Üretkenlik otomasyon makrolarını oluşturma

Üretkenlik otomasyonu makrolarıyla aşağıdaki görevleri otomatikleştirebilirsiniz:

• kayıtları açma ve güncelleştirme
• görünümleri aç
• servis taleplerini çöz
• bilgi bankası makalesini arama
• kayıtları kopyala
• odağı başka bir aracı komut dosyasına ayarlama
• e-posta şablonlarını açma
• form alanlarını otomatik doldur
• oturum bağlamında değişkenleri ve değerleri ayarlama ve alma

Model yönetimli uygulama işlemlerini otomatikleştirmek ve gerçekleştirmek için üretkenlik otomasyonu eylemlerini farklı makrolarda istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümlerde makro oluşturmak için kullanabileceğiniz farklı üretkenlik otomasyon eylemleri açıklanmaktadır.

Kayıt oluşturmak için yeni bir form aç

Kayıt oluşturmak için yeni bir form açar. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek 1: Var olan bir servis talebinden yeni bir görev oluşturma

Servis talebiyle ilgili bir görevi açmak üzere bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Aşağıdaki özelliklere sahip bir görev oluşturan Kayıt oluşturmak için yeni bir form aç işlemini ekleyin:
   • Konu: Veri parametresi kullanılarak alınan servis talebi numarası.
     • Öznitelik Adı: subject
     • Öznitelik Değeri: $(anchor.ticketnumber) ile ilgili takip görevi
   • Açıklama: Bir oData sorgusu kullanılarak alınan metin dizesi ile müşteri e-posta adresinin birleşimi.
     • Öznitelik Adı: Description
     • Özellik Değeri: Müşteri e-postalarını gözden geçirin: {$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{anchor._customerid_value}'}
   • İlgili: Müşteri kaydı.
     • Öznitelik Adı: regardingobjectid
     • Öznitelik Değeri: ${anchor.incidentid}
     • Öznitelik Adı: regardingobjectidtype
     • Öznitelik Değeri: incident
     • Öznitelik Adı: regardingobjectidname
     • Öznitelik Değeri: ${anchor.title}
2. Kaydı kaydet eylemini ekleme.

Örnek 2: Konuşmadan yeni bir servis talebi oluşturma

Bir konuşmadan servis talebi açmak üzere bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kayıt oluşturmak için yeni bir form aç işlemini aşağıdaki özelliklere ekleyin:
   • Konu: Veri parametresi kullanılarak alınan konuşma.
     • Öznitelik Adı: subject
     • Öznitelik Değeri: $(customerName) ile takip
   • Açıklama: Bir oData sorgusu kullanılarak alınan metin dizesi ile müşteri e-posta adresinin birleşimi.
     • Öznitelik Adı: Description
     • Özellik Değeri: Müşteri e-postalarını gözden geçirin: {$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{customerRecordid}'}
   • İlgili: Müşteri kaydı.
     • Öznitelik Adı: regardingobjectid
     • Öznitelik Değeri: ${customerRecordid}
     • Öznitelik Adı: regardingobjectidtype
     • Öznitelik Değeri: ${customerEntityName}
     • Öznitelik Adı: regardingobjectidname
     • Öznitelik Değeri: ${customerName}
2. Kaydı kaydet eylemini ekleme.

Var olan kaydı aç

Var olan formu açar. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek 1: Mevcut bir servis talebinden ürün kaydını açın

Varolan bir servis talebiyle ürün kaydını açmak üzere makro oluşturmak için Servis talebine ait ürün kimliğini okuyan Varolan kaydı aç eylemini aşağıdaki özniteliklerle ekleyin:

• Varlık mantıksal adı: product
• Varlık Kaydı Kimliği: ${anchor._productid_value}

Örnek 2: Konuşmadan müşteri kaydını açma

Devam eden bir görüşmeden müşteri kaydını açmak üzere bir makro oluşturmak için, aşağıdaki özelliklerle görüşmeden müşteri kimliğini okuyan Mevcut bir kaydı aç eylemini ekleyin:

• Varlık Kaydı Kimliği: ${customerEntityName}
• Varlık mantıksal adı: ${customerRecordid}

Form alanlarını otomatik doldur

Form alanlarını güncelleştirir. Form otomatik kaydetmeyi başlatıncaya kadar makro eylemi Dataverse içindeki yeni değerleri otomatik olarak kaydetmez. Kaydı kaydetmek için başka bir makro eylemi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, iş gereksinimlerinize göre Varolan kayıt güncelleştir makrosunu kullanabilirsiniz. Bu eylem odaklı sekmedeki form için geçerlidir ve eylemde sözü edilen aynı varlık türüne sahiptir.

