Работа с измерениями
Измерения — это значения, используемые для классификации операций с целью их отслеживания и анализа в документах, таких как заказы на продажу. Измерения могут, например, указывать проект или отдел, который является источником операции.
Например, вместо того, чтобы настраивать отдельные счета главной книги для каждого отдела и проекта, вы можете использовать измерения в качестве основы для анализа и избежать необходимости создавать сложный план счетов. Подробнее см. в статье Бизнес-аналитика.
Еще одним примером является настройка измерения Отдел и использование этого измерения при учете документов продажи. Это позволяет использовать инструменты бизнес-аналитики для просмотра того, какой отдел продал какие товары. Чем больше измерений вы используете, чем более подробные отчеты вы будете получать, чтобы принимать на их основе бизнес-решения. Вообще, одна операция продажи может содержать информацию из нескольких измерений, например:
- Счет, на котором был учтен товар.
- Где был продан товар.
- Кто продал товар.
- Какой клиент купил товар.
Анализ по измерениям
Измерения играют важную роль в бизнес-аналитике, например при определении представлений анализа. Подробнее см. в статье Анализ данных по измерениям.
Чаевые
Для быстрого анализа транзакционных данных по измерениям можно использовать действие Установить фильтр измерений, чтобы отфильтровать итоговые суммы по измерениям в планах счетов и на страницах для сущностей.
Примечание
Аналитические представления часто используют данные из измерений. Если вы обнаружите, что в учтенных записях главной книги (ГК) использовалось неверное измерение, вы можете исправить значения измерений и обновить аналитические представления. Это поможет поддерживать точность ваших бухгалтерских отчетов и анализов. Подробнее см. в статье Устранение неполадок и исправление измерений.
Наборы измерений
Набор измерений — это уникальная комбинация значений измерений. Они хранятся в базе данных как записи набор измерений. Каждая запись набора измерений представляет отдельное значение измерения. Кроме того, каждый набор измерений и запись набора измерений в нем идентифицируются с помощью общего идентификатора набора измерений.
При создании строки журнала, заголовка документа или строки документа можно указать комбинации значений измерений. Вместо явного сохранения значения каждого измерения в базе данных, код набора измерений присваивается строке журнала, заголовку документа или строке документа для определения набора измерений.
Настройка измерений
Можно определить измерения и значения измерений для категоризации журналов и документов, таких как заказы на покупку и заказы на продажу. Измерения можно настроить на странице Измерения, в котором создается по одной строке для каждого измерения, таких как Проект, Отдел, Область и Менеджер по продажам.
Также можно настроить значения для измерений. Допустим, значения представляют отделы вашей компании. Значения измерений можно настроить в виде иерархической структуры, аналогичной плану счетов. Это означает, что данные можно разбивать на различные уровни детализации, а подмножества значений измерений можно суммировать. Можно задать любое количество измерений и значений измерений, и все пользователи в организации могут их использовать.
После настройки измерений и значений вы можете определить глобальные измерения и ярлыки измерений на странице Настройка ГК. Эти измерения всегда будут доступны для выбора в качестве полей в строках журналов и документов, а также операций книг учета, без предварительного открытия страницы Размеры. Подробнее см. в разделе Настройка глобальных измерений и ярлыков измерений.
- Глобальные измерения используются в качестве фильтров, например, в отчетах, пакетных заданиях и XMLports. Вы можете использовать только два глобальных измерения, поэтому выберите измерения, которые вы будете использовать часто.
- Ярлыки измерений доступны в виде полей в журналах, строках документов и записях бухгалтерской книги. Можно создать до восьми ярлыков измерений.
Примечание
После использования новой аналитики в любой записи, например в строке или новой записи, вы не сможете удалить аналитику, даже если не разносите запись. Это потому что Business Central сразу создает набор измерений для строки или записи. Подробнее см. в разделе Наборы измерений.
Настройка измерений по умолчанию для клиентов, поставщиков и других счетов
Для конкретного счета можно назначить измерение по умолчанию. Измерение будет копироваться в журнал или документ при вводе номера счета в строку, но вы сможете удалить или изменить код в строке в случае необходимости. Также можно сделать измерение обязательным для учета операции на счете определенного типа. >
Заметка
Приоритеты измерений по умолчанию открывают сценарии в продажах и покупках, которым вы, возможно, захотите уделить особое внимание. При использовании приоритетов измерений по умолчанию в документах купли-продажи Business Central всегда рассматривает измерения в заголовке как полученные от клиента или поставщика. Это верно для измерений, которые вы устанавливаете вручную или по умолчанию, и особенно важно, когда вы используете измерения по умолчанию для складов и товаров, но не для клиентов или поставщиков.
