Fırsat için tahmin kategorisi yakalama
Satışa dönüştürülen bir fırsatın güven düzeyini belirtmek için tahmin kategorisini yakalayın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Tahmin Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Seçenek kümesi belirleyin
Bir fırsatın dönüştürmeye ilerlerken güvenilirlik düzeyini belirlemek için tahmini yapılandırırken bir seçenek kümesi seçmeniz gerekir. Örneğin, seçenek kümesini tahmin kategorileri olarak seçtiğinizde, tahmin ızgarası seçenek kümesinde tanımlanan aşamaları görüntüler.
Ayrıca, sütunlarınızı tam olarak özelleştirilmiş bir tahmin için el ile de yapılandırabilirsiniz. Tahmin, satış kanalında kaç fırsat olduğunu ve bu fırsatların hangilerinin taahhüt edildiğini göstererek eyleme geçirilebilir öngörüler sunar.
Site haritasında Fırsatlar'ı seçin.
Fırsatlar listesinde, tahmin kategorisini yakalamak istediğiniz bir fırsatı açın.
Tahmin kategorisi açılır listesinde, aşağıdakilerden birini seçin ve sonra Kaydet'i seçin:
Satış Kanalı. Bu fırsatı kazanma güvenilirliği düşüktür. Bir satış temsilcisinin üzerinde henüz çalışmaya başladığı bir fırsat bu kategoriye ayarlanabilir (bu varsayılan değerdir).
En iyi durum. Satış temsilcisi müşterilerle konuşuyor veya paylaşılan teklifler içerir ve fırsatı kazanan kişinin orta derece şansı vardır.
Taahhüt Edildi. Müşteri, anlaşmayı yapmayı taahhüt etmiştir.
Belirtilmedi Bir fırsatın tahminiyle ilgili numaralarını dışlamak için.
Kazanıldı Bu seçeneği el ile seçmeyin. Bir fırsatı Kazanıldıolarak kapattığınızda, tahmin kategorisi otomatik olarak Kazanıldı olarak ayarlanır.
Kaybedildi. Bu seçeneği el ile seçmeyin. Bir fırsatı Kaybedildi olarak kapattığınızda, tahmin kategorisi otomatik olarak Kaybedildi seçeneğine ayarlanır.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
İlgili bilgiler
Fırsat oluşturma veya düzenleme