Konfigurera relationsanalys och -tillstånd

  • Artikel

Konfigurera relationsanalyser för att ange om du vill använda Exchange-data för bättre insikter. Du kan också konfigurera parametrar som avgör hur kundrelationen ska se ut. Dessa konfigurationer stöds endast för Sales Premium-kunder.

  • Grundläggande relationsanalys är tillgänglig i alla regioner för Sales Enterprise-användare och ingen installation krävs.
  • Förbättrad relationsanalys är tillgänglig för Sales Premium-användare och är endast tillgänglig i specifika regioner.
  • För Office 365 data måste organisationens dataplats finnas på en av följande platser och inte i den regionspecifika datacenterplatsen:
    • Global geografi 1 – EMEA (Österrike, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna)
    • Global geografi 2 – Asien och stillahavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
    • Global geografi 3 – Nordamerika (Brasilien, Chile, USA).
      Om du vill veta mer om datacenterplatser läser du datacenterplatser.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Viktigt!

Den här funktionen är avsedd att hjälpa säljare och försäljningsansvariga att förbättra teamets prestationer. Den här funktionen är inte avsedd att användas för att skapa, och bör inte användas för att göra, beslut som påverkar en anställds eller en grupp av anställda, inklusive kompensation, belöningar, tjänsteålder eller andra rättigheter eller berättiganden. Kunderna ansvarar enbart för att använda Dynamics 365, den här funktionen och alla associerade funktioner och tjänster i enlighet med all tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftningar om åtkomst till enskilda medarbetaranalyser och övervakning, registrering och lagring av kommunikation med användare. Detta omfattar även lämpliga uppgifter för användarna att deras kommunikation med säljare kan övervakas, registreras eller lagras och, enligt vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning, för att inhämta samtycke från användarna innan de använder funktionen hos dem. Kunderna bör också ha en mekanism för att informera sina säljare om att deras kommunikation med användare kan övervakas, registreras eller lagras.

Förutsättningar

Konfigurera relationsanalys

  1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Sales Insights inställningar.

  2. Under Relationsinsikter, välj Analys och hälsa.
    En skärmbild av sidan för relationsanalys och hälsoinställningar. När du aktiverar relationsanalysfunktionen aktiveras även utbytesintegrering automatiskt. Integreringen fungerar dock inte förrän Microsoft 365 administratören ger sitt godkännande för Dynamics 365 att samla in data.

  3. Inaktivera Exchange Online om du inte vill ta med e-postmeddelanden och möten från Exchange Online KPI-beräkningar och analyser. I det här fallet skapas relationsanalyser från e-postmeddelanden och data som lagras i Dynamics 365.

  4. Om du vill visa relationspoängen i affärsmöjligheter, vyer och diagram aktiverar du relationstillstånd.

    Kommentar

    Du kan inaktivera det här alternativet om du inte vill visa poängen. Relevanta hälsodata samlas emellertid in fortfarande.

    En skärmbild av sidan för relationsanalyser och hälsoinställningar där alternativet relationstillstånd visas.

  5. Under Aktivitetspåverkan justera skjutreglaget i enlighet med den relativa betydelse som vanliga aktiviteter har vid beräkning av relationstillståndspoängen.

    En skärmbild av sidan för relationsanalyser och hälsoinställningar där alternativet Inställningar för aktivitetspåverkan visas.

  6. I kommunikationsfrekvens, välj hur ofta din organisation förväntar sig att säljteam ska kommunicera med kunder.

    Värdet du väljer påverkar förväntningarna på nyare och oftare förekommande meddelanden i hälsopoängen. Vid mer sällan återkommande kommunikation minskar förväntningen. Tätare kommunikation ökar det.

  7. Under Klassificering av hälsopoäng anger du intervallet för hälsopoäng till grad för affärsmöjligheter. Om du vill ändra standardvärdena pekar du på minimivärdet i intervallet och markerar upp- eller nedpilen eller skriver ett nytt värde.

    När hälsopoängen beräknas beräknas affärsmöjligheter i organisationens pipeline som Bra, Mässa eller Mässa, enligt de intervaller du angett. Betygsättning kan ta upp till 24 timmar.

    Om du ändrar minimivärdet för en klass ändras den angränsande sortens maximivärde automatiskt med den. Om du till exempel ändrar minimivärdet för Bra till 50 ändras det största värdet för God till 49.

  8. Välj Spara. Relationsanalys är nu aktiverad och konfigurerad för din organisation.

För mer information om hur du visar analyserna, se Använda relationsanalyser för att samla KPI:er.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

System- och programanvändare som kan skicka data till Dataverse
Lägg till widgetar för relationsinformation i anpassade formulär
Sales Insights och sekretess
Visa och exportera KPI-data