Marcadores no serviço do Power BI

APLICA-SE A: Serviço do Power BI para utilizadores empresariais Serviço do Power BI para designers e programadoresO Power BI Desktop requer licença Pro ou Premium

Introdução aos marcadores

Um marcador captura o estado de uma página de relatório. Inclui as alterações feitas nos filtros, segmentações de dados e elementos visuais nessa página. Depois que a página do relatório estiver definida da maneira desejada, dê-lhe um nome amigável. Agora você pode retornar facilmente a esse estado da página de relatório. Selecione um marcador e o Power BI leva-o de volta a essa vista.

Tipos de marcadores

Há dois tipos de marcadores do Power BI: pessoal e relatório. Os designers de relatórios adicionam os marcadores de relatório. Quando os designers compartilham seus relatórios com colegas, os favoritos viajam com os relatórios. Todas as pessoas que podem abrir e visualizar esse relatório também podem ver e usar os marcadores do relatório. Qualquer pessoa que possa abrir um relatório pode criar marcadores pessoais; você nem precisa de permissões de edição. No entanto, se você criar favoritos pessoais e compartilhar seu relatório, os favoritos pessoais não viajarão com o relatório. Os favoritos pessoais são apenas para seu uso.

Este artigo explica como criar e usar marcadores pessoais. Também explica como interagir com marcadores de relatórios que outra pessoa cria e partilha consigo. A exibição de relatórios compartilhados e marcadores de relatórios requer um ou ambos os seguintes pré-requisitos:

• uma licença Power BI Pro ou Premium Por Usuário (PPU) Que licença tenho?
• um relatório que é guardado na capacidade Premium e partilhado consigo.

Se você estiver criando relatórios e marcadores de relatório para outras pessoas usarem, consulte Criar marcadores de relatório.

Outros artigos sobre marcadores

• No serviço Power BI e no Power BI Desktop, os proprietários de relatórios podem criar marcadores de relatório. Para obter mais informações, leia sobre os favoritos do relatório.
• Se você tiver permissões de edição para o relatório, poderá criar rapidamente uma experiência de navegação de favorito. A navegação por favoritos está disponível para favoritos pessoais e de relatórios. Cada marcador é convertido em um botão personalizável ou menu suspenso.

Utilizar marcadores pessoais para guardar informações e criar histórias no Power BI

Existem muitas utilizações para marcadores pessoais. Se você descobrir uma visão interessante e quiser preservá-la, crie um marcador pessoal para que você possa retornar mais tarde. Se você precisa sair e quer preservar seu trabalho atual, crie um marcador pessoal. Você pode até mesmo marcar um marcador pessoal sua exibição padrão de um relatório, para que cada vez que você retornar essa exibição da página de relatório seja aberta primeiro.

Você também pode criar uma coleção de favoritos pessoais e organizá-los na ordem desejada. Em seguida, você pode percorrer cada marcador em uma apresentação para destacar uma série de insights que contam uma história. Esse recurso funciona como uma apresentação de slides, onde você seleciona uma seta para avançar ou retroceder. Há um limite de 20 marcadores pessoais por relatório. Para obter mais informações sobre como criar uma apresentação de slides de favoritos, consulte Favoritos como uma apresentação de slides.

Abrir o painel Favoritos

Para abrir o painel Favoritos, comece em uma página de relatório, selecione o íconede favoritos e escolha Mostrar mais favoritos.

Criar marcadores pessoais no serviço do Power BI

Se você puder visualizar um relatório, também poderá adicionar favoritos pessoais. O número máximo de marcadores pessoais por relatório é 20. Quando você cria um marcador, os seguintes elementos são salvos com o indicador:

• A página atual
• Filtros
• Segmentação de dados, incluindo o tipo de segmentação de dados (por exemplo, lista pendente ou lista) e estado da segmentação de dados
• Estado da seleção visual (como aplicar filtros de realce cruzado)
• Sequência de ordenação
• Localização da pormenorização

Se você tiver permissões de edição para um relatório, poderá definir e salvar outros elementos salvos com um marcador. Por exemplo, você pode decidir quais elementos visuais na página ficam visíveis quando o marcador é selecionado. Para saber mais sobre marcadores de relatório e o painel Seleção, consulte Usando o painel Seleção.

