Lagra dokument relaterade till Dynamics 365 Sales-entitetsposter i SharePoint. Kom snabbt åt, dela och hantera dessa dokument från Sales-appen genom integrering med SharePoint Online.
Licens- och rollbehörigheter
Kravtyp
Du måste ha
Licens
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar och under Standardinställningar, välj Anslut SharePoint.
Om din organisation inte har någon SharePoint-prenumeration måste du först köpa en.
På sidan Anslut SharePoint till Dynamics 365 Sales anger du organisationens SharePoint-address och väljer Anslut SharePoint.
Följande konfiguration sker i bakgrunden:
En SharePoint underwebbplats skapas med SharePoint standardrot-URL. Den här URL-adressen används för att konfigurera SharePoint. Till exempel: en underwebbplats /Dynamics 365/orgname skapades under tenant.sharepoint.com.
SharePoint-webbplatsen har verifierats.
Som standard är SharePoint aktiverad för följande entiteter:
Konto
Kontaktperson
Lead
Affärsmöjlighet
Offert
Faktura
Produkt
Avtalad tid
Uppgift
Telefonsamtal
Mappstrukturen skapas utifrån entiteten konto. Detta innebär att mapparna skapas under mappen för det relaterade kontot. Följande mappstruktur skapas till exempel för ett dokument för affärsmöjlighetsposten "100 cyklar" med ett relaterat konto, Margie's Travel:
Ett bekräftelse meddelande visas när SharePoint-konfigurationen är klar.
Om något fel uppstår under konfigurationen visas ett meddelande. I många fall kan fel uppstå, till exempel problem med behörigheter eller problem när en webbplats verifieras eller när en mapp skapas.
Välj försök igen.
Alla konfigurationssteg på sidansidan utförs igen i bakgrunden.