Onay yönetimi ve çift kabule geçiş kılavuzu

Her ay Dynamics 365 Customer Insights - Journeys platformuna daha fazla işlevsellik ve özellik eklenir. Şu anda, Customer Insights - Journeys uygulamada müşterilerin katılımını sağlamak için iki motor vardır: giden pazarlama motoru ve geçerli Customer Insights - Journeys motoru. İki motor farklı çalışır, bu nedenle özellik eşliği farklı formlarda gelebilir. Bunu, giden pazarlamadan Customer Insights - Journeys platformuna geçiş sırasında dikkate almalısınız.

Bu, onayın gerçek zamanlı yolculuklarda nasıl çalıştığını ve giden pazarlamadan farklarını açıklayan giriş niteliğinde bir makaledir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys uygulamasında onay yönetimini anlama - Dynamics FastTrack Blogları

Onay yönetimi ve ilgili konular söz konusu olduğunda, iki Customer Insights - Journeys motoru kendi kavramlarına sahiptir:

İletinin bir ilgili kişiye mi, yoksa bir müşteri adayına mı gönderildiğini belirlemek için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

Giden pazarlamada, yolculuk ilgili abonelik merkezini tanımlamak ve bu bilgileri e-posta işlemeye başlamak için kullanmak üzere belirtilen içerik ayarları içindeki bilgileri doğrular. Sistem daha sonra, seyahat için belirtilen onay düzeyiyle ilgili kişinin onay düzeyinin değerlendirmesine geçmeden önce ilgili kişi profilinde DoNotBulkEmail ve DoNotEmail özelliklerini denetler.

Customer Insights - Journeys pazarlamada işleme farklıdır. Yolculuk başladığında ve bir ileti işlenmek üzereyken, gönderilecek ileti için seçilen uyumluluk profiliyle karşılaştırılır. Gerçek zamanlı pazarlama, iletide kullanılacak onay yönetimi sayfasının türüne bağlı olarak bir yönetici tarafından yapılandırılan iki tür uyumluluk profili (tercih merkezi ve abonelik merkezi) kullanır. Her iki uyumluluk profili türü ile işleme, ilgili kişi profilinde DoNotBulkEmail ve DoNotEmail özniteliklerini denetler ve ileti hazırlamayı tamamlamak ve sonunda iletiyi göndermek için konu hakkındaki bilgileri ve uyumluluk profilinin amacını kullanır.

Dikkate alınması gereken özelliklerden biri, ilgili kişi profilinde DoNotBulkEmail and DoNotEmail özniteliklerinin hem giden hem de Customer Insights - Journeys platformları için ortaktır. Buna ek olarak, Customer Insights - Journeys giden pazarlamadan Customer Insights - Journeys platformuna daha kolay geçiş yapılarak onayın yakalanabileceği sayfa olarak abonelik merkezlerini kullanabilir.

Giden pazarlamada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri, bir ilgili kişi tarafından verilen onayın, aşağıdaki sonuçları içeren ilgili kişi düzeyinde izlenmesidir:

• İki farklı pazarlama iletişimleri arasında ayrım yapmak olanaklı değildir, örneğin, iki farklı ürün.
• Ürün içindeki diğer kanallara yönelik onayı yönetmek için destek yoktur.

Customer Insights - Journeys modülü, pazarlamacılara e-posta dışındaki kanalları kullanmalarına izin veren başlangıçtan farklı bir kavram izler. Örneğin, bunun yerine metin iletisi veya anlık bildirim kullanabilirsiniz. Bir ilgili kişi (veya müşteri adayı) iletileri birden fazla kanaldan alabilir ve tüm farklı ilgili kişi noktalarının farklı onay tercihleri olabilir. Örneğin, ilgili kişi e-posta yoluyla ticari pazarlamaya izin verir, ancak metin iletileri aracılığıyla ticari pazarlama istemez.

Bugün itibariyle, dışa yönelik ve gerçek zamanlı modüller hem DoNotBulkEmail and DoNotEmail özniteliklerindeki ilgili kişi düzeyindeki ayarlara saygı gösterir ve bu da genel bir katılma veya çıkma işlemini yansıtır (ayrıca Onay Önizleme'ye bakın). Customer Insights - Journeys'de ilgili kişi varlığında DoNotEmail ve DoNotBulkEmail alanları denetlenirken gerçek zamanlı iletilerden onay vermek için yapılan güncelleştirmelerde, ilgili kişide DoNotEmail ve DoNotBulkEmail alanları güncelleştirilmez. Gerçek zamanlı iletilerden güncelleştirmelerde yalnızca e-posta adresi için temas noktası onay kayıtları güncelleştirilir. Bu, giden pazarlama iletilerinin, Customer Insights - Journeys tarafından gönderilen iletilere dayanarak onay kayıtlarında yapılan değişikliklerden etkilenmeyeceği anlamına gelir.

Çift kabul etme ve GDPR

Belirli coğrafi konumlarda, pazarlama kampanyaları yürütebilmek ve müşterileri hedefleyebilmek için, bu müşterilerin bu iletişimi kabul (katılma) etmesi gerekir. Genel veri koruma yönetmeliğine (ISS) göre, düzenlemelere uymak için yalnızca tek bir tercih yapılması gerekir. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken tek yasa muhtemelen bu değildir. Şirketler ayrıca, GDPR'den daha katı olabilecek ek yerel düzenlemelere veya iç politikalara uymak zorundalar (bkz. örneğin Almanya'da e-posta ile pazarlama için gerçekten çift kabul etme gerekli mi? | Demodia).

Müşteriler onaylarını genellikle bir form ve onay kutusu aracılığıyla verir, bu da formu göndermek için müşteri tarafından açıkça kontrol edilmesi gerekir (tek izin). Çift kabul gereken durumlarda, formun tek başına gönderilmesi gizlilik gereksinimlerini karşılamaz. Şirketlerin, müşterilerinin açması için bir onay e-postası göndermeleri ve kabul etmenin aslında kendi fikirleri olduğunu teyit etmek için bir onay bağlantısını tıklatmaları gerekir.

Bu süreç pazarlama tercihlerinin güncelleştirmesi (kabul veya geri çevirme) için de geçerlidir.

Global ya da çift kabule dayalı form

Çift kabul yönetimi şu anda yalnızca giden pazarlama özellikleri kullanılarak mevcuttur. Ancak, Customer Insights - Journeys giden pazarlamada çift kabul ayarlarıyla kullanılabilir. Bu, müşterilerin çift kabul sürecini yönetmek için giden pazarlamayı kullanırken pazarlama kampanyalarının yürütülmesi için Customer Insights - Journeys platformunu kullanabilecekleri anlamına gelir. Daha önce de açıklandığı gibi, her iki motor da ilgili kişi düzeyinde (DoNotBulkEmail ve DoNotEmail) değerlendirme pazarlama tercihleri özellikleri sağlar. Bu makalede Customer Insights - Journeys platformunda çift kabul kullanmak için her şeyin nasıl ayarlandığı açıklanmaktadır.

Genel çift kabul etkinleştirildiğinde müşteri yeni bir aboneliği onaylamak için veya onay değişikliği olduğunda her zaman bir e-posta iletisi alır. Bu, yalnızca belirli formlar için (genel olarak değil) ayarlanabilir.

Onayda gerçek zamanlı pazarlama iyileştirmeleri

Uyumluluk profilleri belirli onay ayarlarını özetler ve bir araya gruplar. Sistemde her zaman en az bir uyumluluk profili vardır. Customer Insights - Journeys için uyumluluk profilleri, onay ayarlarını değiştirme yeteneği sağlayan özelleştirilebilir bir form olan bir tercih merkezine bağlanır. Uyumluluk profilleri bir kuruluşun amaçları kullanarak onay ayarlarını tanımlamasına olanak sağlar. Bir uyumluluk profili, onayın toplandığı bir nedeni (genellikle Ticari, İşlem ya da İzleme) temsil eden farklı onay amaçları içerebilir. Bunlar varsayılan olarak yeni bir uyumluluk profili oluşturulduğunda oluşturulur.

İşlem ve Ticari amaçlarla konuları tanımlamak da mümkündür. Konular, iletişim tercihlerini daha da belirginleştirmenizi sağlar. Her ticari amaca yönelik olarak, "Haber Bülteni" veya "Günlük Anlaşmalar" gibi genel konular ekleyebilirsiniz. Konular, abonelik listelerinin art arda gelenleri olarak görülebilir.

Aşağıdaki resimde bu varlıklar arasındaki bağlantı gösterilmektedir.

Bir kuruluşun, her yan kuruluş veya ülke ve farklı onay amaçlarına sahip her biri için birden fazla uyumluluk profili olması mümkündür.

Senaryolar

Artık kabuller ve üründeki özellikler arasındaki farkları ele aldığımıza göre, bazı senaryolara ve uyumluluk ayarlarından nasıl yararlanabileceğinize göz atalım.

Giden pazarlamadan onay geçişi

Gerçek zamanlı pazarlama, temas noktası onay bilgilerini site haritasında bir menü öğesi olarak kullanılabilen onay merkezinde saklar. Giden pazarlamadan onay ayarlarını geçirmek için onay ayarlarının bir kopyasını Customer Insights - Journeys onay merkezine ileten bir Onay yükle düğmesi vardır. Customer Insights - Journeys platformunda yukarıda sözü edilen gelişmiş seçeneklerle, giden pazarlama onayı bilgilerini belirli bir uyumluluk profiline kopyalamak ve verilerin kopyalanması gereken ticari ve işlem amacını tanımlamak mümkündür. Ticari amaçlarla, onayı saklamak için isteğe bağlı olarak bir konu tanımlamak da mümkündür. Bu, konu türünde bir temas noktası onay kaydıyla sonuçlanabilir ve potansiyel olarak bir abonelik listesini bir Customer Insights - Journeys konusuna taşımak için kullanılabilir.

Bu, aşağıdaki prosedürler için kullanılabilir:

1. İlgili kişi onaylarını belirli bir amaca veya bir amaca yönelik konuya kopyalayın.
2. Müşteri adayı onaylarını belirli bir amaca veya bir amaca yönelik konuya kopyalayın.
3. Bir abonelik listesinin kabul bilgilerini bir amaca veya bir amaca yönelik konuya kopyalayın.

Aşağıdaki resimde farklı ayarlar gösterilmektedir:

Onayı yükle işlevi, ilgili kişi ve müşteri adayı onayı için DoNotBulkEmail ve DoNotEmail özniteliklerinden gelen verileri yükler. İşlev, temas noktası onay merkezi Customer Insights - Journeys bu ayarlara dayalı olduğu için doldurulduğunda kullanılmalıdır. İşlev birden çok kez de kullanılabilir, örneğin, birden çok abonelik listesinin Customer Insights - Journeys platformunda farklı konulara geçirilmesi gerekiyorsa. Ayrıca bkz: Customer Insights - Journeys için onay verileri ekleme

Abonelik listeleri yukarıda açıklandığı gibi taşındıktan sonra, onay merkezinde toplanan konu ve amaç kabul etme/geri çevirme verilerine göre segmentler oluşturabilirsiniz. Bu, giden pazarlamanın abonelik listelerini desteklemesine benzer şekilde, bir konuyu seçen müşterilerden oluşan hedef listeler oluşturmanıza olanak tanır.

Konu ve amaç temelli segmentlerin oluşturulmasında dikkate alınması gereken önemli bir nokta, segment için mevcut kriterlerin “gönderecek” veya “gönderilmeyecek” olmasıdır. Bu, yalnızca bir kabul etme/geri çevirme kaydının varlığını değil, aynı zamanda konunun uygulama modelini de (kısıtlayıcı, kısıtlayıcı olmayan veya devre dışı) dikkate alır. Örneğin, bir konu kısıtlayıcı olmayan bir modelde yapılandırıldıysa ve daha sonra segment oluşturmada kullanıldıysa ortaya çıkan ilgili kişiler listesi, geri çevirmeden kabul eden ve iletişimi gerçekten alabilecek ilgili kişilerden oluşur. Model kısıtlayıcıysa segment yalnızca açıkça kabul eden ilgili kişileri içerecektir.

Temas noktası onay ayarları yalnızca tercih merkezleri kullanılırken güncelleştirildiğinden, geçiş yapıldıktan sonra giden pazarlama formları ve onayı güncelleştiren sayfalar kullanılmamalıdır.

Gerçek zamanlı yolculuklarda çift katılımlı uygulama

Çift katılım artık gerçek zamanlı yolculuklarda kullanılabilir. Çifte katılımı etkinleştirmek için Gerçek zamanlı yolculuklarda iki kez katılma bölümüne bakın.

Customer Insights - Journeys ve müşteri adayı onayı kullanma, temas noktası düzeyinde onayı yönetme

Bu senaryoda, giden pazarlamada temas noktası düzeyi onayı kullanılamadığından Customer Insights - Journeys uyumluluk ayarları kullanılmalıdır. Müşteri adayları için onayın yönetilmesi, giden pazarlamada da kullanılamaz. Onayın işlenmesinde amaç ve konular kullanılmalıdır. Gerekli yapıtları oluşturma işlemi burada açıklanmaktadır: Customer Insights - Journeys içindeki e-posta ve metin iletilerinin onayını yönetin. Onay Customer Insights - Journeys platformunda varsa ve müşteri adayları bir tercih merkezi kullanarak kabullerini değiştirebilse de form gibi giden pazarlama yapıtları artık kullanılmamalıdır.

Konuya göre birden fazla marka ve onayı

Bu senaryoda, bir müşterinin birden fazla markası vardır ve her birinin kendi amaçları için onayı yakalaması gerekir ve tüketicilerin kabul edebileceği veya geri çevirebileceği kendi konularına sahip olmak ister. Bu, ilgili markaların her biri için birer tane olmak üzere birden fazla uyumluluk profili oluşturularak elde edilebilir. Uyumluluk profillerinde her marka kendi iletişimleri için uygun olan konularını tanımlayabilir. Konular ayarlandıktan sonra, müşterilerin ilgi çekici alanlar için kabu etmelerini veya geri çevirmelerini sağlamak için markanın tercih merkezine eklenebilirler.

Birden çok ülkede faaliyet gösteren ve/veya birden çok dilde tercih merkezleri gerektiren

Bu, birden çok marka senaryosuna benzer, ancak bu senaryoda, şirket kullanılan markalar yerine, faaliyet gösterdiği birden çok coğrafi alanı yapılandırmayı arıyor. Bu da her ülke için oluşturulmuş birden çok uyumluluk profiliyle ele alınabilir. Tanımlandıktan sonra her uyumluluk profilinin, uygun dilde yazılmış ve uygun destek malzemesine başvuruda bulunan kendi tercih merkezi sayfası vardır.