Tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirme
Teklifler, müşterilerle ve ilgilendikleri ürünlerle ilgili önemli verilere sahiptir. Tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirdiğinizde, satıcılar tekliften hızlıca sipariş oluşturabilir ve siparişteki ayrıntıların çoğu önceden tekliften doldurulur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi veya Satış Görevlisi Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Teklif oluşturmayı etkinleştirme
Sales Professional Yöneticisi veya Sistem Yöneticisi rolüne sahip olduğunuzdan emin olun.
Sales Professional uygulaması site haritasında Satış Ayarları'nı seçin.
Not
Bu özellik Sales Enterprise ve Sales Premium lisansları için desteklenmez ve bu nedenle Satış Merkezi uygulamasında kullanılamaz.
Gelişmiş ayarlaraltında, Teklif Ayarları'nı seçin.
Tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirmek için Tekliflerden otomatik olarak sipariş oluşturmayı etkinleştir seçeneğini Etkin olarak ayarlayın.
Kaydet'i seçin.
Bir teklifi açın, etkinleştirin ve komut çubuğunda Sipariş Oluştur seçeneğinin kullanılabilir olup olmadığını doğrulayın. Teklife dayalı sipariş oluşturmak için artık Sipariş Oluştur'u seçebilirsiniz.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.