Preparar-se para migrar para o Power BI

Este artigo descreve as ações que você pode considerar antes de migrar para o Power BI.

As etapas de pré-migração enfatizam o planejamento inicial, que é uma preparação importante antes de passar pelos cinco estágios de migração. A maioria das etapas de pré-migração ocorrerá uma vez, embora para organizações maiores algumas partes possam ser iterativas para cada unidade de negócios ou área departamental.

A saída das etapas de pré-migração inclui um modelo de governança inicial, planejamento inicial de implantação de alto nível, além de um inventário dos relatórios e dados a serem migrados. Serão necessárias informações adicionais das atividades das fases 1, 2 e 3 para estimar plenamente o nível de esforço para migrar soluções individuais.

Criar análise e avaliação de custo/benefício

Várias considerações importantes durante a avaliação inicial incluem a obtenção:

• Clareza sobre o business case e estratégia de BI para alcançar um estado futuro desejado específico.
• Clareza sobre o que significa sucesso e como medir os progressos e o sucesso da iniciativa de migração.
• Estimativas de custos e resultados de cálculo de retorno sobre o investimento (ROI).
• Resultados bem-sucedidos para várias iniciativas produtivas do Power BI que são menores em escopo e nível de complexidade.

Identificar as partes interessadas e o apoio executivo

Várias considerações para identificar as partes interessadas incluem:

• Assegure-se de que o patrocínio executivo está em vigor.
• Garantir o alinhamento com as partes interessadas sobre o business case e a estratégia de BI.
• Inclua representantes de todas as unidades de negócios — mesmo que seu conteúdo esteja programado para migração em um cronograma posterior — para entender suas motivações e preocupações.
• Envolva os campeões do Power BI antecipadamente.
• Crie e siga um plano de comunicação com as partes interessadas.

Gerar modelo de governança inicial

Vários itens importantes a serem abordados no início de uma implementação do Power BI incluem:

• Metas específicas para adoção e onde o Microsoft Fabric e o Power BI se encaixam na estratégia geral de BI da organização.
• Como a função de administrador do Fabric será tratada, particularmente em organizações descentralizadas.
• Políticas relacionadas com a obtenção de dados fiáveis: utilização de fontes de dados fidedignas, abordagem de questões relacionadas com a qualidade dos dados e utilização de terminologia coerente e definições comuns.
• Estratégia de segurança e privacidade de dados para fontes de dados, modelos de dados, relatórios e entrega de conteúdo para usuários internos e externos.
• Como os requisitos internos e externos de conformidade, regulamentação e auditoria serão atendidos.

Realizar o planejamento inicial da implantação

O planejamento inicial da implantação envolve a definição de padrões, políticas e preferências para a implementação do Power BI da organização.

Observe que o Estágio 2 faz referência ao planejamento de implantação no nível da solução. As atividades da Fase 2 devem respeitar as decisões a nível organizacional sempre que possível.

Alguns itens críticos a serem abordados no início de uma implementação do Power BI incluem:

• Decisões de configuração de locatário do Power BI, que devem ser documentadas.
• Decisões de gerenciamento de espaço de trabalho, que devem ser documentadas.
• Considerações e preferências relacionadas a dados e métodos de distribuição de conteúdo, como aplicativos, espaços de trabalho, compartilhamento, assinaturas e incorporação de conteúdo.
• Preferências relacionadas aos modos de modelo semântico, como o uso do modo Importar, o modo DirectQuery ou a combinação dos dois modos em um modelo composto.
• Proteger os dados e o acesso.
• Trabalhando com modelos semânticos compartilhados para reutilização.
• Aplicação da certificação de dados para promover o uso de dados confiáveis e confiáveis.
• Uso de diferentes tipos de relatório, incluindo relatórios do Power BI, relatórios do Excel ou relatórios paginados para diferentes casos de uso ou unidades de negócios.
• Abordagens de gerenciamento de alterações para gerenciar itens de BI centralizados e itens de BI gerenciados pelos negócios.
• Planos de treinamento para consumidores, modeladores de dados, autores de relatórios e administradores.
• Suporte para autores de conteúdo usando modelos do Power BI Desktop, visuais personalizados e padrões de design de relatório documentados.
• Procedimentos e processos para gerenciar requisitos do usuário, como solicitar novas licenças, adicionar novas fontes de dados de gateway, obter permissão para fontes de dados de gateway, solicitar novos espaços de trabalho, alterações de permissões de espaço de trabalho e outros requisitos comuns que possam ser encontrados regularmente.

Estabelecer arquitetura inicial

Sua arquitetura de solução de BI evoluirá e amadurecerá ao longo do tempo. As tarefas de configuração do Power BI a serem tratadas imediatamente incluem:

• Configuração e integração do locatário do Power BI com o Microsoft Entra ID.
• Defina os administradores do Power BI.
• Adquirir e atribuir licenças de usuário iniciais.
• Configure e revise as configurações de locatário do Power BI.
• Configure funções de espaço de trabalho e atribua acesso a grupos de segurança e usuários do Microsoft Entra.
• Configure um cluster de gateway de dados inicial — com um plano para atualizar regularmente.
• Adquira a licença inicial de capacidade Premium (se aplicável).
• Configure cargas de trabalho de capacidade Premium — com um plano para gerenciar continuamente.

Definir critérios de sucesso para a migração

A primeira tarefa é entender como é o sucesso da migração de uma solução individual. As perguntas que você pode fazer incluem:

• Quais são as motivações e os objetivos específicos para esta migração? Para obter mais informações, consulte Visão geral da migração do Power BI (Considerar motivos de migração). Este artigo descreve os motivos mais comuns para migrar para o Power BI. Certamente, seus objetivos devem ser especificados no nível organizacional. Além disso, a migração de uma solução de BI herdada poderia se beneficiar significativamente da economia de custos, enquanto a migração de uma solução de BI legada diferente poderia se concentrar na obtenção de benefícios de otimização do fluxo de trabalho.
• Qual é o custo/benefício ou ROI esperado para esta migração? Ter uma compreensão clara das expectativas relacionadas ao custo, aumento de capacidades, diminuição da complexidade ou aumento da agilidade é útil para medir o sucesso. Pode fornecer princípios orientadores para ajudar na tomada de decisões durante o processo de migração.
• Que indicadores-chave de desempenho (KPIs) serão usados para medir o sucesso? A lista a seguir apresenta alguns exemplos de KPIs:
  • Número de relatórios renderizados da plataforma de BI herdada, diminuindo mês a mês.
  • Número de relatórios renderizados do Power BI, aumentando mês a mês.
  • Número de consumidores de relatório do Power BI, aumentando trimestre a trimestre.
  • Porcentagem de relatórios migrados para a produção por data de destino.
  • Redução de custos no custo de licenciamento ano após ano.

Preparar o inventário dos relatórios existentes

Preparar um inventário dos relatórios existentes na plataforma de BI legada é um passo crítico para entender o que já existe. O resultado desta etapa é um contributo para avaliar o nível de esforço de migração. As atividades relacionadas com a preparação de um inventário podem incluir:

1. Inventário de relatórios: compile uma lista de relatórios e painéis que são candidatos à migração.
2. Inventário de fontes de dados: compile uma lista de todas as fontes de dados acessadas por relatórios existentes. Deve incluir tanto fontes de dados empresariais como fontes de dados departamentais e pessoais. Esse processo pode revelar fontes de dados não conhecidas anteriormente pelo departamento de TI, muitas vezes chamadas de shadow IT.
3. Log de auditoria: obtenha dados do log de auditoria da plataforma de BI herdada para entender os padrões de uso e ajudar na priorização. As informações importantes a obter do registo de auditoria incluem:
   • Número médio de vezes que cada relatório foi executado por semana/mês/trimestre.
   • Número médio de consumidores por relatório por semana/mês/trimestre.
   • Os consumidores para cada relatório, particularmente relatórios usados por executivos.
   • Data mais recente em que cada relatório foi executado.

Explore as opções de automação

Não é possível automatizar completamente um processo de conversão do Power BI de ponta a ponta.

Compilar o inventário existente de dados e relatórios é um possível candidato para automação quando você tem uma ferramenta existente que pode fazer isso por você. A medida em que a automação pode ser usada para algumas partes do processo de migração, como a compilação do inventário existente, depende muito das ferramentas que você tem.

Conteúdos relacionados

No próximo artigo desta série de migração do Power BI, saiba mais sobre o Estágio 1, que se preocupa em coletar e priorizar requisitos ao migrar para o Power BI.

Outros recursos úteis incluem:

• A transformação de BI da Microsoft
• Planejamento de implementação do Power BI
• Perguntas? Tente perguntar à Comunidade do Power BI
• Sugestões? Contribua com ideias para melhorar o Power BI

Parceiros experientes do Power BI estão disponíveis para ajudar sua organização a ter sucesso com o processo de migração. Para envolver um parceiro do Power BI, visite o portal do parceiro do Power BI.