Создание записей входящих документов непосредственно из документов и операций

Для хранения внешних бизнес-документов в Business Central следует прикрепить эти файлы документов к связанным записям входящих документов. Если документ, например счет на покупку, не был изначально создан как запись входящего документа, в любое время сохраняется возможность создать и подключить к нему запись входящего документа. Кроме того, файлы входящих документов можно прикрепить к учтенным документам покупки и продажи, а также к операциям книги поставщиков, покупателей и главной книги, на информационной панели Файлы входящих документов, например, на страницах Учтенные счета покупок и Книга операций по поставщикам.

На страницах План счетов и Операции главной книги с помощью функции поиска можно найти операции главной книги для учтенных документов покупки и продажи, которые не имеют записей входящих документов, и затем централизованно связать их с существующими записями или создать новые записи с прикрепленными файлами документов. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск учтенных документов без записей входящих документов.

В перечисленных ниже процедурах показано, как прикрепить файл к записи книги поставщиков или существующему счету на покупку, который не был создан на основе записи входящего документа. Прикрепление файла к учтенным документам продаж или покупок выполняется аналогичным образом.

Создание записи входящего документа на основе счета на покупку и ее связывание

1. Выберите значок , введите Счета-фактуры на закупку, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите строку для счета покупки, к которому требуется прикрепить файл, а затем выберите действие Создать входящий документ из файла.

3. Можно также выбрать строку для счета покупки, к которому требуется прикрепить файл, а затем выбрать действие Прикрепить файл.

4. На странице Вставить файл выполните одно из следующих действий, чтобы прикрепить файл, представляющий рассматриваемый входящий документ:

   • Перетащите файл из проводника на вашем устройстве в диалоговое окно.
   • Выберите ссылку нажмите здесь, чтобы просмотреть , найдите файл, затем нажмите кнопку Открыть .

Создание записи входящего документа на основе операции книги поставщиков

1. Выберите значок , введите Записи книги поставщиков, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите строку для операции книги поставщиков, к которой требуется прикрепить файл, а затем выберите действие Создать входящий документ из файла.

3. Можно также выбрать строку для операции книги поставщиков, к которой требуется прикрепить файл, а затем выбрать действие Прикрепить файл.

4. На странице Вставить файл выполните одно из следующих действий, чтобы прикрепить файл, представляющий рассматриваемый входящий документ:

   • Перетащите файл из проводника на вашем устройстве в диалоговое окно.
   • Выберите ссылку нажмите здесь, чтобы просмотреть , найдите файл, затем нажмите кнопку Открыть .

Удаление из записи входящего документа связи с учтенным документом

Файловые вложения можно удалить из неучтенных документов в любое время путем удаления связанной записи входящего документа. Если документ учтен, необходимо сначала удалить эту связь из записи входящего документа.

1. Выберите значок , введите Входящие документы, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите строку для записи входящего документа, связанной с учтенным документом, которые требуется удалить, а затем выберите действие Удалить ссылку на запись.

Связь с учтенным документом будет удалена. Теперь можно связать другую запись входящего документа с данным учтенным документом, как описано в этой статье.

См. также

Создание записей входящих документовИспользование OCR для преобразования файлов PDF и изображений в электронные документыПоиск опубликованных документов без записей входящих документовВходящие документы
Покупка
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь