实时旅程转换常见问题解答

哪些变化– Dynamics 365 Customer Insights Microsoft 最近宣布了 Journeys？

Customer Insights – 旅程包括两个模块：出站营销和实时旅程。 real-time journeys 于 2021 年 8 月发布，提供高级企业功能，自 2023 年 8 月以来一直是新客户的默认产品。

在 2023 年 8 月宣布我们将只投资于实时旅程之后，我们现在正式宣布，自 2025 年 6 月 30 日起，我们将取消出站营销。 为避免任何业务连续性问题，所有仍在使用出站营销的客户都必须在此日期之前过渡到实时旅程。 我们还将于 2024 年 12 月 2 日删除社交发布和 LinkedIn 潜在客户生成功能。 我们不打算在实时历程中支持社交发布，因为它的需求和使用率较低。 但是，我们正在考虑在未来版本中将 LinkedIn 潜在客户生成添加到实时旅程中。

使用实时历程不需要新的许可或预置；您的每个现有环境都已经拥有它。 事实上，更新后的许可证已经取消了对环境数量的限制（请参阅 宣布无限应用程序安装）， Dynamics 365 Customer Insights因此您可以根据需要在单独的环境中轻松尝试实时历程。

我们的文档中有一个专门的过渡指南部分： 过渡概述。 您应该将此部分添加为书签，因为我们会根据产品更新、问题和反馈定期更新它。

我是正在使用出站营销的现有 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客户。 这些变化对我有什么影响？

作为现有的出站营销客户，您必须记下上述的删除日期，并在此之前过渡到实时历程，以避免中断。 如果您使用的是社交帖子或 LinkedIn 潜在客户生成功能，请注意，它们将很快被删除，并且您创建新的社交帖子或 LinkedIn 潜在客户的能力将在删除日期之前受到限制。 您的数据仍可用于报告。

与当前情况一样，新创建、复制、迁移或还原的环境将仅包含实时历程。 您可以使用“设置版本”页面上的“启用 ”链接添加出站 。 > 仅当存在另一个具有出站营销的现有环境时，此链接才可用。 如果您没有看到启用链接，跟随请求添加出站营销的指南

我是新 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 客户。 这些变化对我有什么影响？

作为新客户，当您准备金汇 – 旅程时，您只会看到实时旅程。 我们不再向新客户提供出站营销，因此您的计划应该是实施并上线实时旅程。 我们对此不能例外，因此请不要提出任何添加出站营销的支持请求。

我无法在出站营销移除日期之前进行转换。 我可以请求例外吗？

很遗憾，没有。 2023 年 8 月，我们传达了出站营销将不再接受投资，迁移到实时旅程是重要的下一步步骤。 我们现在提前近一年通知客户删除日期，以便客户有足够的时间来计划和完成向实时旅程的过渡。 您应在出站营销删除日期之前确定优先级并完成过渡到实时历程。 我们无法提供任何例外情况，因为在此日期之后将不支持出站营销。

为什么不支持实时旅程中的社交发布？ 您有关于使用什么的建议吗？

我们决定不支持实时旅程中的社交发布功能，因为它的需求和使用率较低。 它也不是我们实时编排策略的核心。 虽然社交发布有很多指向的解决方案，但我们无法提供任何单一的建议。 也就是说，我们将继续收集买家反馈并评估市场需求，以根据需要更新我们的计划。

我应该如何规划过渡？ 我可以使用哪些过渡资源？

我们无法为此次过渡提供任何资金。 我们准备了大量资源（指南、工具和论坛）来帮助您完成过渡。 请参阅 过渡概述

为什么应该转换到实时旅程？

Real-time journeys 通过集成最新的生成式 AI 功能引入了新的营销方式，同时覆盖和增强了传统的外呼场景。 它为提供引人入胜的 B2C 和 B2B 体验提供了大量好处。

通过现在过渡到实时历程，您可以享受以下好处：

利用生成式 AI 事半功倍

Real-time journeys 已经通过多个内置的 Copilot 功能帮助营销人员：

• 只需用日常用语描述您的客户细分，就能定位合适的访问群体。
• 只需写下要点或选择与邮件匹配的主题和语调，即可在几秒钟内生成引人入胜的电子邮件内容。
• 接收来自库的图像建议，来补充您的电子邮件。
• 轻松重新编写现有内容，让您的邮件更有吸引力。
• 通过用简单的语言描述新旅程来创建新旅程。
• 只需用日常用语描述您的客户细分，就能定位合适的访问群体。
• 阻止在不受欢迎的时间发送邮件。
• 根据您的网站设计，轻松地设计您的电子邮件和窗体风格。
• 获取对域进行身份验证的分步指南。

优化每一次交互

• 体验与“Dynamics 365 Customer Insights – 数据”的无缝集成，利用客户的理解和见解来增强每一次交互。
• 为 Dataverse 中的联系人和潜在顾客实体或 Customer Insights 中的个人资料制定旅程。
• 使用现成的触发器、自定义触发器或基于 Dataverse 中任何数据更改的触发器立即对客户的操作做出反应，无需编写任何代码。
• 使用高级客户细分功能和无限数量的客户细分优化访问群体定位。
• 通过现成的文本消息、推送通知、自定义渠道发送消息，受益于 AI 支持的渠道优化，通过最有效的渠道联系客户。
• 采用动态文本和无代码条件内容等超个性化功能，支持根据个人偏好量身定制有针对性的响应迅速的 1:1 市场活动。

统一销售和市场营销

• 轻松创建强大的注册窗体，识别潜在顾客，组织活动或创建培养旅程。
• 通过即将推出的增强型潜在顾客评分生成器，定义细粒度的资格授予条件，以更好地识别潜在顾客和确定其优先级。
• 通过共享统一的客户活动时间线，让您的工作与销售人员保持一致。
• 通过分配销售电话或触发销售序列，将合格的潜在客户无缝地转移销售团队，或在正确的时间与客户旅程内的销售代表互动，以进一步提高达成交易的可能性。

扩展您的业务

• 利用业务部门、品牌资料和新的同意中心来定制实时旅程，以满足您企业的独特需求。
• 通过每月 3 亿次的交互扩展您的业务，接触多达 1 亿的市场营销联系人。

总体而言，过渡到实时旅程是您的企业改进营销策略、增强客户参与度和推动增长的有效方式。

当前在 Real-time Journeys（实时旅程中不可用）的出站营销功能呢？

自 2023 年 8 月宣布过渡到实时历程以来，我们进行了多项功能改进，以弥补大多数主要差距。 例如，已发布双重选择加入功能，并对分段、表单、历程等进行了多项改进。 在接下来的几个月里，我们将继续尽可能地进行改进，为您带来无缝体验。 但是，我们的路线图可能无法与出站营销中提供的完全对等。 有关更多信息，请查看过渡指南部分中每个功能区域的各个页面： 功能区域概述

如何开始使用实时历程？

新客户直接开始实时旅程。 作为新客户，您可以从探索主要功能、创建旅程或发送快速电子邮件开始。

如果您是使用出站的当前客户，则您处于“混合模式”，其中出站和实时旅程功能都可用，并且可以同时使用。 我们推荐的方法是逐步从实时历程开始，然后在您获得信心后逐渐增加。 您可以开始使用实时历程来运行新历程。 这样，您将有时间对可能出现的任何依赖项或问题进行培训和故障排除。 创建并成功运行了一些实时旅程后，继续迁移您的出站旅程。 这将是重新访问和重新设计它们的好时机。 例如，您的许多出站历程可以更自然地流动，并通过在实时历程中使用触发器来重复使用。

为了确保您成功过渡到实时历程，我们设计了一个用户友好的界面，不需要大量的重新培训 - 您将体验到界面增强功能，从而显著提高可用性和效率。

为了使用实时旅程轻松启动交付体验，我们设计了一个电子邮件过渡工具，直接在实时旅程中提供出站细分，并使您能够生成更具吸引力的内容，并在几分钟内重新访问或创建新旅程，这要归功于我们新的 AI 驱动的 Copilot 功能。

我在哪里可以获得设置实时历程的帮助？

实时历程已推出。 要开始使用，您可以查阅我们的学习中心：Customer Insights - Journeys 概述

如果您要从出站营销过渡，请查看我们的资源页面（实时旅程过渡资源）以获得指导并准备过渡到实时旅程。

如有更多问题或需要帮助，请联系您的客户经理。

由于新的用户界面，过渡到实时历程是否需要对用户进行大量重新培训？**

过渡到实时历程不需要对用户进行大量的重新培训，尤其是对于下面列出的最常见营销活动。 在这些区域中，您要么在出站历程和实时历程之间的用户界面 （UI） 中没有差异，要么您将体验到显著提高可用性和效率的 UI 增强功能。

电子邮件创建

• 熟悉出站电子邮件设计器的用户将在 Real-time 历程 中找到相同的界面，以实现基本设计和编辑功能。 此界面提供了更简单、更高效的个性化设置，无需任何编码/脚本。

事件计划

• 活动规划和表单的用户体验在出站和实时旅程中保持不变，无需额外的培训。

窗体

• 窗体受益于基于电子邮件计划程序的改进后的用户体验。

客户细分生成

• 实时历程中的区段生成器具有用户友好且直观的 UI。 它现在支持自然语言说明，简化了客户细分的创建。 用户可以用日常语言提供说明，而不是复杂的查询。

旅程

• 历程 UI 在 Real-time 历程中进行了重新设计。 客户反馈表明，新 UI 更加用户友好、高效和自然。 重新设计的旅程 UI 所需的任何再培训都被认为是值得的投资，因为它提高了可用性和有效性。

实时历程的新规模是什么，与之前的级别相比如何？

营销人员现在可以在实时旅程中每月最多联系 100,000,000 个联系人或潜在客户，并发送最多 300,000,000 条消息。 这超过先前出站营销限制的 3 倍多，先前出站营销的限制为 30,000,000 个联系人，以及每月 100,000,000 次交互。

这项增加的能力让营销人员能够大规模提供个性化体验，并以新的方式提供让其客户满意的体验。 无论您是在新市场增加其客户群、拓展更多地区、推广新产品，还是扩大其潜在客户管道以实现更高的销售目标，更多的交互都会帮助营销人员实现其业务增长。

增加的规模何时可用，是否仅适用于实时历程？

100,000,000 个联系人和 300,000,000 个每月互动的新规模只能通过实时旅程解锁。 这立即可用于需要按照新规模运营的客户。 要了解详细信息，请与您的 Microsoft 代表联系。

是否存在与增加的扩展性级别相关的任何额外成本？ 实施流程是怎样的？

解锁新的规模需要满足购买 10,000,000 个联系人的联系人阈值。 需要升级的现有客户或新客户必须满足联系人阈值才能解锁新的规模，以及获得增加的吞吐量。

要解锁新的规模，请就您的要求与 Microsoft 销售代表联系。 升级到新规模的端到端过程将在两周内完成。