Использование Copilot в Dynamics 365 Sales

Copilot — это помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает вам быть более продуктивным и эффективным в вашей повседневной работе в приложениях Dynamics 365 Sales. Copilot может обобщать информацию об интересах и возможных сделках, помогать вам следить за недавними изменениями ваших записей и готовиться к встречам, а также обогащать интересы данными из других источников.

Требования к лицензии и роли

Предварительные условия

Ваш администратор включил и настроил Copilot.

Открыть Copilot

Вы можете открыть Copilot на боковой панели — рядом с записью, такой как возможная сделка или интерес, — или в режиме полноэкранного просмотра.

Откройте Copilot на боковой панели

Откройте боковую панель Copilot, если вы хотите быстро получить краткую аналитику о записи или попросить Copilot резюмировать другие записи, отобразить последние изменения и подготовиться к собраниям, не покидая текущую страницу.

1. Выберите значок Copilot () в правой части вашего приложения. Вы можете открыть боковую панель Copilot с любой страницы вашего приложения, кроме страницы Copilot.

2. Выберите подсказку в списке предложений или значок искры (), чтобы получить список предлагаемых запросов, или запросы, с которыми вам может помочь Copilot. Узнайте больше о подсказках.

Открытие Copilot в полноэкранном режиме (предварительная версия)

[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]

Откройте страницу Copilot в полноэкранном режиме, если вам нужно больше места, чтобы общаться с Copilot и задавать вопросы.

1. Выберите Copilot на карте вашего сайта.

   Если его там нет, попросите администратора включить предварительные версии функций Copilot. Если вы используете собственное приложение, попросите администратора добавить страницу Copilot на карту сайта вашего приложения.

2. Выберите подсказку в списке предложений или значок искры (), чтобы получить список предлагаемых запросов, или запросы, с которыми вам может помочь Copilot. Узнайте больше о подсказках.

   

   На следующем снимке экрана показан пример того, как в полноэкранном представлении Copilot отображается представление конвейера возможных сделок:

   

Чат с Copilot

Вы можете общаться с Copilot на естественном языке или использовать заранее заданные запросы, чтобы максимально эффективно использовать возможности Copilot.

Чат с Copilot на естественном языке

Когда вы общаетесь с Copilot на естественном языке, вы можете использовать следующие типы запросов:

• Вопросы, основанные на данных: прямые запросы данных, такие как:

  • Каков годовой доход Contoso?

  • Кто является владельцем Alpine Ski House?

  • Покажите мне все мои возможные сделки, которые закрываются в этом месяце.

Ответы на эти вопросы формируются с использованием данных, хранящихся в Dataverse, который является базовой платформой данных для Dynamics 365 Sales. Дополнительные вопросы см. в разделе Вопросы о данных о продажах.

• Вопросы с терминологией, специфичной для продаж: вопросы, основанные на терминах, специфичных для торговых организаций. Поддерживаются вопросы по следующим темам:

  • Коэффициенты конверсии. Например, каков мой коэффициент конверсии интересов за последний квартал?

  • Цикл сделки. Например, какое среднее время цикла сделки для моих возможных сделок?

  • Воронка продаж с фильтрами. Например, покажите мою воронку продаж со сделками, закрывающимися в течение следующих 30 дней.

  • Размеры и стоимость сделок. Например, покажите открытые сделки объемом более 10 000.

Список примеров вопросов см. в разделе Вопросы с терминологией, специфичной для продаж

Вы также можете получить доступ к некоторым из этих вопросов из руководства по запросам, которое появляется при выборе значка искры ( ) на боковой панели Copilot или на странице Copilot.

Чат с Copilot с использованием предустановленных запросов

Используйте предопределенные запросы, чтобы максимально эффективно использовать возможности Copilot. В следующей таблице приведены некоторые предопределенные запросы, которые вы можете использовать, чтобы получать информацию, задавать вопросы и оставаться на связи с Copilot. Регулярно добавляются дополнительные запросы, которые помогут вам быть более продуктивными и эффективными в повседневной работе.

См. также

• Получение информации от Copilot
• Задавать вопросы Copilot
• Оставайтесь в курсе дел с Copilot