Criar um fluxo de cloud que utiliza o Microsoft Dataverse

Melhore a eficiência operacional com uma vista unificada de dados de negócio ao criar fluxos que utilizam o Dataverse.

Por exemplo, pode utilizar o Dataverse dentro do Power Automate destas formas-chave:

• Crie um fluxo de cloud para importar dados, exportar dados ou efetuar a ação (tal como enviar uma notificação) quando os dados mudam. Para obter passos detalhados, veja os procedimentos mais adiante neste tópico.
• Em vez de criar um ciclo de aprovação através do e-mail, crie um fluxo de cloud que armazene o estado de aprovação numa tabela e, em seguida, compile uma aplicação personalizada na qual os utilizadores possam aprovar ou rejeitar itens. Para obter passos detalhados, veja Criar um ciclo de aprovação com o Dataverse.

Neste artigo, irá criar um fluxo de cloud que envia uma notificação por e-mail quando um Processo de Oportunidade Potencial Qualificada cria uma nova Oportunidade no Dataverse. A notificação inclui as Notas da Oportunidade potencial.

Pré-requisitos

• Inscrição no Power Automate e no Power Apps.

  Se tiver problemas, verifique se o Power Automate e o Power Apps suportam o tipo de conta que tem e se a organização não bloqueou a inscrição.

• Se não usou Dataverse antes, crie um ambiente com uma base de dados Dataverse no centro de administração Power Platform.

Inicie sessão no seu ambiente

1. Inicie sessão no Power Automate.

2. No menu superior direito, selecione o ambiente onde criou a tabela do Dataverse.

   Importante

   Se não selecionar o mesmo ambiente, não verá as suas tabelas do Dataverse.

Utilizar um modelo

1. No painel de navegação à esquerda, selecione Modelos e, em seguida, pesquise por Copiar Notas de Oportunidade Potencial para Oportunidade.

   Pode usar qualquer modelo que execute uma tarefa no Dataverse que deseja automatizar. Neste exemplo, utilizará o modelo Copiar Notas de Oportunidade Potencial para Oportunidade no Dataverse.

2. (Se ainda não criou uma ligação) Selecione Iniciar sessão e, em seguida, forneça as suas credenciais conforme necessário.

3. Selecione Continuar.

   Agora verá o modelo e as suas ligações. Nos seguintes passos, irá personalizar este modelo.

Personalizar o modelo do fluxo

1. No cartão Quando uma Oportunidade é criada, selecione o Ambiente, Nome da Tabela, e Âmbito que pretende utilizar.

   Para mais informações sobre o âmbito, vá para Acionar fluxos — âmbito.

   

2. Preencha o cartão Linha Obter oportunidade, de acordo com os seus requisitos.

3. Configure o cartão Originar de uma Oportunidade Potencial.

4. Preencha os cartões Obter Oportunidade Potencial e as Notas de lista para a Oportunidade Potencial no lado Se sim do ramo de decisão.

   

5. Expanda o cartão Aplicar a cada e, em seguida, elimine o cartão Copiar Nota de Oportunidade Potencial para Nova Nota.

6. Selecione Adicionar uma ação, procure por notificação e, em seguida, selecione Enviar-me uma notificação por e-mail.

   

7. Configure o cartão de notificação para lhe enviar uma notificação por e-mail com os detalhes das notas da oportunidade potencial.