Örnek 1: Görev formunu açın ve servis talebiyle form alanlarını doldurun

Görev formunu açan ve ardından formu tutturucu sekmesinden değerlerle dolduran bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Bir görev kaydını açan Kayıt oluşturmak için yeni bir form aç eylemini aşağıdaki parametrelerle ekleyin:
   • Varlık mantıksal adı:task.
2. Yeni görev kaydını, tutturucu sekmesi olan servis talebi formundan aşağıdaki özniteliklerle değerlerle dolduran Otomatik Doldurma formu alanları ekleyin:
   • Varlık mantıksal adı: task
   • Öznitelik Adı: subject
   • Öznitelik Değeri: ${anchor.ticketnumber} ile ilgili takip görevi
   • Öznitelik Adı: regrdingobjectid
   • Öznitelik Değeri: {{"id":"${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}}

Örnek 2: Görev formunu açın ve konuşmayla form alanlarını doldurun

Görev formunu açan ve ardından veri parametrelerini kullanarak formu konuşmadaki değerlerle dolduran bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Bir görev kaydını açan Kayıt oluşturmak için yeni bir form aç eylemini aşağıdaki parametrelerle ekleyin:
   • Varlık mantıksal adı:task.
2. Yeni görev kaydını görüşmedeki değerlerle ve aşağıdaki özelliklerle dolduran Otomatik doldurma form alanlarını ekleyin:
   • Varlık mantıksal adı: task
   • Öznitelik Adı: subject
   • Öznitelik Değeri: ${anchor.customerName} ile ilgili takip görevi
   • Öznitelik Adı: regrdingobjectid
   • Öznitelik Değeri: "${customerName}","entitytype":"${customerEntityName}"}}

Var olan kaydı güncelleştir

Mevcut bir kaydı güncelleştirir. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek 1: Görev formunu açın, görevi oluşturun ve sonra kaydı güncelleştirin

Görev formunu açan, yeni bir form oluşturan ve ardından görev formunu mevcut bir kayıttan güncelleştiren bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Bir görev kaydını açan Kayıt oluşturmak için yeni bir form aç eylemini aşağıdaki parametrelerle ekleyin:
   • Varlık mantıksal adı: task
2. Kaydı kaydet eylemini ekleme.
3. Yeni görev kaydını, dinamik içerikten (kayıt kaydetme işleminden sonra elde edilen) kayıt kimliği ve mantıksal adla ve bağlantı sekmesindeki değerlere dayalı olarak ilgili nesneyle dolduran Mevcut bir kaydı güncelle'yi aşağıdaki öznitelikler ile ekleyin:
   • Varlık Kaydı Kimliği: Entity record ID
   • Varlık mantıksal adı: Entity logical name
   • Öznitelik Adı: regardingobjectid_incident@odata.bind
   • Öznitelik Değeri: /incidents{${anchor.incidentid}}
4. Kayıt güncelleme makrosu bir arka uç işlemi gerçekleştirdiğinden ve sekmeyi otomatik olarak yenilemediğinden görev formunu yenilemek için Sekmeyi yenile oturum eylemini ekleyin.

Servis talebini çözümleme

Bir vakayı çözmek için eylemi kullanın. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek: Servis talebini çözümlemek için makro

Bir durumu çözen bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Aracılar makro kullanarak bir servis talebini çözümlediğinde sekme otomatik olarak yenilenmez, bu nedenle daha iyi kullanıcı deneyimi için ek adımlar önerilir.

1. Faturalanabilir süreyi sayısal bir değer olarak geçirmek için Servis talebini çözümleme eylemini ekleyin ve Olay Kimliği, aşağıdaki özniteliklerle, çözülmesi gereken kayıt kimliğidir:

• Olay kimliği: ${anchor.incidentid}
• Faturalanabilir saat: 0
• Çözüm: makrolar aracılığıyla Case${anchor.ticketnumber} çözümlendi

1. Geçerli sekmeyi al oturum bağlayıcısını ekleyin.
2. Sekmeyi aşağıdaki özelliklerle yenilemek için Sekmeyi yenile oturum işlemini ekleyin: -Sekme Kimliği: Sekme Kimliği

Önceden tanımlanmış şablonla bir e-posta formu aç

Bu eylem, önceden tanımlanmış bir şablonla bir e-posta açmak için kullanılır. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek 1: Servis talebine ait e-posta şablonunu açma

Kategori servis talebi e-posta şablonu açan bir makro oluşturmak için şu adımları gerçekleştirin:

1. Şablon kimliğini temel alarak şablonu ekleyen ve e-posta formunu Kime ve İlgili alanlarıyla dolduran Önceden tanımlanmış şablona sahip bir e-posta formu aç işlemini ekleyin. Öznitelikler şu şekildedir:
   • Şablon Kimliği : Gerekli e-posta şablonunun kimliğini belirtin.
   • Varlık Kaydı Kimliği: ${anchor.incidentid}
   • E-posta alıcıları: ${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
   • Varlık Mantıksal Adı: incident
2. Hedef ve İlgili alanlarını doldurmak için otomatik doldurma formu alanları eylemini ekleyin. Öznitelikler şu şekildedir:
   • Varlık mantıksal adı: Email
   • Öznitelik Adı: to
   • Öznitelik Değeri: [{"id":"${anchor._customerid_value}","entitytype":"contact","name":"${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}"}]
   • Öznitelik Adı: regardingobjectid
   • Öznitelik Değeri: [{"id":"${anchor.incidentid}"},"name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]

Örnek 2: Konuşmaya ait e-posta şablonunu açma

Kategori iletişim e-posta şablonu açan bir makro oluşturmak için şu adımları gerçekleştirin:

1. Şablon kimliğini temel alarak şablonu ekleyen ve e-posta formunu Kime ve İlgili alanlarıyla dolduran Önceden tanımlanmış şablona sahip bir e-posta formu aç işlemini ekleyin. Öznitelikler şu şekildedir:
   • Şablon Kimliği : Gerekli e-posta şablonunun kimliğini belirtin.
   • Varlık Kaydı Kimliği: ${customerRecordId}
   • E-posta alıcıları: ${customerName}
   • Varlık Mantıksal Adı: ${customerEntityName}
2. Hedef ve İlgili alanlarını doldurmak için otomatik doldurma formu alanları eylemini ekleyin. Öznitelikler şu şekildedir:
   • Varlık mantıksal adı: Email
   • Öznitelik Adı: to
   • Öznitelik Değeri: [{"id":"${customerRecordId}", "entitytype":"contact","name":"${customerName}"}]
   • Öznitelik Adı: regardingobjectid
   • Öznitelik Değeri: [{"id":"${customerRecordId}"},"entitytype":"contact","name": "${customerName}"}]|

Örnek 3: Birden fazla alıcı içeren e-posta şablonunu açma

Kategori servis talebinin e-posta şablonunu açan ve e-postanın To alanında birden fazla alıcıyı ayarlayan bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Şablon kimliğini temel alarak şablonu ekleyen ve e-posta formunu Kime ve İlgili alanlarıyla dolduran Önceden tanımlanmış şablona sahip bir e-posta formu aç işlemini ekleyin. Öznitelikler şu şekildedir:
   • Şablon Kimliği : Gerekli e-posta şablonunun kimliğini belirtin.
   • Varlık Kaydı Kimliği: ${customerRecordId}
   • E-posta alıcıları: ${customerName}
   • Varlık Mantıksal Adı: ${customerEntityName}
2. Hedef ve İlgili alanlarını doldurmak için otomatik doldurma formu alanları eylemini ekleyin. Son alanı, müşterinin e-posta kimliği ve özel bir alan olan İkincil ilgili kişi ile doldurulmalıdır. Öznitelikler şu şekildedir:
   • Varlık mantıksal adı: phonecall
   • Öznitelik Adı: subject
   • Öznitelik Değeri: ${anchor.ticketnumber} servis talebi ile ilgili takip görevi
   • Öznitelik Adı: to
   • Öznitelik Değeri: [{"id":"${anchor._customerid_value}","type":"${anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}","name":"${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}", {"id":"${anchor._cr27b_secondarycontact_value}","type":"contact","name":"${anchor._cr27b_secondarycontact_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}"}]
   • Öznitelik Adı: regardingobjectid
   • Öznitelik Değeri: [{"id":"${anchor.incidentid}"},"name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]

