Знакомство с основами Dynamics 365 Sales

Узнайте, как получить доступ к приложению Sales, перемещаться по пользовательскому интерфейсу и понимать данные в приложении, а также получите несколько советов.

Требования к лицензии и роли

Откройте приложение продаж

1. Посетите страницу приложений на office.com.

2. Выберите одну из следующих карточек в зависимости от вашей лицензии:

   1. Для Sales Enterprise выберите Центр продаж.
   2. Для Sales Professional выберите Sales Professional.

   Если вы не видите ни одну из этих карточек, обратитесь к администратору Dynamics 365, чтобы получить доступ.

Навигация с помощью карты сайта

На следующем изображении показана карта сайта или меню приложения "Центр продаж". Карта сайта поможет вам перемещаться по различным областям приложения.

Быстрое создание — вводите новые записи быстро!

Команда "Быстрое создание" позволяет быстро и легко вводить в систему данные почти всех типов. Команда находится на панели навигации (также называется панелью переходов), так что она всегда доступна при необходимости ввести в систему новые данные.

При использовании функции "Быстрое создание" достаточно заполнить лишь несколько полей. Позднее, когда у вас будет больше времени или дополнительная информация, можно будет ввести более подробные данные.

1. На панели навигации выберите кнопку Создать, затем выберите запись, которую требуется создать.

   

   Совет

   На мобильном устройстве на панели навигации нажмите , затем нажмите Меню быстрого создания.

2. Заполните поля и выберите Сохранить.

Используйте Copilot, чтобы работать продуктивно и эффективно

Copilot — это помощник с искусственным интеллектом, который помогает вам находить информацию, связанную с вашими записями о продажах. Copilot может быстро обобщить информацию о ваших потенциальных интересах и возможных сделках, помочь вам быть в курсе последних изменений в ваших записях, подготовиться к встречам и дополнить ваши интересы информацией из других источников. Дополнительная информация: Использование Copilot в Dynamics 365 Sales

1. Выберите значок Copilot в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть боковую панель Copilot.

2. Выберите значок искры , чтобы просмотреть запросы, которые вы можете использовать. Например, выберите Получить информацию>Обобщить возможную сделку, введите «/», затем выберите имя возможной сделки. Copilot кратко изложит вам основные детали этой возможной сделки.

   

Описание функций

Зайдя в приложение, вы можете начать работать над процессами продаж.

Ниже приведены некоторые основные моменты для Dynamics 365 Sales:

• Визуальная аналитика. Готовые панели мониторинга и диаграммы имеют почти все, что необходимо для получения аналитики в бизнесе.

  Дополнительные сведения: Получение данных с помощью панелей мониторинга в Dynamics 365 Sales.

  

• Представление Customer 360°. В приложении можно быстро получить обзор того, что происходит с клиентом, включая взаимодействия с ним, ход выполнения отдельных сделок, и многое другое, собранное в одном месте.

  

• Поток бизнес-процесса. Направляемая последовательность операций в форме Интерес и возможная сделка точно сообщает, что делать дальше. Можно быстро определить шаги, которые необходимо предпринять для повышения вероятности успешной продажи и увеличения числа продаж. Панель операций можно закрепить с правой стороны экрана для постоянной доступности при работе с возможной сделкой.

  

• Временная шкала действий. Все встречи планируются при работе над возможной сделкой, отправленные сообщения электронной почты и сделанные звонки доступны в одном месте, давая вам весь имеющийся контекст, необходимому для выполнения работы.

  

• Хранение и просмотр документов в контексте записей. У вас много презентаций или документов для возможной сделки в разных местах? Храните их все в одном месте, чтобы всякий, кто работает над возможной сделкой, мог просматривать их!

  Дополнительная информация: Совместная работа с помощью SharePoint.

  

• Упрощенный процесс от возможной сделки до счета. Легко провести клиента через воронку продаж. Просто создайте предложение с расценками прямо из возможной сделки, над которой работаете, и активируйте его. Используйте это же предложение с расценками для быстрого создания счета и пометки сделки как заключенной. Также можно отправить предложения с расценками и счета по электронной почте клиенту одним щелчком.

  Больше информации: Понимание процесса продаж.

  

• Шаблоны документов. Шаблоны Word и Excel гарантируют, что отправляемые клиентам документы соответствуют бренду компании.

  Подробнее: Управление шаблонами Word.

• Данные о продажах в любом месте. Получите все данные л клиентах и продажах на мобильное устройство или планшет. Посещаете ли вы клиента или находитесь в пути, вы можете быстро достать устройство, чтобы обновить сведения о возможной сделке. Более того — вы получаете одинаковое согласованное взаимодействие независимо от используемого устройства.

Дополнительные сведения о том, как использовать мобильное приложение Dynamics 365 Sales, см. в разделе Использование мобильного приложения Dynamics 365 Sales

Знакомство с данными в приложении

Каждый день вы будете работать с различными записями клиентов и типами записей в ходе бизнес-процесса, собирая данные, необходимые для заполнения полей в их записях, и, в конечном счете, для закрытия сделки.

• Что такое запись? В Dynamics 365 Sales запись представляет собой полную единицу информации, например все сведения об отдельном контакте. Для наглядности можно представлять ее себе как строку в таблице. Например, при каждом добавлении новой организации в приложение вы создаете новую запись в приложении Sales.

• Что такое тип записи? Каждая запись, добавляемая в систему, принадлежит к определенному типу записи, например организация, контакт, интерес или возможная сделка.

Бизнес-процессы в Dynamics 365 Sales

Бизнес-процессы позволяют пользователям выполнять рекомендации даже в случае ситуаций, которые происходят редко. Чтобы завершить шаг, необходимо ввести данные или отметить шаг как завершенный на панели процесса в верхней части экрана. По завершении всех шагов можно переходить на следующую стадию.

Для получения информации о том, как создавать или настраивать потоки бизнес-процессов, см. учебное пособие: Создание потока бизнес-процессов

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.