Satış tahminine genel bakış
Tahmin, kuruluşunuzun belirli bir zaman diliminde satış takımınızın ne kadar gelir üreteceğini tahmin etmesine yardımcı olur. Doğru şekilde yapıldığında, şirketinizin başarısında önemli bir rol oynayabilir.
Önemli
Bu özellik, satış yöneticilerinin veya gözetmenlerin takımlarının performansını artırabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu özelliğin; ücret, ödül, kıdem veya diğer haklar ya da yetkiler dahil olmak üzere bir çalışanın veya çalışan grubunun istihdamını etkileyen kararların alınmasında kullanılması amaçlanmamaktadır ve kullanılmaması gerekir. Müşteriler, bireysel çalışan analizlerine erişme ve son kullanıcılarla iletişimin izlenmesi, kaydedilmesi ve saklanması ile ilgili yasalar dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uygun olarak Dynamics 365, bu özellik ve ilgili tüm özellik ya da servislerin kullanılmasından tek başına sorumludur. Bu ayrıca son kullanıcılara satıcılarla iletişimlerinin izlenebileceğini, kaydedilebileceğini veya saklanabileceğini ve uygulanabilir yasaların gerektirdiği şekilde bu özelliği kullanmadan önce son kullanıcılardan onay alınabileceğini belirtmeyi de kapsar. Müşteriler ayrıca satıcılarını son kullanıcılarla olan iletişimlerinin izlendiğini, kaydedildiğini veya saklandığını bildirmek için bir mekanizmaya sahip olma konusunda da teşvik edilir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Tahmin satış takımına nasıl yardımcı olur?
Tahmin kullanarak:
Satıcılar hedeflerine göre performanslarını izleyebilir ve hedeflere ulaşmalarına engel olabilecek olası satış risklerini belirleyebilirler.
Yöneticiler, önceden rehberlik sağlamak için kotalara göre satış performanslarını ayrı ayrı izleyebilir.
Yöneticiler, departman satışlarını öngörmek için tahmin eğilimleri kullanabilir ve gerekirse kaynakları yeniden tahsis edebilir.
Kuruluş liderleri, ürün stratejisini değiştirmek ve güncelleştirilmiş projeksiyonları yatırımcılara aktarmak için tahminleri kullanabilir.
Önkoşulları gözden geçirin
Tahminleri kullanmadan önce aşağıdaki önkoşulları gözden geçirin:
Tahmin, aşağıdaki seçeneklerden en az biriyle oluşturulmuştur:
Parçası olduğunuz hiyerarşi.
Parçası olduğunuz bir güvenlik rolüne erişim izni verilmiştir.
Daha fazla bilgi almak için bkz. Tahmin yapılandırma.
Kullanıcı ve Bölge varlıkları için okuma ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar.
Tahmin ızgarası ve yapılandırma site haritası girişlerini özel uygulamaya ekleme
Özel model temelli bir uygulama oluşturduğunuzda, uygulama için bir site haritası oluşturmak üzere varsayılan bir çözüm seçebilirsiniz. Ancak liste yalnızca varlık formlarına dayalı çözümler içerir. Tahmin seçenekleri URL özel denetim formlarını temel almaktadır ve çözüm listesinde görünmez. Bu seçenekleri site haritasına el ile eklemelisiniz. Bu seçenekleri ekledikten sonra, kuruluşunuzdaki kullanıcılar bunları uygulamanın site haritasında görebilir.
Tahmin site haritasını özel uygulamanıza eklemek için aşağıdaki URL'leri izleyin ve özel uygulamaya site haritası girişi ekleme adımlarını gerçekleştirin:
| Özellik adı | URL |
|---|---|
| Tahmin ızgarası | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Tahmin yapılandırması | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |