使用价目表

Dynamics 365 Field Service 建立在 Dynamics 365 Sales 价目表产品目录的基础上。 使用价目表将产品和服务添加到具有适当定价的工作订单中。

对于代表向客户计费的零部件或人工的工作订单产品和服务,使用价目表和价目表项。 也可以使用价目表和 Field Service 价目表项获取更多定价选项。

创建价目表

定义价目表的基本属性。

  1. 在 Field Service 中,更改为设置区域。

  2. 常规部分,选择价目表

  3. 选择新建

  4. 常规选项卡上,输入以下信息:

    • 名称:用于区分价目表的唯一名称。
    • 开始/结束日期(可选):价目表生效后。
    • 货币:要在价目表中使用的货币。

    价目表记录的屏幕截图。

  5. 选择保存

备注

将 Field Service 与 Dynamics 365 Project Operations 结合使用的组织可以在价目表记录中找到其他字段和相关选项卡,其中一些默认显示。 上下文角色价格角色价格加价时间单位类别价格是 Project Operations 引入的概念,不受 Field Service 定价和成本计算功能的支持。

添加价目表项

将产品和服务作为价目表项添加到价目表。 有关价目表项选项的详细信息,请转到使用价目表和价目表项定义产品定价

  1. 打开价目表。

  2. 价目表项选项卡中选择新建价目表项

  3. 产品字段中选择产品或服务。

  4. 定价信息选项卡上,输入以下信息:

    • 定价方法:选择 货币金额
    • 金额:产品或服务的价格或服务小时费率。
  5. 选择保存

添加 Field Service 价目表项

您可以通过创建 Field Service 价目表项为产品和服务添加更多定价选项。 可以添加不是价目表项的产品或服务。 这时,将使用产品记录中的基础价格。

  1. 打开价目表。

  2. 选择相关>Field Service 价目表项

  3. 选择新建 Field Service 价目表项

  4. 常规选项卡上,输入以下信息:

    • 名称:项目的名称。
    • 持续时间舍入原则:系统应该如何舍入“要记帐的持续时间”。
    • 固定费用会将固定价格应用于服务,无论持续时间如何。 固定价格首先派生自价目表项金额,然后派生自产品记录中的定价。
    • 最低费用持续时间:向客户收费前未计费的时间。
    • 产品/服务:如果您不添加产品或服务,这些选项适用于在选择父价目表时添加到工作订单的所有服务。 例如,如果要向价目表中的所有服务添加最低费用金额,不要添加产品或服务。 这样可以节省时间,因为您不需要将所有服务添加为 Field Service 价目表项。
    • 舍入到的持续时间:舍入持续时间。
    • 最低费用金额:服务的基本费用。 无论收取的金额如何,此金额都会被添加到最终价格中。

    Field Service 价目表项的屏幕截图。

  5. 选择保存并关闭

向工作订单添加价目表

创建工作订单时,选择一个价目表。 价目表可以手动输入,也可以根据计费帐户或工作订单自动填充。

价目表上突出显示的工作订单的屏幕截图。

所选价目表将自动应用于所有工作订单产品和服务。 但是,您可以在单个工作订单产品或服务上进行更改。

小费

使用权利动态调整工作订单产品和服务的价格。

添加区域关系

区域或客户细分添加默认价目表。 它可以帮助您的现场服务团队查看他们所在区域的默认价目表。

  1. 打开价目表。

  2. 区域关系部分,选择新建连接

  3. 选择一个或多个区域。

  4. 选择保存并关闭