Создание или изменение возможных сделок

  • Статья

Создавайте возможную сделку, когда ваш интерес уже почти готов к покупке. В случае с возможной сделкой предусмотрено прогнозирование дохода от продажи, определение потенциальной даты закрытия и коэффициента вероятности выполнения продажи.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Как создать возможную сделку

Для создания возможной сделки воспользуйтесь одним из следующих способов:

  • Преобразование интереса в возможную сделку, если возможная сделка возникла из интереса. В данном случае,
    • Информация из записи интереса копируется в возможную сделку.
    • Записи интереса и возможной сделки связаны между собой. Все действия и примечания в записи интереса также становятся доступными в соответствующей записи возможной сделки.
  • Создайте возможную сделку с нуля, если она не была получен из интереса.

Создание новой возможной сделки

Создайте возможную сделку с деталями, которые у вас есть. Вы можете обновлять возможную сделку по мере прохождения различных этапов возможной сделки — "Квалификация", "Разработка", "Предложение" и "Закрытие".

Чтобы создать возможную сделку:

  1. На карте сайта приложения "Центр продаж" выберите Возможные сделки.

  2. В командной строке нажмите кнопку Создать.

  3. На вкладке Сводка запишите важные сведения о возможной сделке. В следующем списке описаны поля, требующие объяснения:

    • Тема: укажите краткое описание возможной сделки. Включите такие сведения, как продукт, количество и имя клиента. Хорошо написанная тема поможет вашим заинтересованным лицам определить возможную сделку, просто просматривая список возможных сделок. Пример: 125 лицензий CRM для Contoso inc.
    • Валюта: выберите валюту для расчета денежных значений в возможной сделке.

      Заметка

      • Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в возможной сделке задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в возможную сделку. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, возможной сделки), если не будут удалены все позиции списка, связанные с записью.
      • Аналогично, все записи, созданные с возможной сделкой, такие как предложение с расценками, заказ или счет, должны использовать ту же валюту, что и возможная сделка.

  4. Если вы еще не готовы добавлять продукты к возможной сделке, вы можете указать предполагаемый доход. Выберите раскрывающееся меню после имени Владелец в правом верхнем углу возможной сделки и обновите предполагаемый доход и предполагаемую дату закрытия, как показано на следующем снимке экрана: Снимок экрана меню обновления предполагаемого дохода и даты закрытия.

    Заметка

    Когда вы будете готовы добавить продукты, вы можете выбрать автоматический расчет дохода на основе добавленных продуктов, прайс-листа, скидок и так далее.

  5. Выберите Сохранить.

Стандартные следующие действия

Поиск и добавление нескольких продуктов в возможную сделку
Добавление заинтересованных лиц, отдела продаж и конкурентов для возможной сделки
Перемещение возможной сделки через разные этапы

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.