são preenchidos na lista de trabalho, aceda a Ver os meus registos utilizando a lista de trabalho.

7. Selecione Atualizar.

A área de trabalho do acelerador de vendas está ativado e pronto a ser utilizado na sua organização. Agora, pode personalizar a área de trabalho configurando filtros, ordenação e aspetos de itens de trabalho. Mais informações: Personalizar a área de trabalho

Desativar o acelerador de vendas

Pode desativar a área de trabalho do acelerador de vendas, se já não for necessário na sua organização.

1. Na página de Área de trabalho do acelerador de vendas, selecione Desativar.

   

2. Na mensagem de confirmação, selecione Desativar o Acelerador de vendas.

   

A área de trabalho do acelerador de vendas está desativada na sua organização. Além disso, os vendedores não conseguem ver a entrada do mapa do site Acelerador de vendas sob O Meu Trabalho.
Para configurar o acelerador de vendas, aceda a Configuração de primeira execução.

Personalizações

Por predefinição, o widget Seguinte é apresentado nos formulários Principal e Sales Insights. Para adicionar o widget Seguinte a outros formulários, siga o processo especificado em Como adiciono o widget Seguinte a um formulário de entidade?

Saiba mais sobre como adicionar Acelerador de vendas ao mapa do site em seu aplicativo personalizado.

Adicionar a entrada do mapa do site do acelerador de vendas à sua aplicação personalizada

Quando cria uma aplicação condicionada por modelo personalizada e escolhe uma solução predefinida para criar um mapa de site para a aplicação. No entanto, a lista contém soluções baseadas apenas nos formulários de entidade. A opção do acelerador de vendas baseia-se nos formulários de controlo personalizado de URL e não aparecem na lista de soluções. Tem de adicionar manualmente a opção ao mapa do site. Depois de adicionar estas opções, os utilizadores da sua organização podem vê-las no mapa do site da aplicação.
Utilize os seguintes URLs para adicionar o mapa do site do acelerador de vendas à sua aplicação personalizada e efetue os passos em Adicionar a entrada do mapa do site à aplicação personalizada:

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Informações relacionadas

O que é o acelerador de vendas?
Criar e gerir sequências
Configurar as definições do acelerador de vendas para os vendedores as personalizarem
Gerir acesso e tipo de registos
Personalizar a área de trabalho