Ürün kataloğu yapılandırmasını yönetme
Müşteri etkileşimi uygulamaları (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation), şirketinizin daha fazla verimlilik ile ürün ve hizmet satmasına yardımcı olacak, zengin, kolayca yapılandırılabilir bir ürün kataloğu sunar. Bir satış operasyonları yöneticisi, ürün kataloğunu daha az SKU, paket ürün ve hizmet ile, çekici ve uygun maliyetli bir sunum olarak oluşturabilecek ve ürünlerin yukarı satışını ve çapraz satışını tanımlayabilecektir. Ayrıca, ürün kataloğu yapılandırma verileri, sistemler arasında geçirilebilir. Örneğin, ürün kataloğu yapılandırması sınama sunucusunda tamamen test edildikten sonra, yapılandırma verileri üretim ortamına, yeniden oluşturmak zorunda kalmadan taşıyabilirsiniz. Geçiş yapmak için şunları Configuration Migration Tool kullanacaksınız: Yapılandırma verilerini yönetme. Yönetici olarak, ürün kataloğu yapılandırma verilerini yapılandırmaktan ve geçirmekten sorumlu olacaksınız.
Ürün kataloğu yapılandırma
Ürün kataloğu yapılandırmak için:
Web uygulamasında, Ayarlar (
) >Gelişmiş Ayarlar'a gidin.Ayarlar>Yönetim'i seçin.
Sistem Ayarları'nı ve ardından Satış sekmesini seçin.
Satış sekmesinde, aşağıdaki ayarlar için uygun değerleri ayarlayın ve değişiklikleri kaydedin:
| Ayar | Açıklama |
|---|---|
| Etkin durumda ürünler oluşturma | Bir üst ürün ailesi kaydı olmayan ürün kayıtlarının active durumunda mı yoksa draft durumunda mı oluşturulacağını seçin.Geçerli sürümde, varsayılan olarak, tüm ürün kayıtları (ürün ailesi, ürün ve paket) draft durumunda oluşturulur. Bu ayar, ürün kayıtlarının active durumunda oluşturulduğu önceki sürümle çalışan uygulamalarınızın uyumluluğunu sağlar.Varsayılan olarak, yeni yüklemelerde Hayır olarak ayarlanır ve yükseltme yapan sistemler için Evet olarak ayarlanır. |
| Dahili kural aracılığıyla fırsat için varsayılan fiyat listesinin seçilmesine izin ver | Bir fırsat için varsayılan fiyat listesinin, fiyat listesi ve fırsatı oluşturan geçerli kullanıcı için bölge ilişkisi temel alınarak otomatik olarak seçilip seçilmeyeceğini belirleyin. Varsayılan olarak Evet şeklinde ayarlanır. |
| Bir paketteki maksimum ürün sayısı | Bir pakete eklenebilecek maksimum ürün sayısını belirtin. |
| Sistem fiyatlandırması hesaplamasını kullanma | Fırsatlarda, tekliflerde, siparişlerde ve faturalarda fiyatları hesaplamak için sistem fiyatlandırma altyapısının mı yoksa özel fiyatlandırma mı kullanılacağını seçin. Fırsatlara, tekliflere, siparişlere ve faturalara ürünler eklediğinizde fiyatları hesaplamak için, sistem fiyatlandırması yerine özel fiyatlandırma mantığı kullanmayı seçebilirsiniz. Özel fiyatlandırma kullanmak amacıyla, bu seçenek için Hayır öğesini seçin. Ek olarak, Web hizmetlerinde sağlanan, CalculatePrice iletisinde, özel fiyatlandırma kodunuzu içeren bir eklenti kaydetmeniz gerekir. Bir fırsatta, teklifte, siparişte veya faturada ürün bilgisini her oluşturduğunuzda veya değiştirdiğinizde, fiyatları hesaplamak için, sistem fiyatlandırması yerine özel kod çalıştırılır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Ürünler için özel fiyatlama kullanma. |
| İndirim hesaplama yöntemi | Bir fırsat, teklif, sipariş veya faturada her satır öğesinde, indirimleri satır öğesi düzeyinde mi yoksa birim başı düzeyde mi hesaplamak istediğinizi seçin. Varsayılan olarak Satır öğesi şeklinde ayarlanır. |
| Bir ürün veya paket satış için izin verilen maksimum özellik sayısı | Bir ürün veya paketle ilişkilendirilebilecek maksimum özellik sayısını belirtin. Ürün özellikleri bir ürün ailesi kaydına eklenir ve ürün ailesinin altındaki tüm alt ürünler ve paketler, ana ürün ailesine eklenen özellikleri devralır. Bu ayarda belirtilen sayı, özellikleri bir taslak ürün ailesi kaydına eklediğinizde değil yalnızca bir ürün veya bir paketi ilişkili özelliklerle yayımladığınızda yürürlüğe girer. |
Ürün kataloğu yapılandırma verilerini geçirme
Ürün kataloğu yapılandırma verilerini geçirmek için Configuration Migration Tool'u kullanın. Aracın nasıl kullanılacağı hakkında Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yapılandırma verilerini yönetme.
Ürün kataloğu yapılandırma verilerini geçirmek için aşağıdaki varlıkları seçmeniz gerekir:
- Ürün
- Ürün İlişkisi (zorunlu varlık değildir, yalnızca ilişkiler için gereklidir)
- Özellik
- Özellik İlişkilendirmesi
- Özellik Seçenek Kümesi Öğesi
- Notlar (ürün için notlar varsa, gereklidir)
- Para Birimi
- Fiyat Listesi
- Fiyat Listesi Kalemi
- Birim
- Birim Grubu
- Bölge (bir varsayılan fiyat liste yapılandırması varsa gereklidir)
- Bağlantı (bir varsayılan fiyat listesi yapılandırması varsa gereklidir)
- Rakip (ürün için rakipler varsa, gereklidir)
- Satış Belgeleri ve Satış Belgeleri Öğesi (ürün için bir satış belgesi varsa gereklidir)
- İndirim (zorunlu bir varlık değildir, yalnızca fiyat listelerine eklendiğinde indirimler için gereklidir)
- İndirim Listesi (zorunlu varlık değildir, yalnızca indirimler için gereklidir)
Not
Ürün kataloğu yapılandırması veri aktarımı sırasında veri aktarımının tutarsız olabileceğini bildiren bir şema doğrulama uyarısı görebilirsiniz. Bunun nedeni Destek Hakkı varlığını ve Destek Hakkı Şablonu varlığını aktarıma eklememenizdir. Ancak bu varlıklar gerekli değildir ve uyarıyı yok sayabilirsiniz. Ürün kataloğu yapılandırma verileri doğru şekilde geçiş yapar.
Geçiş işlemi sırasında belirli koşullar ve kısıtlamalar geçerlidir:
Yalnızca etkin ve kaldırılan ürünlerin içeri veya dışarı aktarılabilir.
Not
Paket satış aktarımı şu anda desteklenmemektedir.
Bir ürün kaydının içe aktarılması, eksik bir bağımlılık nedeniyle başarısız olursa, ilgili özellik kayıtları içe aktarılmaz. Ürün hiyerarşisi içeri aktarılırken bir kaydın oluşturulması eksik bir bağımlılık nedeniyle başarısız olursa kaydın alt hiyerarşisi içeri aktarılmaz.
Dışa aktarmak için, dışa aktarma için gereken diğer varlıkları seçmeden ürün varlığını seçtiyseniz, ürün kayıtları ilişkili özellikler olmadan dışa aktarılır.
Dışa aktarmak için, ürün varlığını seçmeden yalnızca özellik varlıklarını (Özellik, Özellik İlişkileri ve Özellik Seçenek Kümeleri) seçerseniz, veri dışa aktarılmaz.
Bir ürün kaydı için, kaynak sistemde oluşturulan bir yeni özellik, içe aktarma sonrasında, hedef sistemde de oluşturulacaktır.
Bir ürün kaydı için, kaynak verileri, içe aktarım sonrasında, hedef verilerde de varolan özellikteki herhangi bir değişikliğin üzerine yazar.
Bir ürün kaydı için, bir özellik kaynak ve hedef olmak üzere her iki sistemde de varsa, özellik kaynak sistemden kaldırıldığında, içe aktarım sonrasında hedef sistemden kaldırılmaz.