Gerir oportunidades

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Uma oportunidade refere-se a um negócio de vendas, que é criado quando uma oportunidade potencial está pronta para comprar. Com uma oportunidade, pode prever receitas de vendas, definir uma data de fecho potencial e incluir como factor a probabilidade de ocorrência da venda.

Trabalhar com oportunidades

Para gerir oportunidades de forma eficiente, os administradores podem definir as experiências de vendedor, definir as regras de classificação preditiva, entre outros. Os vendedores podem criar oportunidades, utilizar pontuação preditiva para melhorar a conversão de oportunidades e ganhar mais negócios.

A tabela seguinte lista as tarefas que cada função efetua para gerir oportunidades.

Caso de utilização Administrador Vendedor/Gestor de Vendas
Visualizar o pipeline de vendas, obter métricas, gerir negócios facilmente Configurar a vista de pipeline de oportunidades Gerir oportunidades utilizando a vista de pipeline
Gerir todos os seus registos de vendas e atividades relacionadas a partir de uma única vista Predefinir vista focada Ver e gerir registos na vista focada
Dar prioridade ás suas oportunidades com base na pontuação preditiva Configurar a pontuação de oportunidades preditiva Dar prioridade a oportunidades através de pontuações
Personalizar os detalhes que pretende capturar durante o encerramento de um negócio Personalizar formulário de Fecho da Oportunidade Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas