Planejamento de implementação do Power BI: planejamento tático de BI

  • Artigo

Nota

Este artigo faz parte da série de artigos de planejamento de implementação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para obter uma introdução à série, consulte Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo ajuda você a identificar seus principais resultados de business intelligence (BI) e formar planos acionáveis e calendarizados para alcançar um progresso incremental em direção aos seus objetivos estratégicos de BI. Destina-se principalmente a:

  • Diretores ou gerentes de BI e analytics: tomadores de decisão que são responsáveis por supervisionar o programa de BI e o planejamento estratégico de BI.
  • Equipes do Centro de Excelência (COE), TI e BI: As equipes responsáveis pelo planejamento tático e por medir e monitorar o progresso para alcançar os principais resultados de BI.
  • Especialistas no assunto (PMEs) e proprietários e criadores de conteúdo: as equipes e indivíduos que defendem a análise em um departamento e conduzem o planejamento de soluções de BI.

Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises. Você define sua estratégia de BI começando com o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, você monta uma equipe de trabalho para identificar suas áreas de foco e objetivos de BI. Para progredir em direção a esses objetivos, a equipe de trabalho realiza um planejamento tático. O planejamento tático envolve a definição de resultados-chave. Os principais resultados descrevem como você progredirá em direção a um de seus objetivos. Os principais resultados são específicos, acionáveis e alcançáveis dentro de um período de tempo definido.

O diagrama mostra a relação hierárquica entre objetivos de BI, resultados-chave e KPIs ou OKRs, conforme descrito nesta seção.

Em suma, o planejamento estratégico define como você visualiza seu estado futuro desejado a longo prazo, enquanto o planejamento tático estabelece quais ações concretas, mensuráveis e de curto prazo você tomará para chegar aos resultados de BI desejados.

Nota

Na estrutura de objetivos e resultados-chave (OKRs), os objetivos são descrições claras e de alto nível do que você deseja alcançar. Em contraste, os principais resultados são resultados específicos e alcançáveis para medir o progresso em direção a um de seus objetivos.

Além disso, iniciativas ou soluções são processos ou ferramentas criados para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados-chave. As soluções atendem às necessidades específicas de dados para os usuários. Uma solução pode assumir muitas formas, como um pipeline de dados, uma data lakehouse ou um modelo semântico ou relatório do Power BI.

Para obter mais informações sobre OKRs, consulte Conheça os OKRs (Microsoft Viva Goals).

O diagrama de alto nível a seguir descreve como conduzir o planejamento tático de BI.

O diagrama mostra uma visão geral do planejamento estratégico, tático e de soluções para business intelligence. O planejamento tático é destacado. Os detalhes sobre o planejamento tático estão descritos na tabela abaixo.

Você toma as seguintes etapas para conduzir o planejamento tático de BI.

Passo Descrição
1 Identifique e descreva prioridades específicas e acionáveis que se relacionem com suas áreas de foco e objetivos de BI.
2 Defina como será o sucesso e quais são os seus principais resultados para o período de planejamento. Esses resultados-chave são metas quantificáveis que ajudam você a medir o progresso em direção a um de seus objetivos.
3 Prepare-se para reavaliar e avaliar o planejamento periodicamente nos períodos subsequentes.

Gorjeta

Consulte regularmente suas avaliações do planejamento estratégico ao realizar o planejamento tático. Concentre-se nas principais fraquezas a melhorar e nas oportunidades de alavancagem.

Etapa 1: Definir a prontidão e as prioridades organizacionais

O primeiro passo do planejamento tático é definir sua prontidão organizacional e identificar as atividades que você deve priorizar no período de planejamento atual.

O diagrama mostra a etapa 1 em uma série de três etapas para conduzir o planejamento técnico para definir os principais resultados e ações para a estratégia de BI. O passo 1 consiste em identificar e descrever os principais resultados.

Para garantir que você defina resultados-chave alcançáveis e realistas, recomendamos que você primeiro avalie sua prontidão organizacional.

Avaliar a prontidão organizacional

Os principais resultados que você define durante o planejamento tático devem produzir resultados alcançáveis durante o período de planejamento (os próximos 1-3 meses). Você deve avaliar sua prontidão organizacional para entender o que significa alcançável para o contexto de sua organização. Além disso, você também deve definir claramente os riscos ou ameaças potenciais que podem impedi-lo de alcançar com sucesso o progresso com seus objetivos estratégicos.

Avalie a prontidão organizacional considerando os fatores descritos nas seções a seguir.

Identificar obstáculos

Você deve identificar quaisquer obstáculos ou dependências que possam impedir o sucesso ou bloquear o progresso na consecução dos objetivos que você definiu no planejamento estratégico. Quando identificar obstáculos, descreva como eles podem afetar suas atividades no próximo período. Defina os prazos relevantes, quais ações poderiam remover esses obstáculos e quem deveria executar essas ações. Deve também avaliar o risco de possíveis obstáculos futuros que o possam impedir de alcançar os seus principais resultados.

Eis alguns exemplos de obstáculos.

  • Migrações de sistemas e outras iniciativas técnicas em curso
  • Processos de negócios e planejamento, como orçamentos para exercícios fiscais
  • Fusões e reestruturações de empresas
  • Disponibilidade das partes interessadas
  • Disponibilidade de recursos, incluindo o tempo disponível dos membros da equipa ou das PME
  • Atividades de comunicação e gestão da mudança para informar e preparar adequadamente os utilizadores empresariais sobre a estratégia de BI
  • Competências dos membros da equipa central e dos utilizadores empresariais

Avaliar as competências e os conhecimentos necessários

As equipas e os indivíduos na organização devem ter as competências e conhecimentos necessários para alcançar os seus principais resultados. Isso é particularmente verdadeiro para equipes centrais, como o COE ou equipes de suporte que devem liderar pelo exemplo. Converse com essas equipes sobre seus objetivos e discuta abertamente que tipo de atividades e resultados-chave você pode ter em mente. Identifique desde cedo se eles precisam de treinamento ou se há lacunas no conhecimento ou perfis da equipe.

Para avaliar as habilidades e conhecimentos das equipes para a prontidão organizacional, faça a si mesmo as seguintes perguntas.

  • As equipas centrais (como o COE) compreendem as áreas de foco e os objetivos definidos no planeamento estratégico?
  • São necessários programas de treinamento especiais para tópicos como segurança, conformidade e privacidade?
  • Que novas ferramentas ou processos podem exigir treinamento do usuário? Quem poderia organizar esta formação?

Importante

Melhorar as habilidades e competências das equipes internas é particularmente importante quando você migra de outras tecnologias para o Fabric ou o Power BI. Não confie exclusivamente em consultores externos para essas migrações. Certifique-se de que os membros da equipe interna tenham tempo e recursos suficientes para aprimorar, para que trabalhem de forma eficaz com as novas ferramentas e processos.

Antecipar os esforços de gestão de alterações

A gestão da mudança é uma parte crucial da adoção e implementação bem-sucedidas. É essencial que você prepare e apoie as pessoas em todos os níveis da organização para adotar com sucesso novos comportamentos, ferramentas e processos para trabalhar com dados. Considere quem será responsável pelas atividades de gerenciamento de mudanças e quais recursos estão disponíveis para planejar e concluir essas atividades.

Importante

Não subestime a importância da gestão da mudança para fazer progressos consistentes em direção aos seus objetivos estratégicos. O gerenciamento de mudanças deve ser uma prioridade para garantir uma evolução bem-sucedida em direção ao estado futuro desejado.

Identificar prioridades

Depois de avaliar sua prontidão organizacional, você deve prosseguir identificando as atividades a serem priorizadas para o período de planejamento atual. Recomendamos que você primeiro priorize atividades sensíveis ao tempo, de ganho rápido e de alto impacto.

Atividades sensíveis ao tempo

Algumas atividades têm uma janela de ação definida, o que significa que devem ser abordadas antes que ocorra um prazo ou evento específico. Normalmente, essas atividades abordam problemas que atualmente não afetam os negócios, mas que afetarão os negócios em algum momento no futuro (se não forem resolvidos). Alternativamente, essas atividades podem estar ligadas à tecnologia ou aos prazos de negócios. Você deve identificar e abordar essas atividades antes que a janela de tempo de ação expire.

Aqui estão alguns exemplos de áreas sensíveis ao tempo que você pode priorizar ao definir seus principais resultados.

  • Ferramentas, sistemas ou recursos que têm uma data de desativação conhecida.
  • Processos de negócio ou iniciativas que tenham um prazo.
  • Falhas ou riscos conhecidos inerentes a soluções ou processos existentes.
  • Processos com um elevado grau de tratamento manual de dados e restrições de capacidade.
  • A conclusão de um período fiscal ou orçamentário.

Importante

Embora seja importante identificar e agir em atividades sensíveis ao tempo, você também deve ter cuidado para evitar um cenário em que a urgência consistente o impeça de alcançar o progresso em direção aos seus objetivos de alto nível.

Ganhos rápidos e atividades de alto impacto

Ao avaliar cronogramas e prioridades, você deve identificar ganhos rápidos. Os ganhos rápidos são atividades de curto prazo que proporcionam um benefício significativo a longo prazo. Por exemplo, um quick-win pode ter poucas dependências ou não envolver novos designs ou processos significativos. O principal benefício de um ganho rápido é que ele pode demonstrar rapidamente um retorno sobre a iniciativa estratégica de BI para o negócio. Este regresso cria uma dinâmica que pode levar ao apoio a iniciativas de maior envergadura.

Ganhos rápidos também podem ser atividades de alto impacto. Neste caso, eles têm o potencial de fazer avanços substanciais em muitas áreas do negócio.

Aqui estão alguns exemplos de áreas de ganho rápido ou de alto impacto que você pode priorizar ao definir seus principais resultados.

  • Pequenas alterações que melhoram as soluções existentes para um grande número de utilizadores finais.
  • Auditorias e otimizações de soluções que melhoram o desempenho e reduzem o uso da capacidade e os custos.
  • Iniciativas de formação para utilizadores-chave.
  • Criação de um portal centralizado para consolidar uma comunidade de usuários de prática.
  • Começar a conectar campeões do Power BI ou do Fabric para iniciar uma rede de campeões para que esses indivíduos compartilhem conhecimento e práticas.
  • Criação de temas centrais e compartilhados, modelos e diretrizes de design para relatórios.

Lista de verificação - Ao definir a prontidão e prioridades organizacionais, as principais decisões e ações incluem:

  • Revise as áreas de foco e objetivos de BI: Certifique-se de que seus objetivos estratégicos sejam atuais e que sejam compreendidos por todos que participam do planejamento tático.
  • Revise as avaliações de estado atual: as fraquezas e oportunidades que a equipe de trabalho identificou nas avaliações de estado atual informam diretamente os principais resultados que você definirá.
  • Identificar atividades sensíveis ao tempo: Identificar quaisquer atividades ou áreas potenciais que tenham um período de tempo ou urgência definidos. Esclarecer o prazo e a sua importância para o negócio.
  • Identifique ganhos rápidos: identifique atividades que exigem baixo esforço ou investimento de tempo para alcançar um alto impacto. Justifique por que essas atividades são ganhos rápidos.
  • Identifique atividades de alto impacto: identifique áreas que tenham um impacto significativo na sua estratégia de BI. Defina por que essas áreas têm um alto impacto.
  • Avalie a prontidão organizacional: pesquise potenciais riscos ou ameaças que você deve abordar para alcançar com sucesso seus objetivos estratégicos.

Etapa 2: Definir os principais resultados

Depois de entender sua prontidão organizacional e quaisquer atividades que você deva priorizar, você estará pronto para a próxima etapa. Na etapa 2 do planejamento tático, você define os principais resultados para ajudá-lo a acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos estratégicos.

O diagrama mostra a etapa 2 em uma série de três etapas para conduzir o planejamento técnico para definir os principais resultados e ações para a estratégia de BI. O passo 2 é sobre definir o sucesso e como ele é medido.

Como mencionado na seção anterior, os principais resultados são um dos principais resultados do planejamento tático. Definir bons resultados-chave é essencial para facilitar o foco nos resultados em vez dos resultados e para motivar o progresso em direção a alcançar seus objetivos.

Certifique-se de que os seus principais resultados:

  • Aborde um (ou mais) dos objetivos da sua estratégia de BI.
  • Resultar em resultados mensuráveis e alcançáveis dentro do período de planejamento tático.
  • Relacione-se tanto com a sua estratégia de negócio como com a estratégia de BI.
  • Siga critérios consistentes, como o sistema SMART, e que eles:
    • Específico: Visar uma área explícita de melhoria.
    • Mensuráveis: São quantificáveis para que possa monitorizar o progresso.
    • Atribuível: especifique quem é responsável pelo resultado principal.
    • Realista: Indique se você alcançará o resultado-chave, dado o nível atual de prontidão organizacional e os recursos disponíveis. Estabeleça metas desafiadoras, mas alcançáveis.
    • Relacionado ao tempo: Especifique quando você alcançará os resultados.

Um aspeto fundamental dos seus principais resultados é que eles o ajudam a definir e medir o sucesso da sua estratégia de BI.

Definir e medir o sucesso

É importante que você defina como será o sucesso para seus objetivos estratégicos. Existem várias razões pelas quais deve definir e medir o sucesso.

  • Demonstrar progressos: Um elemento-chave de critérios de sucesso claros é a capacidade de reconhecer os progressos e as realizações. Boas medidas de sucesso demonstram um claro retorno sobre o investimento (ROI) em iniciativas de BI. Embora o ROI possa ser difícil de medir, fazê-lo impulsiona a motivação e permite que a liderança reconheça o valor comercial percebido da estratégia de BI.
  • Melhoria contínua: Critérios de sucesso claros ajudam-no a (re)avaliar a sua estratégia. Essa avaliação deve motivar seu planejamento tático iterativo, juntamente com o feedback do usuário e mudanças no negócio ou na tecnologia.
  • Ação corretiva: Uma boa definição de sucesso é apoiada por resultados mensuráveis. O monitoramento desses resultados mensuráveis durante as operações pode informar decisões e ações específicas para ajustar o planejamento tático ou intervir se você estiver saindo do caminho certo.

Há duas maneiras de acompanhar a realização mensurável. Neste artigo, discutimos os principais resultados, que fazem parte da estrutura OKR (objetivos e resultados-chave), mas as organizações também usam KPIs (indicadores-chave de desempenho), ou uma combinação de OKRs juntamente com KPIs. Ambas as abordagens são igualmente válidas. O mais importante é que você encontre uma abordagem para medir o progresso em direção aos seus objetivos estratégicos que funcione para você.

  • Principais resultados: Avaliar critérios de sucesso mensuráveis que acompanhem o progresso em direção aos objetivos estratégicos.
  • KPIs: Avalie o sucesso de uma determinada atividade em relação a um alvo. Enquanto os KPIs normalmente medem o desempenho em relação às metas, os principais resultados medem os resultados. Você pode usar KPIs junto com OKRs.

Nota

Suas medidas de sucesso devem estar estreitamente alinhadas com os objetivos de negócios. Certifique-se de que seus critérios de sucesso não sejam específicos para tarefas técnicas.

Atenção

Meça um número limitado de KPIs ou resultados-chave. Essas métricas só são úteis quando você sabe o que elas medem e como você deve agir sobre elas. É melhor ter alguns indicadores estratégicos e valiosos do que muitos que você não pode monitorar ou acompanhar regularmente.

Utilizar eficazmente os indicadores

Quando você usa medir o progresso em direção aos seus objetivos estratégicos, você deve monitorá-los regularmente para acompanhar o progresso e tomar medidas quando necessário.

Aqui estão algumas considerações gerais para ajudá-lo a medir e monitorar com sucesso os principais resultados e KPIs.

  • Reporte seus indicadores: crie soluções de relatórios para seus indicadores que permitem monitorá-los de forma eficaz. Por exemplo, você pode usar OKRs do Microsoft Viva Goals ou scorecards e métricas no Power BI para medir e acompanhar o progresso.
  • Automatize a coleta de dados: se possível, certifique-se de que os dados dos indicadores não sejam coletados manualmente. Encontre maneiras eficientes de simplificar e automatizar a coleta de dados para que sejam atuais, precisos e confiáveis.
  • Acompanhar alteração: Visualize o valor atual do indicador, mas também a tendência ao longo do tempo. A melhor forma de demonstrar progressos é através de uma melhoria gradual. Se o indicador exibir alta volatilidade ou variância, considere usar uma média móvel para ilustrar melhor a tendência.
  • Atribuir um proprietário: certifique-se de que uma equipe ou indivíduo é responsável por medir o indicador e manter seus dados atualizados.
  • Defina um intervalo aceitável: estabeleça metas ou um intervalo aceitável de valores para atribuir status (como na pista ou fora dela) ao indicador. Quando os valores estão fora do alvo ou intervalo, isso deve solicitar que alguém investigue ou tome medidas corretivas.
  • Configurar alertas orientados por dados: configure alertas automatizados que notificam equipes ou indivíduos importantes, por exemplo, usando o Power Automate. Dessa forma, uma ação oportuna pode ser tomada quando o indicador está fora do caminho.
  • Defina ações e intervenções: descreva claramente como você usará essas informações para agir, seja para resolver problemas ou para justificar a mudança para a próxima etapa de sua estratégia de BI.

Importante

Certifique-se de que os indicadores escolhidos refletem genuinamente os resultados desejados. Avalie regularmente esses indicadores para pesquisar para evitar incentivar comportamentos contraproducentes. Considere a Lei de Goodhart, que afirma: Quando uma medida se torna um alvo, ela deixa de ser uma boa medida.

Identificar os principais resultados

Você deve identificar e descrever os principais resultados para adoção, governança e implementação. Identifique os principais resultados que você pode alcançar no próximo período e que abordam diretamente as fraquezas e oportunidades que você identificou em sua cultura de dados e avaliações técnicas. Leve em consideração todas as atividades ou áreas que você deve priorizar, que foram mencionadas na etapa 1.

Gorjeta

Consulte as seções relevantes do roteiro de adoção do Fabric e o planejamento da implementação do Power BI para ajudá-lo a definir e descrever seus principais resultados.

Importante

Ao definir seus principais resultados, lembre-se de que a implementação bem-sucedida de sua estratégia de BI é mais provável quando você almeja uma evolução em vez de uma revolução em relação ao seu estado atual. A evolução implica que você se esforça para uma mudança gradual ao longo do tempo. Um progresso pequeno, mas consistente e sustentado, é melhor do que uma abundância de mudanças que correm o risco de interromper as atividades em curso.

Adoção

Primeiro, identifique os principais resultados da sua adoção. Essas atividades podem abordar muitas áreas, mas normalmente descrevem as ações que você tomará para melhorar a adoção organizacional geral e a cultura de dados.

Aqui estão alguns exemplos de resultados-chave de adoção que você pode definir por um período.

  • Aumente o uso de um relatório central ou modelo semântico endossado em um determinado percentual ou em um determinado número de usuários.
  • Identifique um ou mais campeões do Power BI de cada departamento ou de cada equipe dentro de um departamento.
  • Aumentar a taxa de resposta positiva dos usuários de negócios à pergunta : ferramentas e iniciativas de BI me ajudam a alcançar meus objetivos de negócios em um determinado percentual.
  • Guie uma determinada percentagem das equipas de vendas através de um programa de formação introdutório de literacia de dados.
  • Melhorar a frequência das sessões de perguntas e respostas durante o horário de expediente numa média de um determinado número de pessoas por sessão.
  • Organize um determinado número de sessões de mentoria com campeões do Power BI.
  • Hospede um determinado número de sessões apresentando os campeões do Power BI aos recursos e cses de uso do Microsoft Fabric.
  • Dedicar um determinado número de horas por semana (em média) do COE a atividades de mentoria e capacitação de usuários.

Governação

Em seguida, identifique os principais resultados da sua governança . Esses resultados-chave devem descrever como você permitirá que os usuários respondam de forma sustentável a problemas de negócios com dados, ao mesmo tempo em que reduz os riscos à segurança ou conformidade dos dados. Esses resultados-chave de governança devem ser motivados e intimamente ligados aos seus resultados-chave de adoção.

Aqui estão alguns exemplos de resultados-chave de governança que você pode definir para um período.

  • Reduza o número de espaços de trabalho ou relatórios em um determinado percentual.
  • Reduza a exportação para o Excel em um determinado percentual.
  • Aumente o número de espaços de trabalho que fornecem conteúdo de aplicativos em um determinado percentual.
  • Reduza o número de relatórios compartilhados com a liderança executiva para um número específico ou em um determinado percentual.
  • Reduza o número de tíquetes de suporte solicitando acesso a fontes de dados ou ferramentas em um determinado percentual.

Importante

Se você não tiver um processo eficaz para monitorar as atividades e o conteúdo do usuário, faça disso uma prioridade imediata. A compreensão dessas atividades e itens informa melhores decisões e ações de governança.

Implementação

Por fim, identifique os principais resultados da implementação. Esses resultados-chave devem descrever como você melhorará as soluções, práticas e processos de BI existentes ou futuros. Esses resultados-chave de implementação devem apoiar e alinhar com os principais resultados de adoção e governança.

Aqui estão alguns exemplos de resultados-chave de implementação que você pode definir para um período.

  • Reduza o número de falhas de atualização em um determinado percentual.
  • Reduza o tempo para investigar e resolver problemas em um determinado percentual.
  • Reduza o tempo para recuperar dados específicos ou produzir determinados relatórios em um determinado número de horas ou dias.
  • Reduza o número de incidentes de suporte relacionados a dados imprecisos em um determinado percentual.
  • Reduza o número de interrupções voltadas para os negócios em um determinado percentual.

Lista de verificação - Ao identificar os principais resultados do seu BI, as principais decisões e ações incluem:

  • Defina como você medirá o sucesso: decida se usará os principais resultados, KPIs ou uma combinação de ambos.
  • Identifique os principais resultados de adoção: identifique os principais resultados que ajudarão você a realizar sua visão de cultura de dados e alcançar os objetivos de BI para adoção organizacional.
  • Identifique os principais resultados de governança: identifique os principais resultados que ajudarão você a equilibrar a capacitação do usuário e a mitigação de riscos.
  • Identificar os principais resultados da implementação: identifique os principais resultados para dar suporte à adoção definida e aos principais resultados de governança ou às necessidades específicas de dados de negócios. Classifique os principais resultados da implementação como iniciativas ou soluções.

Passo 3: Definir soluções e iniciativas

Depois de definir seus principais resultados e ter certeza de que pode alcançá-los, você está pronto para dar o próximo passo. Na etapa 3 do planejamento tático, você define soluções e iniciativas que implementará para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados-chave.

O diagrama mostra a etapa 3 em uma série de três etapas para conduzir o planejamento técnico para definir os principais resultados e ações para a estratégia de BI. O passo 3 é sobre definir o sucesso e como ele é medido.

As soluções e iniciativas que irá implementar têm dois propósitos. Eles:

  • Apoiar a adoção e os principais resultados de governança: descreva as soluções que você cria e as iniciativas que você implementa para alcançar seus principais resultados de adoção e governança. Essas soluções ajudam você a trabalhar para melhorar a adoção organizacional e a adoção por usuários.
  • Suporte às necessidades de dados corporativos: descreva soluções específicas que você criará para atender às necessidades e prioridades de dados corporativos (como aquelas que são sensíveis ao tempo, vitórias rápidas ou alto impacto). Com essas soluções, você deve ter como objetivo alcançar ou melhorar a adoção da solução.

Você pode implementar soluções ou iniciativas.

  • Soluções: Sistemas ou ferramentas criados para abordar diretamente problemas de negócios específicos ou necessidades de dados para os usuários. Exemplos de soluções incluem:
    • Uma solução de monitoramento acionável que permite que as equipes de governança acompanhem a governança e adotem os principais resultados.
    • Um data lakehouse unificado que fornece dados prontos para os negócios para consumo pelos criadores de conteúdo que planejam outras soluções analíticas downstream.
    • Um aplicativo Power BI que atende a necessidades específicas de dados corporativos para consumidores de conteúdo.
  • Iniciativas: processos, recursos de treinamento e políticas que apoiam seus principais resultados. As iniciativas são normalmente instrumentos não técnicos que apoiam utilizadores ou processos. Entre os exemplos de iniciativas contam-se:

Aqui estão alguns exemplos de objetivos de BI juntamente com os principais resultados relacionados e soluções ou iniciativas para alcançá-los para um período de planejamento específico.

Exemplo de objetivo Exemplo de resultados-chave Exemplos de iniciativas ou soluções
Melhore a adoção executiva e o suporte ao BI para promover uma cultura de dados mais saudável. • Identificar e envolver um ou mais candidatos a um patrocinador executivo.

• Conduzir três reuniões executivas lideradas pela prefeitura ou perguntas e respostas sobre realizações de BI e atividades planejadas.

• Realizar três sessões de mentoria direcionadas com o patrocinador executivo para melhorar seu conhecimento e compreensão sobre tópicos relevantes de BI, permitindo que eles liderem pelo exemplo.		 • Criar um plano de comunicação: Crie um plano de comunicação com o Centro de Excelência (COE), que envolverá a distribuição de uma newsletter regular do patrocinador executivo para compartilhar atualizações, anúncios e destaques de soluções e iniciativas de BI.

• Conduza uma pesquisa de feedback dos executivos: Meça o endosso e o sentimento dos executivos com uma breve pesquisa com executivos, incluindo (mas não limitado a) o patrocinador executivo. A pesquisa pede feedback quantitativo sobre a eficácia, usabilidade e relevância das soluções de BI.
Alcance um melhor equilíbrio entre capacitação do usuário e mitigação de riscos na governança de BI. • Reduzir a proporção de modelos semânticos do Power BI para relatórios em uma determinada porcentagem. Esse resultado-chave mede se os modelos semânticos são reutilizados para análise e relatórios ad hoc ou se os dados são duplicados entre modelos — uma proporção próxima a um indica que os usuários podem estar criando um novo modelo semântico para cada relatório, o que é um risco de governança.

• Reduzir o rácio de exportações/visualizações numa determinada percentagem. Esse resultado-chave mede a frequência com que os usuários exportam dados para arquivos em vez de usar relatórios existentes para sua análise — uma proporção próxima a um indica que os usuários estão exportando dados regularmente, o que é um risco de governança.		 • Realizar uma auditoria em todo o inquilino: uma auditoria inicial em todo o locatário para obter visibilidade sobre as tendências e anomalias gerais de uso.

• Criar uma solução de monitoramento em todo o inquilino: Rastreie soluções críticas e comportamentos de criação de risco.

• Realizar treinamentos direcionados dos principais exportadores: identificar e envolver as pessoas da comunidade de usuários que exportam dados com mais frequência e oferecer-lhes várias horas de treinamento ou orientação sobre como usar relatórios do Power BI ou analisar em tabelas dinâmicas do Excel.
Melhore a tomada de decisões orientada por dados nas equipes de vendas para que os usuários sejam mais eficazes no uso do Power BI para tomar decisões de vendas e tomar ações. • Fazer com que um determinado número de usuários conclua um treinamento de alfabetização de dados com uma pontuação de aprovação.

• Dedicar uma média de quatro horas do COE por semana a atividades de mentoria da comunidade de usuários com horário de expediente.		 • Executar um programa de treinamento de alfabetização de dados: Melhorar as competências de dados da comunidade de vendas.

• Mantenha o horário de expediente semanal: permita que os usuários façam perguntas sobre relatórios centrais ou solicitem orientação para suas soluções de BI de autoatendimento descentralizadas.

• Crie um modelo semântico centralizado e certificado: Entregue dados diários de vendas, aos quais as equipes de vendas podem se conectar para responder às suas perguntas e realizar BI pessoal ou de equipe.

Criar um backlog de iniciativas e soluções

A equipa de trabalho deverá fazer uma lista de soluções e iniciativas que serão implementadas neste período. Para cada resultado-chave, considere quais iniciativas ou soluções serão implementadas para alcançá-los. Em seguida, ordene essa lista por prioridade, classificando cada implementação da mais alta para a mais baixa, para que fique claro o que deve ser feito primeiro.

Após o planejamento tático, os criadores e proprietários de conteúdo trabalham com essa lista de prioridades (ou backlog) para projetar iterativamente e entregar soluções de BI, que é o foco do artigo de planejamento de soluções de BI.

Ao fazer a curadoria dessa lista de pendências de implementação, considere os seguintes pontos.

  • Justificar a priorização da iniciativa ou solução.
  • Aproximar o esforço envolvido, se possível.
  • Descreva o âmbito previsto da iniciativa ou solução.
  • Descreva os prazos e as partes interessadas relevantes.
  • Consulte qualquer documentação, pesquisa ou soluções relacionadas existentes.
  • Chegar a acordo sobre quem irá conceber e implementar a solução.

Importante

Embora as soluções que você planeja tenham como objetivo atender às necessidades de dados corporativos, é improvável que você consiga atender a todas essas necessidades imediatamente. Certifique-se de planejar mitigar o impacto potencial de necessidades de dados corporativos não atendidas que você não abordará agora. Tente avaliar o impacto dessas necessidades de dados e planeje resolvê-las parcialmente com ganhos rápidos ou até mesmo soluções paliativas para, pelo menos temporariamente, aliviar o impacto nos negócios.

Validar o planeamento tático

Depois de definir os principais resultados, soluções e iniciativas, você deve obter a aprovação dos executivos e das principais partes interessadas antes de implementar seu planejamento tático. Apresentar os resultados do planejamento tático aos executivos e principais partes interessadas. Destaque os benefícios esperados e os resultados relevantes para o negócio, caso o planejamento tático seja bem-sucedido. Além disso, explique como os principais resultados de BI descritos suportam os objetivos de negócios e as necessidades de dados identificados no planejamento estratégico de BI. Use qualquer feedback para ajustar o planejamento tático, quando necessário.

Lista de verificação - Ao considerar o estado futuro desejado, as principais decisões e ações incluem:

  • Crie uma lista de iniciativas e soluções a implementar: Estas iniciativas e soluções devem apoiar um ou mais dos seus principais resultados.
  • Priorize a lista de pendências da solução: classifique a lista de iniciativas e soluções da prioridade mais alta para a mais baixa, para que você saiba o que deve ser feito primeiro.
  • Definir o planejamento inicial para cada implementação: Defina o escopo estimado inicial, os cronogramas e as equipes ou indivíduos responsáveis pela implementação dessas iniciativas ou soluções.
  • Validar o planejamento tático: Compartilhe os resultados do planejamento tático com executivos e principais partes interessadas. Use o feedback para revisar o planejamento tático, quando necessário.

Passo 4: Rever periodicamente o plano

O contexto empresarial e tecnológico da sua organização muda regularmente. Como tal, deve reavaliar e reavaliar periodicamente a sua estratégia de BI e planeamento tático. O objetivo é mantê-los relevantes e úteis para a sua organização. Na etapa 4 do planejamento tático, você toma medidas práticas para reavaliar e reavaliar iterativamente o planejamento.

O diagrama mostra a etapa 4 em uma série de três etapas para conduzir o planejamento técnico para definir os principais resultados e ações para a estratégia de BI. A etapa 4 é sobre a preparação para reavaliar e avaliar o planejamento.

Prepare um planejamento iterativo e antecipe a mudança

Para garantir o alinhamento estratégico de BI e negócios, você deve estabelecer ciclos de melhoria contínua. Esses ciclos devem ser influenciados pelos critérios de sucesso (seus KPIs ou OKRs) e pelo feedback que você coleta regularmente para avaliar o progresso.

Recomendamos que você conduza o planejamento tático em intervalos regulares com avaliação e avaliação, conforme descrito no diagrama a seguir.

O diagrama mostra como revisar o planejamento tático trimestralmente para planejar e avaliar os principais resultados de BI.

O diagrama mostra como você pode revisar iterativamente a estratégia de BI para obter progresso incremental.

Item Descrição
Ponto 1. Planejamento estratégico de BI: defina e reavalie suas áreas de foco e objetivos de BI a cada 12-18 meses. Entre as sessões de planejamento estratégico, esforce-se para progredir incrementalmente em direção aos seus objetivos estratégicos, alcançando os principais resultados definidos no planejamento tático. Além disso, entre o planejamento estratégico, você deve coletar feedback para informar futuras tomadas de decisões estratégicas.
Ponto 2. Planejamento tático de BI: identifique e reavalie seus principais resultados trimestralmente ou a cada 1-3 meses. Pelo meio, implementa estes planos táticos através da criação de soluções de BI e do lançamento de iniciativas de BI. Além disso, entre o planejamento tático, você deve coletar feedback e monitorar seus KPIs ou OKRs para informar futuras tomadas de decisão tática.

Os resultados-chave futuros e as áreas de foco definidas em seu planejamento estratégico e tático são informados usando feedback regular e mecanismos de avaliação, como os descritos nas seções a seguir.

Coletar feedback sobre a estratégia de negócios

Os principais resultados de negócios mudam regularmente, resultando em novas necessidades de dados de negócios e requisitos em mudança. Por esse motivo, seu planejamento tático deve ser flexível e estar bem alinhado com a estratégia do negócio. Para habilitar esse alinhamento, você pode:

  • Agende reuniões de alinhamento de negócios: Ao realizar o planejamento tático, agende reuniões estratégicas com os principais tomadores de decisão de negócios e dados para avaliar o que foi feito no período anterior. Você deve agendar essas reuniões para alinhá-las com outras reuniões estratégicas de negócios importantes. As discussões durante estas reuniões proporcionam uma oportunidade para rever o planeamento estratégico e tático, bem como para demonstrar e refletir sobre os progressos.
  • Revise comentários e solicitações: Comentários e solicitações da comunidade de usuários são informações valiosas para reavaliar sua estratégia de BI. Considere configurar um hub de comunicação, possivelmente com canais como horário de expediente ou formulários de feedback para coletar feedback.
  • Junte o planejamento tático ao planejamento de projetos: o planejamento tático pode ser integrado aos seus processos de planejamento de projetos. Por exemplo, você pode integrar o planejamento tático com seus processos de planejamento ágeis. O planejamento ágil é uma abordagem de gerenciamento de projetos que se concentra na entrega de valor por meio de ciclos de trabalho iterativos. Combinar planejamento tático e ágil ajuda a criar uma estrutura consistente e iterativa em torno da operacionalização de sua estratégia de BI.

Gorjeta

A criação de processos estruturados para lidar com a mudança dos principais resultados do negócio pode ajudar a evitar o planejamento reativo ou espontâneo, especialmente para atender a novas solicitações de negócios urgentes.

Antecipar a mudança na tecnologia

O planeamento tático deve abordar as mudanças tecnológicas relevantes. As mudanças tecnológicas podem ter um forte impacto no seu planeamento e nos seus processos de negócio. Muitas mudanças são também oportunidades para melhorar as implementações existentes ou planeadas. É importante garantir que seu planejamento esteja sempre atualizado para garantir que você possa usar melhor as oportunidades que a nova tecnologia oferece. Não só ajuda as pessoas a manterem-se eficazes, como também ajuda a sua organização a manter-se competitiva no seu mercado.

Aqui estão alguns exemplos de mudanças tecnológicas que podem afetar seu planejamento tático.

  • Novos produtos, recursos ou configurações (incluindo os da versão prévia)
  • Ferramentas, sistemas ou recursos desativados
  • Mudanças na forma como a comunidade de usuários usa ferramentas ou analisa dados (como IA generativa)

Para mitigar o impacto e capitalizar as oportunidades de mudança, deve examinar regularmente o contexto tecnológico do seu negócio. Considere os seguintes pontos sobre como responder às mudanças tecnológicas.

  • Siga as atualizações: mantenha-se atualizado com os novos desenvolvimentos e recursos do Microsoft Fabric. Leia as postagens mensais do blog da comunidade e acompanhe os anúncios em eventos da conferência.
  • Documente as principais alterações: certifique-se de que quaisquer alterações impactantes sejam incluídas no seu planejamento tático e inclua referências relevantes. Chame a atenção para quaisquer alterações que tenham um impacto direto ou urgente nas necessidades de dados de negócios ou nos principais resultados de BI.
  • Decida como lidar com os recursos na visualização: esclareça como você usará os novos recursos de visualização que ainda não estão disponíveis ao público em geral. Identifique quaisquer recursos ou ferramentas de visualização que tenham um impacto estratégico em sua organização ou que o ajudem a alcançar resultados-chave estratégicos. Considere como você se beneficiará desses recursos de visualização enquanto identifica e mitiga quaisquer riscos ou limitações potenciais.
  • Decida como lidar com novas ferramentas de terceiros e da comunidade: Esclareça sua política sobre ferramentas de terceiros e da comunidade. Se essas ferramentas forem permitidas, descreva um processo para identificar novas ferramentas que tenham um impacto estratégico em sua organização ou que o ajudem a alcançar resultados-chave estratégicos. Considere como você se beneficiará dessas ferramentas enquanto identifica e mitiga quaisquer riscos ou limitações potenciais.

Prossiga com o planejamento da solução

Um resultado-chave do planejamento tático é um backlog priorizado de soluções-chave e iniciativas que você implementará para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados-chave. O próximo passo é planear e implementar estas iniciativas ou soluções.

Lista de verificação - Ao planejar a revisão de seu planejamento estratégico e tático, as principais decisões e ações incluem:

  • Programe workshops periódicos de planeamento: No final de cada período de planeamento, agende workshops para avaliar o progresso e rever os marcos alcançados.
  • Agende workshops regulares para se realinhar com a estratégia de negócios: Use workshops para alinhar a estratégia de BI com a estratégia de negócios, tendo uma discussão multifuncional entre a equipe de trabalho e as principais partes interessadas.
  • Criar mecanismos de avaliação e feedback: Certifique-se de que o feedback relevante para a estratégia de BI está documentado. Crie formulários ou incentive as principais partes interessadas a usar o hub de comunicação para fornecer feedback e enviar novas solicitações.
  • Atribua uma equipe aos seus próprios comentários: certifique-se de que há uma equipe que tenha a propriedade clara dos comentários e solicitações dos usuários. Esta equipa deve responder aos utilizadores para reconhecer os seus pedidos ou solicitar mais detalhes.
  • Crie um cronograma para revisar solicitações: revise os comentários regularmente, como todas as semanas. Identifique solicitações prioritárias antes que elas se tornem urgentes e interrompam o planejamento existente. Comunicar de forma clara e transparente quaisquer pedidos rejeitados aos utilizadores. Proponha alternativas e soluções alternativas para que os usuários possam continuar seu trabalho sem interrupções.

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No próximo artigo desta série, saiba como conduzir o planejamento de soluções de BI.