Müşteri adayları ve kişilerle bağlantı kurmak için Kim Kimi Tanıyor'u kullanın
Dynamics 365 Sales'teki Kim Kimi Tanıyor özelliği, sizi bir müşteri adayı veya ilgili kişiyle tanıştırabilecek iş arkadaşlarınızı hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Kim kimi tanıyor nedir?
Satış temsilcileri genellikle hiç tanışmadıkları müşteri adaylarıyla etkileşime girer. Keşke liderliği bilen birini tanıyor olsaydınız, bir giriş olumlu bir sonuç alma şansınızı artırabilirdi. İşte burada Kim Kimi Tanıyor devreye giriyor. Kim Kimi Tanıyor, müşteri adayıyla e-postalar veya toplantılar aracılığıyla etkileşime giren iş arkadaşlarını öneriyor. Hatta, müşteri adayıyla sizi tanıştırmasını istemek için iş arkadaşınıza hızlı bir e-posta göndermenize bile yardımcı olur.
Sales Enterprise kullanıcıları için, Kim Kimi Tanıyor, Dynamics 365'teki e-postaları ve toplantıları temel alır. Sales Premium kullanıcıları için, Yöneticinin Exchange ile tümleştirmeyi ayarlamış olması koşuluyla Exchange verileri temel alır. Dynamics 365'in Exchange verilerinizi toplamasını istemiyorsanız veri paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz.
Temel kim kimi tanıyor bilgileri
Sales Enterprise kullanıcıları için, kim kimi tanıyor bilgileri Dynamics 365'teki e-postalara ve toplantı verilerine göre doldurulur. Bu bilgiler, tüm bölgelerde kullanıma hazır olarak sunulur ve herhangi bir kurulum gerektirmez.
Gelişmiş kim kimi tanıyor bilgileri
Sales Premium kullanıcıları için, yönetcinizin tümleştirmeyi yapılandırması durumunda bilgiler, Exchange verilerine göre doldurulur. Dynamics 365'in Exchange verilerinizi toplamasını istemiyorsanız veri paylaşmayı kapatabilirsiniz.
Kim Kimi Tanıyor görüntüleme
İpucu
Şuna benzer bir simge içeren resimler: 
, daha fazla ayrıntı göstermek için genişletilebilir. Genişletilecek görüntüyü seçin. Kapatmak için ESC tuşuna basın.
Kim Kimi Tanıyorarabirim öğesi, kuruluşunuzda bir müşteri adayı veya kişiyle aramalar ve e-postalar aracılığıyla iletişim kuran en fazla beş kişiyi gösterir. Ayrıca, bağlantınızın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Arabirim öğesi, Sales Insights formunda ve ana İlgili Kişi ve Müşteri Adayı formunda bulunur .
Satış Merkezi uygulamasında müşteri adaylarını veya ilgili kişiyi seçin.
Yeterli ayrıcalıklara sahip olmadığınızı belirten bir ileti görürseniz yöneticinizden size gerekli izinleri vermesini isteyin.
Grafik ve liste görünümleri arasında geçiş yapmak için Kim Kimi TanıyorArabirim Öğesi'nin sağ üst köşesindeki simgeyi seçin.
Bağlantı gücünü temel alarak, sizi müşteri adayına tanıtan bir iş arkadaşı belirleyin ve Tanıştır seçeneğini belirleyin.
Not
Tanıtılsın düğmesini görmüyorsanız , Yöneticinizden sunucu tarafı eşitlemesini ayarlamasınıisteyin.
Şablon e-postayı hassaslaştırın ve gönderin.
Dynamics 365 uygulamalarıyla veri paylaşımını kapatma
Dynamics 365'in Exchange verilerinizi toplamasını ve analiz etmesini istemiyorsanız geri çevirebilirsiniz. Kim kimi tanıyor veri koleksiyonunu geri çevirmek için Office 365 kuruluşunuzun EMEA veya Asya Pasifik global coğrafyalarından birinde olması gerekir.
Microsoft iş hesabınızda oturum açın.
Ayarlar ve Gizlilik öğesini ve ardından Gizlilik sekmesini seçin.
Hizmetlerbölümünde, Dynamics 365 uygulamaları'nın yanındaki oku seçin.
Verilerimi Dynamics 365 uygulamalarına dahil et seçeneğini kapatın.