Konfigurera produktkataloginställningar

  • Artikel

Konfigurera inställningarna för att ändra säljarens upplevelse när du väljer produkter från katalogen.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Konfigurera inställningar

Du kan konfigurera inställningarna för produktkatalogen så att de ändrar vilken upplevelse säljare har när de väljer produkter från katalogen. Du kan till exempel välja om de måste välja en prislista när de skapar en affärsmöjlighet, offert, faktura eller order.

Om du vill säkerhetsroll skapa produkter måste du tilldela entiteten Skapa behörighet för produkten till säkerhetsroll. Produkter kan endast skapas på organisationsnivå. Även om du anger säkerhetsroll behörigheter till användarnivå för entiteten produkt skapas produkter på organisationsnivå.

För att konfigurera produktkataloginställningar

  1. I Försäljningsnav-appen, välj Ändra områdetIkon för att ändra arbetsytan. i det nedre vänstra hörnet av skärmen, välj Appinställningar.

  2. Under Produktkatalog, välj Inställningar för produktkatalog.

  3. På sidan Inställningar av produktkatalog, ställ in lämpliga värden som beskrivs i följande tabell och spara sedan ändringarna.

Kommentar

Den utökade miljön för att lägga till produkter stöds inte för mobila enheter. Mobilanvändare fortsätter lägga till produkter via formuläret Snabbregistrering.

Inställning Beskrivning
Lägger till produkter Aktivera det här alternativet om du vill aktivera den förbättrade dialogrutan Lägg till produkter som säljare kan använda för att effektivt söka, jämföra och välja produkter när de skapar en affärsmöjlighet, en offert, faktura eller order.
När du aktiverar det här alternativet visas ytterligare anpassningsalternativ som du kan använda för att anpassa informationen du behöver i dialogrutan Lägg till produkter. Du kan antingen lägga till fler kolumner i dialogrutan eller lägga till mer information i kolumnen Produkt. Mer information: Förhandsgranskning: Anpassa dialogrutan Lägg till produkter.
Skapa produkter i aktivt tillstånd Aktivera alternativet om du vill ange produkterna till status active när de skapas. Det här alternativet gäller endast för produkter som inte har en överordnad produktfamilj. För att skapa produkter i status draft stänger du av detta alternativ.
Tillåt val av standardprislista Aktivera det här alternativet om du vill att standardprislistan ska väljas för en affärsmöjlighet utifrån den inbyggda regeln (baserat på de standardprislistor som definierats för områdena). Annars inaktiverar du alternativet.
Använd systemprisberäkning Aktivera det här alternativet om du vill använda systemets prissättningsmotor för att beräkna priser för affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. Inaktivera alternativet om du vill använda anpassad prissättning. Mer information finns i: Använd anpassad prissättning för produkter
Gör prislista valfri Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att säljare lägger till produkter i affärsmöjligheter, offerter, fakturor eller order utan att associera en prislista.
Maximalt antal produkter i ett paket Ange det maximala antalet produkter som kan läggas till i ett paket.
Standard: 15
Maximalt antal egenskaper som är tillåtna för en produkt eller ett paket Ange det maximala antalet egenskaper som kan associeras med en produkt eller ett paket.

Produktegenskaper läggs till i produktfamiljens post, och alla underordnade produkter och paket under produktfamiljen ärver egenskaperna som lagts till i den överordnade produktfamiljen.
Obs! Numret som anges i den här inställningen träder i kraft endast när du publicerar en produkt eller ett paket med tillhörande egenskaper, och inte vid den tidpunkt då du lägger till egenskaperna i ett utkast till produktfamiljepost.
Standard: 50
Rabattberäkningsmetod Välj Per enhet om du vill att prissättningsmotorn ska beräkna rabatter baserat på priserna per enhet i stället för radartikel. Som standard utförs beräkningarna för varje radartikel. Se följande tabell.

I följande tabell visas skillnaden mellan rabatter som beräknas för ett radobjekt jämfört med pris per enhet.

Rabatt
metod		 Produkt Pris per enhet Kvantitet Rabatt Antal
Radobjekt Produkt 1 100 11 10 (100 × 11) − 10 = 1 090
Per enhet Produkt 2 100 11 10 (100 − 10) × 11 = 990

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Konfigurera en produktkatalog
Aktivera den förbättrade upplevelsen av att lägga till produkter (försäljningsnav)