Пример
У вас есть сценарий со следующими параметрами измерения:
- Клиент без параметров по умолчанию
- Товар с ADM в качестве значения измерения для измерения ОТДЕЛ.
- Склад с ПРОИЗВ в качестве значения измерения для измерения ОТДЕЛ
- Приоритеты измерений по умолчанию устанавливаются как Customer > Item > Location
При создании нового документа в этом сценарии измерения используются следующим образом:
Если вы создаете новый документ и добавляете склад, значением по умолчанию для новых строк будет ПРОИЗВ. При добавлении строк с элементами Business Central сохранит PROD, поскольку он берется из заголовка документа.
Если вы создаете новый документ и добавляете элементы, имеющие ADM значение измерения, а затем указываете местоположение в заголовке документа, Business Central спросит, хотите ли вы перезаписать существующие строки, поскольку возник конфликт.
Мы рекомендуем протестировать настройку измерений по умолчанию, приоритеты измерений и порядок ввода данных в документы.
- Выберите значок
, введите Размеры, затем выберите соответствующую ссылку. - На странице Измерения выберите соответствующее измерение, а затем выберите действие Измерение по умолчанию для типа счета.
- Заполните строку для каждого нового измерения по умолчанию, которое требуется настроить. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Чаевые
Чтобы сделать измерение обязательным без назначения ему значения по умолчанию, оставьте поле Код значения измерения пустым, после чего выберите значение Код обязателен в поле Учет значения.
Предупреждение
Если счет используется в пакетном задании Коррекция валютных курсов или Учет себест. запасов в ГК, не выбирайте Код обязателен или Единый код. Эти пакетные задания не могут использовать коды измерений.
Примечание
Если счет должен иметь другое измерение, отличное от изменения по умолчанию для этого типа счета, вы должны настроить для этого счета новое измерение по умолчанию. В этом случае измерение по умолчанию для счета заменит измерение по умолчанию для типа счета.
Настройка приоритетов измерений по умолчанию
Разные типы счетов, например счет клиента и счет товара, могут иметь разные измерения по умолчанию. В результате этого операция может иметь несколько предлагаемых измерений по умолчанию. Для того, чтобы избежать подобных конфликтов, можно настроить правила приоритетов для различных источников.
- Выберите значок , введите Приоритеты измерений по умолчанию, затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице Приоритеты измерения по умолчанию в поле Код источника введите код источника для таблицы операций, к которой будут применяться приоритеты измерения по умолчанию.
- Заполните строку для каждого приоритета измерения по умолчанию, необходимого для выбранного кода источника.
- Повторите процедуру для каждого кода источника, для которого требуется настроить приоритеты измерения по умолчанию.
Важно!
Если настроены две таблицы с одинаковыми приоритетами для одного и того же кода источника, Business Central всегда будет выбирать таблицу с наименьшим идентификатором таблицы.
Настройка комбинаций измерений
Для того, чтобы избежать учета операций с противоречивыми или неуместными измерениями, можно заблокировать или ограничить определенные комбинации двух измерений. Заблокированная комбинация измерений означает, что вы не можете разместить оба измерения в одной записи независимо от значений измерений. Ограниченная комбинация измерений означает, что вы можете учесть оба измерения в одной и той же операции, но только при определенных сочетаниях значений этих измерений.
Выберите значок
, введите Комбинации размеров, а затем выберите соответствующую ссылку.На странице Комбинации измерений выберите нужное поле комбинации измерений из следующих вариантов.
Поле Описание Нет ограничений Эта комбинация измерений не имеет ограничений. Все значения измерений разрешены. Ограниченный Данная комбинация измерений имеет ограничения в зависимости от того, какое значение измерения указано. Ограничения следует определить на странице Комбинация значений измерения. Заблокировано Данная комбинация измерений недопустима. Если выбран параметр Ограничено, следует определить, какие комбинации значений измерений будут блокироваться. Для этого выберите поле, чтобы определить сочетание значений измерений.
Теперь можно выбрать заблокированную комбинацию значений измерений и ввести в поле значение Заблокировано. Пустое поле указывает на то, что комбинация значений измерений разрешена. Повторите данные действия, если заблокировано несколько комбинаций.
Примечание
Одни и те же измерения отображаются как в строках, так и в столбцах, вследствие чего все комбинации измерений появляются дважды. Business Central автоматически отображает настройки в обоих полях. В полях, расположенных в левом верхнем углу и ниже нет возможности выбрать что-либо, т.к. эти поля имеют одинаковые измерения как в строках, так и в столбцах.
Выбранный параметр невидим перед тем, как выйти из поля.
Чтобы вместо кодов измерений показать их названия, установите флажок в поле Показать название столбца.
Настройка глобальных измерений и ярлыков измерений
Глобальные измерения и ярлыки измерений можно использовать в качестве фильтра в Business Central, включая отчеты, пакетные задания, страницы книги операций и аналитические отчеты. Глобальные измерения и ярлыки измерений доступны для вставки непосредственно без предварительного открытия страницы Измерения. В строках журналов и документов можно выбрать глобальные измерения или ярлыки измерений в поле в строке. Можно настроить два глобальных измерения и восемь ярлыков измерений. Выберите измерения, которые чаще всего используются.
Важно!
Для изменения глобального измерения или ярлыка измерения требуется обновление всех учтенных с этим измерением операций. Чтобы изменить глобальное измерение, можно использовать функцию Изменить глобальные измерения, но это может занять много времени и отрицательно сказаться на производительности; кроме того, во время обновления таблицы могут быть заблокированы. Поэтому тщательно выбирайте свои глобальные измерения и ярлыки измерений, чтобы не потребовалось изменять их в дальнейшем. Чтобы изменить изменение ярлыка, используйте действие Изменить измерения.
Подробнее см. в разделе Изменение глобальных измерений.
Примечание
При добавлении или изменении глобального измерения или ярлыка измерения производится автоматический выход и обратный вход, чтобы новое значение было подготовлено к применению.
- Выберите значок , введите главная книга Setup, затем выберите соответствующую ссылку.
- На экспресс-вкладке Измерения заполните поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Для изменения глобальных измерений
При изменении глобального измерения или ярлыка измерения все операции, учтенные с этим измерением, обновляются. Поскольку этот процесс может занимать много времени и отрицательно влиять на производительность, предусмотрены два разных режима для адаптации этого процесса к размеру базы данных.
Выберите значок
, введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.Выберите действия Изменить глобальные измерения.
В верхней части страницы выберите один из следующих двух режимов выполнения пакетного задания.
Параметр Описание Последовательный (По умолчанию) Изменение выполняется в виде одной транзакции, которая возвращает все операции к измерениям, которые были у них перед изменением.
Этот режим рекомендуется, если в организации относительно немного учтенных операций, так как в этом случае пакетное задание выполняется быстрее. Процесс блокирует несколько таблиц и блокирует других пользователей до тех пор, пока не будет завершен. Обратите внимание, что при работе с большими базами данных процесс в этом режиме может не завершиться. В таком случае используйте вариант Параллельный.Параллельный Изменение измерения происходит в нескольких фоновых сеансах, и операция разбивается на несколько транзакций. Чтобы использовать эту опцию, включите выключатель Параллельная обработка.
Мы рекомендуем этот вариант для больших баз данных или компаний с большим количеством размещенных записей, поскольку он позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки. Обратите внимание, что в этом режиме процесс обновления не запустится, если имеется более одного активного сеанса базы данных.В полях Код глобального измерения 1 и/или Код глобального измерения 2 введите новые измерения. Текущие измерения отображаются серым цветом за полями.
В зависимости от режима выполните одно из следующих действий:
- В режиме Последовательный выберите действие Запустить.
- В режиме Параллельный выберите действие Подготовить.
Вкладка Операции журнала заполняется информацией об измерениях, которые будут изменены.
Выйдите из Business Central, затем войдите снова.
Выберите действие Запуск, чтобы начать параллельную обработку изменений измерений.
Пример настройки измерений
Допустим, ваша организация желает отслеживать транзакции на основе организационной структуры и географического расположения. Для этого можно настроить два измерения на странице Измерения:
- ОБЛАСТЬ
- ОТДЕЛЕНИЕ
| Код | Name | Метка кода | Метка фильтра |
|---|---|---|---|
| РЕГИОН | Регион | Код области | Фильтр области |
| ОТДЕЛ | Отдел | Код подразделения | Фильтр по отделу |
Для измерения ОБЛАСТЬ вы добавляете следующие значения измерения:
| Код | Имя/название | Тип значения измерения |
|---|---|---|
| 10 | Центральная и Южная Америка | Сумма (от) |
| 20 | Северная Америка | Стандартная |
| 30 | Тихоокеанский регион | Стандартная |
| 40 | Южная Америка | Стандартная |
| 50 | Центральная и Южная Америка, всего | Сумма (до) |
| 60 | Европа | Сумма (от) |
| 70 | ЕС | Стандартная |
| 80 | Страны-не члены ЕС | Стандартная |
| 90 | Европа, всего | Сумма (до) |
Для двух основных географических областей (Центральная и Южная Америка и Европа) добавьте подкатегории для регионов, создав отступы значений измерения. Это позволит создавать отчеты по продажам или расходам в регионах и получать итоги по более крупным географическим областям. Также можно использовать страны, регионы, районы или города в качестве значений измерения в зависимости от специфики вашей организации.
Примечание
Чтобы настроить иерархию, коды должны быть расположены в алфавитном порядке. Это включает коды значений измерений, предоставленных в Business Central.
Для измерения ОТДЕЛ вы добавляете следующие значения измерения:
| Код | Имя/название | Тип значения измерения |
|---|---|---|
| АДМИНИСТРАТОР | Администрация | Стандартная |
| ПРОИЗВ | Зона производства | Стандартная |
| ПРОДАЖИ | Продажи | Стандартная |
В этой настройке вы можете добавить два измерения в качестве глобальных измерений на странице Настройка ГК. Это означает, что можно использовать ОБЛАСТЬ и ОТДЕЛ в качестве фильтров для операций главной книги, а также для всех отчетов. Оба глобальных измерения автоматически становятся доступными для использования в качестве ярлыков измерений в строках операций и заголовках документов.
Обзор измерений, используемых несколько раз
На странице Измерения по умолчанию - несколько указываются измерения и значения измерений, используемые группой счетов. Для этого необходимо выделить несколько счетов, а затем задать для них измерения и значения измерений по умолчанию. После этого приложение будет предлагать эти измерения и значения измерений всякий раз, когда используется один из этих счетов, — например, в строке журнала. Это упрощает учет операций пользователем, поскольку поля измерений заполняются автоматически. Обратите внимание, однако, что предлагаемые значения измерений могут быть изменены, например в строке журнала.
Страница Измерения по умолчанию - несколько содержит следующие поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Код размера | Отображает все измерения, определенные как измерения по умолчанию в одном или нескольких выделенных счетах. При выборе поля отображается список всех доступных измерений. При выборе измерения это измерение задается как используемое по умолчанию для всех выделенных счетов. |
| значение измерения Код | Показывает одно значение измерения или условие (конфликтное). Если значение измерения показано в поле, то всем выделенным на экране счетам будет соответствовать одно и то же стандартное значение измерения. Если в поле отображается слово "(Конфликт)", то не все выделенные счета имеют одно и то же значение измерения по умолчанию для измерения. При выборе поля Код измерения отображается список всех возможных значений измерения. При выборе значения измерения это значение измерения задается как используемое по умолчанию для всех выделенных счетов. |
| Ценность размещения | Показывает или одно правило учета значения, или правило условия (конфликтного). Если в поле показано правило учета значения, то всем выделенным на экране счетам будет соответствовать одно и то же правило учета значения измерения. Если в поле отображается слово "(Конфликт)", то не все выделенные счета имеют одно и то же правило учета значения для значения измерения. При выборе поля Учет значения отображается список правил учета значения для измерения. Если выбрать правило учета измерения, оно будет применено ко всем выделенным счетам. |
Использование измерений
В документе, например в заказе на продажу, вы можете добавить сведения об измерении как для отдельной строки документа так и для самого документа. Например, на странице Заказ на продажу можно ввести значения измерений для первых двух ярлыков измерений в отдельных строках продажи, а затем добавить дополнительные измерения, нажав кнопку Измерения.
При работе в журнале вы можете добавлять в операцию информацию об измерениях аналогичным образом, если непосредственно в строках журнала в качестве полей были заданы ярлыки измерений.
Можно также настроить измерения по умолчанию для счетов или типов счетов, чтобы измерения и значения измерений заполнялись автоматически.
Для просмотра глобальных измерений на страницах книги операций
Глобальные измерения всегда определяются и именуются на уровне организации. Чтобы просмотреть глобальные измерения для организации, откройте страницу Настройка ГК.
На странице книги операций можно увидеть, поставлены ли в соответствие операциям глобальные измерения. Два глобальных измерения отличаются от остальных, поскольку их можно использовать в качестве фильтров в любой области Business Central.
- Выберите значок , введите План счетов, затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице План счетов выберите действие Операции книги.
- Для отображения только требуемых операций установите на странице один или несколько фильтров.
- Для отображения всех измерений для операции выберите операцию и выберите действие Измерения.
Примечание
На странице Измерения операции в книге отображаются измерения для одной операции книги. По мере перемещения по операциям книги содержимое страницы Измерения операции в книге меняется соответствующим образом.
См. также
Бизнес-аналитика
Финансы
Анализ данных по измерениям
Работа с Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь