Закупки
Счет покупки или заказ на покупку создается для записи стоимости покупок и отслеживания кредиторской задолженности. Если требуется управлять запасами, счета покупки также используются для динамического обновления уровней запасов, чтобы уменьшить себестоимости запасов и обеспечить лучшее обслуживание клиентов. Расходы на покупку, включая затраты на обслуживание, и стоимость запасов, полученная из учета счетов покупки, составляют показатели прибыли и другие ключевые показатели эффективности финансовой деятельности в ролевом центре.
Заказы на покупку следует использовать, если процесс покупки требует, чтобы вы могли регистрировать частичную приемку количества в заказе, например потому, что у поставщика нет в наличии всего количества. Если продажа товаров осуществляется путем непосредственной поставки от поставщика клиенту (прямая поставка), то также необходимо использовать заказы на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Выполнение прямых поставок. Во всех других аспектах заказы на покупку аналогичны счетам покупки.
Счета покупки могут создаваться автоматически с помощью сервиса OCR (оптического распознавания) для преобразования счетов PDF от поставщиков в электронные документы, которые затем будут преобразованы в счета покупки рабочим процессом. Для использования этой функции необходимо сначала зарегистрироваться в сервисе OCR, а затем настроить различные параметры. Дополнительные сведения см. в разделе Входящие документы.
Продукты и могут быть и товарами в запасах, и услугами. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация новых товаров.
Для всех процессов покупки можно реализовать рабочий процесс утверждения, например, чтобы крупные покупки утверждались главным бухгалтером. Дополнительные сведения см. в разделе Использование рабочих процессов утверждения.
В следующих разделах приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они рассматриваются.
Начало работы с функциональностью для покупок
Прежде чем покупать товары, укажите, как вы хотите управлять процессами покупок в вашей организации.
| Задача | Ссылка |
|---|---|
| Настройка правил и параметров, определяющих политики покупок в организации. | Настройка покупок |
| Регистрация каждого поставщика, у которого вы что-либо покупаете, с созданием карточки поставщика. | Регистрация новых поставщиков |
Аналитика покупок
В этом разделе рассматриваются аналитические инструменты, которые можно использовать для получения информации о процессах покупок.
| Задача | Ссылка |
|---|---|
| Узнать о возможностях для анализа данных о закупках. | Обзор аналитики покупок |
| Проводить ad-hoc-анализ данных о закупках прямо на страницах списков и в запросах. | Ad-hoc-анализ данных по закупкам |
| Ознакомиться со встроенными отчетами по закупкам. | Встроенные отчеты по покупкам |
От предложения до заказа и счета покупки
В следующей таблице описано, как использовать простые процессы покупки.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Создание предложения на покупку для отражения запроса предложения от поставщика, который затем можно преобразовать в заказ на покупку. | Запрос предложений |
| Создание счета покупки для всех или выбранных строк в счете продажи. | Покупка товаров для продажи |
| Создайте счет покупки для записи соглашения с поставщиком о покупке продуктов с определенными условиями доставки и оплаты. | Регистрация покупок |
| Узнайте, как Business Central рассчитывает, когда необходимо заказать товар для получения его в конкретную дату. | Расчет дат для покупок |
| Узнайте, что происходит при учете документов о покупке. | Учет покупок |
Если вам нужны более сложные процессы покупки, в следующей таблице перечислены статьи, в которых рассматривается, что можно делать с помощью Business Central.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Выполните действие в учтенном счете неоплаченной покупки, чтобы автоматически создать кредит-ноту и либо отменить счет покупки, либо воссоздать его для внесения изменений. | Исправление или отмена неоплаченных счетов продажи |
| Создайте кредит-ноту покупки, чтобы отменить конкретный учтенный счет покупки для отражения продуктов, которые возвращаются поставщику, и получаемой обратно суммы платежа. | Обработка возвратов или отмен покупок |
| Управление обязательством перед поставщиком приобрести большой объем, доставляемый за несколько отгрузок в течение определенного периода времени. | Работа с общими заказами на покупку |
Отмененные заказы, возвраты средств и возвраты товаров
В следующей таблице описано, как работать с отмененными заказами, возвратами средств и возвратами купленных вами товаров.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Подготовка к выставлению одного счета по нескольким приходным накладным от одного поставщика путем объединения приходных накладных в одном счете. | Объединение приходных накладных в один счет |
| Преобразование, например, электронных счетов от поставщиков в счета покупки в Business Central. | Получение и преобразование электронных документов |
Другие процессы в продажах
В следующей таблице описано, как работать с другими процессами покупки.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Разрешение конфликта, когда две или более записей существуют для одного и того же поставщика. | Объединение повторяющихся записей |
Номера внешних документов
В документах закупок и журналах вы можете указать номер документа, который относится к системе нумерации поставщика. Используйте это поле для записи номера, который поставщик присвоил заказу, счету-фактуре или кредит-ноте. Впоследствии, если нужно, можно будет осуществлять поиск учтенной записи по данному номеру.
В поле Номер внеш. документа обязателен на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность" указано, является ли обязательным ввод номера внешнего документа в следующих ситуациях:
В поле Номер счета поставщика, Номер заказа поставщика или Номер кредит-ноты поставщика в заголовке покупки
В поле Номер внешнего документа в строке финансового журнала, где содержимое поля Тип документа задано как Счет, Кредит-нота или Процент-нота, и поле Тип счета задано как Поставщик.
Если выбрано это поле, то описанные выше счет, кредит-нота или тип строки финансового журнала будет невозможно учесть без номера внешнего документа.
Номер внешнего документа включается в учтенные документы, где вы можете искать по соответствующему номеру. Вы также можете выполнять поиск по внешнему номеру документа при навигации по записям книги поставщиков.
Другой способ обработки номеров внешних документов — использовать поле Ваша ссылка. Если вы используете поле Ваша ссылка, номер будет включен в учтенные документы, и вы можете искать по нему так же, как и значения из полей Номер внешнего документа. Но поле недоступно в строках журнала.
См. также
Настройка покупки
Регистрация новых поставщиков
Обзор аналитики покупок
Управление кредиторской задолженностью
Работа с Business Central
Общая бизнес-функциональность
Запустите бесплатную пробную версию!
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь