Экспорт бизнес-данных в Excel

  • Статья

Excel — мощный инструмент для работы с данными. В Business Central вы можете открыть любой список в Excel. Вы даже можете изменить данные в Excel, а затем отправить их обратно в Business Central. Это также позволяет вам легко взять с собой свои данные, если вы решите отменить подписку.

Открытие списков в Excel

Можно открыть данные в Excel из любого журнала, списка или листа. Для откройте требуемую станицу и выберите Открыть в Excel. Например, откройте список клиентов (поиск по слову Клиенты) и выберите Открыть в Excel. Ваш браузер предложит вам открыть или сохранить созданную книгу Excel.

Заметка

Используйте эту опцию, если вы не хотите публиковать свои изменения в Business Central.

Каждый список включает несколько столбцов. Экспорт в Excel включает все столбцы, которые находятся в вашем текущем представлении. Измените столбцы, открыв контекстное меню для любого столбца, а затем указав, какие столбцы вы хотите видеть. Список столбцов отличается для большинства списков. Столбцы отражают структуру базы данных, в которой хранятся ваши данные. Если вы не уверены, какой тип данных содержит определенный столбец, добавьте его в свое представление. Вы всегда можете удалить его снова.

Редактирование данных в Excel

Если Business Central включает надстройку для Excel, можно изменять данные в Excel. Дополнительные сведения см. в разделе Анализ финансовых выписок в Microsoft Excel.

Экспорт данных в другие финансовые системы

Если требуется отменить подписку на Business Central, вы можете экспортировать данные в Excel и перенести их в следующую финансовую систему.

Можно экспортировать все страницы, но, возможно, вам не потребуются все они. Рассмотрите возможность экспортировать следующие важные страницы и не забудьте добавить все столбцы:

  • План счетов
  • Клиенты
  • Поставщики
  • Банки
  • Товаров

Если вы хотите экспортировать все финансовые транзакции, это большой объем данных, поэтому экспорт может занять больше, чем несколько минут. Финансовые транзакции будут показаны на странице Операции главной книги.

Рекомендуется также рассмотреть возможность экспорта данных со следующих страниц:

  • Книга операций по клиентам
  • Книга операций по поставщикам
  • Книга операций по банку/кассе
  • Книга операций по товарам
  • Общая настройка учета
  • Учетные группы клиента
  • Учетные группы поставщика
  • Товарные учетные группы
  • Учетная группа банка
  • Бюджеты ГК
  • Операции бюджета ГК
  • Предложения по продаже
  • Счета продажи
  • Счета покупки
  • Контакты
  • Менеджеры

Примечание

Если настроено несколько организаций в Business Central, необходимо экспортировать соответствующие данные из каждой организации.

Примечание

Для открытия или редактирования данных в Excel у вас должно быть хотя бы одно из следующих разрешений:

  • Набор разрешений Действие экспорта в D365 Excel
  • Системное разрешение 6110 Разрешить экспорт действий в Excel.

Для получения дополнительной информации см. раздел Получение обзора разрешений пользователя.

См. также

Отмена подписки на Business Central
Импорт бизнес-данных из других финансовых систем
Анализ финансовой отчетности в Microsoft Excel
Финансы
Общая бизнес-функциональность
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь