Доступ к приложению Copilot for Sales

  • Статья

Microsoft Copilot for Sales — ИИ-помощник для продавцов в Microsoft 365, который подключается к решениям для продаж и обеспечивает обновления платформ искусственного интеллекта и CRM нового поколения, а также предоставляет аналитику о рабочих процессах повышения производительности.

Если у вас нет доступа к Copilot for Sales, попросите администратора установить это приложение.

Доступ Copilot for Sales в Outlook

Как продавец вы общаетесь со многими потенциальными клиентами по электронной почте. Copilot for Sales поможет вам подготовиться к взаимодействию с ними. Приложение собирает информацию из вашей CRM-системы и Microsoft Office, а затем обогащает ее полезной аналитикой, чтобы вы могли действовать эффективнее именно там, где проводите большую часть своего рабочего дня.

Вы можете получить доступ к Copilot for Sales, используя любой из следующих вариантов:

Рабочий стол Outlook

  • При составлении электронного письма или создании собрания

    • Выберите Copilot for Sales на ленте или Все приложения>Copilot for Sales (на классической ленте)

      Снимок экрана, показывающий доступ к приложению из классического приложения Outlook.

    • Выберите Другие команды (...), затем выберите Copilot for Sales (на упрощенной ленте)

    • Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)

    • Выберите Показать подробности в баннере (для встреч)

  • При чтении электронного письма или открытии собрания

    • На классической ленте: выполните одно из следующих действий:

      • Выберите Copilot for Sales на ленте.
      • Выберите Все приложения>Copilot for Sales. В раскрывающемся списке выберите Copilot for Sales. Чтобы добавить сущность CRM в качестве расширенной адаптивной карточки в сообщение электронной почты, выберите Поиск Copilot for Sales, затем найдите и выберите сущность CRM.

      Снимок экрана, показывающий доступ к приложению из классического приложения Outlook во время чтения сообщения электронной почты.

    • На упрощенной ленте: выберите Другие команды (...), затем выберите Copilot for Sales.

Новое классическое приложение Outlook и Outlook в Интернете

  • При составлении сообщения электронной почты

    • На ленте выберите Приложения>Copilot for Sales. В раскрывающемся списке выберите Copilot for Sales. Чтобы добавить сущность CRM в качестве расширенной адаптивной карточки в сообщение электронной почты, выберите Поиск Copilot for Sales, затем найдите и выберите сущность CRM.

      Снимок экрана, показывающий доступ к приложению из приложения Outlook в Интернете.

    Заметка

    Если Copilot for Sales развертывается администратором, приложение автоматически закрепляется на ленте.

    • Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)

    • Выберите Показать сводку в баннере (для встреч)

  • При чтении электронного письма

    • На панели действий электронной почты выберите Приложения>Copilot for Sales.

      Снимок экрана, показывающий доступ к приложению во время чтения сообщения электронной почты в Outlook в Интернете.

    Заметка

    Если Copilot for Sales развертывается администратором, приложение автоматически закрепляется на ленте действий электронной почты.

  • При создании или открытии собрания

    • Выберите Copilot for Sales на ленте.

Прикрепите приложение Copilot for Sales в Outlook

Чтобы держать Copilot for Sales в поле зрения, когда вы просматриваете различные письма электронной почты и собрания, закрепите приложение, чтобы панель приложения оставалась открытой.

Чтобы закрепить приложение, выберите булавку . Чтобы открепить его, выберите булавку еще раз.

Доступ к Copilot for Sales в Teams

Благодаря искусственному интеллекту приложение Copilot for Sales в Teams предоставляет рекомендации и информацию, которые помогут вам оставаться на связи со своими клиентами, свести к минимуму ввод данных и персонализировать свои обращения, чтобы быстрее заключать сделки с более высоким коэффициентом реализации. Получая более глубокое представление о потребностях ваших клиентов из расшифрованных сводок по звонкам с помощью аналитикой разговоров, вы сможете предпринимать нужные действия в нужное время, опираясь на автоматически генерируемые последующие действия.

Чтобы узнать, как используется запись звонков, см. раздел Узнать больше — запись звонков или собраний.

Вы можете получить доступ к Copilot for Sales, используя любой из следующих вариантов:

Расширения для обмена сообщениями

В чате или канале Teams выберите Расширения для обмена сообщениями (...), найдите приложение Copilot for Sales и выберите его. Это поможет вам обмениваться записями CRM с членами вашей команды.

Во время собрания

Использование приложения Copilot for Sales во время собрания