Anpassa Power BI-mallappar för Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Du kan visualisera Power BI mallappar för att visualisera och analysera försäljningsdata.

Viktigt!

Microsoft stöder inte anpassningar som gjorts i Power BI-mallappen och tillhandahåller inga uppdateringar efter ändringar

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise och Power BI Pro
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales ; Power BI prissättning
Säkerhetsroller Systemadministratör
Se Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Anpassa mallapparna

Power BI är en omfattande samling tjänster och verktyg som används för att visa dina affärsdata. Power BI-mallappar gör det enkelt att åskådliggöra och analysera försäljningsdata med Power BI utifrån en standarddatamodell. Säljanalysen för Dynamics 365 Sales and processanalysen för Dynamics 365 Power BI-mallfiler är byggda med en uppsättning entiteter och fält som är användbara för de flesta rapportscenarier.

Dynamics 365-appar utökas ofta med anpassade fält. Dessa anpassade fält visas inte automatiskt i den Power BI-modell. I det här avsnittet beskrivs hur du kan redigera och utöka en rapport som ingår i appens mallfil så att den inkluderar anpassade fält i Power BI-modellen.

Innan du kan anpassa en mallapp läser du informationen här och utför varje uppgift som behövs.

Förutsättningar

Förbered PBIX för anpassning

  1. Starta Power BI Desktop.

  2. Välj Fil>Öppna. Välj den .pbix-fil du vill redigera och välj sedan Öppna.

    Flera sidor av rapporter laddas och visas i Power BI Desktop.

  3. På menyfliksområdet Power BI Desktop välj Redigera frågor.

  4. I det vänstra navigeringsfönstret i fönstret Redigera frågor under frågor, välj frågan D365_Sales_URL och välj sedan Avancerad redigerare på menyfliksområdet.

    I källdefinitionen ersätter du platshållarens värde med URL-adressen till din programinstans. Exempel: Om organisationsnamnet är till exempel Contoso ser URL:en ut så här: Källa = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Välj klar och sedan Stäng och tillämpa i frågeredigeraren.

  6. När dialogrutan Anslut till en OData-feed visas, väljer du Organisationskonto och sedan Logga in.

  7. När inloggningsfältet visas anger du dina inloggningsuppgifter för autentisering till din -instans.

  8. I dialogrutan OData-feed väljer du Anslut.

Det kan ta flera minuter innan frågorna uppdateras.

Analysera dina försäljningsdata med hjälp av Power BI mallappar
Konfigurera Power BI mallappar så att de fungerar med Dynamics 365 Sales