Visão geral da migração do Power BI

  • Artigo

Os clientes estão padronizando cada vez mais o Power BI para impulsionar uma cultura de dados, o que envolve habilitar o business intelligence (SSBI) de autoatendimento gerenciado, racionalizar a entrega de BI corporativo e lidar com pressões econômicas. O objetivo desta série de artigos de migração do Power BI é fornecer orientação sobre como planejar e conduzir uma migração de uma ferramenta de BI de terceiros para o Power BI.

Os artigos da série de migração do Power BI incluem:

  1. Visão geral da migração do Power BI (este artigo)
  2. Preparar-se para migrar para o Power BI
  3. Reunir requisitos para migrar para o Power BI (Estágio 1)
  4. Planejar a implantação para migrar para o Power BI (Estágio 2)
  5. Realizar prova de conceito para migrar para o Power BI (Estágio 3)
  6. Criar conteúdo para migrar para o Power BI (Estágio 4)
  7. Implantar no Power BI (Estágio 5)
  8. Aprenda com as migrações do Power BI do cliente

Nota

Também recomendamos que você leia atentamente o roteiro de adoção do Fabric e os artigos de planejamento de implementação do Power BI.

Há duas suposições: sua organização tem uma plataforma de BI herdada atualmente em vigor e a decisão foi tomada para migrar formalmente o conteúdo e os usuários para o Power BI. A migração para o serviço do Power BI é o foco principal desta série. Considerações adicionais podem ser aplicadas a clientes de nuvem nacionais/regionais além do que é discutido nesta série de artigos.

O diagrama a seguir mostra quatro fases de alto nível para implantar o Power BI em sua organização.

Diagram shows the four high-level phases, which are described in the following table.

Fase Description
Phase 1. Configure e avalie o Power BI. A primeira fase envolve o estabelecimento da arquitetura inicial do Power BI. A implantação preliminar e o planejamento de governança são tratados neste ponto, bem como as avaliações do Power BI, incluindo o retorno do investimento e/ou a análise de custo-benefício.
Phase 2. Crie novas soluções rapidamente no Power BI. Na segunda fase, os autores de BI de autoatendimento podem começar a usar e avaliar o Power BI para suas necessidades, e o valor pode ser obtido do Power BI rapidamente. As atividades na Fase 2 dão importância à agilidade e ao rápido valor comercial, o que é fundamental para obter aceitação para a seleção de uma nova ferramenta de BI, como o Power BI. Por esta razão, o diagrama mostra as atividades na Fase 2 a acontecer lado a lado com as atividades de migração na Fase 3.
Phase 3. Migre ativos de BI da plataforma herdada para o Power BI. A terceira fase aborda a migração para o Power BI. É o foco desta série de artigos de migração do Power BI. Cinco estágios específicos de migração são discutidos na próxima seção.
Phase 4. Adote, controle e monitore o Power BI. A fase final compreende atividades contínuas, como o fomento de uma cultura de dados, comunicação e treinamento. Essas atividades têm grande impacto em uma implementação eficaz do Power BI. É importante ter políticas e processos de governança e segurança apropriados para sua organização, bem como auditoria e monitoramento para permitir que você escale, cresça e melhore continuamente.

Importante

Uma migração formal para o Power BI quase sempre ocorre em paralelo com o desenvolvimento de uma nova solução do Power BI. A solução do Power BI é um termo genérico que engloba o uso de dados e relatórios. Um único arquivo do Power BI Desktop (pbix) pode conter um modelo de dados ou relatório, ou ambos. A separação do modelo de dados dos relatórios é incentivada para fins de reutilização de dados, mas não é necessária.

Usar o Power BI para criar novos requisitos, enquanto você planeja e conduz a migração formal, ajudará a obter adesão. As fases simultâneas fornecem aos autores de conteúdo uma experiência prática e real com o Power BI.

Cinco estágios de uma migração do Power BI

A fase 3 do diagrama aborda a migração para o Power BI. Durante esta fase, existem cinco etapas comuns.

Diagram shows the stages of a Power BI migration, which are described below.

As seguintes etapas mostradas no diagrama anterior são:

Passos de pré-migração

As etapas de pré-migração incluem ações que você deve considerar antes de iniciar um projeto para migrar conteúdo de uma plataforma de BI herdada para o Power BI. Normalmente, inclui o planejamento inicial da implantação no nível do locatário. Para obter mais informações sobre essas atividades, consulte Preparar para migrar para o Power BI.

Etapa 1: Reunir requisitos e priorizar

A ênfase da Etapa 1 está na coleta de informações e no planejamento para a migração de uma única solução. Este processo deve ser iterativo e alargado a um esforço de dimensão razoável. A saída para o Estágio 1 inclui um inventário priorizado de relatórios e dados que devem ser migrados. São necessárias atividades adicionais nas fases 2 e 3 para estimar plenamente o nível de esforço. Para obter mais informações sobre as atividades no Estágio 1, consulte Reunir requisitos para migrar para o Power BI.

Etapa 2: Planejar a implantação

O foco da Etapa 2 é como os requisitos definidos na Etapa 1 são cumpridos para cada solução específica. A saída do Estágio 2 inclui o maior número possível de especificidades para orientar o processo, embora seja um processo iterativo e não linear. A criação de uma prova de conceito (na Etapa 3) pode ocorrer em paralelo com esta etapa. Mesmo durante a criação da solução (no Estágio 4), informações adicionais podem vir à tona que influenciam as decisões de planejamento de implantação. Este tipo de planeamento de implementação na Fase 2 centra-se no nível da solução, respeitando as decisões já tomadas a nível organizacional. Para obter mais informações sobre as atividades no Estágio 2, consulte Planejar a implantação para migrar para o Power BI.

Etapa 3: Realizar a prova de conceito

A ênfase da Fase 3 é abordar as incógnitas e mitigar os riscos o mais cedo possível. Uma prova técnica de conceito (POC) é útil para validar suposições e pode ser feita iterativamente ao lado do planejamento de implantação (Estágio 2). A saída deste estágio é uma solução do Power BI com escopo restrito. Note-se que não pretendemos que o POC seja um trabalho descartável. No entanto, provavelmente exigirá trabalho adicional na Fase 4 para torná-lo pronto para produção. A esse respeito, em sua organização, você pode se referir a essa atividade como um protótipo, piloto, maquete, início rápido ou produto minimamente viável (MVP). A realização de um POC nem sempre é necessária e pode ser feita informalmente. Para obter mais informações sobre as atividades no Estágio 3, consulte Realizar prova de conceito para migrar para o Power BI.

Etapa 4: Criar e validar conteúdo

O estágio 4 é quando o trabalho real para converter o POC em uma solução pronta para produção é concluído. A saída desta etapa é uma solução completa do Power BI que foi validada em um ambiente de desenvolvimento. Ele deve estar pronto para implantação na Fase 5. Para obter mais informações sobre as atividades no Estágio 4, consulte Criar conteúdo para migrar para o Power BI.

Estágio 5: Implantar, dar suporte e monitorar

O foco principal do Estágio 5 é implantar a nova solução Power BI na produção. A saída deste estágio é uma solução de produção que é usada ativamente por usuários corporativos. Ao usar uma metodologia ágil, é aceitável ter alguns aprimoramentos planejados que serão entregues em uma iteração futura. Dependendo do seu nível de conforto com o Power BI, como minimizar o risco e a interrupção do usuário, você pode optar por fazer uma implantação em estágios. Ou, inicialmente, você pode implantar para um grupo menor de usuários piloto. O apoio e o acompanhamento são igualmente importantes nesta fase e numa base contínua. Para obter mais informações sobre as atividades no Estágio 5, consulte Migrar para o Power BI.

Gorjeta

A maioria dos conceitos discutidos nesta série de artigos de migração do Power BI também se aplica a um projeto de implementação padrão do Power BI.

Considere as razões da migração

Permitir uma cultura de dados produtiva e saudável é o principal objetivo de muitas organizações. O Power BI é uma excelente ferramenta para facilitar esse objetivo. Três motivos comuns pelos quais você pode considerar migrar para o Power BI podem ser resumidos a:

  • Habilite o BI de autoatendimento gerenciado introduzindo novos recursos que capacitam a comunidade de usuários de BI de autoatendimento. O Power BI torna o acesso às informações e à tomada de decisões mais amplamente disponível, ao mesmo tempo que depende menos de competências especializadas que podem ser difíceis de encontrar.
  • Racionalize o fornecimento de BI corporativo para atender aos requisitos que não são atendidos pelas ferramentas de BI existentes, diminuindo o nível de complexidade, reduzindo o custo de propriedade e/ou padronizando a partir de várias ferramentas de BI atualmente em uso.
  • Enfrente as pressões econômicas para aumentar a produtividade com menos recursos, tempo e pessoal.

Obtenha o sucesso da migração do Power BI

Cada migração é ligeiramente diferente. Pode depender da estrutura organizacional, das estratégias de dados, da maturidade da gestão de dados e dos objetivos organizacionais. No entanto, há algumas práticas que vemos consistentemente com nossos clientes que alcançam o sucesso da migração do Power BI.

  • Patrocínio executivo: identifique um patrocinador executivo no início do processo. Essa pessoa deve ser alguém que apoia ativamente o BI na organização e está pessoalmente investido em alcançar um resultado positivo para a migração. Idealmente, o patrocinador executivo tem autoridade final e responsabilidade pelos resultados relacionados ao Power BI. Para mais informações, consulte este artigo.
  • Treinamento, suporte e comunicação: reconheça que é mais do que apenas uma iniciativa de tecnologia. Qualquer projeto de BI ou analytics também é uma iniciativa de pessoas, então considere investir cedo em treinamento e suporte ao usuário. Além disso, crie um plano de comunicação que explique de forma transparente a todas as partes interessadas o que está ocorrendo, por que e defina expectativas realistas. Certifique-se de incluir um ciclo de feedback em seu plano de comunicação para capturar as contribuições das partes interessadas.
  • Ganhos rápidos: Inicialmente, priorize itens de alto valor que tenham valor comercial tangível e sejam urgentes. Em vez de tentar estritamente migrar relatórios exatamente como eles aparecem na plataforma de BI herdada, concentre-se na pergunta de negócios que o relatório está tentando responder, incluindo as ações a serem tomadas, ao abordar o relatório redesenhado.
  • Modernização e melhorias: Esteja disposto a repensar como as coisas sempre foram feitas. Uma migração pode constituir uma oportunidade para introduzir melhorias. Por exemplo, poderia eliminar a preparação manual de dados ou realocar regras de negócios que estavam confinadas a um único relatório. Considere refatoração, modernização e consolidação de soluções existentes quando o esforço puder ser justificado. Pode incluir a consolidação de vários relatórios em um único ou a eliminação de itens herdados que não são usados há algum tempo.
  • Aprendizagem contínua: Esteja preparado para usar uma abordagem faseada enquanto aprende e se adapta continuamente. Trabalhe em ciclos curtos e iterativos para agregar valor rapidamente. Faça uma prática frequente de completar pequenos POCs para minimizar o risco de incógnitas, validar suposições e aprender sobre novos recursos. Como o Power BI é um serviço de nuvem que é atualizado mensalmente, é importante manter-se a par dos desenvolvimentos e ajustar o curso quando apropriado.
  • Resistência à mudança: Entenda que pode haver diferentes níveis de resistência à mudança, alguns usuários resistirão a aprender uma nova ferramenta. Além disso, alguns profissionais que dedicaram tempo e esforço significativos para ganhar experiência com uma ferramenta de BI diferente podem se sentir ameaçados por serem deslocados. Esteja preparado, porque pode resultar em lutas políticas internas, particularmente em organizações altamente descentralizadas.
  • Restrições: Seja realista com os planos de migração, incluindo financiamento, estimativas de tempo, bem como funções e responsabilidades para todos os envolvidos.

Agradecimentos

Esta série de artigos foi escrita por Melissa Coates, MVP da Data Platform e proprietária da Coates Data Strategies. Os colaboradores e revisores incluem Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger e Peter Myers.

Conteúdos relacionados

No próximo artigo desta série de migração do Power BI, saiba mais sobre as etapas de pré-migração ao migrar para o Power BI.

Outros recursos úteis incluem:

Parceiros experientes do Power BI estão disponíveis para ajudar sua organização a ter sucesso com o processo de migração. Para envolver um parceiro do Power BI, visite o portal do parceiro do Power BI.