Descrição geral de atribuição de trabalho
A atribuição de trabalho é uma caraterística do Dynamics 365 Sales que automatiza a atribuição de oportunidades potenciais, oportunidades e informações para a sua equipa de vendas. Crie facilmente segmentos para agrupar e priorizar oportunidades potenciais e oportunidades novas ou atualizadas. Ligue segmentos a sequências de atividades para orientar os vendedores através do processo de vendas. Por fim, crie regras para atribuir automaticamente registos aos vendedores, libertando o tempo deles para trabalho mais produtivo.
A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas |
Pré-requisitos
O acelerador de vendas está configurado na sua organização.
Componentes da atribuição de trabalho
A automatização da atribuição de trabalho é criada em torno de três componentes: segmentos, sequências e regras de atribuição.
Os segmentos categorizam os registos com base em critérios específicos, como localização e origem. Por exemplo, pode ter um segmento para oportunidades potenciais de feiras comerciais no Reino Unido.
As sequências são os passo que os vendedores seguem à medida que progridem no percurso de vendas. As sequências definidas ajudam os novos vendedores a serem mais eficazes mais rapidamente. Eles garantem que toda a sua equipa de vendas, desde o representante de vendas mais novo até aos vendedores veteranos, esteja na mesma página.
Os segmentos ligam registos a sequências. Por exemplo, o seu processo de vendas pode ser algo como: "Se uma oportunidade potencial vier de uma feira comercial no Reino Unido" (segmento), "fazer seguimento com um e-mail dentro de três dias úteis" (sequência) sempre.
As regras de atribuição são conjuntos de condições que atribuem automaticamente registos correspondentes aos vendedores ou às equipas de vendas. Pode criar regras de atribuição para oportunidades, oportunidades potenciais e informações.
Por exemplo, pode ter uma regra que atribui todas as oportunidades potenciais de feiras comerciais no Reino Unido à sua equipa de vendas de Londres.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Próximo passo
Configurar atribuição de trabalho.