Roteiro de adoção do Microsoft Fabric: mentoria e capacitação de usuários

Um objetivo crítico para os esforços de adoção é permitir que os usuários realizem o máximo que puderem dentro dos guarda-corpos necessários estabelecidos pelas diretrizes e políticas de governança. Por esse motivo, o ato de orientar os usuários é uma das responsabilidades mais importantes do Centro de Excelência (COE), e tem influência direta na forma como ocorre a adoção dos usuários. Para obter mais informações sobre a adoção pelo usuário, consulte Níveis de maturidade de adoção do Microsoft Fabric.

Mentoria de competências

Orientar e ajudar os usuários da comunidade Fabric a se tornarem mais eficazes pode assumir várias formas, como:

• Horário de expediente
• Projetos de codesenvolvimento
• Revisões de práticas recomendadas
• Suporte alargado

Horário de expediente

O horário de expediente é uma forma de compromissos contínuos da comunidade gerenciados pelo COE. Como o nome indica, o horário de expediente é um horário de disponibilidade regularmente agendado, onde os membros da comunidade podem se envolver com especialistas do COE para receber assistência com o mínimo de sobrecarga de processo. O horário de expediente geralmente é baseado em grupo, então os campeões do Fabric e outros membros da comunidade também podem ajudar a resolver um problema se um tópico estiver em sua área de especialização.

O horário de expediente é uma atividade muito popular e produtiva em muitas organizações. Algumas organizações chamam-lhes drop-in hours ou até mesmo um nome divertido, como Power Hour ou Fabric Fridays. O objetivo principal geralmente é obter respostas para perguntas, resolver problemas e remover bloqueadores. O horário de expediente também pode ser usado como uma plataforma para a comunidade de usuários compartilhar ideias, sugestões e até reclamações.

O COE publica os horários do horário normal de expediente em que um ou mais membros do COE estão disponíveis. O ideal é que o horário de expediente seja realizado de forma regular e frequente. Por exemplo, poderia ser todas as terças e quintas-feiras. Considere oferecer diferentes faixas horárias ou horários rotativos se você tiver uma força de trabalho global.

O horário de expediente é uma excelente abordagem de capacitação do usuário porque:

• Os criadores de conteúdo e o COE colaboram ativamente para responder a perguntas e resolver problemas em conjunto.
• O trabalho real é realizado enquanto se aprende e se resolve problemas.
• Outros podem observar, aprender e participar.
• Grupos individuais podem dirigir-se a uma sala de discussão para resolver um problema específico.

O horário de expediente também beneficia o COE porque:

• Eles são uma ótima maneira de o COE identificar campeões ou usuários com habilidades específicas que o COE não conhecia anteriormente.
• O COE pode aprender com o que os usuários em toda a organização estão lutando. Ele ajuda a informar se recursos adicionais, documentação ou treinamento podem ser necessários.

Projetos de codesenvolvimento

Uma forma de o COE fornecer serviços de mentoria é durante um projeto de codesenvolvimento. Um projeto de codesenvolvimento é uma forma de assistência oferecida pelo COE onde um usuário ou unidade de negócios aproveita a experiência técnica do COE para resolver problemas de negócios com dados. O codesenvolvimento envolve as partes interessadas da unidade de negócios e do COE trabalhando em parceria para construir uma solução de análise de autosserviço ou business intelligence (BI) de alta qualidade que as partes interessadas do negócio não poderiam fornecer de forma independente.

O objetivo do codesenvolvimento é ajudar a unidade de negócios a desenvolver experiência ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que entrega valor. Por exemplo, a equipe de vendas tem uma necessidade urgente de desenvolver um novo conjunto de relatórios de comissão, mas a equipe de vendas ainda não tem o conhecimento para concluí-lo por conta própria.

Um projeto de codesenvolvimento forma uma parceria entre a unidade de negócio e o COE. Neste arranjo, a unidade de negócios é totalmente investida, profundamente envolvida e assume a propriedade do projeto.

O envolvimento de tempo do COE diminui ao longo do tempo até que a unidade de negócios ganhe experiência e se torne autossuficiente.

O envolvimento ativo mostrado no diagrama acima muda ao longo do tempo, da seguinte forma:

• Unidade de negócio: 50% inicialmente, até 75%, finalmente em 98%-100%.
• COE: 50% inicialmente, até 25%, finalmente em 0%-2%.

Idealmente, o período para a redução gradual do envolvimento é identificado antecipadamente no projeto. Dessa forma, tanto a unidade de negócios quanto o COE podem planejar suficientemente o cronograma e a equipe.

Os projetos de codesenvolvimento podem trazer benefícios significativos a curto e longo prazo. A curto prazo, o envolvimento do COE pode muitas vezes resultar numa solução mais bem desenhada e com melhor desempenho, que segue as melhores práticas e está alinhada com os padrões organizacionais. A longo prazo, o codesenvolvimento ajuda a aumentar o conhecimento e as capacidades das partes interessadas do negócio, tornando-as mais autossuficientes e mais confiantes para fornecer dados de autoatendimento e soluções de BI de qualidade no futuro.

Revisões de práticas recomendadas

O COE também poderia oferecer revisões de melhores práticas. Uma revisão de práticas recomendadas pode ser extremamente útil para criadores de conteúdo que gostariam de validar seu trabalho. Eles também podem ser conhecidos como serviços de consultoria, tempo de consultoria interna ou revisões técnicas. Ao contrário de um projeto de codesenvolvimento (descrito anteriormente), uma revisão das práticas recomendadas ocorre após o desenvolvimento da solução.

Durante uma revisão, um especialista do COE avalia o conteúdo do Fabric de autoatendimento desenvolvido por um membro da comunidade e identifica áreas de risco ou oportunidades de melhoria.

Aqui estão alguns exemplos de quando uma revisão de práticas recomendadas pode ser benéfica.

• A equipe de vendas tem um aplicativo Power BI que pretende distribuir para milhares de usuários em toda a organização. Como o aplicativo representa conteúdo de alta prioridade distribuído para um grande público, eles gostariam de tê-lo certificado. O processo padrão para certificar o conteúdo inclui uma revisão das práticas recomendadas.
• A equipe financeira gostaria de atribuir um espaço de trabalho a uma capacidade. É necessária uma revisão do conteúdo do espaço de trabalho para garantir que as práticas de desenvolvimento sólidas sejam seguidas. Esse tipo de revisão é comum quando a capacidade é compartilhada entre várias unidades de negócios. (Uma revisão pode não ser necessária quando a capacidade é atribuída a apenas uma unidade de negócios.)
• A equipe de operações está criando uma nova solução Fabric que espera ser amplamente utilizada. Eles gostariam de solicitar uma revisão das práticas recomendadas antes de entrar no teste de aceitação do usuário (UAT) ou antes que uma solicitação seja enviada ao conselho de gerenciamento de alterações.

Uma revisão de práticas recomendadas geralmente se concentra no design do modelo semântico, embora a revisão possa abranger todos os tipos de itens de dados (como um lakehouse, data warehouse, pipeline de dados, fluxo de dados ou modelo semântico). A revisão também pode abranger itens de relatório (como relatórios, painéis ou métricas).

Antes de o conteúdo ser implantado, uma revisão de práticas recomendadas pode ser usada para verificar outras decisões de design, como:

• O código em cadernos segue os padrões organizacionais e as melhores práticas.
• A abordagem apropriada de preparação de dados (fluxos de dados, pipelines, blocos de anotações e outros) é usada onde necessário.
• As fontes de dados usadas são apropriadas e a dobragem de consulta é invocada sempre que possível onde o Power Query e os fluxos de dados são usados.
• As etapas de preparação de dados são limpas, ordenadas e eficientes.
• As opções de modo de conectividade e modo de armazenamento (por exemplo, Direct Lake, importação, conexão ao vivo, DirectQuery e estruturas de modelo composto) são apropriadas.
• O local para fontes de dados, como arquivos simples, e arquivos originais do Power BI Desktop são adequados (de preferência armazenados em um local de backup com controle de versão e segurança apropriada, como arquivos do Teams ou uma biblioteca compartilhada do SharePoint).
• Os modelos semânticos são bem projetados, limpos e compreensíveis, e usam um design de esquema em estrela.
• As relações estão configuradas corretamente.
• Os cálculos DAX usam práticas de codificação eficientes (particularmente se o modelo de dados for grande).
• O tamanho do modelo semântico está dentro de um limite razoável e técnicas de redução de dados são aplicadas.
• A segurança em nível de linha (RLS) impõe adequadamente as permissões de dados.
• Os dados são precisos e foram validados em relação à(s) fonte(s) autorizada(s).
• São utilizadas definições e terminologia comuns aprovadas.
• Boas práticas de visualização de dados são seguidas, incluindo design para acessibilidade.

Depois que o conteúdo for implantado, a revisão das práticas recomendadas ainda não estará necessariamente concluída. A conclusão do restante da revisão também pode incluir itens como:

• O espaço de trabalho de destino é adequado para o conteúdo.
• As funções de segurança do espaço de trabalho são apropriadas para o conteúdo.
• Outras permissões (como permissões de público do aplicativo, permissão de compilação ou uso do recurso de compartilhamento de item individual) são configuradas correta e apropriadamente.
• Os contatos são identificados e correlacionados corretamente com os proprietários do conteúdo.
• Os rótulos de sensibilidade são atribuídos corretamente.
• O endosso do item de tecido (certificado ou promovido) é apropriado.
• A atualização de dados está configurada corretamente, as notificações de falha incluem os usuários adequados e usa o gateway de dados apropriado no modo padrão (se aplicável).
• Todas as regras apropriadas de práticas recomendadas do modelo semântico são seguidas e, de preferência, são automatizadas por meio de uma ferramenta comunitária chamada Best Practices Analyzer para máxima eficiência e produtividade.

Suporte alargado

De tempos em tempos, o COE pode se envolver com problemas complexos escalados a partir do help desk. Para obter mais informações, consulte o artigo Suporte ao usuário .

Portal centralizado

Um único portal centralizado, ou hub, é onde a comunidade de usuários pode encontrar:

• Acesso ao fórum de perguntas e respostas da comunidade.
• Anúncios de interesse para a comunidade, como novos recursos e atualizações do plano de lançamento.
• Agendas e links de registro para horário de expediente, almoço e aprendizados, sessões de treinamento e reuniões de grupos de usuários.
• Anúncios das principais alterações ao conteúdo e registo de alterações (se for caso disso).
• Como solicitar ajuda ou suporte.
• Materiais de formação.
• Documentação, materiais de integração e perguntas frequentes (FAQ).
• Orientações e abordagens de governança recomendadas pelo COE.
• Modelos de relatório.
• Exemplos de soluções de boas práticas.
• Gravações de sessões de partilha de conhecimento.
• Pontos de entrada para acessar processos gerenciados, como aquisição de licença, solicitações de acesso e configuração de gateway.

O objetivo é direcionar consistentemente os usuários da comunidade para o portal centralizado para encontrar informações. A obrigação correspondente para o COE é garantir que as informações de que os usuários precisam estejam disponíveis no portal centralizado. Manter o portal atualizado requer disciplina quando todos estão ocupados.

Em organizações maiores, pode ser difícil implementar um único portal centralizado. Quando não é prático consolidar em um único portal, um hub centralizado pode servir como um agregador, que contém links para os outros locais.

Leva tempo para os usuários da comunidade pensarem no portal centralizado como sua primeira parada natural para encontrar informações. É preciso um redirecionamento consistente para o portal para mudar hábitos. Enviar a alguém um link para um local de documento original no portal cria hábitos melhores do que, por exemplo, incluir a resposta em uma resposta por e-mail. É o mesmo desafio descrito no artigo de suporte ao usuário.

Formação

Um fator-chave para habilitar com sucesso os usuários de autoatendimento em uma comunidade do Fabric é o treinamento. É importante que os recursos de treinamento certos estejam prontamente disponíveis e possam ser descobertos. Embora alguns usuários estejam tão entusiasmados com a análise que encontrarão informações e descobrirão as coisas por conta própria, isso não é verdade para a maioria da comunidade de usuários.

Garantir que seus usuários de autoatendimento (especialmente criadores e proprietários de conteúdo) tenham acesso aos recursos de treinamento de que precisam para serem bem-sucedidos não significa que você precise desenvolver seu próprio conteúdo de treinamento. O desenvolvimento de conteúdos de formação é muitas vezes contraproducente devido à natureza em rápida evolução do produto. Felizmente, uma abundância de recursos de treinamento está disponível na comunidade mundial. Um conjunto de links com curadoria ajuda muito os usuários a organizar e concentrar seus esforços de treinamento, especialmente para o treinamento de ferramentas, que se concentra na tecnologia. Todos os links externos devem ser validados pelo COE para precisão e credibilidade. É uma oportunidade fundamental para o COE agregar valor porque as partes interessadas do COE estão em uma posição ideal para entender as necessidades de aprendizagem da comunidade e identificar e localizar fontes confiáveis de materiais de aprendizagem de qualidade.

Você encontrará o maior retorno sobre o investimento com a criação de materiais de treinamento personalizados para processos específicos da organização, enquanto confia em conteúdo produzido por outros para todo o resto. Também é útil ter uma pequena aula de treinamento que se concentre principalmente em tópicos como como encontrar documentação, obter ajuda e interagir com a comunidade.

Algumas organizações maiores experimentam transferências contínuas de funcionários e rotatividade. Esta mudança frequente resulta numa necessidade acrescida de um conjunto repetível de recursos de formação.

Recursos e abordagens de formação

Existem muitas abordagens de formação porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Se você puder monitorar e medir o uso de seus materiais de treinamento, aprenderá ao longo do tempo o que funciona melhor.

Alguns treinamentos podem ser ministrados de forma mais formal, como o treinamento em sala de aula com laboratórios práticos. Outros tipos de formação são menos formais, tais como:

• Almoço e apresentações de aprendizagem
• Vídeos curtos de instruções direcionados para um objetivo específico
• Conjunto de recursos online com curadoria
• Apresentações de grupos de usuários internos
• Desafios de uma hora, uma semana ou um mês
• Eventos ao estilo Hackathon

As vantagens de incentivar a partilha de conhecimento entre colegas estão descritas no artigo da Comunidade de prática .

Os tipos de usuários que você pode segmentar para treinamento incluem:

• Proprietários de conteúdo, especialistas no assunto (PMEs) e administradores de espaços de trabalho
• Criadores de dados (por exemplo, usuários que criam modelos semânticos para os criadores de relatórios usarem ou que criam fluxos de dados, lakehouses ou armazéns para outros criadores de modelos semânticos usarem)
• Criadores de relatórios
• Consumidores e espectadores de conteúdo
• Membros do COE satélite e a rede de campeões
• Administradores de malha

A conclusão do treinamento pode ser um indicador importante para o sucesso com a adoção do usuário. Algumas organizações adicionam um elemento de diversão concedendo distintivos, como faixa azul ou faixa preta, à medida que os usuários progridem nos programas de treinamento.

Considere como você deseja lidar com os usuários em vários estágios de adoção do usuário. As necessidades de formação são muito diferentes para:

• Integração de novos usuários (às vezes chamado de dia zero de treinamento).
• Usuários com experiência mínima.
• Utilizadores mais experientes.

A forma como o COE investe seu tempo na criação e curadoria de materiais de treinamento mudará ao longo do tempo à medida que a adoção e a maturidade crescem. Você também pode descobrir ao longo do tempo que alguns campeões da comunidade querem executar seu próprio conjunto personalizado de aulas de treinamento dentro de sua unidade de negócios funcional.

Fontes de conteúdo de treinamento confiável do Fabric

Um conjunto selecionado de recursos on-line é valioso para ajudar os membros da comunidade a se concentrarem e direcionarem seus esforços para o que é importante. Alguns recursos de treinamento disponíveis publicamente que você pode achar úteis incluem:

• Treinamento do Microsoft Learn para Power BI
• Treinamento do Microsoft Learn para Fabric
• Cursos do Power BI e materiais de treinamento "em um dia"
• LinkedIn Learning para Power BI
• LinkedIn Learning para Fabric

Considere usar o Microsoft Viva Learning, que está integrado ao Microsoft Teams. Inclui conteúdo de fontes como o Microsoft Learn e o LinkedIn Learning. O conteúdo personalizado produzido pela sua organização também pode ser incluído.

Além do conteúdo da Microsoft e do conteúdo personalizado produzido pela sua organização, você pode optar por fornecer à sua comunidade de usuários um conjunto selecionado de links recomendados para fontes online confiáveis. Há uma grande variedade de vídeos, blogs e artigos produzidos pela comunidade mundial. A comunidade inclui especialistas em Fabric e Power BI, MVPs (Most Valued Professions) da Microsoft e entusiastas. Fornecer um caminho de aprendizagem com curadoria que contenha recursos específicos, respeitáveis, atuais e de alta qualidade proporcionará o maior valor para sua comunidade de usuários.

Se você fizer o investimento para criar treinamento interno personalizado, considere criar conteúdo curto e direcionado que se concentre na resolução de um problema específico. Torna a formação mais fácil de encontrar e consumir. Também é mais fácil de manter e atualizar ao longo do tempo.

Documentação

Documentação concisa e bem escrita pode ser uma ajuda significativa para os usuários que tentam fazer as coisas. Suas necessidades de documentação e como ela é entregue dependerão de como o Fabric é gerenciado em sua organização. Para obter mais informações, consulte o artigo Propriedade e gerenciamento de conteúdo.

Certos aspetos do Fabric tendem a ser gerenciados por uma equipe centralizada, como o COE. Os seguintes tipos de documentação são úteis nessas situações:

• Como solicitar uma licença do Power BI (e se há requisitos para aprovação do gerente)
• Como solicitar uma nova capacidade
• Como solicitar um novo espaço de trabalho
• Como solicitar que um espaço de trabalho seja adicionado a uma capacidade existente
• Como solicitar acesso a uma fonte de dados de gateway
• Como solicitar a instalação do software

Diferentes aspetos de sua documentação podem ser gerenciados por usuários de autoatendimento, equipes descentralizadas ou por uma equipe centralizada. Os seguintes tipos de documentação podem diferir com base em quem possui e gerencia o conteúdo:

• Como solicitar um novo relatório
• Como solicitar um aprimoramento de relatório
• Como solicitar acesso aos dados
• Como solicitar que novos dados sejam preparados e disponibilizados para uso
• Como solicitar um aprimoramento para dados ou visualizações existentes

Haverá também algumas decisões de governança que foram tomadas e devem ser documentadas, tais como:

• Como solicitar que o conteúdo seja certificado
• Quais são os locais de armazenamento de arquivos aprovados
• Quais são os requisitos de retenção e limpeza de dados
• Quais são os requisitos para lidar com dados confidenciais e informações de identificação pessoal (PII)

A documentação deve estar localizada no seu portal centralizado, que é um local pesquisável onde, de preferência, os usuários já trabalham. O Teams ou o SharePoint funcionam muito bem. Criar documentação em páginas wiki ou em documentos pode funcionar igualmente bem, desde que o conteúdo esteja bem organizado e seja fácil de encontrar. Documentos mais curtos que se concentram em um tópico geralmente são mais fáceis de consumir do que documentos longos e abrangentes.

Com o tempo, você pode optar por permitir que certos tipos de documentação sejam mantidos pela comunidade, se você tiver voluntários dispostos. Nesse caso, convém introduzir um processo de aprovação de alterações.

Quando você vê perguntas surgirem repetidamente no fórum de perguntas e respostas (conforme descrito no artigo de suporte ao usuário), durante o horário de expediente ou durante o almoço e aprende, é um ótimo indicador de que a criação de nova documentação pode ser apropriada. Quando a documentação existe, permite que os colegas a consultem quando necessário. A documentação contribui para a capacitação do usuário e para uma comunidade autossustentável.

Arquivos de modelo do Power BI

Um modelo do Power BI é um arquivo .pbit. Ele pode ser fornecido como um ponto de partida para os criadores de conteúdo. É o mesmo que um arquivo .pbix, que pode conter consultas, um modelo de dados e um relatório, mas com uma exceção: o arquivo de modelo não contém dados. Portanto, é um arquivo menor que pode ser compartilhado com criadores e proprietários de conteúdo e não apresenta risco de compartilhamento inadequado de dados.

Fornecer arquivos de modelo do Power BI para sua comunidade é uma ótima maneira de:

• Promover a coerência.
• Reduza a curva de aprendizagem.
• Mostrar bons exemplos e boas práticas.
• Aumentar a eficiência.

Os arquivos de modelo do Power BI podem melhorar a eficiência e ajudar as pessoas a aprender durante o curso normal de seu trabalho. Algumas maneiras pelas quais os arquivos de modelo são úteis incluem:

• Os relatórios podem usar exemplos de boas práticas de visualização
• Os relatórios podem incorporar padrões organizacionais de branding e design
• Os modelos semânticos podem incluir a estrutura para tabelas comumente usadas, como uma tabela de data
• Cálculos DAX úteis podem ser incluídos, como um cálculo ano a ano (YoY)
• Parâmetros comuns podem ser incluídos, como uma cadeia de conexão de fonte de dados
• Um exemplo de documentação de relatório e/ou modelo semântico pode ser incluído

Arquivos de projeto do Power BI

Um projeto do Power BI é um arquivo .pbip. Como um arquivo de modelo (descrito anteriormente), um arquivo de projeto não contém dados. É um formato de arquivo que os criadores de conteúdo avançados podem usar para cenários avançados de gerenciamento de relatórios e modelos de dados. Por exemplo, você pode usar arquivos de projeto para economizar tempo no desenvolvimento compartilhando padrões de modelo comuns, como tabelas de data, expressões de medida DAX ou grupos de cálculo.

Você pode usar arquivos de projeto do Power BI com o modo de desenvolvedor do Power BI Desktop para:

• Edição e criação avançadas (por exemplo, em um editor de código, como o Visual Studio Code).
• Separação proposital de modelos semânticos e itens de relatório (ao contrário dos arquivos .pbix ou .pbit).
• Permitir que vários criadores de conteúdo e desenvolvedores trabalhem no mesmo projeto simultaneamente.
• Integração com controle de origem (por exemplo, usando a integração Fabric Git).
• Usando técnicas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para automatizar a integração, o teste e a implantação de alterações ou versões de conteúdo.

Considerações e ações-chave

Lista de verificação - Considerações e ações-chave que você pode tomar para estabelecer, ou melhorar, mentoria e capacitação do usuário.

Perguntas a fazer

Use perguntas como as encontradas abaixo para avaliar a mentoria e a capacitação do usuário.

• Existe um processo eficaz para os utilizadores solicitarem formação?
• Existe um processo em vigor para avaliar os níveis de habilidade do usuário (como iniciante, intermediário ou avançado)? Os usuários podem estudar e obter certificações Microsoft usando os recursos da empresa?
• Qual é o processo de integração para introduzir novas pessoas na comunidade de usuários a soluções, ferramentas e processos de dados e BI?
• Todos os usuários seguiram os caminhos de aprendizado apropriados do Microsoft Learn para suas funções durante a integração?
• Que tipos de desafios os usuários enfrentam devido à falta de treinamento ou orientação?
• Qual o impacto da falta de capacitação no negócio?
• Quando os usuários apresentam comportamentos que criam riscos de governança, eles são punidos ou passam por educação e orientação?
• Que materiais de treinamento estão em vigor para educar as pessoas sobre processos e políticas de governança?
• Onde é mantida a documentação central? Quem a mantém?
• Existem recursos centrais, como diretrizes de design organizacional, temas ou arquivos de modelo?

Níveis de maturidade

Os seguintes níveis de maturidade irão ajudá-lo a avaliar o estado atual da sua mentoria e capacitação do usuário.

Conteúdos relacionados

No próximo artigo da série de roteiros de adoção do Microsoft Fabric, saiba mais sobre a comunidade de prática.