Квалификация и преобразование интересов в возможную сделку

После того, как вы определите временные рамки, бюджет и процесс покупки для лида, квалифицируйте лид, чтобы создать соответствующие записи об учетной записи, контакте и возможности. Если вероятность превращения лида в возможность невелика, дисквалифицируйте его, чтобы сохранить запись процесса продажи.

Требования к лицензии и роли

Квалификация интереса

1. На карте сайта выберите Лиды.

2. В списке интересов откройте интерес, который требуется квалифицировать. Хотите квалифицировать несколько лидов одновременно? См. Квалификация лидов в больших объемах.

3. (Необязательно) В разделе Квалификация панели процесса укажите следующую информацию:

   • Если интерес из существующей организации или контакта, выберите их в полях Существующий контакт и Существующая организация. Этот шаг необязателен, поскольку вы можете создать или использовать существующую учетную запись и контакт в следующем шаг, в зависимости от того, как ваш Администратор настроил опыт квалификация интереса.
   • Укажите другие детали, такие как сроки покупки и предполагаемый бюджет.

4. На панели команд выберите Квалифицировать.

   В зависимости от настроенного вами опыта квалификация интереса, вы столкнетесь с одним из следующих потоков:

   • Новый опыт
   • Устаревший интерфейс

   Интерес переходит на следующий этап бизнес-процесса. Интерес также удаляется из представления Мои открытые интересы и добавляется в представление Закрытые интересы.

   Заметка

   Если возможная сделка не создана при квалификации интереса, последовательность операций бизнес-процесса не переходит к следующему этапу, хотя состояние интереса будет "Квалифицирован".

Новый интерфейс

В рамках нового опыта Администратор ваш администратор может настраивать несколько аспектов процесса Администратор.

Создание записи

• Если ваш Администратор включил новый интерфейс и автоматическое создание записей об учетных записях, контактах и возможностях, записи будут созданы автоматически. Во время создания записей вы увидите сообщение Обработка . После создания записей открывается запись о возможности.

• Если ваш администратор отключил автоматическое создание всех записей, вы увидите Квалифицировать интерес боковую панель для создания записей контактов, учетных записей и возможностей. Для записей контактов и учетных записей вы можете создать новую запись, использовать существующую запись или пропустить создание записи.

• Если ваш администратор включил автоматическое создание для некоторых и ручное создание для других, вы увидите боковую панель Квалифицировать интерес . На панели отображаются записи, которые будут созданы автоматически, и записи, которые необходимо создать вручную. Например, если записи учетной записи и контакта настроены на автоматическое создание, а запись о возможности настроена на создание вручную, то на боковой панели будут отображаться записи, как показано на следующем снимке экрана:

  

  В этом примере записи учетной записи и контакта не подлежат редактированию. Если вам необходимо изменить данные учетной записи или контактные данные, закройте боковую панель, отредактируйте данные в форме «Лид», а затем выберите Квалифицировать.

Информацию о том, как поля в записи лида сопоставляются с другими записями, см. в разделе Сопоставление полей с другими сущностями. Если похожая учетная запись или контакт уже существует, откроется диалоговое окно поиск повторяющихся данных. Вы можете создать новую запись или использовать существующую. Дополнительная информация: Что происходит, если при квалификации лидов обнаруживаются дубликаты?

Создание множественных возможностей

Если ваш администратор включил создание нескольких возможностей, вы можете создать до пяти возможностей для одного лида. Запись о возможности по умолчанию добавляется на боковую панель Квалифицировать интерес.

Создать дополнительные возможности

1. Выберите +Новая возможность на боковой панели Квалифицировать интерес.

2. В форме создания возможности @uick введите данные о возможности. Хотите ли вы видеть различные поля в форме заявки? Поговорите со своим администратором о настройке формы возможности.

3. Сохраните запись о возможности.

   Записи не будут созданы, пока вы не выберете Квалифицировать. Если закрыть боковую панель Квалифицировать интерес без квалификации лида, записи не будут созданы.

Сводка по интересам

Если ваш администратор включил функцию обобщения лидов, вы увидите обобщение лида, созданное искусственным интеллектом, после его квалификации. Сводка содержит ключевые данные из записи о лиде и добавляется к временной шкале записи о первичной возможности и записи о лиде.

Выберите Готово , чтобы открыть основную запись о возможности, и выберите X в верхней части панели, чтобы вернуться к записи о лиде.

Устаревший интерфейс

• Если ваш администратор включил автоматическое создание, записи об учетной записи, контакте и возможностях создаются автоматически при квалификации лида.

• Если ваш администратор отключил автоматическое создание, вам будет предложено выбрать записи, которые будут созданы при квалификации лида (учетная запись, контакт или возможность).

  

Дополнительные сведения:

• Что происходит, когда лид квалифицирован?
• Что происходит, если при квалификации интересов найдены дубликаты?
• Как мне обрабатывать ошибки квалификации интересов?

Квалифицируйте лиды оптом

Вы можете квалифицировать несколько лидов одновременно. Чтобы квалифицировать несколько лидов, откройте страницу Лиды в виде сетки, доступной только для чтения, и выберите лиды, которые вы хотите квалифицировать. На панели команд выберите Квалифицировать.

Если ваш администратор включил автоматическое создание в устаревшей версии, записи создаются автоматически. Если ваш администратор отключил автоматическое создание или включил новый интерфейс, вы увидите диалоговое окно, в котором можно выбрать записи, которые вы хотите создать в квалификация интереса.

Дисквалификация интереса

Если вы знаете, что лид не превратится в возможность, вы можете дисквалифицировать его и при этом сохранить аудиторский след для вашего процесса продаж. Можно активировать запись заново, включая все вложения и примечания, без необходимости вводить все данные, если интерес или клиент обратиться к вам в будущем. При удалении записи также удаляются все вложения и примечания.

Чтобы отменить квалификацию, выберите интерес и на панели команд выберите Дисквалифицировать.

Устранение неполадок и ответы на часто задаваемые вопросы о квалификации интересов

• Сведения о том, как устранять общие ошибки, которых могут появляться при квалифицировании интереса, см. в руководстве по устранению неполадок.
• Часто задаваемые вопросы о квалификации интересов см. в разделе Часто задаваемые вопросы по управлению интересами.

Стандартные следующие действия

Создать или отредактировать возможность

Узнайте о процессе продаж, развитии продаж от лида до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Определение взаимодействия квалификации интереса
Печать предложений с расценками, счетов или других записей
Руководство по устранению неполадок для Dynamics 365 Sales
Расставьте приоритеты возможностей с помощью прогнозных оценок
Приложение Insights, работающее на основе InsideView
Часто задаваемые вопросы по управлению лидами
Устранение неполадок с квалификацией интереса