Основные задачи: Настройка иерархии категорий
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Иерархии категорий используются для классификации продуктов, поставщиков и другой информации для отчетности и анализа. Каждая иерархия состоит из родительской категории и структуры подкатегорий, которые также называются дочерними категориями. Организация может иметь несколько иерархий категорий. Например, может существовать иерархия категорий товарных кодов, которые используются для продаж, и другая иерархия категорий для классификации закупочных действий. Можно импортировать товарные коды из системы стандартной промышленной классификации или можно вручную создать иерархию категорий для удовлетворения бизнес-потребностей вашей организации.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Настройка иерархии категорий
Назначение типа иерархии категорий
Добавление вручную категорий в иерархию
Удаление и отключение категории
Активация категории
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
Настройка иерархии категорий
Эта процедура используется для создания иерархии категорий и настройки родительской категории. После создания родительской категории, можно создать дочерние категории вручную или импортировать категории.
Примечание
Значение Иерархия категорий невозможно изменить, изменив компанию в поле Юридическое лицо-покупатель, поскольку Иерархия категорий применяется ко всем компаниям. При добавлении узла в раздел Иерархия категорий этот узел будет отображаться для всех компаний, поскольку Иерархия категорий не зависит от компании. Сведения на экспресс-вкладках под полем Юридическое лицо-покупатель относятся к компании, выбранной в поле Юридическое лицо-покупатель.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Настройка > Категории > Иерархии категорий. В области действий щелкните Иерархия категорий.
В форме Создать иерархию категорий введите уникальное имя и, по желанию, описание, а затем щелкните Создать. По умолчанию,для новой иерархии категорий устанавливается статус Активно.
В форме Иерархия категорий на панели операций нажмите кнопку Новый узел категории.
Важно!
Первая категория, который создается для новой иерархии категорий, всегда родительская категория всех других категорий в иерархии.
На экспресс-вкладке Разное введите имя и необязательный товарный код для категории.
Установите флажок Классифицировать как материальный продукт, чтобы указать, что продукты, назначенные категории, являются только материальными номенклатурами, а не услугами.
В поле Описание введите подробное описание категории, которая помогает сотрудникам понять цели категории. Это описание появляется в окне подсказки, когда категория выбирается для проводки.
В поле Понятное имя, введите дополнительное короткое имя для категории.
В поле Ключевые слова введите слова, которые помогут определить эту категорию при поиске по имени категории в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Можно ввести несколько ключевые слова, разделяя их двоеточием или точкой с запятой.
На экспресс-вкладке Атрибуты категории, щелкните Добавить, чтобы назначить атрибуты для категории. Например, вы назначаете атрибут Менеджер для категории. Тип данных для данного атрибута — Текст. Для каждой категории вводится имя менеджера категории в качестве значения для данного атрибута. Информацию о создании атрибутов категорий можно найти в разделе Настройка атрибутов и типов атрибутов.
На экспресс-вкладке Товарные коды, добавьте подкатегории из импортированных товарных кодов. Для получения сведений об импортированных товарных кодах см. раздел Импорт категорий (форма).
На экспресс-вкладке Назначение категорий проектов выберите категорию проекта как категорию по умолчанию, связанную с категорией выбранного проекта.
Примечание
Экспресс-вкладка Назначение категорий проектов доступна только для типов иерархии категорий поставок и продаж. Дополнительные сведения о типах иерархий категорий см. в разделе Типы иерархии Категория (форма).
В начало
Назначение типа иерархии категорий
Данная процедура используется для назначения типа для иерархии категорий. Присвоенный тип определяет, как иерархия категорий отображается в Microsoft Dynamics AX. Например, если назначить иерархии тип категории закупаемой продукции , продукты из этой иерархии категорий закупаемой продукции отображаются в формах поставки, например в запросах предложений и заявках на покупку.
Одной иерархии категорий можно назначить несколько типов. Например, можно использовать одну иерархию категорий же для продаж и закупок, а также для продуктов.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Настройка > Категории > Типы иерархии категорий.
В форме Типы иерархии категорий выберите Создать.
В поле Тип иерархии категорий выберите тип иерархии.
В поле Иерархия категорий выберите иерархию категорий.
В начало
Добавление вручную категорий в иерархию
Эти процедуры используются для добавления категорий в иерархии категорий вручную. Необходимо создать родительскую категорию, прежде чем добавлять другие категории в иерархию категорий. После создания родительской категории можно использовать эту процедуру для добавления дочерних категорий.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Настройка > Категории > Иерархии категорий.
На странице списка Иерархии категорий выберите иерархию категорий, в которую необходимо добавить дочерние категории, а затем в области Панель операций щелкните Правка.
В форме Иерархия категорий, в левой области, щелкните имя категории, в которую необходимо добавить дочернюю.
В области действий щелкните Новый узел категории.
На экспресс-вкладке Разное введите имя и необязательный товарный код для категории.
Установите флажок Классифицировать как материальный продукт, чтобы указать, что продукты, назначенные категории, являются только материальными номенклатурами, а не услугами.
В поле Описание введите подробное описание категории, которая помогает сотрудникам понять цели категории. Это описание появляется в окне подсказки, когда категория выбирается для проводки.
В поле Понятное имя, введите дополнительное короткое имя для категории.
В поле Ключевые слова введите слова, которые помогут определить эту категорию при поиске по имени категории в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Можно добавить несколько ключевые слова, разделяя их двоеточием или точкой с запятой.
На экспресс-вкладке Атрибуты категории, щелкните Добавить, чтобы назначить атрибуты для категории. Или установите флажок Наследование атрибутов категории из родительской категории:, чтобы назначить категории те же атрибуты, которые назначены родительской категории.
На экспресс-вкладке Товарные коды, добавьте товарные коды из списка импортированных товарных кодов. Для получения сведений об импорте товарных кодов см. раздел Импорт категорий (форма).
На экспресс-вкладке Назначение категорий проектов выберите категорию проекта как категорию по умолчанию, связанную с категорией выбранного проекта.
Примечание
Экспресс-вкладка Назначение категорий проектов доступна только для типов иерархии категорий поставок и продаж. Дополнительные сведения о типах иерархий категорий см. в разделе Типы иерархии Категория (форма).
В начало
Удаление и отключение категории
Эти процедуры используются для удаления или отключения категории в иерархии категорий. Можно удалить категорию только в том случае, если нет записей, например товарных кодов, продуктов или проводок, которые ссылаются на эту категорию. Если есть записи, связанные с категорией, можно отключить категорию, чтобы сделать ее недоступной для проводок.
При удалении категории, в которой имеются дочерние категории, дочерние категории также удаляются. При отключении категории, в которой имеются дочерние категории, дочерние категории также отключаются.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Настройка > Категории > Иерархии категорий. Откройте иерархию категорий, которая содержит категорию, которую необходимо удалить.
В форме Иерархия категорий, в левой области, щелкните имя категории, которую необходимо удалить.
На панели операций щелкните Удалить и подтвердите удаление.
Если есть записи, связанные с категорией, выводится сообщение об ошибке. Для того чтобы сделать категорию недоступной для других записей, щелкните Деактивировать на панели Панель операций. Записи, которые уже связаны с категорией, сохраняют связь с категорией.
В начало
Активация категории
Эти процедуры используются для активации категории в иерархии категорий, чтобы сделать данную категорию доступной для проводок. При активации категории, в которой имеются дочерние категории, можно активировать только данную категорию или и категорию, и все ее дочерние категории. При активации дочерней категории, все родительские неактивные категории, связанные с данной дочерней категорией, также автоматически активируются.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Настройка > Категории > Иерархии категорий.
На странице списка Иерархии категорий, откройте иерархию категорий, которая содержит категорию, которую требуется активировать.
В форме Иерархия категорий, в левой области, щелкните имя категории, которую необходимо активировать.
На панели операций щелкните Активировать и подтвердите активацию.
В начало
Найти справку по формам
Типы иерархии Категория (форма)
Найти связанные задачи
Основные задачи. Настройка и поддержка иерархий категорий приобретаемой продукции