Основные задачи. Настройка и поддержка иерархий категорий приобретаемой продукции
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Иерархия категорий закупаемой продукции используется для классификации продуктов, приобретаемой организацией для собственных нужд. Можно задать политики для оформления заказов из категорий в иерархии, создать атрибуты для категорий и назначить предпочитаемых поставщиков в категории закупаемой продукции. В организации можно определить только одну активную иерархию категорий закупаемой продукции.
Существует несколько являющихся отраслевыми стандартами систем классификации, которые используются для предоставления отчетности правительственным учреждениям и отраслевым организациям. Некоторыми достаточно распространенными примерами являются UNSPSC, NAICS, eCl@ss и NIGP. Системный администратор организации может частично или полностью импортировать внешнюю систему классификации в Microsoft Dynamics AX. Категории также можно создать вручную. Дополнительные сведения об импорте кодов товаров в иерархию категорий см. в разделе Импорт категорий (форма).
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Создание иерархии категорий закупаемой продукции
Добавление атрибутов продуктов в категорию закупаемой продукции
Добавление продуктов в категорию закупаемой продукции
Ведение и оценка поставщиков в категории закупаемой продукции
Настройка анкет для категории закупаемой продукции
Ведение значений атрибутов категории
Назначение станицы категории
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
Создание иерархии категорий закупаемой продукции
Щелкните Управление сведениями о продукте > Настройка > Категории > Иерархии категорий. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Иерархия категорий.
В форме Создать иерархию категорий введите имя и необязательное описание иерархии категорий закупаемой продукции, а затем нажмите кнопку Создать.
В форме Иерархия категорий создайте иерархию категорий. Для получения дополнительных сведений о настройке иерархии категорий см. раздел Иерархии категорий (форма).
Назначьте иерархии категорий тип Иерархия категорий закупаемой продукции. Дополнительные сведения о типах иерархий категорий см. в разделе Типы иерархии Категория (форма).
После создания иерархии категорий родительской категории и подкатегориям можно назначить атрибуты категорий, товарные коды, страницы категорий и категории проектов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Настройка иерархии категорий.
В начало
Добавление атрибутов продуктов в категорию закупаемой продукции
Эта процедура используется для назначения атрибутов продуктов категориям. Все продукты в категории имеют одинаковые атрибуты. При назначении продуктам категории выполняется настройка значений атрибутов продуктов. Атрибуты продуктов отображаются на портале обслуживания сотрудников в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX.
Например, категории назначаются атрибуты продуктов Установка и Гарантия. Атрибуты продуктов настраиваются как Требуется. Продукту Компьютер назначается категория и в качестве значения Установка и Гарантия выбирается Да. Когда сотрудник заказывает компьютер из категории, он видит, что установка и гарантия включены в цену ноутбука. Для получения дополнительных сведений об атрибутах продуктов см. раздел Атрибуты продукции (форма).
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Категории > Категории закупаемой продукции.
В форме Категории закупаемой продукции: %1 в левой области выберите категорию, а затем на экспресс-вкладке Атрибуты продукта нажмите кнопку Добавить.
В форме Атрибуты продукта выберите атрибуты продукта, которые нужно связать с выбранной категорией закупаемой продукции. Выберите Выбрать ->, а затем выберите ОК.
На экспресс-вкладке Атрибуты продукта выберите характеристики для каждого атрибуту продукта. Выберите один из следующих вариантов:
Требуется. Установите этот флажок, чтобы требовать значение атрибута продукта для продуктов, назначаемых категории.
Внутренний. Установите этот флажок, чтобы указать, отображается ли атрибут продукта в Корпоративный портал.
Возможность поиска. Установите этот флажок, чтобы включить атрибут продукта в поиски атрибутов продуктов в Корпоративный портал.
Если выбранная категория является субкатегорией, установите флажок Унаследовать атрибуты из родительской категории:, чтобы назначить выбранной подкатегории те же самые атрибуты продуктов, которые назначены родительской категории.
В начало
Добавление продуктов в категорию закупаемой продукции
Эта процедура используется для назначения продуктов категориям.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Категории > Категории закупаемой продукции.
В форме Категории закупаемой продукции: %1 в левой области выберите категорию, а затем на экспресс-вкладке Продукты нажмите кнопку Добавить.
В форме Добавить продукты выберите продукт, который нужно назначить выбранной категории закупаемой продукции, нажмите кнопку Выбрать ->, а затем нажмите кнопку ОК.
В начало
Ведение и оценка поставщиков в категории закупаемой продукции
Эта процедура используется для добавления поставщика в категорию закупаемой продукции и для указания предпочтительности поставщика в категории. При удалении поставщика из категории исторические проводки по поставщику в категории не удаляются.
На портале обслуживания сотрудников в Корпоративный портал сотрудник можно отправить запрос на добавление нового поставщика в категорию закупаемой продукции и на расширение существующих поставщиков в дополнительные категории закупаемой продукции. Дополнительные сведения о запросах категорий см. в разделе О состояниях workflow-процессов для запросов о расширении категорий.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Категории > Категории закупаемой продукции.
В форме Категории закупаемой продукции: %1 в левой области выберите категорию, а затем на экспресс-вкладке Поставщики нажмите кнопку Добавить.
В форме Добавить поставщиков выберите поставщика, которого нужно назначить категории закупаемой продукции, нажмите кнопку Выбрать ->, а затем нажмите кнопку ОК.
Чтобы удалить выбранного поставщика из категории, на экспресс-вкладке Поставщики нажмите кнопку Удалить.
Щелкните Оценка, чтобы открыть форму Рейтинг по критериям оценки поставщика, где можно оценить производительность поставщика в выбранной категории. Для получения дополнительных сведений см. раздел Классифицировать на базе критериев оценки поставщика (форма).
Примечание
Прежде чем оценить поставщика, необходимо создать группы критериев оценки поставщика и критерии, а затем назначить группу критериев оценки категории. Дополнительные сведения о настройке и оценке поставщика см. в разделе Настройка критериев оценки поставщика.
В поле Статус поставщика выберите статус. По умолчанию поставщик имеет статус Утверждено. Можно изменить статус поставщика на Предпочтительный, а затем настроить правило политики, предписывающее сотрудникам оформлять заказы только у предпочтительного поставщика. Дополнительные сведения правилах политики категорий см. в разделе Настройка политик для иерархий категорий.
Установите флажок Наследование поставщиков из родительской категории:, чтобы назначить выбранной подкатегории тех же самых поставщиков, которые назначены родительской категории. Утвержденный или предпочтительный статус также наследуется.
В начало
Настройка анкет для категории закупаемой продукции
Эта процедура используется для назначения анкеты категории закупаемой продукции. Анкеты позволяют получить общие сведения о новой деятельности и продуктах поставщика и определить возможность поставщика предоставлять продукты в определенной категории закупаемой продукции. Когда поставщик запрашивает возможность поставок в категории закупаемой продукции, можно предложить ему заполнить анкету по данной категории. Дополнительные сведения о создании анкет для поставщиков см. в разделе Добавить анкету (форма).
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Категории > Категории закупаемой продукции.
В форме Категории закупаемой продукции: %1 в левой области выберите категорию, а затем на экспресс-вкладке Анкеты нажмите кнопку Добавить.
В форме Добавить анкету выберите анкету, которую нужно связать с выбранной категорией закупаемой продукции, нажмите кнопку Выбрать ->, а затем нажмите кнопку ОК. Тип операции описывает назначение анкеты.
Чтобы удалить анкету из категории, выберите анкету, а затем нажмите кнопку Удалить.
В начало
Ведение значений атрибутов категории
Эта процедура используется ввода значений для атрибутов категорий. Назначение атрибутов категорий выполняется при создании иерархии категории закупаемой продукции в форме Иерархия категорий.
Например, атрибут категории Контактное лицо по категории назначается категории в форме Категории закупаемой продукции: %1. В форме Иерархия категорий введите имя лица, к которому следует обращаться по вопросам относительно категории закупаемой продукции. Имя лица является значением атрибута категории Контактное лицо по категории.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Категории > Категории закупаемой продукции.
В левой панели формы Категории закупаемой продукции: %1 выберите категорию.
На экспресс-вкладке Значения атрибута категории выберите атрибут категории. В разделе Разное в правой части экспресс-вкладки в поле Значение: введите значение атрибута категории для указанного типа. Примеры типов значений: Текст, Валюта, Логический, Десятичный и Целочисленный.
Чтобы перевести значение на другой язык, нажмите кнопку в правой части поля Значение:.
Чтобы удалить значение из атрибута категории, нажмите кнопку Сброс значения.
В начало
Назначение станицы категории
Эта процедура используется для добавления страницы категории в категорию закупаемой продукции. Станицы категорий можно создать в форме Иерархия категорий. На странице категории содержатся сведения о категории закупаемой продукции. Примерами этих сведений являются данные о типе продуктов в категории, изображения продуктов в категории и объявления, такие как распродажи или ссылки в категории. Страницы категорий отображаются на портале обслуживания сотрудников в Корпоративный портал.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Категории > Категории закупаемой продукции.
В левой панели формы Категории закупаемой продукции: %1 выберите категорию.
На экспресс-вкладке Страница категории в поле Страница категории: выберите категорию продукта, которая будет отображаться в Корпоративный портал для выбранной категории закупаемой продукции. Выбранная страница категории отображается на экспресс-вкладке Страница категории, где ее можно просмотреть.
В начало
Найти справку по формам
Типы иерархии Категория (форма)
Группы критериев оценки поставщиков (форма)
Критерии оценки поставщика (форма)
Критерий оценки групп добавление поставщика (форма)