Doldurulan ifade için bilgi bankasında arama yap

Makro, doldurulan ifadeye dayalı olarak bilgi makalelerini arar. Eylem aşağıdaki alanı içerir.

Örnek: Bir makalede dizeye göre arama

Bir ifadeye göre arama gerçekleştiren bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Arama ifadesi olarak vaka başlığını alan Doldurulmuş ifade için bilgi tabanında arama işlemini ekleyin. Öznitelikler şunlardır:
   • Sekme Etiketi: ${anchor.title} aranıyor
   • Arama dizesi: ${anchor.title}

Bilgi bankası makalesini aç

Bilgi bankası makalesini açar. Eylem aşağıdaki alanı içerir.

Örnek: GUID'yi geçen bilgi bankası makalesini açma

Bilgi bankası makalesinin kimliğini temel alarak bilgi bankası makalesi açan bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın. | Bilgi bankası makalesini açmak için Açık bilgi bankası makalesi eylemini ekleyin ve Bilgi Bankası Yazarları tarafından makale düzeltmesi için kullanılır. Öznitelikler şu şekildedir:
Varlık kayıt kimliği: Bilgi bankası makalesinin varlık kimliğini belirtin.|

Kayıt ızgarası aç

Bu eylem bir kayıt kılavuzu açmak için kullanılır. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek 1: Ürünlerin listesini aç

Ürün listesini açan bir makro oluşturmak için Kullanıcının varsayılan görünümünü açmak için Kayıt kılavuzu aç eylemini ekleyin; görünüm türü ve kimliği belirtilmemiştir. Şu öznitelikleri belirtin: Varlık mantıksal adı: incident.

Örnek 2: Olayların listesini aç

Olay listesini açan bir makro oluşturmak için, Belirtilen görünüm türünü açmak üzere Kayıt kılavuzu aç eylemini ekleyin. Öznitelikler şunlardır:

• Varlık mantıksal adı: incident
• Görünüm türü: Görünüm türünü belirtin.
• Görünüm Kimliği: Olayların açılmasını istediğiniz görünümün kimliğini belirtin

İfadeye göre bir ilgi araması yap

Doldurulan ifadeye dayalı olarak bilgi makalelerini arar. Eylem aşağıdaki alanı içerir.

Örnek 1: Aynı servis talebi başlığına sahip servis taleplerini arama

Benzer vakaları aramak üzere vaka başlığını kullanan bir makro oluşturmak için, bağlantı sekmesindeki vaka başlığını ilgi arama parametresi olarak kullanmak üzere Arama dizesi ${anchor.title} olarak ayarlanmış şekilde Cümleye dayalı olarak alaka araması yap işlemini ekleyin

Geçerli kaydı kopyala

Geçerli sekmede açık olan mevcut bir kaydı kopyalar. Eylem yalnızca alanları kopyalar ve kaydı kaydetmez. Eylem aşağıdaki alanı içerir.

Örnek: Klon geçerli kaydı kullanarak alt servis talebi oluşturma

Varolan servis talebinin kopyasını oluşturan ve ana servis talebi yapan bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin. Orijinal vaka bir alt vaka olarak ayarlanmıştır:

1. Özgün servis talebini klonlayan ve ardından klonlanan servis talebini ana servis talebi olarak ayarlayan Klon geçerli kayıt eylemini ekleyin. Orijinal vaka bir alt vaka olarak ayarlanmıştır. Kayıt başlığı özniteliğini ${anchor.ticketnumber} Alt servis talebi olarak ayarlayın.
2. Alt servis talebini belirtilen özniteliklerle dolduran Otomatik Doldurma form alanlarını ekleyin. Bilet numarası, kayıt kaydedildiğinde ayarlanır. Öznitelikler şunlardır:
   • Varlık mantıksal adı: incident
   • Öznitelik Adı: parentcaseid
   • Öznitelik Değeri: [{"id": "${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]
   • Öznitelik Adı: ticketnumber
   • Öznitelik Değeri:
3. Oluşturmak için Kaydı Kaydet eylemini ekleyin ve alt servis talebi için bilet numarasını ayarlayın.

Giriş kaydını kopyala

Mevcut bir kaydı klonlar. Eylem yalnızca alanları kopyalar ve kaydı kaydetmez. Eylem, aşağıdaki alanları içerir.

Örnek: Klon giriş kaydı kullanarak alt servis talebi oluşturma

Mevcut bir vakayı kopyalamak amacıyla bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Varolan servis talebi ana servis talebi olarak, kopyalanan servis talebi ise alt servis talebi olarak ayarlanır.

1. Özgün servis talebini klonlayan ve ardından klonlanan servis talebini alt servis talebi olarak ayarlayan Klon geçerli kayıt eylemini ekleyin. Özgün servis talebi üst servis talebi olarak ayarlanır. Öznitelikler şunlardır:
   • Varlık Kaydı Kimliği: ${anchor.incidentid}
   • Varlık mantıksal adı: incident
   • Kayıt başlığı: ${anchor.title} alt servis talebi
2. Alt servis talebini belirtilen özniteliklerle dolduran Otomatik Doldurma form alanlarını ekleyin. Bilet numarası, kayıt kaydedildiğinde ayarlanır. Öznitelikler şunlardır:
   • Varlık mantıksal adı: Entity logical name
   • Öznitelik Adı: parentcaseid
   • Öznitelik Değeri: [{"id": "${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]
   • Öznitelik Adı: ticketnumber
   • Öznitelik Değeri:
3. Oluşturmak için Kaydı Kaydet eylemini ekleyin ve alt servis talebi için bilet numarasını ayarlayın.

Temsilci Hazır Metnini odak olarak belirle

Odağı, daha sonra çalışması gereken bir aracı komut dosyasına ayarlar. Aracı komut dosyası, uygulama yan bölmesindeki Aracı komut dosyaları açılır menüsünde odakta ayarlanır. Örneğin, aracının bir geri ödeme şikayetini işlemesi gerekiyorsa. Temsilci, farklı komut dosyaları kullanarak selamlaşmak, şikayet isteğinde bulunmak ve iadeyi işlemek için kullanılır. Geri ödeme işleminin her aşaması için çalışması gereken aracı komut dosyalarına odağı ayarlayan makrolar tanımlayabilirsiniz. Odaktaki temsilci hazır metni oturum şablonuyla ilişkilendirilmelidir. Eylem aşağıdaki alanı içerir.

Örnek: Bir servis talebinin önceliğini güncelleştirme ve odağı başka bir aracı komut dosyasına ayarlama

Servis talebinin önceliğini yüksek olarak güncelleştiren ve sonra başka bir aracı komut dosyasına geçiş yapan bir makro oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Varolan bir kaydı güncelleştir eylemini aşağıdaki özniteliklerle ekleyin:
   • Varlık Kaydı Kimliği: ${anchor.incidentid}
   • Varlık mantıksal adı: incident
   • Öznitelik Adı: priority code
   • Öznitelik Değeri: 1
2. Temsilci Hazır Metni odağını ayarla eylemini, Temsilci Hazır Metni Benzersiz Adı'nın new_agentscript_highpriority olarak ayarlanmasıyla ekleyin.
3. Geçerli sekmeyi al oturum bağlayıcısını ekleyin.
4. Yenile sekmesi oturumu bağlayıcısını ekleyin.

Kaydı kaydet

Tüm zorunlu alanlara veri girdikten sonra kaydı kaydeder. Zorunlu alanlar girilmezse veya boş bırakılırsa eylem başarısız olur.

Sonraki Adımlar

Makrolar oluşturmak için oturum bağlayıcıyı kullanma