Vanliga frågor och svar om relationsintelligens
Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor och svar om relationsanalyser och hälsa och vem känner vem i Dynamics 365 Sales och Sales Premium.
Relationsanalys och -tillstånd
Vilka data används för att skapa relationsinsikter?
Grundläggande insikter:
Använder e-post, telefonsamtal och avtalade tider som skickas eller tas emot i Dynamics 365.
Förbättrade insikter:
Använder e-post, telefonsamtal och avtalade tider som skickas eller tas emot i Dynamics 365 och Exchange (om det konfigurerats).
Vilken är frekvensen för KPI-uppdateringar?
Grundläggande insikter:
Uppdaterad i nästan realtid – så fort en relaterad aktivitet har markerats som slutförd i Dynamics 365.
Förbättrade insikter:
Uppdateras var 24:e timme.
Vilka är signalerna i relationstillståndet?
Relationstillståndet gäller för aktivitet, erfarenhet, engagemang och sentiment av aktiviteter mellan säljare och kunder.
Är medgivandet Office 365 obligatoriskt för att funktionen Relationsinformation ska fungera?
Office-medgivande är inte obligatoriskt för relationsanalyser, hälsopoäng och vem som känner vem. Du får grundläggande relationsinsikter baserat på data i Dynamics 365. När du ger ditt samtycke till Office 365 för att använda Exchange-data får du mer korrekt och fullständig relationsinformation.
Vad händer om jag markerar kryssrutan Exchange men administratören Office 365 inte har gett sitt godkännande?
Data från Exchange samlas inte in förrän samtycke har getts. Office 365 Kontakta administratören för att få samtycke till att samla in Office 365 data.
Varför är Exchange-alternativet markerat trots att jag inte välj det eller gett det medgivande som krävs?
Alternativet Exchange i inställningarna för relationsintelligens är markerat som standard i vissa fall. Inga data samlas dock in från Exchange förrän Office 365 administratören ger sitt medgivande. Du kan avmarkera alternativet om du inte planerar att integrera med Exchange.
Kan jag påverka relationspoängen?
En administratör kan påverka relationstillståndspoängen genom att ändra vikten av aktivitetstyperna och den förväntade kommunikationsnivån till kunderna. Mer information: Konfigurera funktionen för relationsanalys och hälsa
Hur identifieras liknande vunna affärer?
Dynamics 365 Sales använder AI-modeller för att fastställa de faktorer som påverkar identifieringen av liknande vunna affärer. Faktorerna kan skilja sig från organisation till organisation baserat på anpassade och färdiga fält.
Om du vill visa fälten som avgör vilka liknande affärer som vunnits vid den tidpunkten väljer du informationsikonen som motsvarar en avsnittsrubrik och en sida öppnas med fältinformationen.
Vem känner vem
Varför ser jag inte några av mina kolleger i förslag vem känner vem?
Om du vet att en kollega har interagerat med en kund men informationen inte visas i widgeten Vem känner vem kan det bero på följande:
Grundläggande insikter:
Visar de fem kollegor som har kontaktat kunden mest via e-post och avtalade tider i Dynamics 365. Kollegor som kontaktade kunden via telefon och de som hade färre interaktioner via e-post och avtalade tider visas inte.
Förbättrade insikter:
- Dessa kollegor är inte en del av din Dynamics 365-organisation.
- Dessa kollegor är inte en del av den säkerhetsroll som är aktiverad för relationsintelligens.
- Dessa kollegor är en del av den säkerhetsgrupp som administratören Office 365 har valt bort.
- Dessa kolleger har uttryckligen avanmälda för dela deras data.
Vilka kollegor dyker upp som kontakter?
Hur lång tid tar det innan förslagen visas?
Grundläggande insikter: Vem känner vem förslag är tillgängliga direkt om e-post- och mötesdata är tillgängliga i Dynamics 365.
Förbättrade insikter: När din Microsoft 365 administratör har gett sitt samtycke börjar du se resultaten inom en dag. Det kan dock hända att förslagen inte är fullständiga direkt eftersom data bearbetas i omgångar under en period på fyra dagar.
Vilka kollegor visas som anslutningar?
Grundläggande insikter: Kollegor som har kontaktat kunden mest via e-post och avtalade tider i Dynamics 365.
Förbättrade insikter: Användare i din organisation som ofta och nyligen har interagerat med kontakten eller leadet visas som anslutningar, såvida de inte har valt att avregistrera sig. Administratörer har möjlighet att välja bort grupper som C-suite, M&A, ekonomi och så vidare. Användarna kan inaktivera detta genom att inaktivera datadelning med Dynamics 365-program.
Hur viktas anslutningarna?
Grundläggande insikter: Använder endast frekvens. Anslutningarna vägs efter antalet interaktioner via e-postmeddelanden och avtalade tider i Dynamics 365. De fem bästa användarna som har interagerat mest med kontakten eller leadet visas.
Förbättrade insikter: Använder frekvens och aktualitet. Om din administratör aktiverat Exchange-integreringen viktas anslutningarna efter senaste och ofta förekommande interaktioner via e-postmeddelanden eller avtalade tider.
Varje säljare ser samma uppsättning introducers för en kontakt eller ett lead.
Hur ofta samlas data?
Grundläggande insikter: Samlas in nästan i realtid – så snart en relaterad aktivitet har markerats som slutförd i Dynamics 365.
Förbättrade insikter: När du aktiverar Vem känner vem och ger det samtycke som krävs samlas Exchange-data för det senaste året in och insikter genereras baserat på dessa data. Därefter samlas Exchange-data in dagligen och insikterna uppdateras utifrån senaste data.
Vad är källan för vem vet vem data?
Grundläggande insikter: E-postmeddelanden och avtalade tider som skickas och tas emot i Dynamics 365.
Förbättrade insikter E-postmeddelanden och mötesinformation i Exchange Online är källdata. Läs mer om hur anslutningarna viktas
Var genereras insikterna från Exchange?
När administratören Microsoft 365 har gett sitt godkännande samlas Exchange-data in och lagras i Dynamics 365. Insikter genereras från lagrade data i Dynamics 365.
Viktigt!
Microsoft 365 och Dynamics 365 har var och en sina egna tjänstspecifika licensvillkor. Vilka tjänstspecifika villkor som gäller beror på vilken tjänst som bearbetar dina data. När en kopia av Microsoft 365-data överförs till Dynamics 365 blir dina Microsoft 365-data i den kopian Dynamics 365-data och Dynamics 365 tjänstespecifika termer gäller.
När tas mina data bort efter att jag har avanmält mig av datadelning i Exchange?
Om du tillhör en säkerhetsgrupp som har blivit avanmäld av din administratör kan det ta upp till 24 timmar innan systemet tar bort data från alla appar. Det kan ta upp till 30 dagar innan data tas bort från Microsoft 365 lagringskonton.
Om du har avanmält dig själv tas data bort omedelbart.
Hur kan en administratör välja bort användare?
Följande administratörer kan välja bort användare på olika nivåer:
Microsoft 365 Global administratör kan välja bort användare i en Microsoft 365 säkerhetsgrupp. Du kan till exempel välja bort grupper som C-suite, M&A, ekonomi och så vidare. Mer information: Ge medgivande till insamling av data från Microsoft 365
Dynamics 365-administratör gör det möjligt för vem som vet vem med specifika säkerhetsroller att undvika att registrera alla Dynamics 365-användare automatiskt. När du aktiverar den för en specifik roll samlas Exchange-data in endast från användare som är en del av säkerhetsroll. Mer information: Aktivera relationsintelligens