Crie dois marcadores pessoais diferentes

Configure uma página de relatório da maneira que você deseja que ela apareça no marcador. O exemplo a seguir tem filtros aplicados à página de relatório padrão:

1. A data é alterada para incluir Todas as datas.
2. O filtro de região é alterado para incluir apenas Oeste .
3. Um ponto de dados específico no visual do gráfico de rosca é selecionado. Essa seleção filtra e destaca os outros elementos visuais na tela do relatório.

Criar o primeiro marcador

1. Depois que a página do relatório e os elementos visuais estiverem organizados como você deseja, selecione o ícone de favoritos e escolha Mostrar mais favoritos para abrir o painel Favoritos .

2. No painel Favoritos, selecione Adicionar marcadores>pessoais.

3. O marcador pessoal recebe um nome genérico ou você pode inserir um nome. Se pretender que esta vista marcada seja a vista predefinida, selecione a caixa de verificação Tornar predefinido .

4. Selecione Guardar. Para editar seu marcador, selecione as reticências ao lado do nome do marcador e escolha Atualizar, Tornar padrão, Renomear ou Excluir.

Criar o segundo marcador

1. Abra uma página de relatório diferente e crie outro marcador pessoal. O marcador no exemplo a seguir captura as informações do YTD para a empresa VanArsdel.

   

2. Agora que você tem dois favoritos, alterne entre eles selecionando o marcador no painel Favoritos ou no menu Favoritos.

3. Para regressar à vista publicada original do relatório, selecione o ícone Repor e, em seguida, selecione Repor na caixa de diálogo.

   

Abrir marcadores de relatório

Para exibir os marcadores de relatório criados pelo designer de relatórios, no painel Marcadores , selecione Marcadores de relatório.

Marcadores de relatório

Se o designer de relatórios incluiu marcadores de relatório, eles aparecerão sob o título Marcadores de relatório. Esta página de relatório tem dois marcadores de relatório: Visão geral - Por gerente e Visão geral - Por produto.

Favoritos como uma apresentação de slides

Para apresentar ou visualizar os marcadores em ordem, selecione Exibir no painel Favoritos para iniciar uma apresentação de slides.

Quando estiver no modo de exibição , observe os seguintes recursos:

• O nome do marcador aparece na barra de título do marcador, que aparece na parte inferior da tela.
• A barra de título do marcador tem setas onde pode mover para o marcador seguinte ou anterior.
• Para sair do modo de exibição , selecione Sair no painel Favoritos ou selecione o X na barra de título do indicador.

No modo de Visualização , pode recolher o painel Marcadores para fornecer mais espaço para a sua apresentação. Enquanto estiver no modo de exibição , todos os elementos visuais são interativos e estão disponíveis para realce cruzado, como acontece quando você interage com eles em outros modos.

Partilhar alterações

Embora você não possa compartilhar diretamente seus favoritos pessoais com outras pessoas, há algumas soluções alternativas. Essas soluções alternativas exigem que você tenha um ou ambos os seguintes pré-requisitos:

• Licença Pro ou PPU
• Permissões para conteúdo salvo em um espaço de trabalho na capacidade Premium

Eis algumas formas de partilhar a sua opinião com outras pessoas:

• Partilhe a sua vista ativa. Se você tiver um marcador pessoal ativo ao compartilhar um relatório, os destinatários que tiverem acesso de leitura ao relatório verão a versão marcada dessa página de relatório. Os destinatários não veem o seu marcador na lista de "Favoritos pessoais". Eles veem o resultado do seu marcador pessoal.

  Essa exibição personalizada do relatório não substitui o relatório original do designer ou os marcadores de relatório do designer. Compartilhar com colegas que ainda não têm acesso de leitura requer permissões de recompartilhamento. Se você não conseguir compartilhar sua exibição do relatório, entre em contato com o proprietário do relatório para solicitar a permissão de compartilhamento novamente.

  Ao selecionar Compartilhar no menu superior do relatório, você pode optar por incluir suas alterações.

  

• Converse em equipas. Como o método anterior, com um marcador pessoal ativo, você pode compartilhar um relatório no Microsoft Teams. Selecione Bate-papo no Teams no menu superior. Na caixa de diálogo Partilhar com o Microsoft Teams , introduza o nome da pessoa, grupo ou canal com o qual pretende partilhar. O URL aparece automaticamente na caixa Diga algo sobre isso , você pode inserir informações adicionais e editar a maneira como o link do relatório aparece e, em seguida, selecionar Compartilhar. Para obter mais informações, consulte Compartilhar um relatório filtrado do Power BI.

• Use o recurso de comentários. Com um marcador pessoal ativo, adicione um comentário. Quando outros usuários selecionam o comentário, eles veem sua visualização pessoal de favoritos. Para obter mais informações, consulte Adicionar comentários a um painel ou relatórios.

Se você fizer alterações em seu marcador pessoal depois de compartilhar um relatório, isso não terá efeito na exibição dos destinatários. Por exemplo, se você compartilhar um relatório com um filtro de data de 2021 aplicado e, em seguida, alterar o ano para 2022 no seu marcador, o destinatário ainda verá o filtro de 2021.

Redefinir todas as alterações em um relatório

No canto superior direito da tela do relatório, selecione Redefinir para padrão. Essa ação remove todas as alterações no relatório e o define de volta para a última exibição salva do relatório pelo designer. A redefinição do relatório não exclui os favoritos.

Considerações e limitações

Nesta versão de favoritos pessoais, há algumas considerações e limitações a ter em mente.

• O marcador captura o estado da página no momento em que o marcador é criado. Quando alguém seleciona o indicador, o Power BI tenta mostrar esse indicador em seu estado de relatório original. No entanto, há situações em que não é possível mostrar o marcador. Por exemplo, se o proprietário do relatório alterar o nome de um campo usado pelo indicador, o Power BI não exibirá mais elementos visuais, filtros ou segmentações de dados que usam esse campo. Alguns elementos visuais não exibem dados para o campo renomeado. Os elementos visuais filtrados ou fatiados revertem para o modo de exibição padrão.

• A maioria dos visuais personalizados do Power BI deve funcionar bem com marcadores pessoais. Se tiver problemas com marcadores e um visual personalizado do Power BI, contacte o criador desse visual e peça-lhe para adicionar suporte para marcadores.

• Geralmente, seus favoritos pessoais não são afetados se o designer de relatórios atualizar ou republicar. No entanto, se o designer fizer alterações importantes no relatório, como remover campos usados por um marcador pessoal, você receberá uma mensagem de erro na próxima vez que tentar abrir esse indicador.

• Os marcadores de relatório e os marcadores pessoais criados no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI são reconhecidos nos aplicativos móveis do Power BI para tablets e telefones iOS e Android e no aplicativo Power BI para Windows. No entanto, não é possível criar marcadores nesses aplicativos. Para obter informações sobre como usar marcadores nos aplicativos móveis do Power BI e no aplicativo Power BI para Windows, consulte Explorar relatórios nos aplicativos móveis do Power BI - favoritos.

• Como os favoritos pessoais capturam o estado de exploração da página atual, os favoritos pessoais não capturam alterações em outras páginas. Por exemplo, se você tiver segmentações de dados de sincronização em seu relatório e personalizar a segmentação de dados para usar um campo diferente e capturar um marcador pessoal, o marcador pessoal capturará apenas a alteração de segmentação de dados na página atual.

• Você pode criar até 20 marcadores para um único relatório.

Conteúdos relacionados

• Personalizar elementos visuais em um relatório