Quais os campos que podem ser sincronizados com o Outlook?

Os administradores podem definir se ocorre uma sincronização e a direção da sincronização para as aplicações de cativação de clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e os campos do Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

Pode definir a sincronização para as entidades listadas nas seguintes tabelas. Para obter informações sobre como definir a sincronização de campos, consulte Controlar a sincronização de campos entre as aplicações de interação com os clientes e o Outlook ou o Exchange

Entidade: compromisso

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Hora do Compromisso			Hora do Compromisso	Agregação de horas de início, hora de fim, a duração, todo o dia de eventos, etc.
Anexos		Calculada	Attachments	Alterações ao com base em Definições de Sistema.
Body		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver abaixo.
Relativa a			Relativa a	Ver abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos
Subject		, , ,	Subject

Notas

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado nas aplicações de cativação de clientes não vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isto é aplicável ao compromisso, o compromisso de periodicidade, e a atividade de serviço. A sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada nas aplicações do Dynamics 365, vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Contrato

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Aniversário		, , ,	Aniversário
Nome do assistente		, , ,	Assistente
Número de Telefone do Assistente		, , ,	Telefone do Assistente
Aniversário		, , ,	Aniversário
Fax da Empresa		, , ,	Fax
Telefone da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Telefone da Empresa 2		, , ,	Telefone da Empresa 2
Chamada de Retorno		, , ,	Número de Chamada de Retorno
Children		, , ,	Nomes dos Filhos
Telefone Principal da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Department		, , ,	Department
E-mail		, , ,	Email
Correio Electrónico 2		, , ,	Endereço de Correio Eletrónico 2
Correio Electrónico 3		, , ,	Endereço de Correio Eletrónico 3
Local de FTP		, , ,	Local de FTP
Nome Completo			Nome Completo
Número do BI		, , ,	Administração Pública
Morada Particular		, , ,	Endereço 2	Alterações ao com base em Definições de Sistema.
Telefone de Casa		, , ,	Telefone de Casa
Telefone de Casa 2		, , ,	Telefone de Casa 2
Cargo		, , ,	Cargo
Morada de Correio Postal/Endereço da Empresa		, , ,	Endereço 1	Morada o muda para o endereço da empresa com base nas definições de sistema.
Nome do gestor		, , ,	Gestor
Telemóvel		, , ,	Telemóvel
Alcunha		, , ,	Alcunha
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Outra Morada		, , ,	Endereço 3	Alterações ao com base em Definições de Sistema.
Outro Telefone		, , ,	Telefone 3
Pager		, , ,	Pager
Principal (Relativo a)			Nome da Empresa (Relativo a)	Ver Notas abaixo.
Esposo/Companheiro		, , ,	Nome do Cônjuge/Companheiro
Página Web		, , ,	Site
Nome Próprio Yomi		, , ,	Nome Próprio Yomi
Apelido Yomi		, , ,	Apelido Yomi

Notas

1. Principal (Relativo a): Quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Empresa no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Se não sincronizar, a ação Definir relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Empresa no Outlook. Os utilizadores podem gerir atualizar o campo Empresa dos contactos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook. Mais informações: Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre as aplicações de cativação de clientes e o Outlook ou o Exchange

2. Quando a entidade Contacto está desativada (Razão do Estado: Inativa), o campo Outlook no Outlook terá Categoria [Dynamics 365] Inativa. Isto destina-se a ajudar a diferenciar o estado inativo do estado ativo a partir de um agrupamento de contactos monitorizados do Outlook.

Entidade: Fax

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Relativa a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Subject		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas entre o Outlook e as aplicações de cativação de clientes. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido , será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; Se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão nas aplicações de cativação de clientes, as aplicações de cativação de clientes preencherão automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e pelas aplicações de cativação de clientes de forma independente, e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Carta

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Relativa a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Subject		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas entre o Outlook e as aplicações de cativação de clientes. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido , será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão nas aplicações de cativação de clientes, as aplicações de cativação de clientes preencherão automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e pelas aplicações Dynamics 365 de forma independente, e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Chamada Telefónica

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Relativa a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Subject		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas entre o Outlook e as aplicações de cativação de clientes. Contudo, quando uma tarefa tem a Hora para Conclusão definida nas aplicações de cativação de clientes, será sincronizada de acordo com a hora do lembrete no Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão nas aplicações de cativação de clientes, as aplicações de cativação de clientes preencherão automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e pelas aplicações de cativação de clientes de forma independente, e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Compromisso Periódico

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Body		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver Notas abaixo.
Padrão de Periodicidade			Padrão de Periodicidade
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos	Computado por Estado de Atividade e Razão do Estado.
Subject		, , ,	Subject

Notas

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado nas aplicações de cativação de clientes não vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isto é aplicável ao compromisso, o compromisso de periodicidade, e a atividade de serviço. A sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada nas aplicações de cativação de clientes, vai resultar no preenchimento do campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: Atividade de Serviço

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
Hora do Compromisso			Hora do Compromisso	Agregação de horas de início, hora de fim, a duração, todo o dia de eventos, etc.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Localização			Localização
Notas			Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver Notas abaixo.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos	Computado por Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto			Subject

Notas

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado nas aplicações de cativação de clientes não vai resultar no preenchimento no campo Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isto aplica-se a Compromisso, Compromisso Periódico e Atividade de serviço; na sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada nas aplicações de cativação de clientes origina o preenchimento do campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

Entidade: tarefa

Campos do Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo das aplicações de interação com os clientes	Notas
% Concluída		, , ,	Percentagem de Conclusão
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data Para Conclusão		, , ,	Data Para Conclusão	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem Importância Alta, Importância Baixa.
Notas		, , ,	Description	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e ligações. As aplicações de interação com os clientes só podem conter várias linhas de texto.
Relativa a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início	Ver Notas abaixo.
Status			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Subject		, , ,	Subject

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa no Outlook, o sistema atribui à tarefa uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas entre o Outlook e as aplicações de cativação de clientes. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido , será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de Data para Conclusão no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data para Conclusão com Data de Início sempre que alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se existir o valor Data de Início mas nenhum valor Data para Conclusão nas aplicações de cativação de clientes, as aplicações de cativação de clientes preencherão automaticamente o valor Data para Conclusão com a Data de Início. Estes são controlados pelo Outlook/Exchange e pelas aplicações de cativação de clientes de forma independente, e não controlados pelas instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: quando disponibiliza Definir Relativo a, o campo Relativo a no Outlook é substituído pelo nome do objeto relacionado das aplicações de cativação de clientes. Enquanto não sincronizar, a ação Definir Relativo a no Dynamics 365 for Outlook e nas aplicações de cativação de clientes não deve alterar o campo Relativo a no Outlook.

3. Data de Início: Quando uma tarefa é criada e controlada no Outlook, o sistema atribui-lhe uma hora de lembrete. As informações de lembretes não são sincronizadas entre o Outlook e as aplicações de cativação de clientes. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido , será sincronizado a Hora do Lembrete em Outlook.

Consulte também